7月7日，特斯聯(lián)在官方微信公眾號(hào)上官宣了一則重大消息——特斯聯(lián)與國(guó)家電力投資集團(tuán)江西電力有限公司簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，成立合資公司。電力寡頭與新興科技企業(yè)的業(yè)務(wù)、資本層面的交匯，一方面展示的是幫助國(guó)電投江西盤活部分資本的能力，另一方面是進(jìn)一步拓展特斯聯(lián)在能源領(lǐng)域的業(yè)務(wù)版圖，完成從技術(shù)持有者向助力能源資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)智能化運(yùn)維的轉(zhuǎn)型。但最重要的是看到，特斯聯(lián)與這樣一家電力寡頭合作后，迅速進(jìn)入了能源側(cè)進(jìn)行深入布局，通過投資、并購及資產(chǎn)證券化等金融手段，深度部署新能源產(chǎn)業(yè)，將雙方的勢(shì)能同時(shí)提升到一個(gè)全新的臨界點(diǎn)，而這個(gè)點(diǎn)也許就是不久的未來，能源+科技的革命性變革的前夜。
這個(gè)邏輯可以從不久前OpenAI創(chuàng)始人投資核聚變公司，希望利用科技賦能能源產(chǎn)業(yè)中窺探個(gè)一二。科技+能源一直是人類社會(huì)一直在解決的問題，且從歷史經(jīng)驗(yàn)角度看，如果人類能極大地削減能源成本，就能讓所有人的生活質(zhì)量提升很多倍。人類社會(huì)正在從20世紀(jì)的碳基文明向21、22世紀(jì)以風(fēng)、光、水、核等新能源文明過渡，這就需要不斷利用科技賦能能源。
眾所周知，國(guó)家電力投資集團(tuán)、國(guó)家能源投資集團(tuán)、華能集團(tuán)、華電集團(tuán)和大唐集團(tuán)是我國(guó)五大電力龍頭央企。其中，國(guó)家電力投資集團(tuán)（簡(jiǎn)稱國(guó)電投）在營(yíng)收和資產(chǎn)規(guī)模上常年位居前三，還是全球最大的光伏發(fā)電企業(yè)。因此，國(guó)電投的動(dòng)作一定程度上能夠代表整個(gè)能源產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)。
事實(shí)上，自雙碳政策推出以來，科技公司與能源大廠便開啟了一場(chǎng)雙向奔赴——科技公司需要借助能源大廠的行業(yè)資源，撬動(dòng)能源行業(yè)的高墻，搭上雙碳的早班車；而能源大廠需要借助科技公司的技術(shù)能力，趕上數(shù)字化、智能化大潮的時(shí)代步伐。
在特斯聯(lián)與國(guó)電投此次的聯(lián)姻中，上述邏輯依然成立。
特斯聯(lián)的定位是城市級(jí)智能物聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)商。自成立以來，特斯聯(lián)都致力于打造一個(gè)集軟件、硬件、建筑、城市、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)營(yíng)、服務(wù)于一體的城市產(chǎn)品——AI CITY。
2022年起，特斯聯(lián)順應(yīng)國(guó)家趨勢(shì)，開始布局雙碳方向。特斯聯(lián)創(chuàng)始人、CEO艾渝曾表示，碳中和是智慧城市巨大的場(chǎng)景和收入來源。“AI CITY建成之后就應(yīng)該是綠色的。我們一直在找最大的剛需，現(xiàn)在看來，能源就是最大的剛需。”
今年以來，特斯聯(lián)也緊跟最新技術(shù)趨勢(shì)，面向能源領(lǐng)域布局了相應(yīng)的大模型技術(shù)。也是在不久前，特斯聯(lián)與中信重工達(dá)成合作，亦是設(shè)立新能源合資公司，助推科技+新能源的裂變。而此次與國(guó)電投成立合資公司，無疑是特斯聯(lián)在能源領(lǐng)域的又一次自我印證。
不過，從特斯聯(lián)發(fā)布的公告來看，這次聯(lián)姻的意義不止于此。
當(dāng)AGI遇上能源寡頭
今年以來，以ChatGPT為代表的大模型技術(shù)迅速占領(lǐng)科技圈的輿論高地。
與此同時(shí)，雙碳背景下，能源數(shù)字化、智慧化進(jìn)程也在如期推進(jìn)。最近，國(guó)家能源局發(fā)布的《2023年能源工作指導(dǎo)意見》中，明確提出要加快能源產(chǎn)業(yè)的智能化升級(jí)。
為什么能源產(chǎn)業(yè)的智能化升級(jí)如此重要？這還要回歸到能源行業(yè)自身屬性來看。
雙碳目標(biāo)下，能源產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性變革。光伏、風(fēng)電、氫能、動(dòng)力電池等新能源正在重構(gòu)能源供給體系。而這些新能源形式最終要以“電”的形式走入各行各業(yè)乃至千家萬戶。而新能源與傳統(tǒng)化石能源供能方式的不同，也讓整個(gè)電力系統(tǒng)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”的四大環(huán)節(jié)面臨了全新的挑戰(zhàn)。
一個(gè)十分刺眼的現(xiàn)狀是，我國(guó)新能源發(fā)電量和入網(wǎng)量并不匹配。造成這一現(xiàn)象的原因有三：
首先，新能源發(fā)電不穩(wěn)定。電網(wǎng)的穩(wěn)定傳輸要求頻率為50Hz，上下浮動(dòng)不超過2%，否則電網(wǎng)會(huì)有坍塌風(fēng)險(xiǎn)。因此大規(guī)模的分布式新能源電量接入電網(wǎng)對(duì)電網(wǎng)本身會(huì)造成極大沖擊，這是一個(gè)世界性難題。這便對(duì)電網(wǎng)的傳輸技術(shù)提出更高要求。
其次，能源消納問題，包括電網(wǎng)傳輸、源網(wǎng)荷儲(chǔ)的協(xié)同互動(dòng)等問題。目前，國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)入網(wǎng)電價(jià)不統(tǒng)一、電力調(diào)度、營(yíng)銷等環(huán)節(jié)的話語權(quán)都掌握在電網(wǎng)公司手中；儲(chǔ)能系統(tǒng)加入后，新能源發(fā)電成本再次拉高。這都導(dǎo)致對(duì)于發(fā)電企業(yè)和儲(chǔ)能企業(yè)而言，發(fā)展新能源發(fā)電和儲(chǔ)能技術(shù)的性價(jià)比很低。
第三，新能源發(fā)電在用戶側(cè)的商業(yè)模式尚不清晰，電力市場(chǎng)并未形成真正的市場(chǎng)化機(jī)制。所謂電力市場(chǎng)的形成就是沒有中間商賺差價(jià)，將“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”四大環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)拉通，由買賣雙方主導(dǎo)電力交易，這就需要數(shù)字化、智能化手段的支撐。
這樣的時(shí)代背景下，如何有效利用大模型技術(shù)加速能源產(chǎn)業(yè)的智慧化升級(jí)、促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化成為當(dāng)前能源行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。
以風(fēng)電場(chǎng)景為例，生成式大模型可以通過分析大量的風(fēng)速、溫度和故障數(shù)據(jù)，識(shí)別與故障相關(guān)的模式和指標(biāo)，提供準(zhǔn)確的故障預(yù)測(cè)和維護(hù)建議，進(jìn)而幫助發(fā)電系統(tǒng)優(yōu)化風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的性能，提高可靠性和產(chǎn)能，并在預(yù)測(cè)到故障時(shí)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)木S修措施。
再如儲(chǔ)能場(chǎng)景，大模型可以分析歷史電網(wǎng)負(fù)荷數(shù)據(jù)、電池狀態(tài)數(shù)據(jù)和市場(chǎng)電價(jià)數(shù)據(jù)，提供精確的電池充放電優(yōu)化策略，以最大程度地降低能源成本和優(yōu)化電網(wǎng)供需平衡。
事實(shí)上，特斯聯(lián)已經(jīng)在上述領(lǐng)域有所布局。
特斯聯(lián)創(chuàng)始人、CEO艾渝曾指出，碳中和的時(shí)代命題下，大致存在兩條路徑——一條是“往上游走”，圍著“元素周期表”做工作，包括新材料、新的技術(shù)來改善能源產(chǎn)生的模式，從而將化石能源替換成綠色能源，提升效率與轉(zhuǎn)化率；另一條是“往下游走”，從綜合能源管理、智慧能源、人工智能、數(shù)據(jù)化、智能化方向入手。
作為城市級(jí)智能物聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)商，多年來，特斯聯(lián)一直傾力研發(fā)智慧城市的管理系統(tǒng)。自2022年起，特斯聯(lián)已經(jīng)針對(duì)具體場(chǎng)景進(jìn)行算法和應(yīng)用調(diào)整，實(shí)現(xiàn)碳中和的落地。
大模型出現(xiàn)后，特斯聯(lián)也跟隨時(shí)代步伐，登上全新的舞臺(tái)。
目前，特斯聯(lián)已經(jīng)啟動(dòng)了面向AIoT場(chǎng)景的多模態(tài)大模型及XGPT產(chǎn)品體系的研發(fā)。
特斯聯(lián)的大模型產(chǎn)品組合由一個(gè)基礎(chǔ)通用模型及五個(gè)垂直場(chǎng)景模型構(gòu)成。有別于產(chǎn)業(yè)內(nèi)其他大模型產(chǎn)品，特斯聯(lián)所打造的大模型尤其關(guān)注AGI技術(shù)對(duì)樓、社、園、城中能源、安防、健康等細(xì)分領(lǐng)域的賦能作用，這無疑將釋放智慧城市的無限可能。
此次新成立的合資公司業(yè)務(wù)將覆蓋煤電、風(fēng)電、光伏 、氫能、儲(chǔ)能等領(lǐng)域，基于特斯聯(lián)面向能源行業(yè)的 GPT大模型系列產(chǎn)品，主導(dǎo)火電、水電、風(fēng)電、光伏已建成電廠及待建電廠的智能化改造與升級(jí)。
同時(shí)，合資公司還將投資開發(fā)以技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新形成的新業(yè)態(tài)（包括氫能、儲(chǔ)能、港口、換電、機(jī)場(chǎng)、鐵路交通光儲(chǔ)節(jié)能等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
其中，合資公司有一項(xiàng)很重要的創(chuàng)新業(yè)務(wù)，是圍繞國(guó)電投的產(chǎn)業(yè)技術(shù)路徑，匹配金融資源做投資。路徑分為兩層：
一層是投資以光伏、儲(chǔ)能、風(fēng)能為代表的新能源業(yè)務(wù)。這樣的布局似乎可以從特斯聯(lián)旗下光智資本對(duì)建筑光伏一體化（BIPV）領(lǐng)軍企業(yè)龍焱能源的投資中看出一些端倪。
2022年，光智資本曾大手筆領(lǐng)投這家企業(yè)，似乎是在為特斯聯(lián)的新能源版圖拼湊一部分圖景。只是當(dāng)時(shí)的整體戰(zhàn)略外部并不能看個(gè)大概。而如今，手握百億戰(zhàn)略資本的特斯聯(lián)，在能源產(chǎn)業(yè)開始“左右逢源”，似乎在開辟一場(chǎng)全新的投資戰(zhàn)線：利用資本賦能，將團(tuán)隊(duì)置身于能源陣地，再通過智能化的突出優(yōu)勢(shì)，攻占城池。這樣類似于二戰(zhàn)時(shí)期，空降兵的做法，似乎總能給產(chǎn)業(yè)帶來出其不意的賦能效果。
光智資本的運(yùn)營(yíng)模式則是以企業(yè)為技術(shù)核心外延拓展，借助特斯聯(lián)在人工智能、低碳領(lǐng)域的行業(yè)know-how及生態(tài)資源布局前沿科技，從而進(jìn)一步拓展特斯聯(lián)在低碳領(lǐng)域的生態(tài)邊界。
另一層是將助力國(guó)電投在能源側(cè)對(duì)已有成熟項(xiàng)目進(jìn)行資產(chǎn)證券化，為成熟項(xiàng)目引入更多資本，幫助其拓展業(yè)務(wù)邊界。
可以看到，此次國(guó)電投江西公司與特斯聯(lián)的合作無疑是一次雙贏。國(guó)電投借特斯聯(lián)的AIoT全棧能力深化智能轉(zhuǎn)型；特斯聯(lián)則借助國(guó)電投積累多年的行業(yè)資源，將自身打磨多年的AIoT能力逐漸滲透向傳統(tǒng)能源行業(yè)，進(jìn)而反哺特斯聯(lián)AI CITY的低碳發(fā)展。
聯(lián)姻背后：一場(chǎng)關(guān)于能源資產(chǎn)化的陽謀
所謂“能源資產(chǎn)化”，是指將能源作為一種資產(chǎn)，通過資本市場(chǎng)進(jìn)行投資和運(yùn)營(yíng)的方式。
復(fù)盤能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史，便會(huì)發(fā)現(xiàn)能源資本化是一個(gè)老命題。
最早可以追溯到2008年金融危機(jī)之后，彼時(shí)，我國(guó)為保持能源企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，出臺(tái)了一系列相關(guān)措施。以煤炭行業(yè)為例，在國(guó)家大煤炭基地戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，各省也不斷推出政策支持整合小煤礦，從而推動(dòng)了能源企業(yè)融資需求的擴(kuò)大。
隨著國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)逐漸成熟，我國(guó)能源企業(yè)在國(guó)家政策指導(dǎo)下，不斷進(jìn)行產(chǎn)業(yè)與資本的融合，借助資本市場(chǎng)進(jìn)行體制改革與深化，整體實(shí)現(xiàn)了行業(yè)的整合與擴(kuò)張。
如今，十幾年過去，“3060”雙碳戰(zhàn)略的出臺(tái)激活了大批以風(fēng)電、光伏、動(dòng)力電池、氫能等新能源研發(fā)為核心業(yè)務(wù)的創(chuàng)業(yè)企業(yè)。
盡管新能源技術(shù)的蓬勃發(fā)展已經(jīng)讓能源企業(yè)的科技感越來越足，但長(zhǎng)久伴隨能源行業(yè)的歷史性痛點(diǎn)依然存在——能源產(chǎn)業(yè)是一個(gè)資本密集型、技術(shù)密集型、投資回報(bào)周期長(zhǎng)的基礎(chǔ)行業(yè)，從能源的勘探到使用、能源技術(shù)創(chuàng)新、升級(jí)等均需要大量資金注入。
因此，如何有效解決投入與產(chǎn)出的配比，真正使能源產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)正向資本化、證券化成為解決行業(yè)痛點(diǎn)的關(guān)鍵。
政策已經(jīng)指明方向。今年5月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局等發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案的通知》，其中提到了研究探索將新能源項(xiàng)目納入基礎(chǔ)設(shè)施不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）試點(diǎn)支持范圍。
可以說，特斯聯(lián)與國(guó)家電投集團(tuán)江西電力有限公司此次成立合作公司，正是踩上了時(shí)代的節(jié)拍。
在特斯聯(lián)的公告中，明確提及了合資公司在“能源資產(chǎn)化”方向的布局。
文中寫到，“此次特斯聯(lián)與國(guó)家電投江西公司合作方向之一，就是基于雙方在能源產(chǎn)業(yè)、科技產(chǎn)業(yè)及金融層面的優(yōu)勢(shì)，引進(jìn)投資主體優(yōu)化能源項(xiàng)目股權(quán)結(jié)構(gòu)、降低權(quán)益融資成本；共同對(duì)傳統(tǒng)及新興能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資，助力能源產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)化、資產(chǎn)資本化、資本證券化，從而提升雙方綜合實(shí)力，保障能源產(chǎn)業(yè)快速有序健康發(fā)展”。
具體來看，“雙方還將以科技、能源視角共同找尋有效能源項(xiàng)目，并通過合資公司進(jìn)行投資，這樣的合作將成為雙方長(zhǎng)板效應(yīng)的延伸”。
整體來看，特斯聯(lián)此次與國(guó)電投成立合資公司，一方面能夠幫助國(guó)電投盤活部分資本，另一方面也能夠進(jìn)一步拓展特斯聯(lián)在能源領(lǐng)域的業(yè)務(wù)版圖，讓特斯聯(lián)完成從技術(shù)持有者向助力能源資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)智能化運(yùn)維的運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型。
從這個(gè)意義上說，這次合作不僅能夠成為特斯聯(lián)進(jìn)軍雙碳領(lǐng)域的一次重要轉(zhuǎn)折，更可能成為整個(gè)能源資產(chǎn)化進(jìn)程中的一個(gè)范本，在能源資產(chǎn)化路上劃下濃墨重彩的一筆。
原標(biāo)題：當(dāng)AGI遇上能源寡頭，會(huì)碰撞出什么樣的火花？
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