工商業(yè)儲能今年的市場規(guī)模還不足50億元,與潛在的5-6萬億元市場空間相比只是剛剛起步。
過去兩年,國內(nèi)儲能市場的火熱程度有目共睹,但2023年的一個新變化是,工商業(yè)儲能火了。
如果說火爆的儲能行業(yè)堪比新能源賽道上的皇冠,那么工商業(yè)儲能就是皇冠上的明珠。就我國而言,工商業(yè)儲能的增長潛力和市場機遇,要遠比大儲、戶儲更為誘人。
所謂工商業(yè)儲能,是指容量及功率較小、用于工商業(yè)的儲能系統(tǒng),目前主要通過“低電價時從電網(wǎng)充電,高電價時放電使用”的方式來為用電企業(yè)節(jié)省成本。
同為儲能,工商業(yè)大不同
隨著中國各地峰谷價差進一步拉大,疊加鋰電池成本下降,工商業(yè)儲能IRR(內(nèi)部收益率)穩(wěn)步提升,經(jīng)濟性越來越明顯。工商業(yè)儲能成為儲能賽道中增速最快的分支。
表面看,儲能系統(tǒng)都是由電池、PCS變流器、BMS、EMS及其他電氣電路和保護、監(jiān)控系統(tǒng)、消防等幾大部分組成,但實際上,源網(wǎng)側(cè)儲能與工商業(yè)儲能在系統(tǒng)側(cè)重、商業(yè)邏輯、收入模式方面存在著很大區(qū)別。
工商業(yè)儲能的集成度更強,會采用儲能一體柜的形態(tài),而非大儲的集裝箱。工商業(yè)儲能的容量相對要小一些,因為更多是滿足企業(yè)用戶光伏自發(fā)自用、降低用電成本,基本不參與電網(wǎng)調(diào)度,所以對系統(tǒng)控制的要求遠低于源網(wǎng)側(cè)儲能。
比如電池方面,工商業(yè)儲能不要求響應(yīng)速度,更看重成本、循環(huán)充放電次數(shù),所以通常為能量型電池,而非功率型的動力電池,后者需要參與調(diào)頻、緊急備用等電力輔助服務(wù),響應(yīng)時間的要求更高。能量型電池更為持久,不需要太高的倍率,一般為2C左右,更像是馬拉松選手,而功率型電池就如短跑,需要的是爆發(fā)力。在電池管理精細度方面,工商業(yè)儲能電池系統(tǒng)不需要過于復(fù)雜、分層分級的管理策略,甚至部分PCS兼具BMS的功能。
再來看PCS(儲能變流器),工商業(yè)儲能PCS的功能要簡單得多,更容易與電池系統(tǒng)一體化集成,適用于鋰電池、LEP等串并聯(lián)需求,單向充放電,對分布式光伏逆變器的適配性和耦合性更強。大儲的PCS還要具備一次調(diào)頻、功率快速響應(yīng)能力,用于電網(wǎng)支撐功能。從個頭上看,工商業(yè)儲能PCS更小巧。
EMS(能量管理系統(tǒng))也是同樣的道理,工商業(yè)儲能的能量管理系統(tǒng)屬于基礎(chǔ)版,側(cè)重于局域網(wǎng)的本地能量管理,而大儲則需要具備電網(wǎng)調(diào)度接口,支持多種通信規(guī)約,滿足源網(wǎng)荷儲等多能互補的能量管理和監(jiān)控。
從收入來源上看,新能源配儲更多依賴于平滑并網(wǎng),減少棄風(fēng)棄光,很少參與輔助服務(wù);獨立儲能電站(含共享儲能)的收入方式更為多元,包括容量租賃、電力輔助服務(wù)、峰谷差套利、容量補償?shù)?。相比,工商業(yè)儲能的價值更加多維。
從應(yīng)用場景、收入模式上看,工商業(yè)儲能可以單獨配置儲能,也可以光儲一體,甚至與微電網(wǎng)耦合在一起,收入來源上也有很多:
比如峰谷價差套利,在電價谷時充電,峰時或尖峰時向電網(wǎng)放電獲利,度電收益達到0.7元/Kwh,降低用電成本;提高光伏發(fā)電的自發(fā)自用率,在光伏大發(fā)時,暫時將電能儲存在電池中,光伏發(fā)電不足時,電池中的電能釋放出來供負荷使用;此外,需量管理也是工商業(yè)儲能的一項關(guān)鍵調(diào)整能力,變壓器容量在315千伏安及以上的大工業(yè)用電采用兩部制電價,即電量電價+容量電價,前者是剛性的,但配備儲能的話,容量或需量就能降下來,壓縮容量電價成本。
利好刺激 工商業(yè)儲能爆發(fā)
近年來,工商業(yè)儲能的利好刺激顯然要強于大儲,主要是分時電價政策的推進,峰谷價差的繼續(xù)拉大。
2023年上半年,廣東、浙江、江蘇等在內(nèi)多地,密集調(diào)整工商業(yè)分時電價,同時馬上入夏,再次面臨去年高溫限電、損益電價分攤給工商業(yè)帶來的用電成本飛漲,分布式光伏、工商業(yè)儲能的裝機需求進一步增強。以2023年第一季度為例,分布式光伏安裝18.13GW,其中工商業(yè)占了半壁江山,江蘇、浙江排在前兩位。
而且,這一輪分時電價調(diào)整,重點是峰值時段和尖峰電價的調(diào)整,進一步優(yōu)化了峰值時段劃分,比如,四川上午峰值時段增至2小時,讓工商業(yè)儲能可以做到兩充兩放,提升了儲能投資的經(jīng)濟性;其次是尖峰電價的上漲,如江蘇、四川、北京的尖峰電價設(shè)置為高峰電價基礎(chǔ)上浮20%,進一步拉大了峰谷價差,儲能收益相應(yīng)增加。
此外,工商業(yè)的分布式光伏與儲能的組合還有“天時地利”之和。在全天時段中,中午太陽能輻射強度高,光伏發(fā)電出力大,但這個時段電價較低,越是光伏裝機量大的地區(qū),中午電價越低,電力現(xiàn)貨市場更如此。這時就需要配置一定容量的儲能,午間存儲大發(fā)的光伏發(fā)電量,將電能搬移到下午的高峰或尖峰時段,既消納了光伏發(fā)電,又能賺取更高的差價收益,或者在尖峰段降低用電成本。
未來,隨著分時電價政策在各省市的推進,工商業(yè)儲能進入正向盈利的省份地區(qū)越來越多,這必將刺激市場端更多儲能項目投建的積極性。
2023年,國內(nèi)工商業(yè)儲能有望正式迎來元年,而這一天行業(yè)已經(jīng)翹首期待了許久。
今年以來,兩個影響工商業(yè)儲能經(jīng)濟性的重要因素正在悄然變化。
首先是碳酸鋰價格的下跌。這直接影響到了儲能電芯的成本,繼而影響到了整個儲能系統(tǒng)的初始建設(shè)成本。
其次是今年國內(nèi)多個省份的峰谷電價差的繼續(xù)擴大。
基于此,工商業(yè)儲能也成為了“兵家必爭之地”。多位業(yè)內(nèi)人士告訴媒體,“工商業(yè)側(cè)儲能是真正的商業(yè)市場,是用戶決定的市場。”“儲能真正的決戰(zhàn)還在于工商業(yè)用戶這一側(cè),得工商業(yè)者得天下。”
相比大儲,工商業(yè)的應(yīng)用場景更為豐富,可廣泛應(yīng)用在工業(yè)廠房、商業(yè)樓宇、園區(qū)、數(shù)據(jù)中心、基站、電動汽車充電站、礦區(qū)/油田等場景。其中,在社會用電量中占比越來越高的EV充電站對配置儲能的剛性需求越來越大。
預(yù)計,2030年電動汽車公用充電量在社會用電量中的占比將翻24倍,從2022年的0.16%增至4%。2025年,全國充電站配建儲能規(guī)模將達到23GW,投資規(guī)模近千億元。2030年,這一數(shù)字將增至243GW,投資規(guī)模超過8700億元。2023-2030年的CAGR達64%。未來,光儲充將成為充電站的標(biāo)配,整個工商業(yè)儲能的容量將會是數(shù)萬億的市場。
原標(biāo)題:工商業(yè)儲能元年,有望迎來規(guī)?;墓拯c