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到2025年，對(duì)海上石油和天然氣的興趣重燃以及對(duì)可再生能源的不斷增長(zhǎng)的投資將使上游資本支出達(dá)到2800億美元，這將是的可用設(shè)備的供應(yīng)緊張，并加速OSV和鉆機(jī)利用率以及日租金的上升

由于當(dāng)前的市場(chǎng)基本面推動(dòng)了對(duì)其資產(chǎn)的強(qiáng)勁需求，從而提高了船舶租金和利用率，海上支援船船東再次面露微笑。

6月，在紐約市舉行的2023年海事金融周上，代表們有機(jī)會(huì)從領(lǐng)先的能源分析師那里直接了解當(dāng)前海上石油和天然氣市場(chǎng)復(fù)蘇的深度，以及為什么OSV所有者可以在未來(lái)幾年保持微笑。

盡管從化石燃料向可再生能源過(guò)渡，以降低二氧化碳和溫室氣體排放，但Rystad Energy負(fù)責(zé)人Mike McCormick表示，如果沒(méi)有投資和批準(zhǔn)新的海上石油和天然氣項(xiàng)目，將留下“巨大的能源缺口”。盡管一些人主張完全停止對(duì)海上鉆井的投資，但麥考密克表示：“我們需要鉆探新井。”

花旗集團(tuán)董事總經(jīng)理Edward Morse博士為此次活動(dòng)提供了主題演講，他表示，“人們對(duì)投資勘探與生產(chǎn)行業(yè)重新產(chǎn)生了興趣，因?yàn)榛剂鲜侵С洲D(zhuǎn)型所必需的。”然而，需要對(duì)化石燃料和可再生能源進(jìn)行投資，以滿足當(dāng)前和未來(lái)的全球能源需求。“我們需要邊走路邊嚼口香糖”他說(shuō)。

“改善業(yè)務(wù)有助于智能整合”

雖然支出不會(huì)達(dá)到2014年的驚人水平，當(dāng)時(shí)海上石油和天然氣上游投資超過(guò)3000億美元，但麥考密克先生確實(shí)認(rèn)為，2022年至2025年間，支出每年平均增長(zhǎng)10%。2024年和2025年，海上石油和天然氣上游投資總額將接近2000億美元。

麥考密克表示，將海上風(fēng)電的資本支出投資加入其中，將有助于實(shí)現(xiàn)有意義的復(fù)蘇。Rystad Energy的數(shù)據(jù)顯示，全球海上風(fēng)電支出從2023年的560億美元增長(zhǎng)到2024年的680億美元，再到2025年的790億美元。到2025年，這一波海上石油和天然氣以及海上風(fēng)電投資加起來(lái)將達(dá)到約2800億美元。在經(jīng)歷了七年的低迷之后，這種增加的上游投資創(chuàng)造了對(duì)OSV、鉆機(jī)和其他設(shè)備的激增需求。

麥考密克表示：“我們正處于上升周期，但比上一個(gè)超級(jí)周期要小。”

鉆機(jī)需求增加

鉆機(jī)需求從去年開(kāi)始強(qiáng)勁增長(zhǎng)，2023年第二季度高規(guī)格一級(jí)鉆井船的利用率為90%，而超惡劣環(huán)境半潛式鉆井平臺(tái)的利用率則為83%。其他較低級(jí)別的浮動(dòng)鉆井平臺(tái)以64%的利用率落后。

與此同時(shí)，利率呈上升趨勢(shì)。麥考密克表示，截至2023年第二季度，鉆井船日費(fèi)率遠(yuǎn)高于每天40萬(wàn)美元，接近50萬(wàn)美元。“這不是一個(gè)是否的問(wèn)題，而是何時(shí)的問(wèn)題，”他說(shuō)。

一級(jí)和二級(jí)OSV的日費(fèi)率也在增加。例如，“巴西高規(guī)格PSV的費(fèi)率將達(dá)到每天40000美元，”McCormick先生說(shuō)。

他分享了2022年至2026年期間三種OSV船舶類(lèi)型（PSV、AHTS和OCV）的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)。得益于海上風(fēng)電，PSV、AHTS和OCV的年均需求將分別增長(zhǎng)2.3%、3.5%和8.8%?？傮w而言，全球?qū)@些類(lèi)型OSV的船隊(duì)需求將從2022年的2076艘增加到2026年的2445艘。

Tidewater首席執(zhí)行官兼總裁Quintin Kneen指出：“現(xiàn)在確實(shí)缺乏船只。”。

他說(shuō)，最近油價(jià)的回落并沒(méi)有對(duì)海上活動(dòng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。這與歷史趨勢(shì)有所不同，當(dāng)時(shí)這可能導(dǎo)致租船合同的投標(biāo)或重新談判減少。相反，他看到了日利率的持續(xù)加速；例如，Tidewater公司報(bào)告稱(chēng)，2023年第一季度的日租金增加了1600美元。

“那里的船只真的很稀缺”

HOS主席、總裁兼首席執(zhí)行官托德·霍恩貝克對(duì)此表示贊同，他表示，在他32年的從業(yè)生涯中，從未見(jiàn)過(guò)這么多不同行業(yè)對(duì)OSV的需求如此之大。他說(shuō)：“風(fēng)電行業(yè)正在吸收掉我們的設(shè)備”，“世界各地的人們都發(fā)現(xiàn)我們的船舶有利于他們的運(yùn)營(yíng)。”
新建船舶是不可能的

盡管供應(yīng)緊張，但小組成員一致認(rèn)為，日費(fèi)率遠(yuǎn)未達(dá)到建造下一代OSV所需的資本成本。

霍恩貝克先生說(shuō)：“我沒(méi)有看到任何新建船舶的發(fā)生。”他補(bǔ)充道：“資本成本已經(jīng)飆升。”

加上高昂的資本成本，銀行對(duì)向OSV行業(yè)放貸猶豫不決，預(yù)計(jì)2026年石油需求將達(dá)到峰值。更為復(fù)雜的是向低碳和零碳燃料的過(guò)渡，沒(méi)有明顯的領(lǐng)先者出現(xiàn)。

SEACOR Marine總裁兼首席執(zhí)行官John Gellert表示，鑒于OSV的使用壽命可能為20年，“你不會(huì)建造碳密集型船舶”。

市場(chǎng)整合

專(zhuān)家組一致認(rèn)為，OSV的船東市場(chǎng)結(jié)構(gòu)仍然太過(guò)于分散。蓋勒特表示：“業(yè)務(wù)的改善有助于整合。”

Tidewater一直是該行業(yè)的整合之王，整合了Gulfmark、Swire Pacific Offshore，最近一次是在7月完成了對(duì)Solstad Offshore 37艘PSV的收購(gòu)。Kneen先生表示，他對(duì)通過(guò)進(jìn)一步的并購(gòu)來(lái)擴(kuò)大Tidewater的船隊(duì)持開(kāi)放態(tài)度。他說(shuō)：“我們還可以增加一些內(nèi)容。”他指出，Tidewater在美洲“有點(diǎn)輕”。

公平回報(bào)的合同

三位船東表示，海上石油和天然氣長(zhǎng)期低迷的一個(gè)結(jié)果是，石油公司不知道如何公平定價(jià)。

霍恩貝克表示：“我們收取的費(fèi)用不夠，承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)太大。”他指出，日費(fèi)率應(yīng)反映資產(chǎn)、服務(wù)的價(jià)值以及OSV所有者承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。

霍恩貝克表示：“我們的公司之所以存在，是因?yàn)槭凸静幌氤袚?dān)風(fēng)險(xiǎn)。”。“他們可以擁有所有的船公司，但他們想把風(fēng)險(xiǎn)推到其他地方。”

霍恩貝克指出，同樣，海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)商也在尋求以不切實(shí)際的租船費(fèi)率為其美國(guó)海上風(fēng)電項(xiàng)目提供船只。他說(shuō)：“這些數(shù)字不起作用。它已經(jīng)到了必須有所讓步的地步。我們可以補(bǔ)貼企業(yè)的日子已經(jīng)結(jié)束了。我們必須獲得公平的回報(bào)。”

所有小組成員都看好海上能源市場(chǎng)的未來(lái)，對(duì)OSV的需求持續(xù)強(qiáng)勁，日費(fèi)率不斷上升，船舶供應(yīng)緊張。克奈恩表示：“而且會(huì)越來(lái)越緊。” 

原標(biāo)題：海上能源市場(chǎng)基本面強(qiáng)勁！OSV船東臉上終于露出笑容