始于1811年的德國鋼鐵巨頭蒂森克虜伯旗下氫能業(yè)務(wù)板塊于7月7日在法蘭克福證券交易所(高級市場)上市。
新公司名字叫蒂森克虜伯新紀(jì)元公司,是全球重要的綠氫生產(chǎn)電解設(shè)備供應(yīng)商之一。
此次IPO共配售了3000多萬股,其中2600多萬股是新股,發(fā)行價格定為每股20歐元,蒂森克虜伯新紀(jì)元的市值約為25.3億歐元。蒂森克虜伯新紀(jì)元從出售新股中獲得的總資金約為5.26億歐元。這些資金將用于其在印度、日本、澳大利亞和美國等全球業(yè)務(wù)的拓展。在行使超額配售選擇權(quán)以穩(wěn)定股價的情況下,蒂森克虜伯將保留蒂森克虜伯新紀(jì)元至少50.2%的股份。意大利電化學(xué)工藝、電極和涂層供應(yīng)商迪諾拉(De Nora)作為蒂森克虜伯新紀(jì)元的原股東將保留至少25.9%的股份。
蒂森克虜伯和迪諾拉的股權(quán)和IPO之前的66%和34%相比,均有所下降。
作為基石投資者,沙特阿拉伯公共投資基金PIF和法國巴黎銀行BNP Paribas所持基金獲得了發(fā)行量的較大份額。
這是德國今年最大的IPO。
“我們達成了目標(biāo),在充滿挑戰(zhàn)的資本市場環(huán)境中成功地將氫能業(yè)務(wù)上市。這使該業(yè)務(wù)有足夠的財務(wù)空間進一步發(fā)展,并擴大其在綠氫生產(chǎn)方面的領(lǐng)先市場地位。長遠來看,氫能對眾多行業(yè)的脫碳至關(guān)重要。我們相信蒂森克虜伯新紀(jì)元具有巨大潛力,我們也將持續(xù)為其發(fā)展提供支持。該業(yè)務(wù)成功IPO是整個蒂森克虜伯集團轉(zhuǎn)型過程中的重要一步。”蒂森克虜伯首席執(zhí)行官米格爾·洛佩茲(Miguel ?ngel López Borrego)說。
新上市的綠氫制造公司前身是2015年德意兩家公司合資的蒂森克虜伯伍德氯工程技術(shù)公司。
基于在大型工業(yè)電解方面的成熟經(jīng)驗和技術(shù),蒂森克虜伯在1960年于德國成立了伍德電解部門,1973年在日本成立了氯工程公司。
后來,伍德公司將電解業(yè)務(wù)分拆為一家名為蒂森克虜伯電解有限公司的獨立公司后,2015年蒂森克虜伯工業(yè)解決方案和意大利的迪諾拉合資建立了蒂森克虜伯伍德氯工程技術(shù)公司。
2022年1月13日,在蒂森克虜伯的資本日上,其伍德氯工程技術(shù)公司改名為蒂森克虜伯nucera公司,并考慮分拆IPO。
nucera由“New(新)”、“UCE(原蒂森克虜伯伍德氯工程技術(shù)公司英文縮寫)”和“era(時代)”組成,象征著公司進入創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型和綠色能源的新時代。
雖然以新身份亮相,得益于其在電解技術(shù)領(lǐng)域(包括工廠建設(shè)和技術(shù)服務(wù))擁有超過半個多世紀(jì)的豐富經(jīng)驗,nucera已成為全球重要的綠氫技術(shù)供應(yīng)商。
簽約超3GW項目
據(jù)了解,蒂森克虜伯新紀(jì)元已有訂單價值約14億歐元,簽約項目的電解總裝機容量超過3吉瓦(GW),其中包括在沙特阿拉伯規(guī)劃的世界上最大的電解制氫工廠之一,產(chǎn)能逾2GW。
此外,蒂森克虜伯新紀(jì)元將為殼牌在鹿特丹港提供200MW的電解裝置,并為瑞典一家鋼鐵廠提供700MW的電解裝置。
僅在堿性水電解(AWE)業(yè)務(wù)領(lǐng)域,蒂森克虜伯新紀(jì)元預(yù)計在即將到來的2023/24財政年度的銷售額約為6至7億歐元。
綠氫是眾多能源密集型產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)脫碳的一個關(guān)鍵因素,對實現(xiàn)氣候保護的目標(biāo)至關(guān)重要。
蒂森克虜伯新紀(jì)元的堿性水電解(AWE)技術(shù)不同于其他技術(shù),可以工業(yè)化大規(guī)模生產(chǎn)綠氫。
對于氫燃料電池汽車而言,具備成本優(yōu)勢的大規(guī)模生產(chǎn)的綠氫,是氫燃料電池汽車具備商業(yè)化落地的重要原料條件。
如果科技電動化研究院院長唐子威稱,目前綠氫的電解制氫成本是5美元/公斤,比較昂貴,歐洲一家能源公司計算3到5年內(nèi)該成本可降到2-3美元/公斤。當(dāng)這個成本下降到1美元/公斤、后市場整個TCO購置成本加上使用成本能夠和混動燃油車打平的時候,氫燃料電池汽車的規(guī)模應(yīng)用拐點會到來。
蒂森克虜伯相關(guān)人士表示,目前綠氫的電解制氫成本無法給出明確的數(shù)字,這取決于電費和利用小時數(shù),由于每個場景條件不同,結(jié)果也不太一樣。
能源轉(zhuǎn)型是最近歐洲IPO的主題。除了蒂森克虜伯新紀(jì)元,相關(guān)題材的IPO還有意大利的朗高(EuroGroup Laminations)以及羅馬尼亞的Hidroelectrica電力公司。
新紀(jì)元是近期趕在夏季暑期來臨前扎堆上市的企業(yè)之一。銀行機構(gòu)希望此舉能夠驅(qū)動歐洲股市提前幾個月強勁復(fù)蘇。
氫能板塊上市之后,這家老牌鋼鐵巨頭的鋼鐵板塊走向如何,是尋找接盤俠還是像氫能板塊一樣分拆IPO,還要看管理層之間以及和工會的博弈。
原標(biāo)題:200多歲鋼鐵巨頭旗下氫能業(yè)務(wù)上市了