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Q1
氫能行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入“爆發(fā)式增長(zhǎng)的階段”，可以這么去判斷嗎？
國(guó)家發(fā)改委原副主任張曉強(qiáng)：現(xiàn)在還不好說(shuō)是個(gè)爆發(fā)式增長(zhǎng)，可以說(shuō)是開(kāi)局良好，用這四個(gè)字可能更好一些。用數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)燃料電池車(chē)是目前最主要的載體，我們?nèi)ツ耆剂想姵剀?chē)的銷(xiāo)量大概3400輛，真的不多，但是這個(gè)量是前年銷(xiāo)量的110%，翻番還多。如果單純作為一個(gè)小點(diǎn)，你可以說(shuō)它是個(gè)爆發(fā)式，但是畢竟這個(gè)規(guī)模還是太小了。
中國(guó)新能源汽車(chē)、電動(dòng)車(chē)，這兩年真的是爆炸式增長(zhǎng)。這次2023年上海車(chē)展上，德、美、日等幾大汽車(chē)制造主要大國(guó)的負(fù)責(zé)人到上?？戳艘院螅X(jué)得中國(guó)這幾年在一些領(lǐng)域還是有非常大的進(jìn)步，特別是在新能源車(chē)的，不論是車(chē)本身的“三電”技術(shù)——電磁、電機(jī)、電控，還是產(chǎn)業(yè)規(guī)模的發(fā)展——銷(xiāo)量、充電基礎(chǔ)設(shè)施，還有智能化方面，沒(méi)想到“跑”得這么快，以后不能總是以老大自居了，在這些方面還得虛心的向中國(guó)朋友學(xué)習(xí)了。所以我想，燃料電池車(chē)從某種意義上來(lái)看，中國(guó)這幾年的發(fā)展也是引起了全球的高度關(guān)注。
在產(chǎn)業(yè)政策的“東風(fēng)”下，氫能行業(yè)發(fā)展的燎原之勢(shì)漸顯。截至2022年末，我國(guó)氫氣年產(chǎn)量達(dá)到3781萬(wàn)噸，已成為世界上最大的制氫國(guó)；氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為3626輛和3367輛,同比增長(zhǎng)105.4%和112.8%；共建成加氫站共310座，居全球第一。
Q2
整個(gè)氫能行業(yè)未來(lái)的想象空間到底有多大？它會(huì)成為比方說(shuō)下一個(gè)光伏嗎？
中信證券氫能行業(yè)首席分析師祖國(guó)鵬：如果按照“雙碳”的政策目標(biāo)，包括在氫能的頂層設(shè)計(jì)里面，政策規(guī)劃，對(duì)氫能的表述也是“氫能是國(guó)家能源體系的重要組成部分”，所以未來(lái)，我們想象一個(gè)比較遠(yuǎn)景的圖景，在2050年、2060年，氫能在能源消費(fèi)里的占比，應(yīng)該是能占到10%-15%。我覺(jué)得從整個(gè)市場(chǎng)空間來(lái)講，想象空間還是很大的，比如說(shuō)單看綠氫里面一個(gè)環(huán)節(jié)，就是制氫這個(gè)設(shè)備，可能在2035年或者2040年前后基本就能突破萬(wàn)億元的市場(chǎng)。連帶綠氫的應(yīng)用，包括車(chē)輛整個(gè)的市場(chǎng)，我覺(jué)得未來(lái)這個(gè)市場(chǎng)肯定是幾萬(wàn)億級(jí)，甚至十萬(wàn)億級(jí)以上的一個(gè)市場(chǎng)空間。
2023年初的地方兩會(huì)上，全國(guó)31個(gè)省市自治區(qū)有19個(gè)將氫能寫(xiě)入政府工作報(bào)告，這一數(shù)字正逐年增加，意味著氫能產(chǎn)業(yè)正加速邁入“從1到10”進(jìn)程。其中，綠氫產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)巨大的發(fā)展?jié)摿Α?jù)國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，要兌現(xiàn)各國(guó)政府的現(xiàn)有氣候承諾，2030年，全球低排放氫的年產(chǎn)量需要達(dá)到3400萬(wàn)噸；而要在2050年達(dá)成全球凈零排放，2030年全球低排放氫的年產(chǎn)量需要達(dá)到1億噸。
Q3
中國(guó)目前綠氫的制備成本大約是什么水平？
國(guó)家發(fā)改委原副主任張曉強(qiáng)：各國(guó)現(xiàn)在總體來(lái)講，綠氫的成本都比較高，因?yàn)楝F(xiàn)在主流的技術(shù)就是用電解水制氫，不管是使用哪種電解槽，大體上現(xiàn)在都需要40度至50度電制1公斤綠氫，那么這就和電價(jià)有很大的關(guān)系了。比如說(shuō)在中國(guó)，現(xiàn)在大多數(shù)地區(qū)的一般工業(yè)用電是0.7元一度電，如果用40度電制1公斤綠氫，這1公斤綠氫的制備成本就是28元，再加上運(yùn)輸成本和加氫站的成本，所以目前綠氫的成本，真正到終端用戶就高達(dá)40元，甚至50元1公斤了。
如果將來(lái)綠氫的價(jià)格要下降的話，空間在哪里？張曉強(qiáng)回答，我想最重要的，因?yàn)橹饕强侩娊馑茪?，那關(guān)鍵就是電價(jià)了。很多地方反映，隨著下一步更大規(guī)模地建設(shè)風(fēng)電廠或者光伏電廠，一個(gè)是設(shè)備的成本會(huì)進(jìn)一步降低，還有技術(shù)進(jìn)步，使得能源轉(zhuǎn)化效率會(huì)再提升，相應(yīng)的電價(jià)有可能越降越低。比如有的地方說(shuō)現(xiàn)在可以降到0.08元1度電了，如果能做到這樣一個(gè)水平，那你想想，就算我用50度電去制1公斤綠氫，那成本才多少錢(qián)。
交通領(lǐng)域是目前氫能應(yīng)用相對(duì)比較成熟的領(lǐng)域，誕生出在科創(chuàng)板和港股雙重上市的“氫能第一股”、氫燃料電池龍頭企業(yè)億華通。億華通是我國(guó)最早實(shí)現(xiàn)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的燃料電池系統(tǒng)批量化生產(chǎn)的企業(yè)之一。在2022年北京冬、殘奧會(huì)期間，共有近1200臺(tái)氫燃料電池接駁車(chē)輛大規(guī)模示范運(yùn)行，其中700余臺(tái)接駁車(chē)搭載的就是億華通氫燃料電池系統(tǒng)。
Q4
這個(gè)“亞洲最大”的加氫站，它的投資成本有多高？以及你們的商業(yè)模式是怎樣的？
海珀?duì)柨偨?jīng)理曹維峰：加氫站建設(shè)投入跟建設(shè)規(guī)模是有關(guān)系的，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的加氫站通常也就是一天服務(wù)能力1噸，或者說(shuō)500公斤，主要是為了對(duì)照各個(gè)地方政府的補(bǔ)貼政策，比方說(shuō)1噸補(bǔ)多少，500公斤補(bǔ)多少，是根據(jù)這個(gè)來(lái)。我們這個(gè)加氫站的建設(shè)目的是要滿足大興區(qū)的正常示范運(yùn)營(yíng)，我們當(dāng)時(shí)建的時(shí)候，附近還有一個(gè)京東的“亞洲一號(hào)”大型物流區(qū)，所以我們這個(gè)站建的規(guī)模比較大，總共花了5000萬(wàn)。
有沒(méi)有測(cè)算過(guò)，這樣一個(gè)投入規(guī)模要運(yùn)行多長(zhǎng)時(shí)間才能把成本收回來(lái)？曹維峰回答：主要看我們站的運(yùn)行能力了，如果是滿產(chǎn)的話，應(yīng)該5年左右就能全部收回來(lái)，但是現(xiàn)在可能沒(méi)有那么多車(chē)需要加氫，現(xiàn)在基本上一天加氫量在2噸左右，現(xiàn)在是達(dá)到財(cái)務(wù)平衡的狀態(tài)。但是我們希望這個(gè)產(chǎn)業(yè)能迅速發(fā)展，我們的加氫站能迅速達(dá)到滿產(chǎn)的狀態(tài)，那時(shí)我們的財(cái)務(wù)狀況就比較好了。
也就是說(shuō)本站的產(chǎn)能供應(yīng)量目前還沒(méi)有滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，那么這個(gè)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的時(shí)間點(diǎn)可能會(huì)在什么時(shí)候發(fā)生呢？
曹維峰回答，按照現(xiàn)在北京市規(guī)劃來(lái)說(shuō)，我們估計(jì)大概在2025年前后。但是我們可能會(huì)面臨競(jìng)爭(zhēng)，比方說(shuō)隨著氫燃料電池車(chē)輛的增長(zhǎng)，周邊可能還有別的站投入使用，也會(huì)分流一部分。
據(jù)我們了解，也有一些原有的加油站正在準(zhǔn)備把他們的加油站增加一個(gè)加氫的功能，這樣是不是會(huì)在某種程度上對(duì)像咱們這樣純加氫站產(chǎn)生商業(yè)上的競(jìng)爭(zhēng)？曹維峰回答：是的，會(huì)形成競(jìng)爭(zhēng)的。但是油氫混合站，實(shí)際上可能很難負(fù)荷大規(guī)模加氫的要求。因?yàn)榻ǔ杉佑驼镜臅r(shí)候，面積已經(jīng)固定了，有一些比方說(shuō)安全距離的要求，設(shè)備設(shè)施之間有各種各樣的要求就很難符合。
運(yùn)輸成本對(duì)于一個(gè)加氫站來(lái)說(shuō)也是非常至關(guān)重要的，在這方面，你們有些什么樣的對(duì)策？曹維峰回答：整個(gè)氫供應(yīng)鏈來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在約束用戶端氫氣價(jià)格或者說(shuō)氫氣成本，一個(gè)很重要的環(huán)節(jié)就是運(yùn)輸環(huán)節(jié)。我們首先自己有一個(gè)運(yùn)輸公司，能控制成本，另外在大興區(qū)的支持下，我們準(zhǔn)備再建一個(gè)站內(nèi)制氫項(xiàng)目，就是把運(yùn)輸環(huán)節(jié)給省下來(lái)，以此來(lái)提高本站的競(jìng)爭(zhēng)力，也防止因?yàn)檫\(yùn)輸問(wèn)題使示范運(yùn)行斷鏈。
大興區(qū)作為京津冀燃料電池汽車(chē)示范城市群的牽頭者，在《大興區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022-2025年）》中定下發(fā)展目標(biāo)：到2023年，聚集氫能企業(yè)100家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模累計(jì)達(dá)到100億元，燃料電池汽車(chē)推廣數(shù)量不低于1000輛；到2025年，聚集氫能企業(yè)200家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模累計(jì)達(dá)到200億元，燃料電池汽車(chē)推廣數(shù)量不低于3000輛。
Q5
大興國(guó)際氫能示范區(qū)它整體的企業(yè)入駐的情況是怎么樣的？
水木興創(chuàng)產(chǎn)業(yè)服務(wù)部總監(jiān)謝韜：到2023年5月，北區(qū)占地面積5.4萬(wàn)平，已經(jīng)容納了46家氫能相關(guān)的企業(yè)。南區(qū)在今年的4月份也開(kāi)始交付相關(guān)企業(yè)，目前已經(jīng)入駐了17家企業(yè)。整個(gè)南北兩區(qū)涵蓋有氫能行業(yè)的制、儲(chǔ)、運(yùn)、加、用相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈階段的企業(yè)，同步在燃料電池等多個(gè)技術(shù)路線的關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)、研發(fā)以及測(cè)試領(lǐng)域，都有相關(guān)的企業(yè)在園區(qū)聚集。
您對(duì)于整個(gè)氫能行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向有哪些判斷？謝韜回答：近兩年，從我們?cè)谡麄€(gè)決策公司的數(shù)量上面來(lái)看，氫能企業(yè)數(shù)量是一個(gè)海量的、跳躍式的增長(zhǎng)。在這個(gè)基礎(chǔ)上，我們發(fā)現(xiàn)有更多的資本、更多社會(huì)上的各級(jí)單位，包括各級(jí)政府關(guān)注到氫能行業(yè)。對(duì)于我們這個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，隨著整個(gè)示范規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品本身的特性、指標(biāo)會(huì)越來(lái)越高。另外從場(chǎng)景層面來(lái)看，越來(lái)越多的運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景會(huì)應(yīng)用到氫這個(gè)概念，比如說(shuō)我們的車(chē)輛已經(jīng)從以前的公交、大巴，到現(xiàn)在有更多商業(yè)車(chē)輛的類型，隨著示范規(guī)模的擴(kuò)大也給了車(chē)輛更多的試驗(yàn)空間，對(duì)未來(lái)車(chē)輛進(jìn)行降本，包括它的市場(chǎng)化，優(yōu)勢(shì)是不言而喻的。
《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》，明確了：“到2025年，燃料電池車(chē)輛保有量約5萬(wàn)輛，部署建設(shè)一批加氫站?？稍偕茉粗茪淞窟_(dá)到10-20萬(wàn)噸/年，成為新增氫能消費(fèi)的重要組成部分，實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排100-200萬(wàn)噸/年。到2035年，形成氫能產(chǎn)業(yè)體系，構(gòu)建涵蓋交通、儲(chǔ)能、工業(yè)等領(lǐng)域的多元?dú)淠軕?yīng)用生態(tài)?？稍偕茉粗茪湓诮K端能源消費(fèi)中的比重明顯提升，對(duì)能源綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展起到重要支撐作用。”
Q6
從投資者的角度，如果要想把握氫能產(chǎn)業(yè)里面的投資機(jī)遇的話，應(yīng)該如何去布局呢？
中信證券氫能行業(yè)首席分析師祖國(guó)鵬：如果從短期來(lái)講，我概括的一個(gè)邏輯就是尋找短期的確定性。比如氫能車(chē)，每個(gè)月都和新能源汽車(chē)一起有一個(gè)銷(xiāo)量的數(shù)字，確實(shí)也是有比較快的增速。比如綠氫電解槽，大家也看到今年大型企業(yè)陸續(xù)有一些綠氫的項(xiàng)目要建設(shè)，不管它后面的產(chǎn)能利用率怎么樣，或者商業(yè)模式到底是不是成熟穩(wěn)定，他只要建綠氫項(xiàng)目，首先就要采購(gòu)電解槽。長(zhǎng)期看，其實(shí)沿著一個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的邏輯，我覺(jué)得需要去關(guān)注一些產(chǎn)業(yè)鏈確實(shí)有技術(shù)壁壘的環(huán)節(jié)。一個(gè)比較集中的產(chǎn)業(yè)鏈就是在燃料電池的核心材料上，比如像燃料電池用的質(zhì)子交換膜或者氣體擴(kuò)散層，類似于碳紙的這類產(chǎn)品，其實(shí)國(guó)產(chǎn)化率相對(duì)還是比較低的。這里面一方面有我們一些化工技術(shù)要升級(jí)的方面，相關(guān)的產(chǎn)品工程化、材料的工程化，可能還是有一些短板需要追趕。另外一方面，確實(shí)國(guó)內(nèi)的這些龍頭電堆企業(yè)，可能對(duì)國(guó)產(chǎn)的材料適用率還是比較低，所以可能給這些國(guó)產(chǎn)材料一些技術(shù)迭代的機(jī)會(huì)相對(duì)就少一些。所以我覺(jué)得未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)的企業(yè)能有一些突破的話，應(yīng)該是能在這個(gè)市場(chǎng)上獲得一些超額收益。另外還有像四型儲(chǔ)氫瓶這種高性能復(fù)合材料做內(nèi)膽的儲(chǔ)氫瓶，它儲(chǔ)存氫能的效率，包括安全性，相對(duì)都會(huì)更好一些，儲(chǔ)氫瓶上可能也會(huì)用到一些碳纖維的材料，衍生出來(lái)的一些材料的投資機(jī)會(huì)，大家也可以去做一個(gè)關(guān)注。
原標(biāo)題：“從1到10”，萬(wàn)億氫能產(chǎn)業(yè)來(lái)到爆發(fā)前夜？
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