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海關(guān)總署，5月我國電池組件出口額為315.53億元，同比增長13.57%，環(huán)比增長3.46%。5月逆變器出口金額約74.2億元，同比增長94.81%，環(huán)比增長8.33%。出口量同比高增，印證海外旺盛需求。隨著組件價格逐步探底，國內(nèi)外裝機需求將快速釋放，其中價格敏感度高的集中式裝機需求有較大彈性。

另外，乘聯(lián)會預(yù)計，6月狹義乘用車零售銷量預(yù)計183.0萬輛，環(huán)比增長5.2%，受去年同期多城市放開后高基數(shù)影響，同比-5.9%；其中新能源車零售67萬輛左右，環(huán)比增長15.5%，同比增長26.0%，滲透率約36.6%。

A股周五雖然全線殺跌，但是光伏板塊逆勢走強。南方新能源聯(lián)接基金經(jīng)理龔濤認(rèn)為，其實最近一段時間光伏板塊有比較多邊際利好。比如成本端下行帶來產(chǎn)業(yè)利潤的修復(fù)和再平衡。對于光伏出海限制的消息，涉及美國的政策也有了邊際向好的變化，對光伏板塊會有比較大的提振作用。

泛儲能這一塊也有利好。不管是電網(wǎng)端的大儲，還是工商業(yè)儲能，乃至于戶儲，電價市場化、波動以及削峰填谷預(yù)期催生的背景下，應(yīng)用場景逐步打開，泛儲能這個大賽道未來也有比較高的成長性。

從成長性的角度，儲能板塊是未來新能源板塊成長空間較大的子主題，只要跟電力消費相關(guān)的領(lǐng)域，應(yīng)用場景都可能跟儲能有關(guān)系。從新能源匹配的層面來理解，儲能設(shè)備的需求空間比較巨大，有望提供比較好的彈性。

總結(jié)而言，不管是新能源車、光伏還是儲能，甚至風(fēng)電，今年一季度到現(xiàn)在都有環(huán)比向上的景氣度，再結(jié)合一季報行業(yè)增速水平維持在50-70%中樞以及當(dāng)前經(jīng)濟修復(fù)成色不太明朗的時間點來說，可能會有比逢低布局的投資人流入新能源賽道。

原標(biāo)題：光伏板塊底部走強，南方基金看好新能源底部機會