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2023年儲(chǔ)能中期策略報(bào)告稱，綜合看，光儲(chǔ)平價(jià)刺激大儲(chǔ)需求高增，同時(shí)隨峰谷價(jià)差拉大工商儲(chǔ)高景氣度開啟在即，歐洲戶儲(chǔ)去庫(kù)進(jìn)行中，預(yù)計(jì)Q3末恢復(fù)高增；南非、東南亞等新興市場(chǎng)需求迎非線性增長(zhǎng)，低滲透率下成長(zhǎng)空間廣闊。東吳證券預(yù)計(jì)2023/2025年全球儲(chǔ)能容量需求分別為120/315GWh，2023年同增95%，2022-2025年CAGR為72%，考慮到裝機(jī)和出貨之間有一定的時(shí)間差，因此出貨端預(yù)計(jì)2023/2025年分別為235.6/568.2GWh，2023年同增84%，2022-2025年CAGR為64%。

中國(guó)：降價(jià)刺激需求 工商儲(chǔ)初露崢嶸

東吳證券指出，2023年碳酸鋰及硅料價(jià)格回落帶動(dòng)電池包及組件價(jià)格下降，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能招標(biāo)價(jià)格降至1.1元/wh，光儲(chǔ)平價(jià)到來(lái)。根據(jù)東吳證券不完全統(tǒng)計(jì)，2023H1公開招標(biāo)累計(jì)達(dá)30.4GWh；共享儲(chǔ)能已成為主流模式。隨峰谷價(jià)差拉大和兩部制電價(jià)落地，工商業(yè)儲(chǔ)能今年非線性增長(zhǎng)，東吳證券測(cè)算2023/2025年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能新增容量需求分別為43/129GWh，2023年同增180%，2022-2025年CAGR=103%。

美國(guó)：儲(chǔ)能備案創(chuàng)新高 高壁壘高盈利市場(chǎng)

2023年Q1美國(guó)儲(chǔ)能并網(wǎng)略有延期，短期加息亦有影響，但東吳證券認(rèn)為居民電價(jià)持續(xù)上漲、組件通關(guān)順利、ITC抵稅政策落地、電網(wǎng)協(xié)調(diào)能力差、停電事件頻發(fā)等多重利好，將使得美國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)將逐季提升。東吳證券測(cè)算2023/2025年美國(guó)儲(chǔ)能新增容量需求分別為25/69GWh，2023年同增80%，2022-2025年CAGR=72%。

歐洲：經(jīng)銷商去庫(kù)進(jìn)行中 低滲透率、高成長(zhǎng)空間

2023年天然氣價(jià)格大幅回落，需求急迫性下降，經(jīng)銷商庫(kù)存累積，目前去庫(kù)正在進(jìn)行中，東吳證券預(yù)計(jì)9月完成戶儲(chǔ)去庫(kù)存，Q3末需求將逐步恢復(fù)。長(zhǎng)期看，東吳證券認(rèn)為歐洲天然氣價(jià)格將逐步上漲，能源對(duì)外依賴問題依然嚴(yán)重，長(zhǎng)期獨(dú)立能源大趨勢(shì)，當(dāng)前戶儲(chǔ)滲透率不足3%，成長(zhǎng)空間廣闊，工商業(yè)和大儲(chǔ)市場(chǎng)亦快速增長(zhǎng)。東吳證券測(cè)算2023/2025年歐洲儲(chǔ)能新增容量需求為12GWh/29GWh，2023年同增47%，2022-2025年CAGR=53%。

新興市場(chǎng)多點(diǎn)開花：南非光儲(chǔ)需求高增 越南電力危機(jī)下光儲(chǔ)需求凸顯

東吳證券表示，南非火電機(jī)組年久失修事故頻發(fā)+電網(wǎng)老舊，停電事件頻發(fā)，刺激南非光儲(chǔ)需求高增。2023年1-5月組件進(jìn)口同增353%，逆變器1-5月份進(jìn)口同增600%；越南市場(chǎng)南北電力供應(yīng)差異巨大，南部電力供應(yīng)富余，極端天氣+火電機(jī)組故障導(dǎo)致北部電力危機(jī)凸顯，充分利好儲(chǔ)能發(fā)展。

綜合看，光儲(chǔ)平價(jià)刺激大儲(chǔ)需求高增，同時(shí)隨峰谷價(jià)差拉大工商儲(chǔ)高景氣度開啟在即，歐洲戶儲(chǔ)去庫(kù)進(jìn)行中，預(yù)計(jì)Q3末恢復(fù)高增；南非、東南亞等新興市場(chǎng)需求迎非線性增長(zhǎng)，低滲透率下成長(zhǎng)空間廣闊。東吳證券預(yù)計(jì)2023/2025年全球儲(chǔ)能容量需求分別為120/315GWh，2023年同增95%，2022-2025年CAGR為72%，考慮到裝機(jī)和出貨之間有一定的時(shí)間差，因此出貨端預(yù)計(jì)2023/2025年分別為235.6/568.2GWh，2023年同增84%，2022-2025年CAGR為64%。

 原標(biāo)題：南非、東南亞等新興市場(chǎng)光伏儲(chǔ)能需求迎非線性增長(zhǎng)