隨著各車(chē)企6月銷(xiāo)量相繼出爐，上半年的車(chē)市硝煙終于告一段落。“卷”，成為概括上半年汽車(chē)產(chǎn)業(yè)最恰當(dāng)?shù)淖盅?。卷價(jià)格、卷產(chǎn)品、卷技術(shù)，向內(nèi)卷、向外卷、向產(chǎn)業(yè)鏈上下游卷，產(chǎn)業(yè)變革疊加需求透支、價(jià)格大戰(zhàn)而激起的千層浪，正滌蕩著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的每一個(gè)角落。
“表面上看是特斯拉帶動(dòng)的降價(jià)潮打亂了中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的節(jié)奏，實(shí)際上是智能電動(dòng)汽車(chē)賽道太擠了。”如中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)付于武所言，新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速擴(kuò)張不僅加速了新能源汽車(chē)對(duì)燃油車(chē)的替代效應(yīng)，其本身也由藍(lán)海轉(zhuǎn)變?yōu)榧t海，過(guò)多的企業(yè)并不利于產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，殘酷的廝殺難以避免。簡(jiǎn)而言之，“卷，就對(duì)了。”
01市場(chǎng)卷：對(duì)內(nèi)加速淘汰 對(duì)外持續(xù)擴(kuò)張
回首上半年車(chē)市，史無(wú)前例的價(jià)格大戰(zhàn)成為繞不開(kāi)的話題。年初開(kāi)始顯露跡象的降價(jià)潮隨著3月政企聯(lián)手，最終演變成數(shù)十個(gè)城市跟進(jìn)、40余家車(chē)企參與、波及上百款車(chē)型的車(chē)市價(jià)格大戰(zhàn)。這反而導(dǎo)致了消費(fèi)者持幣觀望情緒加重，3月汽車(chē)訂單和成交量并未出現(xiàn)明顯增加。
盡管價(jià)格混戰(zhàn)已告一段落，但降價(jià)潮至今仍在蔓延。浙商證券研報(bào)指出，本輪價(jià)格戰(zhàn)短期告一段落，長(zhǎng)期或?qū)⒊掷m(xù)演繹。5月，比亞迪漢DM系列車(chē)型改款上市，售價(jià)較2022款下調(diào)1.8萬(wàn)～4.2萬(wàn)元不等；同月，2022款極狐阿爾法S HI版換名極狐阿爾法S Hi先行版，價(jià)格直降10萬(wàn)元；6月，特斯拉宣布Model 3后驅(qū)版本限時(shí)推出8000元保險(xiǎn)補(bǔ)貼優(yōu)惠政策……就連此前一直強(qiáng)調(diào)“絕不降價(jià)”的蔚來(lái)汽車(chē)也選擇了妥協(xié)，于6月12日宣布全系車(chē)型售價(jià)下調(diào)3萬(wàn)元。
瘋狂的價(jià)格戰(zhàn)讓部分車(chē)企為搶量“殺紅了眼”，內(nèi)卷逐漸蔓延到營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域。2月，吉利汽車(chē)發(fā)布高端新能源系列“吉利銀河”，為圖片配文“銀河，每個(gè)人仰望的星空”，暗指比亞迪不久前發(fā)布的仰望品牌，隨即引發(fā)了比亞迪仰望、長(zhǎng)安深藍(lán)、東風(fēng)猛士、奇瑞星途等多家車(chē)企共同參與的“海報(bào)大戰(zhàn)”。就連從不花錢(qián)做廣告宣傳的特斯拉也轉(zhuǎn)變策略，開(kāi)始投放廣告。特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克5月表示，特斯拉將“嘗試投放一些廣告”，看看效果如何。
大戰(zhàn)正酣，車(chē)市格局也因此瞬息萬(wàn)變。自主品牌愈發(fā)強(qiáng)勢(shì)，合資車(chē)企市場(chǎng)頻頻失守。今年1～5月，自主品牌乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)478.1萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額同比上升5.2個(gè)百分點(diǎn)，至53.1％。反觀合資品牌，據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)王青介紹，部分合資品牌如今產(chǎn)銷(xiāo)量較2018年高峰時(shí)期相比已下降30％左右，有的韓系車(chē)企降幅甚至高達(dá)50％以上?？梢?jiàn)，自主品牌正在撬動(dòng)原有市場(chǎng)格局，拿下半壁江山。
聚焦新能源汽車(chē)市場(chǎng)，無(wú)法經(jīng)受價(jià)格戰(zhàn)洗禮的威馬汽車(chē)、天際汽車(chē)等弱勢(shì)新勢(shì)力車(chē)企已相繼進(jìn)入淘汰圈，小鵬汽車(chē)也一蹶不振。今年上半年，小鵬累計(jì)銷(xiāo)量41435輛，同比大減39.92％。一直堅(jiān)持高姿態(tài)不降價(jià)的蔚來(lái)汽車(chē)，上半年銷(xiāo)量也遭到反噬，僅在6月全系降價(jià)后擠上了月銷(xiāo)破萬(wàn)的末班車(chē)，6月銷(xiāo)量10707輛，同比減少17.39％；1～6月累計(jì)銷(xiāo)量54561輛，同比增長(zhǎng)7.35％。扶搖直上的理想汽車(chē)6月則憑借32575輛的銷(xiāo)量坐穩(wěn)了“新勢(shì)力榜首”的寶座，成為惟一一家月交付量超過(guò)3萬(wàn)輛的中國(guó)豪華品牌。1～6月，理想累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)139117輛，同比大增130.31％。理想汽車(chē)董事長(zhǎng)李想在6月底的全員信中立下了年交付量160萬(wàn)輛的新目標(biāo)。
在新勢(shì)力車(chē)企排行榜上演淘汰出局、觸底反彈等戲碼的同時(shí)，傳統(tǒng)車(chē)企新能源正在加速崛起。作為新能源巨頭的比亞迪，今年上半年累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)125萬(wàn)輛，較去年同期增長(zhǎng)95.78％，300萬(wàn)輛的年銷(xiāo)目標(biāo)現(xiàn)已達(dá)成42.65％。廣汽埃安作為“黑馬”同樣不容小覷，上半年共計(jì)銷(xiāo)售近21萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)108.81％。吉利極氪、長(zhǎng)安深藍(lán)等品牌上半年銷(xiāo)量均出現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)。
此外，自主品牌也在加速外卷步伐。今年1～5月，我國(guó)汽車(chē)企業(yè)出口量達(dá)175.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)81.5％。令人振奮的是，今年一季度，我國(guó)整車(chē)出口量達(dá)106.9萬(wàn)輛，超越日本（104.7萬(wàn)輛）成為全球第一大汽車(chē)出口國(guó)。據(jù)全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)預(yù)測(cè)，今年我國(guó)汽車(chē)出口量將達(dá)400萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近30％，有望實(shí)現(xiàn)全年對(duì)日本汽車(chē)出口量的超越。
根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的推算，今年上半年汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)1312.27萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.84％。在王青看來(lái)，盡管上半年我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)處于艱難的回升期，相較于家電、裝修等大宗消費(fèi)，汽車(chē)消費(fèi)增速相對(duì)較高。商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，1～5月汽車(chē)消費(fèi)較快增長(zhǎng)，限額以上單位汽車(chē)零售額同比增長(zhǎng)24.2％?？梢?jiàn)，盡管波折不斷，但上半年車(chē)市表現(xiàn)仍值得期待。“我判斷今年上半年整體汽車(chē)市場(chǎng)運(yùn)行是要好于預(yù)期的，這是疫情這兩年被抑制的需求開(kāi)始逐步釋放以及消費(fèi)者觀望情緒不斷弱化的結(jié)果。”王青說(shuō)道。
02產(chǎn)品卷：新品牌、新產(chǎn)品強(qiáng)勢(shì)出擊
依靠主力產(chǎn)品在市場(chǎng)展開(kāi)激烈廝殺的同時(shí)，各車(chē)企也在不約而同地培養(yǎng)自己的新生力量。今年上半年，中國(guó)汽車(chē)新品牌迎來(lái)井噴期。比亞迪推出高端品牌仰望，吉利發(fā)布銀河系列，賽力斯孵化藍(lán)電品牌，奇瑞推出高端品牌i-CAR，江淮亮相全新純電品牌釔為，比亞迪官宣專(zhuān)業(yè)個(gè)性化品牌方程豹，長(zhǎng)安發(fā)布中高端新能源系列“長(zhǎng)安啟源”……隨著新能源汽車(chē)發(fā)展進(jìn)入深水期，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了一場(chǎng)全新品牌的狂歡。
麥肯錫全球董事合伙人方寅亮表示，隨著政策退坡、市場(chǎng)成熟，已經(jīng)在新能源汽車(chē)市場(chǎng)中取得一定成績(jī)的車(chē)企為搶占更多細(xì)分市場(chǎng)，開(kāi)始布局多品牌戰(zhàn)略，以實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。“現(xiàn)在很多車(chē)企建立新的高端品牌，其實(shí)也是為了抓住電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型這波機(jī)遇，重新定義高端市場(chǎng)，沖擊歐美傳統(tǒng)高端品牌的市場(chǎng)份額。”他說(shuō)。
新品牌的接連問(wèn)世給消費(fèi)者帶來(lái)更多新產(chǎn)品，令人應(yīng)接不暇。今年上海車(chē)展期間，仰望U8、仰望U9、銀河L7、星途星紀(jì)元STERRA ES、江淮釔為3等新品牌的主力車(chē)型齊亮相，一展自主品牌實(shí)力。比亞迪方程豹首款車(chē)型“豹5”也計(jì)劃于今年年內(nèi)開(kāi)始交付。僅6月，便有蔚來(lái)ET5旅行版、小鵬G6、深藍(lán)S7、智己LS6等多款新品上市。此外，合資品牌也在“覺(jué)醒”，一面盤(pán)活燃油車(chē)市場(chǎng)，一面發(fā)力新能源汽車(chē)市場(chǎng)。以上汽通用為例，今年二季度推出別克ELECTRA E5和E4，并于5月上市全新別克君越，試圖“兩手抓”。
值得一提的是，眾多新產(chǎn)品中，混動(dòng)車(chē)型占據(jù)了相當(dāng)比重。廣汽本田雅閣e∶PHEV、東風(fēng)日產(chǎn)超混電驅(qū)奇駿、哈弗梟龍MAX、東風(fēng)日產(chǎn)啟辰大V DD-i超混動(dòng)、藍(lán)電E5等混動(dòng)車(chē)型爭(zhēng)先亮相，零跑C11、銀河L7、深藍(lán)S7等車(chē)型也都提供了增程版本。方寅亮指出，今年以來(lái)，為搶奪燃油車(chē)市場(chǎng)，不少新能源車(chē)企打出“油電同價(jià)”招牌，把混動(dòng)車(chē)型作為主力之一。以東風(fēng)日產(chǎn)超混電驅(qū)奇駿為例，定價(jià)18.99萬(wàn)元起，聲稱(chēng)要做到“混動(dòng)、燃油同價(jià)”、“四驅(qū)、兩驅(qū)同價(jià)”。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1～4月混動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量60.8萬(wàn)輛，純電車(chē)型銷(xiāo)量168.2萬(wàn)輛，但混動(dòng)車(chē)型的相對(duì)增速是純電車(chē)型的2.74倍。
03技術(shù)卷：大模型引領(lǐng)風(fēng)潮
“轉(zhuǎn)型過(guò)程中，產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)形式、核心競(jìng)爭(zhēng)能力發(fā)生了根本性變化，真正影響智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)發(fā)展的是科技水平。”廣汽集團(tuán)總經(jīng)理馮興亞在此前接受媒體采訪時(shí)表示，向電動(dòng)化、智能化的轉(zhuǎn)型都需要科技的支撐。因此，卷銷(xiāo)量、卷產(chǎn)品之前，首先要卷的是技術(shù)。方寅亮表示，今年上半年，AI大模型的出現(xiàn)使得汽車(chē)產(chǎn)業(yè)圍繞智能化技術(shù)出現(xiàn)諸多亮點(diǎn)。
2月，百度推出基于文心大模型技術(shù)的生成式對(duì)話產(chǎn)品“文心一言”，隨后吉利、紅旗、長(zhǎng)城、嵐圖、東風(fēng)日產(chǎn)等車(chē)企相繼宣布成為其生態(tài)合作伙伴；4月，毫末智行正式發(fā)布自動(dòng)駕駛生成式大模型DriveGPT“雪湖·海若”；同月，商湯科技公布了“大模型＋大算力”推進(jìn)AGI（通用人工智能）發(fā)展的戰(zhàn)略布局，并順勢(shì)推出“日日新SenseNova”大模型體系；5月，科大訊飛發(fā)布訊飛星火認(rèn)知大模型，宣布“大模型＋智能座艙”為其四大行業(yè)應(yīng)用之一；6月，理想發(fā)布自研認(rèn)知大模型Mind GPT……可見(jiàn)，隨著ChatGPT的全球火爆，大模型技術(shù)正深入汽車(chē)產(chǎn)業(yè)智能駕駛、智能座艙等領(lǐng)域。
中國(guó)工程院院士、清華大學(xué)教授、智能綠色車(chē)輛與交通全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任李克強(qiáng)指出，人工智能在一些感知、處理數(shù)據(jù)方面已經(jīng)得到很好應(yīng)用，可以有效運(yùn)用大模型處理數(shù)據(jù)信息，更好地提升包括人機(jī)交互、自動(dòng)駕駛等在內(nèi)的汽車(chē)智能化能力，為智能座艙開(kāi)發(fā)提供了重要的技術(shù)支撐。
智能駕駛上，在“BEV＋Transformer”架構(gòu)助力下，多家車(chē)企、自動(dòng)駕駛企業(yè)落地城市NOA，2023年成為城市NOA元年。3月，小鵬全場(chǎng)景智能輔助駕駛系統(tǒng)XNGP面向G9及P7iMax用戶(hù)開(kāi)放第一階段能力，在上海、深圳、廣州三座有高精地圖覆蓋的城市開(kāi)放城市NGP，小鵬P5系列車(chē)型也同步在上海開(kāi)放城市NGP；6月，小鵬城市NGP正式在北京開(kāi)放，是行業(yè)內(nèi)首個(gè)在北京城區(qū)內(nèi)開(kāi)放的高等級(jí)智能輔助駕駛。理想城市NOA導(dǎo)航輔助駕駛系統(tǒng)也已開(kāi)始推送早鳥(niǎo)用戶(hù)測(cè)試，并會(huì)在年內(nèi)完成100座城市的落地推送，通勤NOA也將在下半年上線。此外，華為、毫末智行、百度、騰訊、四維圖新等自動(dòng)駕駛企業(yè)也表示將于年內(nèi)實(shí)現(xiàn)城市NOA功能的全面落地。
智能座艙上，百度與吉利合作打造的吉利-百度·文心NLP大模型，首搭車(chē)型吉利銀河L7。6月，梅賽德斯-奔馳將ChatGPT集成到車(chē)機(jī)上，開(kāi)啟為期三個(gè)月的測(cè)試。此外，創(chuàng)維汽車(chē)也于近日宣布，旗下兩款車(chē)型創(chuàng)維EV6Ⅱ及創(chuàng)維HT-iⅡ在智能車(chē)機(jī)上集成了ChatGPT。不過(guò)，方寅亮指出，智能座艙領(lǐng)域，技術(shù)發(fā)展與資本偏好、消費(fèi)者需求是不同階段的事情。根據(jù)麥肯錫相關(guān)調(diào)查，消費(fèi)者對(duì)于智能化功能變得更加理性，大多消費(fèi)者只會(huì)為能夠解決實(shí)際需求的智能化功能買(mǎi)單。“企業(yè)在長(zhǎng)期研發(fā)創(chuàng)新技術(shù)打造差異化競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，也要從短期平衡角度考慮，哪些技術(shù)能快速實(shí)現(xiàn)商業(yè)化、哪些場(chǎng)景能真正解決用戶(hù)需求。”他說(shuō)。
“在下一步結(jié)構(gòu)性調(diào)整中，怎么凝聚合力在高端制造、芯片等技術(shù)上實(shí)現(xiàn)更大突破，用核心技術(shù)支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展，這是必答題。”談及技術(shù)，付于武強(qiáng)調(diào)，除了智能化上的發(fā)展，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在下一輪高質(zhì)量發(fā)展中必須盡快整合行業(yè)資源，攻克‘卡脖子’技術(shù)。
04合作卷：開(kāi)放協(xié)同成主旋律
讓上半年的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)成功破圈的，不僅僅是降價(jià)潮，還有多位跨國(guó)車(chē)企高管頻頻訪華，讓中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)顯得尤為矚目。今年上海車(chē)展期間，寶馬集團(tuán)董事長(zhǎng)齊普策、梅賽德斯-奔馳集團(tuán)董事局主席康松林、福特汽車(chē)公司總裁兼首席執(zhí)行官吉姆·法利、大眾集團(tuán)首席執(zhí)行官奧博穆、蘭博基尼CEO史蒂芬·溫科爾曼、美國(guó)通用汽車(chē)公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官瑪麗·博拉等跨國(guó)車(chē)企高管相繼到訪中國(guó)?？梢?jiàn)，中國(guó)市場(chǎng)在全球汽車(chē)市場(chǎng)中占據(jù)了舉足輕重的地位，跨國(guó)車(chē)企紛紛“加碼”中國(guó)市場(chǎng)。
與此同時(shí)，我國(guó)政府也在不斷推進(jìn)高水平對(duì)外開(kāi)放和合作。3月，博世動(dòng)力總成與無(wú)錫高新區(qū)簽署戰(zhàn)略合作項(xiàng)目協(xié)議，共同推動(dòng)氫燃料電池和商用車(chē)電動(dòng)化的本土化開(kāi)發(fā)和商業(yè)化應(yīng)用。5月，馬斯克時(shí)隔3年訪華，在不足48小時(shí)的時(shí)間里與國(guó)務(wù)委員兼外長(zhǎng)秦剛、工信部部長(zhǎng)金壯龍、商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤、上海市委書(shū)記陳吉寧分別會(huì)面，釋放了中國(guó)堅(jiān)持對(duì)外開(kāi)放、互利共贏的信號(hào)。6月，國(guó)家發(fā)改委與寶馬、梅賽德斯-奔馳、大眾簽署合作意向書(shū)，旨在促進(jìn)中德汽車(chē)產(chǎn)業(yè)合作。
除了政府層面的高度重視，企業(yè)與企業(yè)間的合作也愈發(fā)普遍，車(chē)企之間、車(chē)企與零部件、零部件企業(yè)之間以及跨界合作等各種合作模式紛紛涌現(xiàn)。上海車(chē)展期間，采埃孚宣布與地平線、東軟睿馳兩家本土科技企業(yè)合作，研發(fā)智能駕駛和軟件應(yīng)用；寶馬與寧德時(shí)代、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力簽訂超百億歐元的動(dòng)力電池合同，在海外建廠；寧德時(shí)代與長(zhǎng)安共同成立電池公司——時(shí)代長(zhǎng)安；奔馳與微軟跨界合作測(cè)試車(chē)載ChatGPT；極星汽車(chē)與魅族攜手成立新合資公司，為極星面向中國(guó)市場(chǎng)打造的產(chǎn)品提供車(chē)在應(yīng)用程序、流媒體服務(wù)以及智能汽車(chē)軟件……更為重磅的是，吉利與長(zhǎng)安簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，圍繞新能源、智能化、新能源動(dòng)力、海外拓展、出行等產(chǎn)業(yè)生態(tài)展開(kāi)戰(zhàn)略合作。
“如果每家企業(yè)都完全獨(dú)立進(jìn)行技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品推廣，是對(duì)行業(yè)資源的極大浪費(fèi)。單打獨(dú)斗也很難推進(jìn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，無(wú)法在市場(chǎng)上形成規(guī)模效益。”方寅亮表示，協(xié)同合作是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大勢(shì)所趨。王青認(rèn)為，無(wú)論是從汽車(chē)產(chǎn)業(yè)整合的規(guī)律性，還是我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段來(lái)看，協(xié)同合作、產(chǎn)業(yè)整合會(huì)越來(lái)越快。“燃油汽車(chē)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題會(huì)越來(lái)越突出，如果政策能夠在車(chē)企產(chǎn)能、資源整合方面積極推進(jìn)，打通新能源汽車(chē)與燃油汽車(chē)之間的產(chǎn)能路徑，整合速度會(huì)更快。”王青說(shuō)。
“年中考”結(jié)束，下半年的考卷已馬不停蹄地送達(dá)車(chē)企手中。對(duì)于下半年汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，方寅亮認(rèn)為，上半年因價(jià)格戰(zhàn)產(chǎn)生的觀望需求可能會(huì)在下半年得以釋放，整體態(tài)勢(shì)較上半年更加樂(lè)觀。王青也表示，市場(chǎng)正處于逐步恢復(fù)過(guò)程中。不過(guò)，他認(rèn)為，行業(yè)必須意識(shí)到盡管新能源汽車(chē)替代燃油車(chē)的趨勢(shì)是不可逆的，但新能源汽車(chē)與燃油車(chē)并非簡(jiǎn)單的此消彼長(zhǎng)的關(guān)系。一旦燃油車(chē)銷(xiāo)量下滑過(guò)快，很可能對(duì)地方經(jīng)濟(jì)、就業(yè)產(chǎn)生較大影響。因此，穩(wěn)定燃油車(chē)消費(fèi)也至關(guān)重要。
原標(biāo)題：乘用車(chē)市怎一個(gè)“卷”字了得！
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