通威股份[0.00% 資金 研報]15日晚間發(fā)布重組預案,控股股東通威集團將所持有的合肥通威100%股權作價49.84億元注入上市公司,上市公司以10.92元/股非公開發(fā)行4.56億股作為支付對價;同時,通威股份擬以不低于10.92元/股非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過30億元用于合肥通威二期2.3GW高效晶硅電池片項目及補充其流動資金。
合肥通威主要從事晶硅電池及組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務,目前擁有超過2GW的多晶硅電池產(chǎn)能以及350MW組件的生產(chǎn)能力。2015年合肥通威啟動了成都雙流基地一期1GW高效單晶硅電池新建項目,目前上述項目進展順利,預計將在2016年分批實現(xiàn)投產(chǎn)。上述項目投產(chǎn)以后,合肥通威晶硅電池產(chǎn)能將超過3GW,成為全球最大的晶硅電池生產(chǎn)企業(yè)之一。
截至2015年末,合肥通威資產(chǎn)總計40.48億元,所有者權益合計8.01億元;根據(jù)評估,合肥通威100%股權評估值為49.84億元,評估增值41.82億元,評估增值率為521.94%?;趯戏释ㄍ磥順I(yè)務發(fā)展的預期,通威集團承諾合肥通威2016年至2018年凈利潤分別不低于3.95億元、6.08億元和7.69億元。同時若此次交易在2017年度內(nèi)實施完畢,利潤補償期間則為2017年度至2019年度。
去年,通威股份斥資20.5億元向相關方購買通威新能源100%股權和永祥股份99.9999%股權。此次合肥通威若注入完成后,通威集團旗下全部光伏資產(chǎn)將注入上市公司,上市公司將形成較為完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈;此外,上市公司進一步形成“農(nóng)業(yè)+光伏”的業(yè)務布局,以“漁光一體”經(jīng)營模式為核心,結合地面光伏電站和戶用屋頂電站開發(fā),系統(tǒng)推進光伏終端電站的投資、建設及運維標準化工作等。