2023 年是工商業(yè)儲能市場快速爆發(fā)的一年。高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)數(shù)據(jù)顯示,工商業(yè)儲能2023H1出貨量約為3GWh,預計全年出貨量將達8GWh。
多省峰谷價差拉大、地方用戶側儲能補貼、電力市場改革是今年工商業(yè)儲能出貨量實現(xiàn)高增長的核心驅動力。當前工商業(yè)儲能市場存在區(qū)域發(fā)展不均衡的態(tài)勢,受電價、補貼政策影響較強,浙江、江蘇、廣東地區(qū)的工商業(yè)儲能項目平均投資回報周期在 3-5 年。
盡管當前工商業(yè)儲能主要盈利模式仍為峰谷套利,未來隨著電力市場改革推進,工商業(yè)儲能收益來源將多元化發(fā)展,推動市場加速成長。
從產(chǎn)品角度來看,高集成度、高安全性、高靈活性、智能化成為工商業(yè)儲能產(chǎn)品發(fā)展的方向。同時針對細分應用領域如光儲充,部分企業(yè)已推出對應產(chǎn)品以滿足市場需求。電芯形態(tài)以方形為主,也有部分廠商向長薄化、大圓柱電池發(fā)展。同時,行業(yè)標準亟待出臺以規(guī)范市場發(fā)展。
品牌、渠道資源和軟件服務能力成為企業(yè)競爭的核心要素,由于終端用戶分散多元,需求多樣,用戶對集成商產(chǎn)品設計、渠道開發(fā)和軟件運維提出較高要求。目前工商業(yè)儲能市場新進入企業(yè)眾多,競爭格局未定,具備渠道資源的中小型廠商具備成長機會,未來 2 年將是工商業(yè)儲能市場發(fā)展的關鍵期。
2023行至一半,工商業(yè)儲能發(fā)展逐漸出現(xiàn)五大發(fā)展特征或者痛點:
一,行業(yè)標準亟需出臺,填補工商業(yè)儲能空白
當前電力、通信、便攜式等細分儲能領域均已形成相關產(chǎn)品標準,如通信用鋰電池行業(yè) 標準主要包括《DB37/T 2752-2016 通訊基站及儲能用磷酸鐵鋰電池組通用技術條件》系列, 電力儲能用鋰電池主要指現(xiàn)行《GB/T 36276-2018 電力儲能用鋰離子電池》。
然而,工商業(yè)儲能行業(yè)處于快速發(fā)展期,但行業(yè)標準制定和監(jiān)管制度體系的建設存在滯后性,導致當前工商業(yè)儲能用鋰離子電池依然沿用電力儲能用鋰離子電池標準,而相關并網(wǎng)、安裝行業(yè)標準匱乏。
總的來看,行業(yè)標準的匱乏與監(jiān)管體系的不完善在一定程度上制約了工商業(yè)儲能行業(yè)的發(fā)展。
二,參與群體多元、分散,市場格局未定,未來2年是關鍵機遇期
自 2021 年“能耗雙控”政策發(fā)布以來,限電席卷全國,越來越多企業(yè)加大對工商業(yè)儲能市場的關注,除鋰電池及系統(tǒng)制造商、分布式光伏和儲能系統(tǒng)集成商企業(yè)外,越來越多的企業(yè)也在涌入該市場。
從市場競爭格局來看,由于國內工商業(yè)儲能市場處于發(fā)展初期,市場規(guī)模基數(shù)小,下游行業(yè)應用差異明顯,暫時沒有出現(xiàn)一家獨大或者多強主導的競爭局面。
未來兩年將是國內工商業(yè)儲能競爭演變的關鍵期。首先,工商業(yè)儲能尚未形成明顯的競爭壁壘,大部分參與者均處于同一起跑線上;其次,未來兩年工商業(yè)儲能裝機有望在政策鼓 勵、限電刺激、電價改革等利好因素刺激下進入高速增長期,“十四五”時期復合增速有望超過60%;同時,虛擬電廠、電力市場改革示范為軟件智能運維提供廣闊市場空間,后進入者有望通過產(chǎn)品技術打磨和差異化競爭,實現(xiàn)“彎道超車”。
三,品牌、客戶和后端軟件能力是新進入者構建差異化競爭優(yōu)勢的關鍵
在未來工商業(yè)儲能市場開拓中,設備廠商在目標領域的品牌效應、客戶資源、銷售渠道 資源、軟件服務、運維能力以及方面的能力將是企業(yè)競爭力所在。
首先是品牌效應、客戶以及銷售渠道資源方面,相較于于寧德時代、比亞迪等掌握電芯 技術的工商業(yè)儲能玩家,新興玩家的劣勢在于電芯及系統(tǒng)產(chǎn)品技術、供應鏈管控和成本控制 能力。但由于工商業(yè)儲能下游用戶數(shù)量眾多,行業(yè)廣泛且彼此之間差異明顯、經(jīng)營壁壘客觀 存在,即使對于老牌玩家而言也難以全面覆蓋,這也為后進入者的發(fā)展提供了發(fā)展機會。
其次在軟件服務方面,工商業(yè)儲能在未來不僅是通過峰谷套利模式實現(xiàn)盈利,還需要配 合虛擬電廠對合作的、海量的分布式可調節(jié)負荷、電源進行高效聚合、調度,從而使簽約用 戶能夠獲得最大的收益。因此后端軟件方面的數(shù)據(jù)監(jiān)控、分析、預測將成為未來智能運維的基礎。
從終端運維的角度看,當前大部分用戶側儲能仍然采用人工運維方式,隨著工商業(yè)儲能 設施的規(guī)模化建設,運營方對于人工成本以及對于專業(yè)人才的需求將逐漸增加,進而推高工 商業(yè)儲能投資的成本。區(qū)別于新能源配儲的大型集裝箱儲能,工商業(yè)儲能對精細化管控的策 略和算法難度要求更高。在未來電力開放與應用場景多樣化的背景下,軟件和系統(tǒng)管控能力 將是工商業(yè)儲能企業(yè)的核心競爭力。
四,工商業(yè)儲能模塊化產(chǎn)品設計
模塊化儲能產(chǎn)品是將電池系統(tǒng)、電力變換系統(tǒng)、空調與消防系統(tǒng)等融合于單個柜體,形成標準一體化產(chǎn)品。當前,晶科能源、庫博能源、遠東電池等多家工商業(yè)儲能企業(yè)均推出模塊化儲能系統(tǒng),電池簇與 PCS 一對一連接,避免簇間不均流,優(yōu)點在于安裝便捷,可以做到即插即用,同時能夠自由搭配、多機并聯(lián),線性擴展電池單元和儲能雙向逆變單元,適應不同場景下不同的用地規(guī)劃與項目需求。
對于工商業(yè)場景來說,儲能系統(tǒng)選址受限,且樓宇用地面積通常緊張,對系統(tǒng)集成度要求較高,模塊化儲能高度集成、箱體輕巧、擴容便捷、 部署靈活,可有效解決以上問題。同時模塊化設計實現(xiàn)電池系統(tǒng)的分區(qū)安全隔離,提升系統(tǒng)安全性。
通過模塊化產(chǎn)品設計解決儲能產(chǎn)品在多場景中的應用,同時在研發(fā)生產(chǎn)和安裝調試方面實現(xiàn)降本,是當前工商業(yè)儲能集成商降低終端多樣化場景需求實現(xiàn)難度,從而實現(xiàn)規(guī)?;?產(chǎn)的主要解決方案。例如,采日能源All in One智能液冷戶外一體柜產(chǎn)品高度模塊化設計, 配合智能液冷模塊,高速調度響應,使簇間電芯溫差≤3℃,在顯著提升電池壽命的同時,也大幅提升了同等體積下儲能系統(tǒng)產(chǎn)品的能量密度,易于擴容;奇點能源在用戶側的 All in One 分布式模塊化產(chǎn)品 eBlock,將長壽命電芯、高效能 BMS 放置于戶外儲能機柜,通過交流側并聯(lián)實現(xiàn)積木式搭建以及彈性擴容,令設計安裝費用降低 50%,單機柜占地<2 ㎡,通 過集群控制把電站能量從 MWh 級擴展到 GWh 級。
五,工商業(yè)儲能將與分布式光伏加強結合
從電源建設的角度來看,近年來分布式能源發(fā)展迅猛,部分省份提出“集中式與分布式光伏開發(fā)并舉”、全國范圍試點的整縣屋頂分布式光伏開發(fā)都極大地推進了分布式能源的開 發(fā)建設,部分省市對工商業(yè)屋頂光伏分布式發(fā)電給予重點關照,同時明確配儲需求多數(shù)地區(qū) 通過鼓勵分布式光伏配儲的方式,促進了工商業(yè)儲能的推廣。
雙碳背景下,電力、石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、航空八大高排放行業(yè)已被要求控制碳排放,并設立明確指標。隨著雙碳“1+N”政策體系構建完成,涉及多個行業(yè) 領域的 N 個配套政策文件不斷出臺,雙碳工作將向更深層次推進,進一步影響生產(chǎn)和消費 兩端,未來更多行業(yè)將被納入雙碳規(guī)劃。越來越多的企業(yè)開始關注電力成本和碳排放,推進綠色轉型、降低用能成本,實現(xiàn)能源自主可控。
光伏+儲能的結合可起到進一步優(yōu)化系統(tǒng)資源配置、提升企業(yè)清潔能源使用比例的作用,助力企業(yè)在降本降碳的路上轉型升級。
此外,伴隨著新能源汽車數(shù)量的不斷增長,大量電動汽車充電對電網(wǎng)帶來沖擊,“光儲充(用)”一體化系統(tǒng)作為儲能充電的新形式,不僅能解決在有限的土地資源及電力容量資源中的配電網(wǎng)問題,還能通過能量存儲和優(yōu)化配置實現(xiàn)本地發(fā)電量與用電量實現(xiàn)基本平衡,達到效益最大化,新能源發(fā)電和電動車的快速發(fā)展為“光儲充”一體化發(fā)展提供廣闊的市場空間。
原標題:從2023H1工商業(yè)儲能“涌動”看五大發(fā)展趨勢