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近段時(shí)間以來(lái)，新能源產(chǎn)業(yè)鏈上市公司接連向市場(chǎng)報(bào)喜，如在存在技術(shù)路線分歧的情況下，美聯(lián)新材、雙星新材、萬(wàn)順新材等公司的創(chuàng)新產(chǎn)品各自收到了首張訂單，為后續(xù)的商業(yè)化奠定基礎(chǔ)。與此同時(shí)，隨著行業(yè)確定性增強(qiáng)和需求愈加旺盛，風(fēng)光鋰氫等領(lǐng)域多家公司則宣布斬獲大單，彰顯出各細(xì)分領(lǐng)域的高景氣度。

試水破冰：技術(shù)路線之爭(zhēng)中飛出首單

新能源賽道的“新”，意味著產(chǎn)業(yè)鏈在創(chuàng)新上沒(méi)有桎梏，企業(yè)可以放開(kāi)手腳大膽嘗試。從近期上市公司的動(dòng)作來(lái)看，各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的公司都在孜孜不倦地追求更高密度、更低成本、更高安全的技術(shù)。

例如，7月14日，美聯(lián)新材公告稱，公司控股孫公司輝虹科技的普魯士藍(lán)（白）鈉離子電池正極材料項(xiàng)目自開(kāi)展以來(lái)，其產(chǎn)品已多次送樣下游客戶，目前已經(jīng)通過(guò)客戶測(cè)試驗(yàn)證。近日，輝虹科技與客戶正式簽訂了普魯士藍(lán)（白）鈉離子電池正極材料首張噸級(jí)訂單。

目前，鈉離子電池的正極材料存在三種互相競(jìng)爭(zhēng)的技術(shù)路線，分別是層狀氧化物、普魯士藍(lán)、聚陰離子。美聯(lián)新材除了押注普魯士藍(lán)，還備有后手——其參股公司華鈉新材專攻層狀氧化物。

對(duì)于此次首單的意義，美聯(lián)新材稱，這標(biāo)志著其鈉離子電池普魯士藍(lán)正極材料的相關(guān)指標(biāo)已通過(guò)下游電池廠商的認(rèn)證，公司在普魯士藍(lán)正極材料領(lǐng)域取得技術(shù)突破，相關(guān)項(xiàng)目具備了產(chǎn)業(yè)化條件，有助于推動(dòng)輝虹科技電池級(jí)普魯士藍(lán)正極材料產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣。

有市場(chǎng)專業(yè)人士告訴記者，普魯士藍(lán)的源頭材料為氰化鈉，是受嚴(yán)格管控的劇毒產(chǎn)品，準(zhǔn)入資質(zhì)較高。因此，像美聯(lián)新材這樣擁有氰化鈉生產(chǎn)許可證的化工公司，在普魯士藍(lán)技術(shù)路線上擁有更大的成本優(yōu)勢(shì)。

其他上市公司也有首單的突破，且出自熱門(mén)賽道復(fù)合銅箔領(lǐng)域。6月20日，雙星新材公告稱，公司于2022年12月完成首條PET復(fù)合銅箔設(shè)備安裝，隨之產(chǎn)品送樣下游客戶，經(jīng)客戶反復(fù)測(cè)試驗(yàn)證，已于近日獲得客戶的首張產(chǎn)品訂單。

萬(wàn)順新材緊隨其后。公司于6月29日公告稱，子公司廣東萬(wàn)順科技的動(dòng)力電池超薄銅膜項(xiàng)目自開(kāi)展以來(lái)，多次送樣下游客戶，復(fù)合銅箔產(chǎn)品經(jīng)客戶測(cè)試驗(yàn)證，于近日獲得了客戶首張復(fù)合銅箔產(chǎn)品訂單。不同于雙星新材，萬(wàn)順新材沒(méi)有在公告中點(diǎn)明是哪種技術(shù)路線。萬(wàn)順新材董秘辦回復(fù)記者稱，與客戶簽訂了保密協(xié)議，具體的技術(shù)路線無(wú)法透露。

哪種技術(shù)路線最終勝出還有待觀察，但拿下首單無(wú)疑意味著行業(yè)實(shí)現(xiàn)“從0到1”的突破。從一步法、兩步法還是三步法，銅箔還是鋁箔，PET還是PP等技術(shù)路線的分歧來(lái)看，復(fù)合集流體技術(shù)具備迭代的廣度與深度。雙星新材、萬(wàn)順新材接連公告其復(fù)合銅箔產(chǎn)品接到客戶訂單，標(biāo)志著復(fù)合集流體逐步通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈驗(yàn)證，進(jìn)入訂單落地環(huán)節(jié)。

規(guī)模放量：風(fēng)光鋰氫積極信號(hào)頻出

越過(guò)躊躇不定的技術(shù)驗(yàn)證期，已被市場(chǎng)認(rèn)可的產(chǎn)品迅速邁入大規(guī)模應(yīng)用期。記者梳理發(fā)現(xiàn)，近段時(shí)間以來(lái)，風(fēng)電、光伏、鋰電、氫能等產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司頻頻簽訂大單。

7月13日，金剛光伏公告稱，公司下屬孫公司歐昊電力與廣東中梁簽訂《HJT太陽(yáng)能組件購(gòu)銷合同》，合同總金額為3.48億元。7月11日，捷佳偉創(chuàng)宣布，公司及下屬子公司與晶澳太陽(yáng)能有限公司及其下屬子公司在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)簽訂了日常經(jīng)營(yíng)合同，合同累計(jì)金額為40.4億元，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的72.86%。

鋰電方面，隨著共享電單車需求爆發(fā)，中貝通信一個(gè)月內(nèi)官宣了兩筆大單。7月6日，中貝通信公告稱，公司與多家企業(yè)簽訂電單車電池系統(tǒng)采購(gòu)供貨框架協(xié)議，合同金額約5.11億元，將供應(yīng)35萬(wàn)套磷酸鐵鋰電池48V23AH系列產(chǎn)品。6月15日，公司宣布將對(duì)外供應(yīng)40萬(wàn)套48V23AH系列產(chǎn)品，合同金額約5.84億元。兩次簽約的交易對(duì)手，均為共享電單車領(lǐng)域的企業(yè)。

氫能商業(yè)化雖然還面臨諸多技術(shù)限制，但行業(yè)景氣度近期有所提升，多家上市公司相繼披露了在電解槽訂單方面的好消息。電解槽是用于電解水制氫的主要設(shè)備，昇輝科技近期透露，公司電解槽制氫的相關(guān)產(chǎn)品訂單正在穩(wěn)步推進(jìn)中?？仆柋硎?，現(xiàn)階段，公司在制氫端主要以PEM槽訂單為主，在堿性槽方向也有布局，并且已經(jīng)接到部分客戶訂單。

中國(guó)科學(xué)院院士、國(guó)際氫能燃料電池協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)歐陽(yáng)明高日前稱，隨著國(guó)內(nèi)氫能使用場(chǎng)景的迅速擴(kuò)大與商業(yè)化落地進(jìn)程加快，綠氫需求總量將迅速提升，從而推動(dòng)電解水制氫設(shè)備市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)堿性電解水制氫規(guī)模將達(dá)到10GW，2030年將達(dá)到100GW，從而對(duì)應(yīng)20000臺(tái)套電解槽產(chǎn)量需求。

原標(biāo)題：商業(yè)化試水與規(guī)模化放量并進(jìn) 新能源賽道首單、大單頻出