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分布式光伏是什么？

根據(jù)《分布式發(fā)電管理暫行辦法》，分布式發(fā)電是指在用戶所在場(chǎng)地或附近建設(shè)安裝、運(yùn)行方式以用戶端自發(fā)自用為主、多余電量上網(wǎng)，且在配電網(wǎng)系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)為特征的發(fā)電設(shè)施或有電力輸出的能量綜合梯級(jí)利用多聯(lián)供設(shè)施。


有哪些政策扶持？

太陽(yáng)能光伏行業(yè)的主管部門(mén)為國(guó)家能源局。根據(jù)《中華人民共和國(guó)可再生能源法》第五條規(guī)定，國(guó)務(wù)院能源主管部門(mén)對(duì)全國(guó)可再生能源的開(kāi)發(fā)利用實(shí)施統(tǒng)一管理。太陽(yáng)能光伏行業(yè)的全國(guó)自律性組織為中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)。協(xié)會(huì)的主要職能有貫徹落實(shí)政府有關(guān)的政策、法規(guī)，向政府業(yè)務(wù)主管部門(mén)及相關(guān)部門(mén)提出本行業(yè)發(fā)展的咨詢意見(jiàn)和建議；開(kāi)展信息咨詢工作。

從政策端來(lái)看，2007年開(kāi)始，我國(guó)開(kāi)始將太陽(yáng)能發(fā)電作為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域；2011年明確提出重點(diǎn)發(fā)展太陽(yáng)能熱利用和光伏光熱發(fā)電，同年實(shí)行全國(guó)統(tǒng)一的標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)；2013年國(guó)家發(fā)改委對(duì)于分布式光伏發(fā)電實(shí)行按照全電量補(bǔ)貼的政策：2019年國(guó)家發(fā)改委對(duì)新增集中式光伏電站指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行分級(jí)分類；2020年國(guó)家發(fā)改委對(duì)補(bǔ)貼價(jià)格進(jìn)行了進(jìn)一步調(diào)整；2021年起，對(duì)新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目，中央財(cái)政不再補(bǔ)貼，實(shí)行平價(jià)上網(wǎng)；2022年開(kāi)始，我國(guó)能源部推進(jìn)完善市場(chǎng)交易機(jī)制，支持分布式發(fā)電就近參與市場(chǎng)交易，推動(dòng)分布式發(fā)電參與綠色電力交易。

產(chǎn)業(yè)鏈上有哪些企業(yè)？

從整個(gè)分布式光伏產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，行業(yè)上游主要包括以硅料為主的原材料以及以硅片、電池片、光伏組件為代表的關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)品，代表企業(yè)包括通威股份、晶科能源、隆基綠能、晶澳科技等；行業(yè)中游主要為光伏設(shè)備生產(chǎn)及光伏電站建設(shè)與運(yùn)營(yíng)，代表企業(yè)包括正泰電器、南網(wǎng)能源、林洋能源、晶科科技、金開(kāi)新能和芯能科技等；行業(yè)下游主要包含用戶端和電站及設(shè)備維護(hù)，其中用戶端包括居民戶用光伏和工商業(yè)企業(yè)屋頂光伏，而運(yùn)維方面的代表性企業(yè)則包括特變電工、遠(yuǎn)景能源、薩納斯、國(guó)能日新和金鴻泰科技等。



現(xiàn)階段市場(chǎng)規(guī)模如何？

從新增裝機(jī)量來(lái)看，2016年到2022年我國(guó)光伏新增裝機(jī)容量呈波動(dòng)變化。從2016年新增裝機(jī)容量34.54GW增長(zhǎng)至2022年新增裝機(jī)容量87.41GW，復(fù)合增長(zhǎng)率為14.18%，2022年相對(duì)于2021年同比增長(zhǎng)59.27%。從集中式光伏和分布式光伏新增裝機(jī)容量來(lái)看，2020年以前，集中式光伏新增裝機(jī)容量一直大于分布式光伏新增裝機(jī)容量，而2021年開(kāi)始分布式光伏新增裝機(jī)容量逐漸占上風(fēng)，分布式光伏新增裝機(jī)容量占比從2016年占比12.28%增加至2022年占比58.47%?？傮w而言，相對(duì)于集中式光伏發(fā)電，分布式光伏市場(chǎng)份額逐年提升。


從累計(jì)裝機(jī)量來(lái)看，2016年到2022年我國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)容量整體呈逐年快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。從2016年累計(jì)裝機(jī)容量77.42GW增長(zhǎng)至2022年累計(jì)裝機(jī)容量392.04GW，復(fù)合增長(zhǎng)率為26.08%，2022年相對(duì)于2021年同比增長(zhǎng)28.12%。從集中式光伏和分布式光伏累計(jì)裝機(jī)容量來(lái)看，截至目前集中式光伏累計(jì)裝機(jī)容量始終大于分布式，但兩者之間差距在逐年縮小，分布式光伏累計(jì)裝機(jī)容量占比從2016年的13.33%增加至2022年的40.21%，分布式光伏應(yīng)用越來(lái)越廣泛。


區(qū)域發(fā)展與主要玩家？

（1）區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)，截至2022年底，我國(guó)光伏電站累計(jì)并網(wǎng)容量合計(jì)達(dá)39204萬(wàn)千瓦時(shí)，其中分布式光伏電站累計(jì)并網(wǎng)容量為15762萬(wàn)千瓦時(shí)，占光伏電站累計(jì)并網(wǎng)容量比重為40.21%。從地域分布來(lái)看，山東省分布式光伏發(fā)電建設(shè)憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)及近年來(lái)持續(xù)的大規(guī)模投入，全國(guó)分布式光伏累計(jì)并網(wǎng)容量穩(wěn)居全國(guó)第一，且大幅領(lǐng)先于第二位。浙江省、河北省、河南省和江蘇省分別列于其后。整體來(lái)看，我國(guó)分布式光伏行業(yè)發(fā)展以西北和華北地區(qū)較為集中。

（2）頭部企業(yè)

截至目前，我國(guó)從事分布式光伏業(yè)務(wù)的公司超過(guò)100家，業(yè)務(wù)模式包含投資自用、開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品銷售、運(yùn)營(yíng)、持有、轉(zhuǎn)讓，這些公司的商業(yè)模式大體可以劃分為三種商業(yè)模式：1）業(yè)主自投，將分布式光伏作為收益率穩(wěn)定的投資標(biāo)的；2）開(kāi)發(fā)+持有，以大型央企和外資能源企業(yè)為代表，具備項(xiàng)目開(kāi)發(fā)能力、資金實(shí)力和客戶資源優(yōu)勢(shì)，與業(yè)主簽訂第三方投資協(xié)議，長(zhǎng)期持有資產(chǎn)；3）開(kāi)發(fā)+轉(zhuǎn)讓，以光伏行業(yè)民企和地方強(qiáng)勢(shì)企業(yè)為代表，具備靈活開(kāi)發(fā)能力，但傾向于項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓實(shí)現(xiàn)資金快速周轉(zhuǎn)。其中，正泰電器（601877.SH）的分布式光伏裝機(jī)規(guī)模和業(yè)務(wù)收入遠(yuǎn)超其他企業(yè)，截至2022年上半年裝機(jī)規(guī)模達(dá)7419GW，分布式光伏業(yè)務(wù)收入為36.69億元，占全部營(yíng)業(yè)收入比重為15.59%。


誰(shuí)融到了錢(qián)？

根據(jù)IT桔子的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年以來(lái)光伏行業(yè)主要投融資事件共11起，其中有7起投資金額達(dá)上億元。從細(xì)分業(yè)務(wù)類型來(lái)看，目前不同技術(shù)類型的光伏組件研發(fā)和建筑光伏一體化(BIPV)是當(dāng)前投資熱點(diǎn)，其中光伏組件最新投資方向?yàn)槌咝М愘|(zhì)結(jié)（HJT）太陽(yáng)能電池組件技術(shù)和鈣鈦礦太陽(yáng)能組件技術(shù)研發(fā)。


未來(lái)前景如何？

（1）上游原材料和核心部件產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，出口勁頭強(qiáng)勢(shì)

從產(chǎn)業(yè)鏈上游來(lái)看，我國(guó)多晶硅、硅片、光伏組件等產(chǎn)量增值迅速且連續(xù)多年位居全球首位。根據(jù)CIPA統(tǒng)計(jì)，2022年，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口額超過(guò)512億美元，同比增長(zhǎng)超過(guò)80%。從量上看，光伏組件出口約153.6GW，硅片出口約36.3GW，電池片出口約23.8GW，分別同比增長(zhǎng)55.8%、60.8%、130.7%。光伏產(chǎn)品成為我國(guó)外貿(mào)出口新亮點(diǎn)。

（2）我國(guó)光伏行業(yè)進(jìn)入集中式與分布式并駕齊驅(qū)發(fā)展階段

從產(chǎn)業(yè)鏈中游來(lái)看，我國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)量增長(zhǎng)迅速，其中分布式光伏裝機(jī)份額逐年提升，2022年累計(jì)裝機(jī)容量占比為40.21%，分布式光伏應(yīng)用越來(lái)越廣泛。

（3）工商業(yè)光伏增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，光伏裝機(jī)量的增長(zhǎng)將激活光伏運(yùn)維后市場(chǎng)

從產(chǎn)業(yè)鏈下游來(lái)看，我國(guó)戶用光伏和工商業(yè)光伏均呈現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)，但近3年來(lái)工商業(yè)光伏的裝機(jī)量較戶用增長(zhǎng)勢(shì)頭更為強(qiáng)勁，目前兩者裝機(jī)容量比重相當(dāng)。此外，隨著光伏行業(yè)的發(fā)展，光伏設(shè)備及電站的運(yùn)維管理必將迎來(lái)“藍(lán)海市場(chǎng)”，盡管運(yùn)維成本呈逐年降低趨勢(shì)，但相較于上游和中游而言，光伏運(yùn)維后市場(chǎng)格局尚在形成中，新進(jìn)者進(jìn)入所需資金門(mén)檻相對(duì)較低且存在一定的潛在發(fā)展機(jī)遇。

（4）大尺寸硅片、N型電池、鈣鈦礦電池技術(shù)占比將快速提升

根據(jù)CIPA的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年，182mm、210mm硅片市場(chǎng)占比為82.8%，2023年預(yù)計(jì)會(huì)超過(guò)90%；而2023年TOPCon和異質(zhì)結(jié)電池的市場(chǎng)占比或?qū)⒂?022年的8.9%提升至21.1%。薄膜電池方面，鈣鈦礦電池具有效率和成本兩大優(yōu)勢(shì)，2023年龍頭企業(yè)有望率先開(kāi)啟GW級(jí)設(shè)備招標(biāo)。

因?yàn)榉植际焦夥难b機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景為建筑屋頂，因而在測(cè)算光伏裝機(jī)容量時(shí)，首先測(cè)算我國(guó)存量建筑面積，根據(jù)存量建筑面積計(jì)算屋頂面積。在計(jì)算各類型建筑屋頂面積時(shí)，假設(shè)城鎮(zhèn)住宅層數(shù)為10，商業(yè)建筑、公共建筑的層數(shù)為5，農(nóng)村住宅層數(shù)為3，廠房及其他建筑層數(shù)為2，倉(cāng)庫(kù)層數(shù)為1。實(shí)際功率密度方面，根據(jù)晶科能源招股書(shū)，2020年P(guān)ERC P型單晶組件功率為228W/平方米，考慮到實(shí)際功率密度為理論值的70%，且保持每年0.3%的提升。基于以上假設(shè)與事實(shí)數(shù)據(jù)，測(cè)得2023年、2024年和2025年分布式光伏裝機(jī)容量約為202GW、245GW和287GW。


原標(biāo)題：分布式光伏行業(yè)迎來(lái)哪些發(fā)展機(jī)遇?