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進(jìn)入7月中旬，市場(chǎng)迎來(lái)上半年業(yè)績(jī)預(yù)告高峰期。

從目前已披露的業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，多數(shù)光伏上市公司業(yè)績(jī)飄紅，但不同環(huán)節(jié)企業(yè)利潤(rùn)增速出現(xiàn)明顯分化。

據(jù)了解，石英坩堝、光伏組件、電池片、支架等企業(yè)盈利頗豐，硅片企業(yè)利潤(rùn)環(huán)比增速顯著下降。截至目前，光伏上游硅料龍頭企業(yè)未公布相關(guān)業(yè)績(jī)情況。

百孚盈川光伏分析師韓心闊表示，從供求關(guān)系來(lái)說(shuō)，目前多晶硅和硅片產(chǎn)能過(guò)剩較明顯，一方面技術(shù)改革后硅片成品率增加，單瓦用料量下降，另一方面，多晶硅和硅片兩個(gè)環(huán)節(jié)新增產(chǎn)能較多。

“上半年硅料、硅片價(jià)格大幅下降，硅片價(jià)格基本腰斬，多晶硅從每噸二十多萬(wàn)元降至六萬(wàn)多元，對(duì)比來(lái)看，組件從每瓦1.7元降到1.3元左右。”韓心闊進(jìn)一步分析表示，以前行業(yè)利潤(rùn)集中在多晶硅環(huán)節(jié)，上半年行業(yè)利潤(rùn)由上游往下游和輔材等環(huán)節(jié)傳導(dǎo)。

組件、電池片、輔材企業(yè)利潤(rùn)大漲

今年上半年，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展維持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，終端裝機(jī)量持續(xù)提升。

韓心闊表示，2018年以后，光伏新增裝機(jī)量年增幅基本在50%以上，當(dāng)前，光伏行業(yè)是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好的產(chǎn)業(yè)之一，他認(rèn)為，在實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰之前，光伏行業(yè)會(huì)保持高速增長(zhǎng)。

經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，前半年，石英坩堝龍頭歐晶科技，組件龍頭晶科能源、晶澳科技，電池片企業(yè)愛旭股份、鈞達(dá)股份，以及光伏支架企業(yè)清源股份吸金力增強(qiáng)。

歐晶科技預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)3.85億元-4.26億元，同期增長(zhǎng)318.05%-362.57%。公司稱，受到下游市場(chǎng)需求旺盛及原材料上漲的因素影響，市場(chǎng)上石英坩堝價(jià)格出現(xiàn)了普遍上漲。

同時(shí)，受下游客戶硅片大尺寸化的影響，公司銷售的大尺寸石英坩堝數(shù)量及占比不斷增大，大尺寸石英坩堝價(jià)格較高，石英坩堝業(yè)務(wù)毛利率提高，帶動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。

一向利潤(rùn)薄弱的組件環(huán)節(jié)企業(yè)，在全球市場(chǎng)需求旺盛、組件出貨量增長(zhǎng)等情況普遍影響下，上半年盈利也大幅提升。

2023年半年度，晶科能源預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)36.6億元-40.6億元，同比增加304.38%到348.58%。晶澳科技預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)盈利42億元–49億元，比上年同期增長(zhǎng)146.81%-187.95%。此前，上市不久的阿特斯發(fā)公告稱，預(yù)計(jì)上半年歸屬凈利潤(rùn)16.88億元至20.74億元，同比上年增270%至355%。

電池片環(huán)節(jié)企業(yè)同樣盈利頗豐。鈞達(dá)股份預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9億元-11億元，同比增長(zhǎng)230%-300%；扣非凈利潤(rùn)8.5億元-10.5億元，同比大增1330%-1670%。愛旭股份預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.6億元-14億元，同比增加111.41%到134.90%。

上述兩家企業(yè)均提到，上游硅料產(chǎn)能的持續(xù)釋放，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行，刺激光伏產(chǎn)業(yè)保持高增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛。

記者獲悉，上半年，鈞達(dá)股份電池片出貨量為11.4GW，同比增長(zhǎng)181%。愛旭股份實(shí)現(xiàn)電池及組件銷售量18.5-19.0GW，PERC 電池產(chǎn)能持續(xù)保持滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)，ABC 電池及組件產(chǎn)能爬坡順利，目前ABC產(chǎn)品在手訂單充足。

此外，從事智能光伏跟蹤器及其他光伏支架業(yè)務(wù)的清源股份稱，在光伏支架產(chǎn)品業(yè)務(wù)持續(xù)推廣下，海外市場(chǎng)收入同比取得較大增長(zhǎng)，加持規(guī)模效應(yīng)的作用。預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)1億元-1.2億元，同比增加251.59%到321.91%。

硅片企業(yè)二季度利潤(rùn)環(huán)比暴跌

光伏市場(chǎng)雖需求旺盛，但是，進(jìn)入2023年以來(lái)，硅料價(jià)格整體大幅下行。隨之，硅片價(jià)格一路猛跌。上市硅料、硅片企業(yè)風(fēng)光不再。

從當(dāng)前公布的業(yè)績(jī)預(yù)告看，TCL中環(huán)、雙良節(jié)能等硅片企業(yè)凈利潤(rùn)增速環(huán)比顯著下降。

大多數(shù)多晶硅硅料上市公司，未到達(dá)半年報(bào)預(yù)披露的標(biāo)準(zhǔn)，所以未進(jìn)行半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)披露，保持沉默。

TCL中環(huán)公告稱，2023 年上半年，光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速下行，對(duì)經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生壓力；產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)博弈劇烈，對(duì)市場(chǎng)環(huán)境及經(jīng)營(yíng)帶來(lái)諸多不確定性。公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)44.8億元-46.8億元，同比增長(zhǎng)53.57%—60.42%；扣非凈利潤(rùn)37.5億-39.5億，同比增長(zhǎng)29.27%—36.16%。

TCL中環(huán)公司人士稱，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一切正常，二季度上游硅料跌價(jià)厲害，對(duì)行業(yè)盈利能力造成一定影響。二季度，公司硅片出貨量比一季度增加2GW-3GW。

然而，一季度公司歸母凈利潤(rùn)為22.5億元，同比增長(zhǎng)71.9%。扣非凈利潤(rùn)22.2億元，同比增長(zhǎng)70.61%。以此推算，二季度公司扣非凈利潤(rùn)22.3億-24.3億，扣非凈利只有15.2億-17.2億，環(huán)比下降22.5%-31.5%。

無(wú)獨(dú)有偶，雙良節(jié)能環(huán)比跌幅更甚。

雙良節(jié)能預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)為5.8億元-6.8億元，同比增長(zhǎng)64.15%到92.45%；扣非凈利為5.2億 元-6.2億元，同比增長(zhǎng)54.19%到83.85%。

今年一季度，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.02億元，同比增加215.02%，扣非凈利潤(rùn)3.93億元，同比增加315.06%。按此統(tǒng)計(jì)，雙良節(jié)能今年二季度實(shí)現(xiàn)凈利7800萬(wàn)-1.78億，扣非凈利1.27億元-2.27億元。歸母凈利潤(rùn)環(huán)比下跌65%-84%；扣非凈利潤(rùn)下跌42%-68%。

經(jīng)了解，上周雙良節(jié)能股價(jià)連跌三天，業(yè)績(jī)預(yù)告發(fā)布后，17日和18日又分別下降5.33%和1.33%。

對(duì)于股價(jià)下跌，記者致電雙良節(jié)能董秘辦詢問(wèn)是否與業(yè)績(jī)相關(guān)。工作人員稱可能是，有可能不達(dá)預(yù)期。他表示，5月份硅片跌價(jià)速度快，硅料價(jià)格跌得也很快，存貨跌價(jià)比較多，最近硅片價(jià)格企穩(wěn)。

在被問(wèn)及為何跌得如此猛時(shí)，工作人員回復(fù)稱，可能上游龍頭要?dú)⒁幌滦峦婕摇?br />
韓心闊表示，最主要的原因是目前硅片產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩，隨著切片技術(shù)改進(jìn)，非硅生產(chǎn)成本也有一定的下降，行業(yè)多以壓縮成本為主，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈。

上海有色網(wǎng)光伏分析師史真?zhèn)ケ硎?，上半年硅片整體經(jīng)歷了幾段不太好的時(shí)間，年初，很多硅片企業(yè)利潤(rùn)基本倒掛，損害一定的利潤(rùn)。一季度末二季度初出現(xiàn)整體修正，但由于利潤(rùn)的修正引發(fā)生產(chǎn)企業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)累庫(kù)，價(jià)格再次下降。硅片議價(jià)權(quán)出現(xiàn)一定問(wèn)題，整體產(chǎn)能又相對(duì)過(guò)剩，利潤(rùn)就出現(xiàn)了整體下滑情況。

然而，關(guān)于是否出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩？TCL中環(huán)公司人士認(rèn)為，硅片光伏行業(yè)的優(yōu)秀產(chǎn)能是永不過(guò)剩。

雙良節(jié)能董秘辦工作人員稱，產(chǎn)能也不算過(guò)剩，需要看名義產(chǎn)能和實(shí)際產(chǎn)能，如果算名義產(chǎn)能的話，感覺產(chǎn)能是很多，但實(shí)際上有很多老舊產(chǎn)能，很多廠商沒有足夠的石英坩堝，開工開不起來(lái)。

下半年主材各環(huán)節(jié)都會(huì)過(guò)剩

下半年硅片價(jià)格是否會(huì)繼續(xù)下跌？雙良節(jié)能董秘辦工作人員表示，他們認(rèn)為目前價(jià)位應(yīng)該差不多，硅片價(jià)格主要是跟著硅料走，硅料在硅片成本中占大頭。

硅業(yè)協(xié)會(huì)7月19日最新數(shù)據(jù)顯示，本周硅料市場(chǎng)延續(xù)漲勢(shì)，P型硅料漲幅超過(guò)N型硅料，主要是因?yàn)橄掠纹髽I(yè)近期簽訂大單維持高開工生產(chǎn)。本周國(guó)內(nèi)N型料成交均價(jià)7.60萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為2.01%；單晶致密料成交均價(jià)6.74萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為2.59%。

下半年光伏行情如何演繹？

史真?zhèn)フf(shuō)道，下半年硅料價(jià)格基本維持在一個(gè)窄幅的底部震蕩，不可能會(huì)再出現(xiàn)像之前的百分之幾百的一個(gè)反彈。他預(yù)計(jì)硅片基本上隨著硅料價(jià)格走，不排除頭部企業(yè)通過(guò)自身能力對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行短期的價(jià)格走勢(shì)影響。

韓心闊表示，硅料短期內(nèi)基本上價(jià)格維持在6萬(wàn)-8萬(wàn)之間，目前市場(chǎng)上已經(jīng)出現(xiàn)整體供大于求，現(xiàn)在還有很多已基本完工的項(xiàng)目，在陸續(xù)投產(chǎn)，未來(lái)硅料環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)壓力還是非常大的。

在他看來(lái)，硅料生產(chǎn)成本區(qū)間差異大，業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)成本在3.5萬(wàn)-4萬(wàn)的水平，新投產(chǎn)能初期成本可能達(dá)到8萬(wàn)左右，在這種激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，可能會(huì)出現(xiàn)一部分的企業(yè)最終減產(chǎn)，甚至停產(chǎn)。今年下半年甚至明年市場(chǎng)會(huì)處于白熱化競(jìng)爭(zhēng)時(shí)間段，可能在不短的時(shí)間內(nèi)要保持低利潤(rùn)的一個(gè)狀態(tài)。

哪些環(huán)節(jié)將會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩？史真?zhèn)ケ硎?，下半年主材每個(gè)環(huán)節(jié)都是過(guò)剩的。短期來(lái)看，電池片產(chǎn)能可能有點(diǎn)不足，但在9月底10月N型產(chǎn)能將得到較大提升，屆時(shí)利潤(rùn)有向下修正風(fēng)險(xiǎn)，唯一不過(guò)剩的就是石英坩堝。

韓心闊分析稱，目前多晶硅和硅片基本是過(guò)剩的，行業(yè)內(nèi)各個(gè)環(huán)節(jié)供應(yīng)基本都比較充足，組件消費(fèi)情況需要看下半年裝機(jī)量的狀態(tài)。短期來(lái)看，各環(huán)節(jié)利潤(rùn)可能會(huì)處于下降的趨勢(shì)。

在韓心闊看來(lái)，石英砂是相對(duì)緊缺的狀態(tài)。提純技術(shù)不是特別成熟，目前影響內(nèi)層砂的主要還是優(yōu)質(zhì)的礦石質(zhì)量，這個(gè)是較難通過(guò)技術(shù)層面改變，相對(duì)而言更加容易成為瓶頸，但是隨著技術(shù)的改進(jìn)，也有技術(shù)突破可能。

原標(biāo)題：光伏利潤(rùn)增速分化加劇：多晶硅企業(yè)大多沉默 硅片企業(yè)環(huán)比暴跌 也有企業(yè)最大增速1670%