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此光伏細(xì)分領(lǐng)域公司股價又新高了!
日期:2023-07-20   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_linxinru 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
近期,在光伏平價申報超預(yù)期、十四五規(guī)劃提升裝機量等一系列政策利好下,光伏板塊維持橫跨牛熊的強勢周期。板塊指數(shù)經(jīng)過半個月的調(diào)整,似乎又企穩(wěn)了。

此前,光伏板塊講的最多的邏輯是產(chǎn)業(yè)上游硅料硅片漲價、雙玻需求爆發(fā)、設(shè)備端產(chǎn)能提速等。其實還有一個領(lǐng)域在悶聲發(fā)大財,板塊內(nèi)核心個股不多,但個個都是精英,并且股價還在持續(xù)新高。一起來看下光伏逆變器的邏輯。

01

什么是逆變器?


用通俗的話說逆變器就是完成光伏發(fā)電系統(tǒng)中直流電和交流電的轉(zhuǎn)換,解決了供電系統(tǒng)的局限性,是光伏發(fā)電系統(tǒng)中的核心。

逆變器的種類主要有四種:

①集中式逆變器(主要用于大型地面電站,功率范圍在250kW-10MW)

②集散式逆變器(主要用于復(fù)雜的大型地面電站,功率范圍1MW-10MW)

③組串式逆變器(主要用于戶用、小型工商業(yè)分布式和地面電站等,功率范圍1.5kW-250kW)

④微型逆變器(主要用于戶用等小型電站,功率等級在200W-1500W)

目前常用的就是集中式和組串式兩種:

①大型集中式光伏逆變器具有輸出功率大、電能質(zhì)量高、成本低等優(yōu)點,通常適用于大型地面光伏電站、農(nóng)光互補光伏電站、水面光伏電站等。

②組串式光伏逆變器由于單臺功率小,在同等發(fā)電規(guī)模情況下增加了逆變器的數(shù)量,因此單臺逆變器與光伏組件最佳工作點的匹配性較好。主要運用于規(guī)模較小的電站,戶用分布式發(fā)電、中小型工商業(yè)屋頂電站等。

02

逆變器市場需求旺盛


一:近年來,組串式逆變器市場份額占比不斷提升,2018年組串式逆變器出貨量首次超過集中式逆變器,達(dá)到52GW,市占率達(dá)到58%。

組串式的增長一方面得益于中國、歐洲、北美及澳洲等國家和地區(qū)的大力扶持,工商業(yè)分布式和戶用市場近年來發(fā)展較好,下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷增加,另一方面是其自身的優(yōu)勢,組串式逆變器轉(zhuǎn)換效率較高,隨著產(chǎn)品成本逐年下降,平均單瓦價格逐漸接近集中式逆變器,組串式逆變器越來越多的開始得到應(yīng)用。

根據(jù)IHSMarkit的預(yù)測,未來組串式逆變器的銷售占比有望進(jìn)一步提升至超過60%,組串式逆變器的裝機比例穩(wěn)中有升。

二:逆變器存量市場到了更新?lián)Q代之時。逆變器內(nèi)部IGBT等電子元器件的使用壽命一般在10-15年左右。2010年全球光伏新增裝機達(dá)到17.5GW,首次達(dá)到10GW以上規(guī)模。

隨著全球各地原有光伏發(fā)電設(shè)備的老化,整個光伏市場對更換逆變器的需求正在持續(xù)增長。

光伏市場起步較早的歐洲近年來逆變器更換需求已經(jīng)呈現(xiàn)加速上升態(tài)勢,2019年存量光伏電站項目逆變器更換需求已經(jīng)達(dá)到3.4GW。

國內(nèi)方面,2011年光伏裝機達(dá)到GW級別,2013年新增裝機超過10GW,預(yù)計2020年開始逆變器替換市場將迅速增加。此外,北美洲等國家也和國內(nèi)時間相同,也有望于近年啟動逆變器存量替代。

所以今年逆變器存量替代市場有望步入高增時代。

03

競爭格局


國內(nèi)企業(yè)加速海外滲透搶占市場份額,2019年我國光伏逆變器出口規(guī)模約為52.3GW,同比增長176.7%,總出口額達(dá)到24.38億美元。

我國的逆變器企業(yè)競爭優(yōu)勢較為明顯,核心因素在于國產(chǎn)逆變器產(chǎn)品的質(zhì)量逐漸接近海外老牌逆變器企業(yè),同時國內(nèi)的人工、制造成本相比海外企業(yè)更低。

2019年全球主要光伏市場國內(nèi)逆變器出貨占比均有顯著提升。

印度主要以地面電站為主,是目前最火熱的光伏市場之一,也是增長最快的地區(qū)。本土缺乏有競爭力的光伏企業(yè),近年眾多國內(nèi)逆變器企業(yè)大力開拓印度市場,2019年國內(nèi)逆變器出貨占比攀升至61%。

美國和日本的占比較低,主要因為進(jìn)入門檻高,并且當(dāng)?shù)仄髽I(yè)起步較早,競爭力較強,國內(nèi)逆變器企業(yè)進(jìn)入市場較晚,與國際品牌及當(dāng)?shù)氐谋就疗放圃阡N售渠道競爭方面還存在劣勢。不過近年來國內(nèi)逆變器企業(yè)呈現(xiàn)出加速滲透趨勢,2019年我國逆變器在美國和日本出貨占比分別從19%和9%提升至34%和23%。

受益于全球光伏裝機增長和逆變器存量替代需求釋放,逆變器需求有望持續(xù)高增。

我們整理了3個光伏逆變器核心標(biāo)的:

核心標(biāo)的A:全球逆變器龍頭,業(yè)績持續(xù)增長(基金持倉家數(shù):223家,占比15.3%;社保持倉家數(shù):2家,占比4.3%)

公司在歐洲銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步加強,配備了完善的技術(shù)支持和銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò);在美洲成為了最大的“組串+集中”逆變器供應(yīng)商;在巴西分布式市場排名第一,是當(dāng)?shù)刈顣充N的逆變器品牌之一;在越南市場以高達(dá)40%市場份額穩(wěn)居第一;在泰國、馬來西亞、菲律賓市場份額約30%左右,均位列當(dāng)?shù)厥袌龅谝?;在澳洲戶用市占率?0%,成為越來越多澳洲家庭的選擇。

上半年公司逆變器業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收36.23億元,同比增長52%;實現(xiàn)毛利8.63億元,同比增長70.2%;毛利率為32.3%,同比增長1.9pcts。

核心標(biāo)的B:最早進(jìn)入海外成熟逆變器市場的企業(yè)之一(基金持倉家數(shù):64家,占比11.9%QFII持倉家數(shù):1家占比:1.3%)

近年來公司年產(chǎn)能利用率均超120%處于高負(fù)荷狀態(tài),2019年產(chǎn)能利用率高達(dá)148.98%。公司首次公開發(fā)行上市時規(guī)劃的年產(chǎn)12萬臺分布式組串并網(wǎng)逆變器新建項目將于2021年6月底前投產(chǎn);近期公司通過非公開發(fā)行擬建設(shè)年產(chǎn)40萬臺組串式并網(wǎng)及儲能逆變器項目,預(yù)計2022年運行后將進(jìn)一步提升公司產(chǎn)能、市場份額和盈利能力。

今年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入13.51億元,同比增長74.31%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.1億元,同比增長188.84%。

核心標(biāo)的C:戶用儲能逆變器出貨量全球市場排名第一位,市場占有率為15%。

2017-2019年公司境外營收從2.51億元上升至6.26億元,占總營收的比重從23.9%提升至66.4%。分區(qū)域來看,公司海外逆變器出貨約有40%集中在澳大利亞、荷蘭等高毛利國家,這些國家對于逆變器的價格容忍度較高,產(chǎn)品毛利率在50%左右,相比國內(nèi)毛利率高出20pcts左右。

目前公司計劃在印度、日本、美國三個國家建設(shè)區(qū)域營銷中心,隨著營銷渠道的逐步搭建公司有望進(jìn)一步開拓海外市場,公司市占率后續(xù)存在進(jìn)一步提升可能,產(chǎn)品的盈利能力也有望隨著海外市場營收占比的持續(xù)提升而進(jìn)一步改善。

近日發(fā)布2020年三季度報告,公告顯示2020年1-9月實現(xiàn)營收10億元,同比增長44.96%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.97億元,同比增長158.90%。

原標(biāo)題:此光伏細(xì)分領(lǐng)域公司股價又新高了! 
 
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