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上周五，滬指盤中窄幅震蕩整理，創(chuàng)業(yè)板指弱勢(shì)下探。截至收盤，滬指微漲0.04%報(bào)3237.7點(diǎn)，深成指跌0.14%報(bào)11080.32點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.6%報(bào)2224.1點(diǎn)；兩市合計(jì)成交9225億元，北向資金凈買入10.45億元。行業(yè)方面，信息安全、信創(chuàng)、數(shù)據(jù)要素、人工智能、算力等AI產(chǎn)業(yè)鏈股集體走高，傳媒、石油、煤炭等板塊均上揚(yáng)，旅游餐飲、電力、燃?xì)?、釀酒、汽車、醫(yī)藥等板塊走弱，鋰電、儲(chǔ)能、光伏、等新能源板塊均下挫。

當(dāng)前市場(chǎng)仍處于經(jīng)濟(jì)、政策和情緒的三重谷底，但預(yù)期趨穩(wěn)和情緒修復(fù)的信號(hào)日漸清晰，預(yù)計(jì)在8月將出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，行情正處于由中報(bào)主線向產(chǎn)業(yè)主題過(guò)渡的轉(zhuǎn)換期，建議強(qiáng)化對(duì)三季度有政策催化或業(yè)績(jī)拐點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)主題配置。

今日投資機(jī)會(huì)解析：

金融支持逐步落地地產(chǎn)行業(yè)積極信號(hào)不斷釋放

7月14日，人民銀行貨幣政策司司長(zhǎng)鄒瀾在國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上表示，考慮到我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系已經(jīng)發(fā)生深刻變化，過(guò)去在市場(chǎng)長(zhǎng)期過(guò)熱階段陸續(xù)出臺(tái)的政策存在邊際優(yōu)化空間，金融部門將積極配合有關(guān)部門加強(qiáng)政策研究，因城施策提高政策精準(zhǔn)度，更好地支持剛性和改善性住房需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。同日交易商協(xié)會(huì)召開民營(yíng)企業(yè)融資座談會(huì)，新城控股、碧桂園參會(huì)，對(duì)“第二支箭”支持民企債券融資表示肯定。

金融端多項(xiàng)措施逐步落地，以時(shí)間換空間化解行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)因城施策的需求寬松也將擴(kuò)大范圍，支持市場(chǎng)銷售維持弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，能拿好地且快速去化的房企更加受益。推薦有持續(xù)拿地能力、布局優(yōu)質(zhì)重點(diǎn)城市的頭部央國(guó)企和改善型房企。

國(guó)常會(huì)部署抓好能源增產(chǎn)增供電力板塊或受關(guān)注

7月14日召開的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，要加強(qiáng)高峰時(shí)段重點(diǎn)地區(qū)電力保供，加強(qiáng)保供形勢(shì)預(yù)判，全力抓好能源增產(chǎn)增供。要強(qiáng)化煤電保供穩(wěn)價(jià)，落實(shí)好電價(jià)、財(cái)稅、金融等煤電企業(yè)紓困支持政策，加強(qiáng)電煤中長(zhǎng)期合同履約監(jiān)管。要壓實(shí)全鏈條保供責(zé)任，煤電油氣運(yùn)保障工作部際協(xié)調(diào)機(jī)制要加大分類指導(dǎo)和政策協(xié)同力度，各地區(qū)要嚴(yán)格落實(shí)屬地管理責(zé)任，能源企業(yè)要積極履行保供主體責(zé)任，全力保障民生和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展用能用電需求。

據(jù)悉，入夏以來(lái)，持續(xù)的高溫天氣引發(fā)多地用電負(fù)荷創(chuàng)新高。據(jù)國(guó)家能源局預(yù)計(jì)，2023年全國(guó)最大的電力負(fù)荷將比去年有較大的增長(zhǎng)，我國(guó)電力供應(yīng)將呈現(xiàn)緊平衡的狀態(tài)。2023年正常氣候情況下，夏季全國(guó)最高用電負(fù)荷約為13.7億千瓦左右，比2022年增加8000萬(wàn)千瓦。如果出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)段大范圍極端高溫天氣，全國(guó)最高用電負(fù)荷可能比2022年增加近1億千瓦。

虛擬電廠能夠?qū)崿F(xiàn)將大量、多元、分散的靈活性資源聚合參與系統(tǒng)調(diào)節(jié)，并且能有效降低系統(tǒng)運(yùn)行成本。后續(xù)隨著電力市場(chǎng)建設(shè)日趨完善，我國(guó)虛擬電廠的商業(yè)模式將越來(lái)越成熟，并逐步參與到調(diào)節(jié)、中長(zhǎng)期、現(xiàn)貨等電能量市場(chǎng)中。

農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)發(fā)布充電樁建設(shè)望加快

7月14日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局、國(guó)家鄉(xiāng)村振興局三部門發(fā)布《關(guān)于實(shí)施農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程的指導(dǎo)意見(jiàn)》，指出統(tǒng)籌考慮鄉(xiāng)村級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和輸配電網(wǎng)發(fā)展，加強(qiáng)充電基礎(chǔ)設(shè)施配套電網(wǎng)建設(shè)改造和運(yùn)營(yíng)維護(hù)，因地制宜、適度超前、科學(xué)合理規(guī)劃縣域高壓輸電網(wǎng)容載比水平。在東部地區(qū)配合開展充電基礎(chǔ)設(shè)施示范縣和示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建，構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，服務(wù)新能源汽車下鄉(xiāng)。

據(jù)公安部和中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截止2023年6月底，我國(guó)新能源汽車和充電樁保有量分別為1620萬(wàn)輛和665.2萬(wàn)臺(tái)，車樁比為2.44:1，但農(nóng)村地區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更為滯后，“補(bǔ)能焦慮”成為制約新能源車滲透率提升的關(guān)鍵性因素。三部門指導(dǎo)意見(jiàn)為農(nóng)村充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提出頂層指引，有望推動(dòng)農(nóng)村地區(qū)充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)快速追趕，緩解農(nóng)村地區(qū)消費(fèi)者“補(bǔ)能焦慮”，提升新能源產(chǎn)品吸引力，促進(jìn)新能源汽車在農(nóng)村地區(qū)的推廣與銷售，為新能源車整體滲透率提升打開空間。

其它影響市場(chǎng)的消息：

廣期所：碳酸鋰期權(quán)合約自7月24日起上市交易

7月14日，廣期所發(fā)布消息稱，碳酸鋰期權(quán)合約自2023年7月24日(星期一)起上市交易，交易時(shí)間與碳酸鋰期貨合約交易時(shí)間一致。首批上市交易合約為以LC2401、LC2402、LC2403、LC2404、LC2405、LC2406和LC2407期貨合約為標(biāo)的的碳酸鋰期權(quán)合約。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：創(chuàng)新一批農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流運(yùn)營(yíng)模式

近日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳就繼續(xù)做好農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)工作發(fā)布通知。其中提出，完善產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)冷鏈物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)向鄉(xiāng)村下沉，培育一批農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地流通主體；創(chuàng)新一批農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流運(yùn)營(yíng)模式。依托產(chǎn)地冷鏈物流設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，鼓勵(lì)運(yùn)營(yíng)主體與冷鏈物流企業(yè)加強(qiáng)合作，共建共享、合作聯(lián)營(yíng)、成網(wǎng)配套，集中解決用地用電、設(shè)施配套、高效運(yùn)營(yíng)等問(wèn)題。

國(guó)家能源局：研究制定電力市場(chǎng)“1+N”基礎(chǔ)規(guī)則制度

7月13日，國(guó)家能源局在京召開央企總部層面的2023年電力調(diào)度交易與市場(chǎng)秩序廠網(wǎng)聯(lián)席會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，下一步，國(guó)家能源局將全面加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系，研究制定電力市場(chǎng)“1+N”基礎(chǔ)規(guī)則制度，深化輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制；加強(qiáng)電力調(diào)度交易與市場(chǎng)秩序監(jiān)管，規(guī)范調(diào)度運(yùn)行、交易組織、電費(fèi)結(jié)算、信息披露等，糾正地方不當(dāng)干預(yù)行為。

深圳發(fā)文加快建設(shè)國(guó)際電競(jìng)之都

近日，深圳市發(fā)布關(guān)于建設(shè)國(guó)際電競(jìng)之都的若干措施。其中提出，加快建設(shè)符合國(guó)際性賽事標(biāo)準(zhǔn)的大型電競(jìng)賽事專業(yè)場(chǎng)館，支持電競(jìng)企業(yè)、電競(jìng)賽事運(yùn)營(yíng)企業(yè)、電競(jìng)俱樂(lè)部及社會(huì)力量投資建設(shè)電競(jìng)賽事專業(yè)場(chǎng)館，鼓勵(lì)利用現(xiàn)有場(chǎng)館、閑置空間等改擴(kuò)建中小型電競(jìng)場(chǎng)館，對(duì)經(jīng)認(rèn)定符合條件的新建、改建的電競(jìng)場(chǎng)館，給予不超過(guò)實(shí)際投入30%、最高1000萬(wàn)元的一次性資助。

國(guó)內(nèi)最大電化學(xué)儲(chǔ)能電站全容量并網(wǎng)投運(yùn)

7月13日，由陜西新華水利水電、陜西建工新能源和中車株洲所聯(lián)合建設(shè)的新華發(fā)電莎車光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目成功并網(wǎng)發(fā)電。該項(xiàng)目配套光伏電站和儲(chǔ)能電站兩部分，總投資約50億元，占地2.7萬(wàn)畝。其中，配套儲(chǔ)能電站規(guī)模達(dá)200MW/800MWh，是目前國(guó)內(nèi)最大的電化學(xué)儲(chǔ)能電站。該儲(chǔ)能電站應(yīng)用了優(yōu)越的控制技術(shù)，支持海量數(shù)據(jù)和設(shè)備接入，可實(shí)現(xiàn)“毫秒級(jí)”快速功率及協(xié)同控制。 

原標(biāo)題：今日投資前瞻：農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)發(fā)布 地產(chǎn)行業(yè)再迎積極信號(hào)