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近期，光伏概念板塊強勢反彈，在新能源行業(yè)中“一馬當先”。這離不開技術面的迭代更新，同時，一線組件龍頭不久前達成共識，讓矩形硅片組件尺寸迎來統(tǒng)一，讓市場頗感意外。

某私募基金人士表示，型號眾多產(chǎn)生諸多問題，造成不必要的產(chǎn)能過剩和材料浪費。統(tǒng)一的尺寸將提高生產(chǎn)效率，帶來規(guī)模化發(fā)展，進一步推動應用端價值最大化。

光伏板塊穩(wěn)步反彈

光伏概念板塊近一個月以來累計上漲近8%，在新能源行業(yè)中“一馬當先”。

近期走強的光伏概念板塊主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈中游，其中硅片、電池片、逆變器、光伏設備等細分賽道漲幅居前，包括邁為股份、錦浪科技、隆基綠能、愛旭股份、陽光電源、天合光能等個股更為強勢。

建泓時代投資總監(jiān)趙媛媛表示，光伏反彈的動力在于上游硅片價格持續(xù)下跌，刺激光伏裝機量上行。此外，光伏產(chǎn)品對外出口合作也助推了需求。

卜益力認為，光伏板塊中報業(yè)績預期較好，而且前期跌幅較大，估值壓力釋放較為充分，存在反彈需求。另外，中國是光伏最大的應用市場，具有技術和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，海外光伏需求持續(xù)旺盛，推動光伏組件出口需求大幅增長。

業(yè)內(nèi)人士認為，今年以來，光伏板塊是需求和增長不停超預期的一個行業(yè)。其中一些細分板塊引發(fā)市場密切注意，主要系技術創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代。例如P型組件開始全面向N型轉(zhuǎn)變，TOPCon技術開始大受追捧，在電池技術的革新上，各家企業(yè)競相角逐。

廣東正圓私募基金投資總監(jiān)華通表示，N型電池在技術層面的優(yōu)勢為，在相同金屬雜質(zhì)濃度下，比P型硅片有更高的光電轉(zhuǎn)換效率。同時N型硅片對銅、鐵等金屬雜質(zhì)有較高的容忍度。

受上游硅料價格下跌影響，多家龍頭企業(yè)紛紛擴產(chǎn)，市場擔憂產(chǎn)能過剩的聲音“此起彼伏”。華通表示，目前光伏已進入研發(fā)拉動效率提升和成本下降的新周期，先進產(chǎn)能會持續(xù)涌現(xiàn)，盈利分層效應會越來越明顯。企業(yè)只有好的產(chǎn)品力才能掌握行業(yè)發(fā)展的話語權。

龍頭企業(yè)統(tǒng)一組件標準

作為新興產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)擁有巨大的發(fā)展前景，包括硅料、切片、電池、組件、系統(tǒng)集成及應用、相關生產(chǎn)設備制造、原材料制造等產(chǎn)業(yè)。

從行業(yè)的中游領域來看，主要包括光伏電池和組件的制作，它是從生產(chǎn)晶硅電池片開始的，將晶硅體加工為電池片，是實現(xiàn)光電轉(zhuǎn)化的核心步驟。長期以來，由于組件的標準并未統(tǒng)一，硅片的156、158、166、182、210等規(guī)格眾多，使得很多不必要的材料和加工成本的損耗愈發(fā)嚴重。

7月初，隆基綠能、晶澳科技、天合光能等九家組件龍頭企業(yè)幾乎同時發(fā)布信息，簽署“關于矩形硅片組件尺寸標準化的倡議”，對矩形硅片中版型組件標準達成共識。

此前，以天合光能為首的多家企業(yè)支持210mm，而隆基綠能、晶澳科技等企業(yè)則致力于182mm產(chǎn)品，兩方各自的組件產(chǎn)品長期混戰(zhàn)，誰也無法戰(zhàn)勝另外一方。

某私募基金人士表示，型號眾多產(chǎn)生諸多問題，但核心問題是產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同困難，造成不必要的產(chǎn)能過剩和材料浪費，導致全產(chǎn)業(yè)鏈上下游的內(nèi)耗。

上述私募基金人士表示，尺寸混亂意味著成本增加，這讓上游生產(chǎn)不堪重負，涉及原材料采購、庫存管理、產(chǎn)能規(guī)劃等多個環(huán)節(jié)，也讓整體供應鏈管理和下游應用產(chǎn)生混亂。統(tǒng)一的尺寸將提高生產(chǎn)效率，帶來規(guī)模化的發(fā)展，充分釋放產(chǎn)業(yè)價值，也有利于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈配套，推動應用端價值最大化。

中長期發(fā)展空間較大

隨著硅料價格的下跌，整個產(chǎn)業(yè)尤其組件價格下跌之后，行業(yè)客戶的內(nèi)部收益率快速提升。業(yè)內(nèi)人士認為，目前內(nèi)部收益率能做到7%至8%，是非常有吸引力的，也導致隨著整個組件價格下跌，整體的需求快速提升。同時，不少機構(gòu)對光伏行業(yè)的持倉已處于歷史較低水平。

此外，光伏在國家產(chǎn)業(yè)政策支持下，中長期的發(fā)展空間獲得不少機構(gòu)期待，目前光伏板塊估值僅約10倍，且行業(yè)上市公司基本面良好。

展望后市，趙媛媛表示，由于光伏反彈契機是量增而非價漲，因此重點推薦光伏上游設備及相關輔材，而光伏相關的一些技術創(chuàng)新也值得關注。另外，中下游的組件等雖然也在放量，但因為自身價格在下降，毛利率具有不確定性。

順時投資權益投資總監(jiān)易小斌認為，短期來看，光伏板塊肯定是反彈了，但目前市場的想象空間已大打折扣，在眼下市場震蕩、資金有限的狀況下，反彈持續(xù)性存疑。因此，投資者最好的布局機會已經(jīng)過去，但總體而言，這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機會依然巨大，但交易節(jié)奏的把握難度不小，需耐心等待。 

原標題：光伏板塊“回血” 私募激辯后市機會