今年上半年，中國光伏行業(yè)繼續(xù)保持強(qiáng)勢增長。7月20日舉行的2023年光伏行業(yè)上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會上傳遞出多項(xiàng)重磅數(shù)據(jù)，上半年，四大主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長均在60%以上；同期，國內(nèi)新增光伏發(fā)電裝機(jī)78.42GW，接近去年全年水平。
另外一個重要信號是，中國光伏行業(yè)協(xié)會上調(diào)了對2023年全球及中國市場新增光伏裝機(jī)規(guī)模的預(yù)測，其中，2023年全球裝機(jī)預(yù)測由280-330GW上調(diào)至305-350GW，國內(nèi)新增裝機(jī)預(yù)測由95-120GW上調(diào)至120-140GW。
光伏行業(yè)的持續(xù)火熱也引發(fā)了全行業(yè)的密集擴(kuò)張，既有企業(yè)加碼投資，新勢力企業(yè)紛紛入局。多家頭部光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人也在上述會議期間密集發(fā)聲，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，面對當(dāng)前行業(yè)挑戰(zhàn)，應(yīng)堅(jiān)持走差異化發(fā)展之路，同時(shí)，應(yīng)提供更多符合客戶需求的產(chǎn)品，以贏得市場。
上半年國內(nèi)新增裝機(jī)超78GW
中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華在會議上提供的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量超過60萬噸，同比增長超過65%；硅片產(chǎn)量超過250GW，同比增長通過63%；電池片產(chǎn)量超過220GW，同比增長超過62%；組件產(chǎn)量超過200GW，同比增長超過60%。
今年上半年國內(nèi)新增光伏裝機(jī)78.42GW，同比增長154%。作為對比，2021年全年新增裝機(jī)規(guī)模為54.88GW，2022年為87.41GW，今年上半年新增規(guī)模已接近2022年全年水平。
上半年，中國光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額初步測算超過290億美元，同比增長約13%，整體出口情況良好；從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，硅片、電池片出口占比有所增加，組件出口占比有所降低。隨著企業(yè)海外布局的提升，對電池片和硅片的需求有所提升。
王勃華表示，從出口區(qū)域看，歐洲依然是最大的組件出口市場，硅片和電池片出口主要集中在亞洲地區(qū)。上半年，對非洲的組件出口增長最為明顯，主要是針對南非的組件出口額同比增長超過3倍，但王勃華判斷說，非洲市場的裝機(jī)速度小于組件的出口速度，未來難以維持高比例增速。此外，歐洲市場尤其是戶用市場安裝程序申請較為復(fù)雜，且已經(jīng)出現(xiàn)安被工人的短缺的現(xiàn)象，加之分銷商庫存水平較高，出口增速有可能放緩。
今年上半年，光伏行業(yè)的一個主要特征就是供應(yīng)鏈價(jià)格快速下滑。王勃華指出，從年初至今，供應(yīng)鏈價(jià)格經(jīng)歷短暫反彈后持續(xù)下滑，價(jià)格下降最快的環(huán)節(jié)較去年最高價(jià)下降超過78%，同時(shí)，各環(huán)節(jié)價(jià)格的快速持續(xù)下降提高了用戶的降價(jià)預(yù)期。
另一個重要特征是n型光伏產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程全面加速。一方面，n型產(chǎn)品市場需求旺盛，在央企招標(biāo)中的份額持續(xù)提升；另一方面，企業(yè)主打產(chǎn)品全面向n型轉(zhuǎn)化，今年上海光伏展發(fā)布的組件產(chǎn)品已全面切換到n型，n型組件占比超過90%。此外，n型產(chǎn)品產(chǎn)能也在快速提升，晶科、晶澳、天合、正泰等企業(yè)均計(jì)劃在今年底實(shí)現(xiàn)n型電池產(chǎn)能占比的大幅提升。
吉瓦級市場數(shù)量顯著增加
上述會議中釋放的另一個重要信號是2023年全球及中國光伏新增裝機(jī)需求預(yù)測均獲得明顯提升。
王勃華提供的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球裝機(jī)預(yù)測由280-330GW上調(diào)至305-350GW。他指出，海外市場以歐洲、美國、印度、巴西等為主；但他也提到，全球裝機(jī)規(guī)模受電網(wǎng)消納、安裝人工緊缺、電價(jià)、政策等因素影響，存在不確定性。
國內(nèi)方面，王勃華將2023年新增裝機(jī)預(yù)測由95-120GW上調(diào)至120-140GW。他認(rèn)為，今年國內(nèi)市場的特征是集中式和分布式開發(fā)并舉，大基地項(xiàng)目將成為集中式項(xiàng)目增長的重要支撐。不過，與全球市場情況類似，受消納、電力市場化交易、源網(wǎng)建設(shè)進(jìn)度等不確定性因素影響，未來國內(nèi)市場也將變得更加難以預(yù)測。
另一個微觀變化是，全球和國內(nèi)GW級市場數(shù)量進(jìn)一步增加。今年年一季度，國內(nèi)GW級市場達(dá)13個。其中，內(nèi)蒙古、湖北、陜西、云南新增集中式裝機(jī)超1GW；河北、山東、江蘇、浙江、安徽、江西、河南新增分布式裝機(jī)超1GW。另外，王勃華預(yù)計(jì)，2023年全球GW級市場將達(dá)32個。
王勃華也提到了新能源大基地建設(shè)對行業(yè)的助推作用，數(shù)據(jù)顯示，2030年前國內(nèi)將規(guī)劃沙戈荒大基地455GW。其中，“十四五”規(guī)劃200GW，外送150GW，本地自用50GW；“十五五”規(guī)劃255GW，外送165GW，本地自用90GW。
“新能源大基地將以庫布齊、烏蘭布和、騰格里、巴丹吉林沙漠為重點(diǎn)；以其他沙漠和戈壁地區(qū)為補(bǔ)充，綜合考慮采煤沉陷區(qū)。”王勃華說道。據(jù)悉，第一批9705萬千瓦基地項(xiàng)目已全面開工，項(xiàng)目并網(wǎng)工作正在積極推進(jìn)，力爭于今年年底前全部建成并網(wǎng)投產(chǎn)；第二批基地項(xiàng)目已陸續(xù)開工建設(shè)；第三批基地項(xiàng)目清單已正式印發(fā)實(shí)施。
針對未來市場情況，王勃華也提到了一些值得關(guān)注的變化，例如，光伏與交通領(lǐng)域融合發(fā)展，未來可期；海上光伏迎來規(guī)模化發(fā)展。此外，王勃華特別提到全球光伏產(chǎn)業(yè)格局加速重構(gòu)的情況，但他也指出，海外產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)展迅速，中國光伏制造端成本優(yōu)勢明顯，產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模優(yōu)勢短期內(nèi)難以撼動；他還提到，光伏輔材產(chǎn)業(yè)面臨更深入國際化的需求。
業(yè)內(nèi)呼吁差異化發(fā)展
正如前述，今年上半年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅走跌，但企業(yè)投資熱情依舊高漲，由此也引發(fā)了關(guān)于行業(yè)產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂。本次會議期間，光伏行業(yè)大佬紛紛就熱點(diǎn)問題發(fā)聲。
“未來就是現(xiàn)在的整個發(fā)展的慣性的結(jié)果，過去快速發(fā)展到現(xiàn)在市場需求產(chǎn)生了一個關(guān)系變化。”談及當(dāng)下行業(yè)擴(kuò)張態(tài)勢，天合光能董事長高紀(jì)凡表示，未來三年也會在現(xiàn)在的產(chǎn)能和供求關(guān)系上產(chǎn)生一些新的變化，這中間肯定會形成行業(yè)新的格局。關(guān)于行業(yè)格局的新變化，高紀(jì)凡也提供了三點(diǎn)判斷。
關(guān)于行業(yè)格局，高紀(jì)凡認(rèn)為，如果既有優(yōu)勢企業(yè)在新一輪的發(fā)展中持續(xù)努力，未來三到五年還會有優(yōu)勢地位，但新興企業(yè)抓住一些差異點(diǎn)來發(fā)展，也能夠取得優(yōu)勢；但如果和優(yōu)勢企業(yè)同質(zhì)化競爭，是很難成功的。“可能還是領(lǐng)先企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，競爭關(guān)系簡單一點(diǎn)就是領(lǐng)先大企業(yè)和其他企業(yè)要錯位競爭。”
關(guān)于上下游合作，高紀(jì)凡指出，過去行業(yè)企業(yè)有相對明確的分工。但這兩年出現(xiàn)了垂直一體化，甚至還有橫向一體化。這個局面導(dǎo)致很多企業(yè)構(gòu)建了一個更加一體化的體系，對行業(yè)會產(chǎn)生很大的影響，讓很多環(huán)節(jié)有危機(jī)感。
“現(xiàn)在上游往下游走、橫向也在走，所以造成現(xiàn)在的行業(yè)新的發(fā)展格局。我個人認(rèn)為一個企業(yè)不可能把所有東西都做好，未來要有競爭力，規(guī)模、技術(shù)、產(chǎn)品成本等等環(huán)節(jié)一定要做到領(lǐng)先才行，所以大不見得是強(qiáng)。”高紀(jì)凡表示，在這種情況下，應(yīng)該更好地與產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)方合作，優(yōu)勢互補(bǔ)的合作才能夠走得久，否則5年以后，在某些環(huán)節(jié)失掉優(yōu)勢的企業(yè)，可能未來會更困難，不如更好地合作。
關(guān)于頻頻出現(xiàn)的跨界現(xiàn)象，高紀(jì)凡認(rèn)為，現(xiàn)在光伏行業(yè)正進(jìn)入“大光伏時(shí)代”，行業(yè)以外的企業(yè)也進(jìn)來。但是進(jìn)來以后能不能做好要打個問號。“實(shí)際上，挑戰(zhàn)是比較大的，因?yàn)槊媾R高強(qiáng)度競爭的時(shí)候，新進(jìn)入者整個綜合能力沒構(gòu)建起來。”他判斷，未來5年肯定是有很多行業(yè)格局的變化，誰能贏得未來還是要看三點(diǎn)，做強(qiáng)的企業(yè)，做優(yōu)的企業(yè)，做以客戶為中心的企業(yè)。
持續(xù)的高增長進(jìn)一步加劇了產(chǎn)品的同質(zhì)化、市場的內(nèi)卷化，也引發(fā)了外界的擔(dān)憂。華晟新能源董事長徐曉華指出，隨著光伏產(chǎn)業(yè)化的深入，同質(zhì)化不可避免，要在同質(zhì)化的市場跑出競爭力，首先要堅(jiān)持對技術(shù)路線的創(chuàng)新，堅(jiān)定的走差異化的市場。
徐曉華表示，華晟在國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)選擇Topcon的時(shí)候選擇了異質(zhì)結(jié)，成為了第一個“吃螃蟹”的人，也因此成功搶占了異質(zhì)結(jié)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的先發(fā)優(yōu)勢。另一方面，企業(yè)還要根據(jù)不同區(qū)域客戶的需求特點(diǎn)進(jìn)行針對性的產(chǎn)品投放、產(chǎn)能安排，以確保經(jīng)營業(yè)績的達(dá)成。
陽光電源董事長曹仁賢表示，近幾年光伏市場的同質(zhì)化加劇主要是由于資本趨利邏輯的推動，無論是新晉企業(yè)還是老企業(yè)都要挖掘出自身的差異化優(yōu)勢，以確保長久的生存下去。從管理者的角度來看，營銷、文化、組織的差異化比較容易達(dá)成。在同質(zhì)化的市場中，企業(yè)更應(yīng)該聚焦在自己的主業(yè)上、強(qiáng)項(xiàng)上、主賽道上，做好自己的事情很關(guān)鍵。
一道新能董事長、總裁劉勇認(rèn)為，同質(zhì)化與差異化是相對并存的概念，在光伏產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化競爭的大環(huán)境下，企業(yè)應(yīng)秉承創(chuàng)新的精神去尋找差異化發(fā)展路線，在技術(shù)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈、營銷等多個方面去提升企業(yè)的綜合競爭力。面對供應(yīng)鏈?zhǔn)袌龅男星椴▌悠鸱?，他表示，企業(yè)應(yīng)夯實(shí)綠色供應(yīng)鏈管理，通過技術(shù)創(chuàng)新，關(guān)注低碳低能耗領(lǐng)域材料，進(jìn)一步提升材料端的技術(shù)含量，同時(shí)針對不同的應(yīng)用場景，拓展細(xì)分市場空間。
正泰新能董事長陸川主要關(guān)注海外產(chǎn)能及下游應(yīng)用情況。他表示，由于地緣政治的原因，越來越多的國家，例如美國、歐盟都提高了對本地化制造的要求。正泰新能在擴(kuò)大產(chǎn)能的同時(shí)，踐行“國際本土化”理念，積極布局海外制造基地，對于我們更順利地進(jìn)入國際市場、提高自身抗風(fēng)險(xiǎn)能力，都具備現(xiàn)實(shí)意義。
“目前我國的光伏裝機(jī)量雖然增速迅猛，但因?yàn)殡娋W(wǎng)消納及部分政策原因，中下游應(yīng)用市場的部分需求還是受到了一定程度制約。”陸川表示，希望國家層面能更多考慮產(chǎn)業(yè)的高增長態(tài)勢，在應(yīng)用端提出更有效、更具體的措施來擴(kuò)大市場需求。
多個部委提示行業(yè)發(fā)展隱憂
在上述會議期間，國家部委層面也密集發(fā)聲。工信部電子信息司副司長楊旭東表示，光伏行業(yè)繼續(xù)保持了高速增長的態(tài)勢，無論是在制造端還是電站建設(shè)應(yīng)用端，整個行業(yè)呈現(xiàn)了蓬勃向上的氣氛。有關(guān)部門正在加快編制新版《光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化體系》，推動光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷升級，加快成果轉(zhuǎn)化，協(xié)同推進(jìn)解決行業(yè)新問題和新挑戰(zhàn)。
楊旭東提到，在落實(shí)國家3060目標(biāo)的過程中，光伏產(chǎn)業(yè)面臨一系列的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)，國際形勢不斷變化，各國采取一系列不利于全球化的貿(mào)易措施，對光伏行業(yè)全球合作造成一定的制約。
此外，楊旭東指出，我國光伏產(chǎn)業(yè)在加快邁向高質(zhì)量發(fā)展的過程中，也存在一些深層次的問題，如產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈仍然存在供需失衡的隱憂，新一輪的低水平建設(shè)無序競爭苗頭有所顯現(xiàn)，前瞻技術(shù)布局和技術(shù)類的延伸、國家光伏標(biāo)準(zhǔn)檢測認(rèn)證體系建設(shè)等方面需要進(jìn)一步完善。同時(shí)，光伏組件的回收利用問題也需要整個行業(yè)去面對。
關(guān)于持續(xù)優(yōu)化光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，楊旭東表示，要引導(dǎo)產(chǎn)融加強(qiáng)合作，支持光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。鼓勵光伏骨干企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)和第三方技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，在標(biāo)準(zhǔn)研制、檢測認(rèn)證、知識產(chǎn)權(quán)、人才培養(yǎng)等方面加強(qiáng)落實(shí)工作，推動完善并發(fā)布新一版的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系。加快光伏產(chǎn)品尺寸、光伏組件回收、新型光伏電池檢驗(yàn)檢測等關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)制定工作，指導(dǎo)加快建設(shè)智能光伏組件回收等工作。
國家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長邢翼騰指出，今年上半年，光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模大幅增長，電力消納及電網(wǎng)接入的矛盾更加凸顯，行業(yè)大起大落的風(fēng)險(xiǎn)加大，整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)以及戶用光伏開發(fā)仍有侵害農(nóng)戶利益等情況發(fā)生，需要進(jìn)一步規(guī)范。
此外，隨著分布式光伏規(guī)?？焖贁U(kuò)大，配電網(wǎng)承載力不足，矛盾突出，分布式光伏參與電力市場已經(jīng)提上日程，這些問題需要各方共同努力推動解決。面對上述形勢，邢翼騰提出四點(diǎn)建議：一是堅(jiān)持創(chuàng)新是第一動力，鞏固全球領(lǐng)先地位。二是堅(jiān)持市場化法制化原則，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。三是堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，更好融入新型能源電力系統(tǒng)。四是堅(jiān)持問題導(dǎo)向，進(jìn)一步規(guī)范整縣試點(diǎn)和戶用光伏市場，促進(jìn)分布式光伏持續(xù)健康發(fā)展。
商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局調(diào)查副專員王振富表示，當(dāng)前能源結(jié)構(gòu)變革將繼續(xù)加快，以光伏為代表的新能源將面臨更加激烈的競爭，光伏領(lǐng)域的貿(mào)易摩擦也將呈現(xiàn)長期性、反復(fù)性和復(fù)雜性的特點(diǎn)?？傮w看，我們在開拓國際市場的過程中，與其他貿(mào)易伙伴產(chǎn)生貿(mào)易摩擦難以避免，并且可能長期存在。建議業(yè)界要廣泛了解國內(nèi)外光伏市場情況，產(chǎn)業(yè)布局和發(fā)展趨勢，充分考慮貿(mào)易摩擦因素，合理進(jìn)行投資和生產(chǎn)布局，也建議商協(xié)會可以幫助企業(yè)來算大賬、算總賬，做好產(chǎn)業(yè)的前瞻分析，促進(jìn)了行業(yè)的健康發(fā)展。
原標(biāo)題：信息量超大！今年光伏裝機(jī)預(yù)測獲大幅上調(diào)，多位大佬呼吁：企業(yè)應(yīng)挖掘差異化優(yōu)勢
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