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一邊是“情緒的冰點”，一邊是“景氣度的上行”，但對板塊表現(xiàn)仍然充滿信心——在近期的一場策略會上，銀華基金業(yè)務(wù)副總經(jīng)理、基金經(jīng)理李曉星表示，對新能源板塊仍然看好。

在他看來，今年上半年，新能源是表現(xiàn)最差的板塊之一，但估值已從合理逐步跌到了低估的區(qū)間，這在景氣度依然持續(xù)上行的板塊中非常少見。只要新能源的基本面還在持續(xù)上行，情緒的冰點遲早會融化。因此，李曉星看好未來相關(guān)優(yōu)質(zhì)上市公司，認為屆時會有非常明顯的投資機會。

剛剛過去的兩個交易日中，新能源汽車板塊掀起漲停潮。一批新能源主題基金也于近日迅速回血。Choice數(shù)據(jù)顯示，在全市場183只新能源主題基金中，有160只基金自6月以來取得正回報。

新能源汽車表現(xiàn)強勢

7月11日，汽車整車板塊領(lǐng)漲A股，眾泰汽車7天4板，賽力斯、中通客車紛紛漲停，港股汽車新勢力大漲，蔚來大漲11.8%，小鵬汽車、理想汽車分別上漲8.9%和4.37%。

近一個月以來，汽車零部件、乘用車、電池、光伏設(shè)備漲幅位居申萬二級行業(yè)前列。不少新能源概念股年內(nèi)股價翻紅，如港股的蔚來、小鵬汽車和理想汽車年初至今分別上漲8.98%、52.8%和90.49%，A股的陽光電源、TCL中環(huán)、晶盛機電、福萊特、寧德時代、比亞迪、三花智控、璞泰來等股價均實現(xiàn)上漲。

個股上漲，新能源汽車主題基金隨即領(lǐng)漲兩市，通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，7月11日，東吳阿爾法靈活配置混合以4.99%的漲幅領(lǐng)漲。

7月12日，新能源汽車板塊再度掀起漲停潮，博俊科技斬獲20CM漲停，西儀股份、宏英智能、光洋股份等個股漲停，天邁科技漲幅達16.89%。

將時間拉長，一批新能源主題基金也于近日迅速回血。Choice數(shù)據(jù)顯示，在全市場183只新能源主題基金中，有160只基金自6月以來取得正向回報率。其中，中航新起航靈活配置混合、北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級、國泰智能汽車股票，分別以9.11%、8.31%和8.24%的回報率領(lǐng)漲新能源主題基金。

從資金流向來看，不少新能源基金自7月以來持續(xù)獲資金凈流入，如國泰中證800汽車與零部件ETF、華夏中證新能源汽車ETF、華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF、平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF、招商中證電池主題ETF分別獲資金凈流入8.3億元、6.39億元、2.5億元、2.2億元、1.04億元。

新能源需擔(dān)心“行業(yè)供給大幅擴張后的競爭惡化”

根據(jù)李曉星測算，目前市場機構(gòu)對于新能源的配置，基本上已逐步降至接近標配，估值分位處于歷史低位，再往后來看，特別對于下半年，他對新能源板塊還是充滿信心：“現(xiàn)在對新能源這個板塊，基本面還在持續(xù)上行過程中，但情緒卻處于冰點。”

“從我們內(nèi)心來說，這個板塊依然是未來幾年持續(xù)增長、業(yè)績能夠持續(xù)兌現(xiàn)的板塊。我們不擅長做主題投資，比較擅長的還是選擇一個景氣度持續(xù)向上的行業(yè)，并且在其中能夠看到業(yè)績持續(xù)兌現(xiàn)的優(yōu)質(zhì)公司。目前來講，新能源依然處于這個范疇。”李曉星說。

部分新能源子板塊基本面也逐漸出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。7月11日，中汽協(xié)月報數(shù)據(jù)顯示，6月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成78.4輛和80.6萬輛，同比均分別增長32.8%和35.2%，市場占有率達到30.7%。其中，插電式混合動力汽車產(chǎn)銷量首創(chuàng)歷史新高，分別為23.5萬輛和23.2萬輛。1-6月份新能源汽車產(chǎn)銷分別完成378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長42.4%和44.1%，市場占有率28.3%。出口方面，1-6月新能源汽車出口53.4萬輛，同比增長1.6倍。

乘聯(lián)會口徑下，6月新能源乘用車零售66.5萬輛，同比增長25.2%，批發(fā)76.1萬輛，同比增長33.4%。6月新能源零售滲透率35.1%，同比增長7.8個百分點。2023年1-6月插混車型占比為32.2%，較去年同期提升9.87個百分點，插混車型為新能源乘用車市場銷量的提升提供主要增長動能。1-6月新能源乘用車出口7.0萬輛，同比增長185.3%，出口維持高增速。

國泰君安看好新能源汽車銷量上行帶動產(chǎn)業(yè)鏈需求回暖。在新能源汽車下鄉(xiāng)以及購置稅減免延期等政策的刺激下，下半年新能源汽車銷量仍有望保持較快增長，促進全產(chǎn)業(yè)鏈需求進一步復(fù)蘇。全年來看，銷量有望逐季提升，預(yù)計2023年國內(nèi)新能源汽車銷量達880萬輛。

與此同時，一些新能源個股中報業(yè)績預(yù)喜。

以中通客車為例，公司預(yù)計上半年凈利潤達到4000萬元-5200萬元，同比增長82%-137%。7月3日和7月11日，中通客車兩次觸及漲停板。

同屬新能源賽道的天順風(fēng)能，則預(yù)計上半年凈利潤為5.2億元-6億元，同比增長104.72%-136.22%；基本每股收益0.29元-0.33元，主要原因是新增海上風(fēng)電樁基業(yè)務(wù)，實現(xiàn)0至1的突破；陸上塔筒、葉片交付量較上年同期增加；風(fēng)電場并網(wǎng)規(guī)模、發(fā)電業(yè)務(wù)較上年同期增加。

也有機構(gòu)對于該板塊后續(xù)走勢提出預(yù)警。

相聚資本認為，新能源車板塊今年需求相對一般，國內(nèi)滲透率在達到30%以上后提升也有所放緩：“需求一般的環(huán)境下，市場進而擔(dān)心供給的持續(xù)擴張帶來的競爭惡化，并反饋到公司的盈利能力”。

相聚資本認為，新能源當下的基本面則是不錯的，隨著硅料產(chǎn)能大幅擴張后而不再成為制約后，市場更多擔(dān)心是未來的需求增長，以及行業(yè)供給大幅擴張后的競爭惡化。 

原標題：“情緒冰點后景氣度上行”，一批新能源基金迅速回血