曾經(jīng)，全球每4部手機就有1部產(chǎn)自深圳。如今，全球每6輛新能源車就有1輛來自深圳企業(yè)。無論是手機還是新能源汽車，都離不開共同的能量來源——鋰電池。小小的鋰電池，龐大的電池材料產(chǎn)業(yè)鏈，成為了串聯(lián)起深圳在不同時代產(chǎn)業(yè)騰飛的重要“脈絡(luò)”。
作為全國重要的“電池之都”，深圳已經(jīng)完成了從消費類電池產(chǎn)業(yè)到動力電池產(chǎn)業(yè)的跨越式轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)了從電池上游材料到產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用的全方位覆蓋。在工信部公布的“45個國家先進制造業(yè)集群名單”中，深圳市先進電池材料產(chǎn)業(yè)集群也入選“國家隊”，成為深圳四個進入“國家隊”的集群之一。
為何深圳電池產(chǎn)業(yè)能常葆活力、保持先進性，背后都有哪些獨特的“深圳答案”？
聚齊“血脈”和“骨骼”
共造6000億規(guī)模龐大產(chǎn)業(yè)
走進欣旺達石巖社區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)園，會發(fā)現(xiàn)里面展示著各種各樣的電池。這些是欣旺達的累累戰(zhàn)果，從十幾年前不及一張名片大小的手機電池，到長度超過1米、結(jié)構(gòu)復(fù)雜精密的動力電池，它們都見證了欣旺達從消費電池到動力電池的轉(zhuǎn)型升級。
“欣旺達于2011年在深圳的創(chuàng)業(yè)板上市，當(dāng)時也是第一家以鋰離子電池模組為主營業(yè)務(wù)的上市公司，剛上市的時候我們的營收才10億元，去年我們是超過521億元，相當(dāng)于在11年時間里，我們的營收翻了50倍。”欣旺達政府事務(wù)部負責(zé)人白雪峰向證券時報記者表示。
在這“11年50倍”的增長歷程中，深圳電池材料企業(yè)為欣旺達的發(fā)展送上了重要助力。如果把電池進行“解剖”，會發(fā)現(xiàn)它有正、負極材料作為“肌肉”，有電解液作為“血液”，有隔膜作為“血管”。而在深圳這片土地上，欣旺達可以輕易找到自己生產(chǎn)鋰電池所需要的“肌肉”和“血液”，其重要的負極材料供應(yīng)商貝特瑞就是一家土生土長的深圳企業(yè)。
據(jù)介紹，目前貝特瑞已成為全球負極行業(yè)出貨量最大、產(chǎn)品種類豐富的鋰電正負極龍頭企業(yè)之一，2022年公司實現(xiàn)營收256.79億元，同比增長144.76%，實現(xiàn)凈利潤23.09億元，同比增長6成以上。據(jù)鑫欏資訊數(shù)據(jù)，2022年貝特瑞負極材料市場份額達26%，同比提升5個百分點，繼續(xù)保持全球第一。
這種產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的“強強聯(lián)手”，既是欣旺達的發(fā)展之路，也是深圳電池產(chǎn)業(yè)永葆活力的“密碼”。在手機等消費電子產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的年代，深圳坐擁“中華酷聯(lián)”里的中興、華為、酷派三家企業(yè)，催生了欣旺達、比亞迪、比克電池等重要消費電池供應(yīng)商。而在新能源汽車飛速發(fā)展的年代，深圳又孵化了比亞迪這樣的龍頭車企和欣旺達這樣的電池企業(yè)，貝特瑞、新宙邦、德方納米等重要電池材料企業(yè)也在此匯聚。
深圳市電池行業(yè)協(xié)會相關(guān)負責(zé)人向記者表示，深圳鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈具有“長、全、強”三大特點，已經(jīng)基本實現(xiàn)自主可控。
“作為中國新能源汽車的發(fā)源地、中國鋰電池產(chǎn)業(yè)之都的深圳，經(jīng)過十幾年的發(fā)展，其鋰電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成從關(guān)鍵材料生產(chǎn)、電池裝備開發(fā)、鋰電產(chǎn)品制造到電池回收再利用的完整產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)?，F(xiàn)有（鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈）企業(yè)超4000家，占全省4成以上。”深圳市電池行業(yè)協(xié)會相關(guān)負責(zé)人稱。
數(shù)據(jù)顯示，2022年深圳市鋰電池產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值約6070.53億元，同比增長26.61%。而在“十三五”期間，鋰電池產(chǎn)業(yè)占到了全市工業(yè)總產(chǎn)值比重的10.7%，提升了4.5個百分點，已經(jīng)成為系統(tǒng)重要性工業(yè)門類。
細分來看，鋰電池有“四大關(guān)鍵原材料”，分別是正極材料、負極材料、隔膜和電解液。而深圳市對這四大原材料已經(jīng)實現(xiàn)了全方位覆蓋：正極材料方面，德方納米是全國磷酸鐵鋰正極材料龍頭，格林美是三元前驅(qū)體材料的頭部企業(yè)，貝特瑞、比亞迪等也紛紛布局；負極材料方面，深圳有貝特瑞和翔豐華這樣的行業(yè)龍頭；隔膜領(lǐng)域，星源材質(zhì)和中興新材都是干法隔膜龍頭，同時星源材質(zhì)也成為了濕法隔膜的第一梯隊企業(yè)；電解液領(lǐng)域，新宙邦是行業(yè)“雙龍頭”之一。
而在更下游的電池制造領(lǐng)域，深圳有大族激光、贏合科技、海目星等設(shè)備制造商，有比亞迪、欣旺達、比克電池、雄韜股份等電池制造商，還有格林美等電池回收企業(yè)。
據(jù)深圳市電池行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年深圳鋰電行業(yè)43家上市公司（鋰電營收占比超30%）營業(yè)總收入達7480.79億元，創(chuàng)下歷史新高。
占領(lǐng)手機、電車消費高地
形成“巨人”腳下的市場土壤
如果把深圳市先進電池材料產(chǎn)業(yè)集群比作一個“巨人”，那么這個“巨人”之所以能夠站住腳，也離不開深圳的市場土壤。
“深圳是國內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)的核心引擎，前期深圳市在消費類電池方面積累了雄厚的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，為后期電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)、動力電池產(chǎn)業(yè)的跨越式領(lǐng)先發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。”深圳市電池行業(yè)協(xié)會相關(guān)負責(zé)人表示。
深圳的電池材料產(chǎn)業(yè)從消費類電池起步，一開始主要受市場需求驅(qū)動，其蓬勃發(fā)展主要得益于深圳市21世紀以來在手機等消費電子產(chǎn)品領(lǐng)域的爆發(fā)式增長。
早在十幾年前，深圳就占據(jù)了全球手機行業(yè)的“高地”。據(jù)深圳市移動通信聯(lián)合會統(tǒng)計，2010年全球手機出貨總量為14.3億臺，其中出自深圳的手機已經(jīng)占到全球的四分之一。也就是說，當(dāng)時全球每4臺手機就有1臺產(chǎn)自深圳。
2011年，消費電池龍頭企業(yè)欣旺達叩開資本市場大門。在招股說明書中，欣旺達表示：“公司地處廣東鋰離子電池產(chǎn)業(yè)集中帶以及華南電子產(chǎn)品制造帶的核心城市深圳，具有貼近市場的優(yōu)勢，能及時完成交貨，并提供良好的售后服務(wù)，確保了優(yōu)質(zhì)客戶的滿意度和忠誠度。”
可以看到，深圳消費電子產(chǎn)品的迅速發(fā)展為電池類企業(yè)在深圳的發(fā)展提供了廣闊的空間。而電池企業(yè)的發(fā)展，又為產(chǎn)業(yè)鏈上游電池材料企業(yè)帶來了市場需求，帶動了相關(guān)企業(yè)在深圳的集聚。以當(dāng)時的欣旺達為例，其原材料包括鋰離子電芯、PCB板、IC、塑料原膠、油漆、彈片、電子元器件等等，2010年其原材料采購金額達5.12億元，占到了生產(chǎn)成本總比重的82.42%。而深圳企業(yè)頻繁出現(xiàn)在欣旺達的主要供應(yīng)商名單中。
到了新能源時代，以深圳企業(yè)比亞迪為代表的龍頭車企迅速崛起，讓深圳在全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)中的地位日益增強。據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，全球新能源車（包含純電動車、插電混合式電動車、氫燃料電池車）銷售量約1065萬輛，其中比亞迪銷量186.35萬輛，市場份額約17.5%。這意味著，全球每6輛新能源車就有1輛產(chǎn)自比亞迪。
并且，深圳本身也成為了新能源汽車的重要市場，占據(jù)了全球新能源汽車的消費“高地”。2022年，深圳新能源汽車銷量達21.15萬臺，新能源滲透率達到48%，登頂一線城市榜首。
而新能源汽車的市場需求增長，意味著對動力電池的需求量也不斷擴大。據(jù)深圳市電池行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年深圳地區(qū)動力電池企業(yè)裝機量近80GWh，約占全國的27%。動力電池產(chǎn)業(yè)在深圳的發(fā)展，帶動了德方納米、貝特瑞、新宙邦相關(guān)電池材料企業(yè)在深圳的匯聚。
“深圳有完善的新能源產(chǎn)業(yè)鏈，有很好的應(yīng)用場景和市場需求。貝特瑞堅持不懈解決市場的痛點，滿足客戶的需求，讓貝特瑞能夠不斷發(fā)展壯大，近幾年公司營收以翻番的速度增長，貝特瑞2022年營業(yè)收入更是超過256億元，同比增長144.76%，創(chuàng)下歷史最好水平。”貝特瑞相關(guān)負責(zé)人向記者表示。
在近年來興起的儲能市場，深圳也穩(wěn)站“風(fēng)口”，尤其是便攜式儲能領(lǐng)域。深圳市電池行業(yè)協(xié)會相關(guān)負責(zé)人表示，目前深圳已經(jīng)占據(jù)了全國便攜式儲能三分之二的市場，國內(nèi)TOP 15的便攜式儲能制造商中有倍特力、華寶新能、迪比科等13家深圳企業(yè)。
可以看到，無論是對手機等消費電子產(chǎn)品還是新能源汽車或儲能產(chǎn)品來說，深圳都是重要的終端市場。而“需求影響供給”，深圳先進電池材料產(chǎn)業(yè)集群的產(chǎn)生、龍頭企業(yè)的匯聚，離不開這種市場需求的驅(qū)動。
政策化作“綿綿細雨”
助推電池產(chǎn)業(yè)鏈蓬勃發(fā)展
能夠順利完成從消費電池到動力電池的跨越式轉(zhuǎn)型，同樣離不開深圳的政策扶持。貝特瑞相關(guān)負責(zé)人表示：“深圳的電池材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策具有前瞻性，形成了深厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和完善的產(chǎn)業(yè)鏈。2009年，深圳率先在全國推廣新能源汽車示范應(yīng)用，2023年上半年全市新能源汽車保有量超過86萬輛。”
2009年，深圳市人民政府就印發(fā)了《深圳新能源產(chǎn)業(yè)振興發(fā)展政策》，提出要大力扶持深圳新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育新的經(jīng)濟增長點，保持產(chǎn)業(yè)持續(xù)競爭力。為此，深圳也投入了真金白銀：“自2009年起，連續(xù)7年，市高新技術(shù)重大項目專項資金、科技研發(fā)資金、技術(shù)進步資金每年各安排1億元，市財政新增2億元，每年集中5億元，設(shè)立新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金（以下簡稱專項資金），用于支持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。”
“對貝特瑞的發(fā)展來說，最重要的就是受益政策的推動，深圳先后頒布了很多發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的政策，推動了新能源汽車產(chǎn)業(yè)、儲能等綠色動能相關(guān)行業(yè)的蓬勃發(fā)展。”貝特瑞相關(guān)負責(zé)人表示。
而這種政策的扶持并不是“大而泛”的，它落實在很多實實在在的細微之處。白雪峰表示：“欣旺達最重視的是營商環(huán)境，近年來欣旺達的收入能實現(xiàn)持續(xù)增長，跟深圳的營商環(huán)境密不可分。”
比如每個企業(yè)都繞不開的稅收，就是判斷營商環(huán)境的重要標尺。據(jù)深圳市寶安區(qū)稅務(wù)局介紹，稅務(wù)部門組建稅務(wù)專業(yè)管家團隊，推出了“白名單”制和“清單式”服務(wù)，通過精簡辦稅流程、提供專業(yè)政策輔導(dǎo)，更好地助力科技企業(yè)發(fā)展壯大。
鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈作為深圳科技產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，在很多方面都享受到了深圳提供的稅收便利。以欣旺達為例，深圳市寶安區(qū)稅務(wù)局表示，近三年來欣旺達累計享受稅收減免4.41億元，每年平均可享受到研發(fā)費用加計扣除6.61億元，高新技術(shù)所得稅減免2149萬元。
欣旺達相關(guān)負責(zé)人向記者表示，稅務(wù)部門對欣旺達的出口退稅可以在3天以內(nèi)辦理完，這對企業(yè)的資金流動性提供了很好的支持。而對重資產(chǎn)制造業(yè)企業(yè)來說，資金就是“生命之源”，高效的辦稅幫公司穩(wěn)固了“生命之源”。
整體來看，深圳市對鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的政策扶持像是“綿綿細雨”——持續(xù)不斷地在各個微小且實際的方面給相關(guān)企業(yè)提供支持，化作滋養(yǎng)企業(yè)生長的春雨。
金融資本化身“強心劑”
為電池材料企業(yè)注入活力
深圳電池材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也離不開金融的助力。有業(yè)內(nèi)人士向記者表示，深圳是全球金融中心十強，金融投資體系多元化高質(zhì)量發(fā)展，能夠支持電池材料產(chǎn)業(yè)“補鏈、強鏈、延鏈”。比如在2023年6月份宣布成立的“深圳市新型儲能產(chǎn)業(yè)基金”，總規(guī)模超200億元，為儲能電池材料企業(yè)提供了新的發(fā)展機遇，電池材料產(chǎn)業(yè)的集群效應(yīng)將更加明顯。
深圳市地方金融監(jiān)督管理局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年深圳金融業(yè)增加值達5137.98億元，位居國內(nèi)大中城市第三位，增速同比增長8.2%。
2022年，深圳市制造業(yè)貸款、科技型企業(yè)貸款、普惠小微貸款、綠色貸款分別增長了15.9%、31.9%、23.8%和43.9％，高于各項貸款的平均增速，意味著金融業(yè)服務(wù)實體經(jīng)濟的能力在不斷增強。
像“北交所一哥”、深圳新能源材料領(lǐng)軍企業(yè)之一貝特瑞之所以能保持高速發(fā)展的增長態(tài)勢，背后也有國信證券等券商的助力。
國信證券相關(guān)負責(zé)人向記者表示，在被稱為“新能源汽車發(fā)展元年”的2014年，國信證券就開始入局為貝特瑞提供持續(xù)性金融服務(wù)。2015年，國信證券與貝特瑞協(xié)作，推薦貝特瑞在新三板掛牌以走向資本市場。
“2017年到2019年，國內(nèi)新能源汽車銷量增長失速，行業(yè)發(fā)展進入了低迷期，大量企業(yè)經(jīng)營困難甚至走向破產(chǎn)清算。而貝特瑞和國信證券搶抓時間窗口，在2017年成功融資7.5億元，不僅為貝特瑞布局高鎳三元正極材料籌集了急需的資金，也為貝特瑞后續(xù)抓住第二輪產(chǎn)業(yè)爆發(fā)夯實了基礎(chǔ)。”國信證券相關(guān)負責(zé)人說。
2019年，當(dāng)全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)開通精選層業(yè)務(wù)之時，國信證券以第一批申報、第一批過會、第一批掛牌融資等“多個第一”的速度助力貝特瑞于2020年融資16.72億元。
十年時間，貝特瑞已經(jīng)從營收約9億元、凈利潤不到1億元的電池負極材料成長型企業(yè)逐步發(fā)展壯大成為營收256.79億元、凈利潤達到23.09億元的全球新能源材料龍頭企業(yè)，國信證券在此過程中提供了重要的“金融助力”。
貝特瑞與國信證券的“相互成就”，只是深圳金融土壤助力先進電池材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的縮影。
深圳是證券交易所所在地，2022年深圳新增上市公司共42家，在全國大中城市排名第二，僅次于北京。資本市場“輸血”、“造血”的功能得到充分發(fā)揮。
以所屬申萬二級行業(yè)的“電池”進行統(tǒng)計，截至6月5日，深圳市電池材料類上市公司共16家，總市值3073.15億元，從數(shù)量和市值來看均位居全國大中城市第一位。這意味著，深圳電池材料類企業(yè)的發(fā)展得到了資本市場的強大助力。
深圳證監(jiān)局表示，面對新形勢新要求，深圳證監(jiān)局將以證監(jiān)會《推動提高上市公司質(zhì)量三年行動方案（2022-2025）》實施為契機，持續(xù)推動提高上市公司質(zhì)量工作向縱深推進，為深圳大力推進制造強市建設(shè)，培育先進制造業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群，打造具有全球影響力的科技和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地提供有力支撐。
原標題：產(chǎn)業(yè)鏈強強聯(lián)手 深圳電池產(chǎn)業(yè)集群領(lǐng)跑跨越式轉(zhuǎn)型
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