歐洲光伏技術(shù)與創(chuàng)新平臺(ETIP PV)日前發(fā)布光伏產(chǎn)業(yè)白皮書―《歐洲光伏制造:理解價(jià)值鏈以建立成功的產(chǎn)業(yè)政策》報(bào)告,探討了如何根據(jù)歐洲光伏價(jià)值鏈制定最優(yōu)的政策框架以扶持歐盟光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,扭轉(zhuǎn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈被中國主導(dǎo)的局面,到2025年實(shí)現(xiàn)30吉瓦的本土制造能力,到2030年裝機(jī)達(dá)到600吉瓦。要點(diǎn)如下:
1、中國正以壓倒性的優(yōu)勢主導(dǎo)全球光伏供應(yīng)鏈
過去十年,全球太陽能光伏制造能力從美國、日本和歐洲轉(zhuǎn)變?yōu)橹袊紦?jù)主導(dǎo)地位,后者在光伏供應(yīng)鏈的所有環(huán)節(jié)擁有超過80%的市場份額,包括光伏面板以及多晶硅、鑄錠、晶圓、電池和組件制造等。①多晶硅。中國占全球多晶硅產(chǎn)量的80%,其次是韓國、美國和歐洲。過去幾年,由于制造廠火災(zāi)、供應(yīng)鏈中斷、光伏裝機(jī)快速增長等因素,多晶硅價(jià)格居高不下,截至2023年4月仍保持在37美元/公斤左右。由于光伏裝機(jī)需求在未來幾年將穩(wěn)步增加,多晶硅價(jià)格波動不會影響其生產(chǎn)需求。②晶圓。2021年全球晶圓產(chǎn)能超過360吉瓦,中國以97%的全球制造能力占據(jù)晶圓市場主導(dǎo)地位。技術(shù)進(jìn)步使晶圓生產(chǎn)成本穩(wěn)步下降,金剛石線鋸的引入進(jìn)一步提高了材料和能源效率,向單晶硅生產(chǎn)的轉(zhuǎn)變促進(jìn)了高效太陽電池的低成本大規(guī)模制造。③太陽電池。全球太陽電池制造能力大幅增長,截至2021年已達(dá)到近410吉瓦,中國供應(yīng)量占全球70%以上。技術(shù)進(jìn)步提高了光伏轉(zhuǎn)換效率,降低了制造成本。更高效的鈍化發(fā)射極和背電池(PERC)成為主導(dǎo)技術(shù),更先進(jìn)的電池設(shè)計(jì)如異質(zhì)結(jié)、隧穿氧化層鈍化接觸(TOPCon)和背接觸等,預(yù)計(jì)將在未來幾年獲得更大的市場份額。太陽電池的技術(shù)周期相對較短,這要求制造商跟上創(chuàng)新的步伐。④組件。2021年全球光伏組件產(chǎn)能達(dá)到460吉瓦,其中98%為晶硅光伏組件,其余為薄膜光伏組件。盡管有38個國家擁有光伏組件的組裝設(shè)施,但中國仍占全球產(chǎn)量約70%。美國、印度和歐洲的大型光伏需求中心嚴(yán)重依賴進(jìn)口組件。
2、歐盟光伏產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)
報(bào)告指出了重建歐盟光伏產(chǎn)業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn):①多晶硅、鑄錠和晶圓生產(chǎn)是光伏制造的關(guān)鍵環(huán)節(jié),也是歐盟產(chǎn)能的落后領(lǐng)域,目前仍缺乏足夠的工業(yè)制造能力和投資以建立強(qiáng)大的本土供應(yīng)鏈;②除了技術(shù)、投資和許可障礙外,還需要解決制造和運(yùn)行相關(guān)的技能短缺問題;③歐洲光伏制造成本競爭力主要取決于能源成本,需要解決光伏制造中從原材料生產(chǎn)到組件組裝等環(huán)節(jié)的運(yùn)營挑戰(zhàn),并支持研發(fā)和部署具有更高能效和更大產(chǎn)量的制造技術(shù);④歐洲大陸缺乏對光伏價(jià)值鏈的整合,需要特別關(guān)注確保整個光伏價(jià)值鏈的產(chǎn)能可用性。
3、歐盟建立全球領(lǐng)先的光伏產(chǎn)業(yè)的政策建議
(1)擴(kuò)大光伏全價(jià)值鏈的投資。在歐洲層面,可以實(shí)施許多解決方案來加速融資,并與全球光伏投資框架保持一致??赏ㄟ^放寬臨時(shí)危機(jī)和過渡框架,以加快向項(xiàng)目提供資金。此外還需簡化流程,以延遲和緩解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。太陽能銀行是可行的投資解決方案,尤其是向項(xiàng)目提供運(yùn)營支出支持。
(2)簡化許可和申請流程。歐盟需要簡化的光伏制造項(xiàng)目許可和申請流程框架,《凈零工業(yè)法案》向建立更好的框架邁出了一步,但仍不足以提供明確的時(shí)間表和降低風(fēng)險(xiǎn)。
(3)從整體層面考慮歐盟光伏供應(yīng)鏈。圍繞光伏供應(yīng)鏈的政策制定不能只關(guān)注晶硅光伏組件,需要考慮光伏價(jià)值鏈的其他組成部分,逆變器是歐盟保持國內(nèi)制造和創(chuàng)新競爭力的一個重要領(lǐng)域。
(4)保持并加強(qiáng)對研究和創(chuàng)新的投資。歐洲光伏研發(fā)在過去十年保持領(lǐng)先,尤其是異質(zhì)結(jié)和鈣鈦礦疊層等新型光伏電池技術(shù)。然而,其他國家/地區(qū)的公私研發(fā)投入正在迅速增長,如果不付出更多努力將難以保持領(lǐng)先地位。過去十年,歐盟在鑄錠和晶圓等供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的專業(yè)知識嚴(yán)重流失,制造能力明顯下降,歐盟在擴(kuò)大研發(fā)投入的同時(shí),還需對研發(fā)成果工業(yè)化進(jìn)行投資,并加強(qiáng)研發(fā)下一代光伏技術(shù)。(岳芳)
原標(biāo)題:報(bào)告: 歐洲光伏制造: 理解價(jià)值鏈以建立成功的產(chǎn)業(yè)政策
1、中國正以壓倒性的優(yōu)勢主導(dǎo)全球光伏供應(yīng)鏈
過去十年,全球太陽能光伏制造能力從美國、日本和歐洲轉(zhuǎn)變?yōu)橹袊紦?jù)主導(dǎo)地位,后者在光伏供應(yīng)鏈的所有環(huán)節(jié)擁有超過80%的市場份額,包括光伏面板以及多晶硅、鑄錠、晶圓、電池和組件制造等。①多晶硅。中國占全球多晶硅產(chǎn)量的80%,其次是韓國、美國和歐洲。過去幾年,由于制造廠火災(zāi)、供應(yīng)鏈中斷、光伏裝機(jī)快速增長等因素,多晶硅價(jià)格居高不下,截至2023年4月仍保持在37美元/公斤左右。由于光伏裝機(jī)需求在未來幾年將穩(wěn)步增加,多晶硅價(jià)格波動不會影響其生產(chǎn)需求。②晶圓。2021年全球晶圓產(chǎn)能超過360吉瓦,中國以97%的全球制造能力占據(jù)晶圓市場主導(dǎo)地位。技術(shù)進(jìn)步使晶圓生產(chǎn)成本穩(wěn)步下降,金剛石線鋸的引入進(jìn)一步提高了材料和能源效率,向單晶硅生產(chǎn)的轉(zhuǎn)變促進(jìn)了高效太陽電池的低成本大規(guī)模制造。③太陽電池。全球太陽電池制造能力大幅增長,截至2021年已達(dá)到近410吉瓦,中國供應(yīng)量占全球70%以上。技術(shù)進(jìn)步提高了光伏轉(zhuǎn)換效率,降低了制造成本。更高效的鈍化發(fā)射極和背電池(PERC)成為主導(dǎo)技術(shù),更先進(jìn)的電池設(shè)計(jì)如異質(zhì)結(jié)、隧穿氧化層鈍化接觸(TOPCon)和背接觸等,預(yù)計(jì)將在未來幾年獲得更大的市場份額。太陽電池的技術(shù)周期相對較短,這要求制造商跟上創(chuàng)新的步伐。④組件。2021年全球光伏組件產(chǎn)能達(dá)到460吉瓦,其中98%為晶硅光伏組件,其余為薄膜光伏組件。盡管有38個國家擁有光伏組件的組裝設(shè)施,但中國仍占全球產(chǎn)量約70%。美國、印度和歐洲的大型光伏需求中心嚴(yán)重依賴進(jìn)口組件。
2、歐盟光伏產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)
報(bào)告指出了重建歐盟光伏產(chǎn)業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn):①多晶硅、鑄錠和晶圓生產(chǎn)是光伏制造的關(guān)鍵環(huán)節(jié),也是歐盟產(chǎn)能的落后領(lǐng)域,目前仍缺乏足夠的工業(yè)制造能力和投資以建立強(qiáng)大的本土供應(yīng)鏈;②除了技術(shù)、投資和許可障礙外,還需要解決制造和運(yùn)行相關(guān)的技能短缺問題;③歐洲光伏制造成本競爭力主要取決于能源成本,需要解決光伏制造中從原材料生產(chǎn)到組件組裝等環(huán)節(jié)的運(yùn)營挑戰(zhàn),并支持研發(fā)和部署具有更高能效和更大產(chǎn)量的制造技術(shù);④歐洲大陸缺乏對光伏價(jià)值鏈的整合,需要特別關(guān)注確保整個光伏價(jià)值鏈的產(chǎn)能可用性。
3、歐盟建立全球領(lǐng)先的光伏產(chǎn)業(yè)的政策建議
(1)擴(kuò)大光伏全價(jià)值鏈的投資。在歐洲層面,可以實(shí)施許多解決方案來加速融資,并與全球光伏投資框架保持一致??赏ㄟ^放寬臨時(shí)危機(jī)和過渡框架,以加快向項(xiàng)目提供資金。此外還需簡化流程,以延遲和緩解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。太陽能銀行是可行的投資解決方案,尤其是向項(xiàng)目提供運(yùn)營支出支持。
(2)簡化許可和申請流程。歐盟需要簡化的光伏制造項(xiàng)目許可和申請流程框架,《凈零工業(yè)法案》向建立更好的框架邁出了一步,但仍不足以提供明確的時(shí)間表和降低風(fēng)險(xiǎn)。
(3)從整體層面考慮歐盟光伏供應(yīng)鏈。圍繞光伏供應(yīng)鏈的政策制定不能只關(guān)注晶硅光伏組件,需要考慮光伏價(jià)值鏈的其他組成部分,逆變器是歐盟保持國內(nèi)制造和創(chuàng)新競爭力的一個重要領(lǐng)域。
(4)保持并加強(qiáng)對研究和創(chuàng)新的投資。歐洲光伏研發(fā)在過去十年保持領(lǐng)先,尤其是異質(zhì)結(jié)和鈣鈦礦疊層等新型光伏電池技術(shù)。然而,其他國家/地區(qū)的公私研發(fā)投入正在迅速增長,如果不付出更多努力將難以保持領(lǐng)先地位。過去十年,歐盟在鑄錠和晶圓等供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的專業(yè)知識嚴(yán)重流失,制造能力明顯下降,歐盟在擴(kuò)大研發(fā)投入的同時(shí),還需對研發(fā)成果工業(yè)化進(jìn)行投資,并加強(qiáng)研發(fā)下一代光伏技術(shù)。(岳芳)
原標(biāo)題:報(bào)告: 歐洲光伏制造: 理解價(jià)值鏈以建立成功的產(chǎn)業(yè)政策