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“尺寸之爭”降溫,光伏生死局無解
日期:2023-07-21   [復制鏈接]
責任編輯:sy_huamengqi 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
光伏賽道,又有了微妙的變化。

日前,隆基綠能、通威股份、天合光能、晶澳科技、晶科能源等9家企業(yè)簽署了“關于矩形硅片組件尺寸標準化的倡議”,對新一代矩形硅片中版型組件尺寸標準化達成了共識,即組件尺寸為2382mm*1134mm、組件長邊縱向孔位距為400mm/790mm/1400mm。

這意味著,光伏的尺寸標準統(tǒng)一之路,邁出了第一步。

光伏巨頭們早已殺紅了眼,為何出現(xiàn)彼此妥協(xié)的一幕?盡管開了個好頭,但“尺寸之爭”遠遠沒有結(jié)束?市場從“紅海”走向“血海”,首當其沖的是誰?

無奈妥協(xié),只為降本增效

達成共識,實屬不易。

據(jù)“華夏能源網(wǎng)”報道,相關討論至少持續(xù)了三輪,中間不乏曲折和艱難,中間好不容易接近圓滿卻有企業(yè)節(jié)外生枝,令談判一度談崩。

所幸,最終沒有不歡而散。

更為重要的是,光伏巨頭們決定共同成立“光伏組件尺寸標準化研討組”,形成定期溝通及協(xié)同機制,推進新一代矩形硅片其他版型組件尺寸的標準化,以促進光伏行業(yè)健康發(fā)展。

換而言之,尺寸標準化沒有結(jié)束,或還有下文。

畢竟,這次的共識僅聚焦于矩形硅片中版型組件,其他版型的矩形組件并未得到統(tǒng)一,更不用說方形硅片這個“主戰(zhàn)場”了。

不難看出,光伏的尺寸標準化還有很長一段路要走。

之所以如此,與行業(yè)的生態(tài)有莫大的關系。

近年來,光伏景氣,賺錢效應肉眼可見,從而新玩家層出不窮、老玩家“赤膊上陣”,賽道變得人聲鼎沸。

關于此,從資本市場也可見一斑。

據(jù)公開資料顯示,2023年上半年沖刺IPO的光伏企業(yè)共有18家,其中8家已成功登陸資本市場。

此背景下,產(chǎn)能大爆炸。

對此,中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽透露,光伏全產(chǎn)業(yè)鏈2023年年底有效產(chǎn)能預計達到700GW以上。

隆基綠能總裁李振國日前表態(tài):“能源轉(zhuǎn)型共識已經(jīng)形成,行業(yè)規(guī)模還會增長,但階段性過剩的局面隨時都可能發(fā)生,可能是下個月、下個季度,也可能是下半年或是明年。”

內(nèi)卷加劇之下,降本增效成為行業(yè)的基調(diào),尺寸統(tǒng)一的聲量越來越高。

一名業(yè)內(nèi)人士告訴鋅刻度:“型號越多,與之配套的產(chǎn)業(yè)鏈就越復雜,造成不必要的內(nèi)耗,也降低了生產(chǎn)效率、增加了制造難度、放大了庫存風險、遏制了產(chǎn)業(yè)規(guī)?;?。”

換而言之,光伏巨頭們妥協(xié),也是無奈之舉。

存量難動,商業(yè)利益無法放棄

盡管如此,“尺寸之爭”仍將成為光伏的主矛盾。

首先,尋求差異化競爭力。

“尺寸之爭”表面看是設計理念不一樣,實則是為了尋求差異化競爭力,每種尺寸都要配套不同型號的硅片、玻璃、背板、膠膜等物料,以及配套不同的電站方案,從而形成一個獨特的產(chǎn)業(yè)體系。

如此一來,筑高了商業(yè)壁壘。

須知,差異化是企業(yè)“護城河”的底座,差異化越明顯則企業(yè)的競爭優(yōu)勢越大,競爭優(yōu)勢越大,則商業(yè)價值越高,從而可以獲得更高的投資回報。

哈佛大學商學院著名教授邁克爾·波特曾表示:“競爭優(yōu)勢有兩種基本形式,一種是低成本優(yōu)勢,一種是差異化。其中差異化會帶來更為明顯的競爭優(yōu)勢,因為差異化意味著商家可以在一個自己熟悉或擅長的領域擊敗為數(shù)不多的競爭者,意味著商家可以巧妙地將競爭場景轉(zhuǎn)移到自己熟悉的環(huán)境當中來。”

從這個角度來看,光伏巨頭們熱衷“尺寸之爭”,追求建立體量優(yōu)勢與供應鏈優(yōu)勢,也無可厚非。

其次,爭奪話語權。

多年以來,光伏賽道一直上演著“城頭變幻大王旗”,不少響當當?shù)钠髽I(yè)成為時代的“眼淚”,因而“軍備競賽”已成為行業(yè)的常態(tài)。

“尺寸之爭”,就是這個常態(tài)的具象化。

以方形組件為例,隆基綠能為182陣營的代表,TCL中環(huán)為210陣營的代表,雙方針尖對麥芒。

2022年,隆基綠能的凈利潤為148.12億元,同比增長63.02%;TCL中環(huán)的凈利潤為68.19億元,同比增長69.21%。

到了2023年第一季度,隆基綠能的凈利潤為36.37億元,同比增長36.55%;TCL中環(huán)的凈利潤為22.35億元,同比增長71.90%。

顯而易見,隆基綠能的基數(shù)更大,但TCL中環(huán)的增速更快。

一名市場人士告訴鋅刻度:“TCL中環(huán)跳過182,直接上210,不是為了避開隆基綠能,而是試圖憑借更大尺寸的成本優(yōu)勢進行彎道超車。”

再次,已下重注。

為了生存與競爭,光伏巨頭們傾注了大量人力、物力與精力,這些不可能輕易放棄,自然成為尺寸統(tǒng)一的阻礙。

以182陣營與210陣營為例,如若統(tǒng)一采取210mm方案,之前重金打造的生產(chǎn)線則報廢,誰也不愿意承擔這個成本,反之亦然。

至于,采取新的尺寸路線,則會招致雙方的共同反對。

正因為如此,選擇從新興的矩形組件打開突破口,行業(yè)共識才終能凝聚。

行業(yè)洗牌,跨界者首當其沖

相比尺寸統(tǒng)一,光伏行業(yè)的洗牌步伐或更快。

據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù)顯示,2022年,我國光伏新增裝機87.41GW,同比增長59.3%;2023年1月至5月,我國光伏新增裝機為61.21GW,同比增長158%。

如此高景氣,渴望分一杯羹的不在少數(shù)。

據(jù)PV-info統(tǒng)計,僅2022年,跨界光伏的企業(yè)數(shù)量就高達75家,涵蓋玩具、游戲、房地產(chǎn)、園林建設、畜牧養(yǎng)殖、汽車制造等,跨界投資的資金超3078億元。

而2023年上半年,也有超過15家企業(yè)發(fā)布進軍光伏的計劃。

與之對應的是,光伏產(chǎn)品價格走低。

譬如,光伏組件2022年的價格一度突破2元/瓦,如今最低報價已跌破1.2元/瓦,而硅料價格更是跌至不足四分之一。

晶科能源董事長李仙德日前表示:“任何一場盛宴之后注定迎來一場盛戰(zhàn),歷史從來沒有例外。所有沒有海外營銷力的、沒有品牌的二線三線(企業(yè))都擠在這個‘寺里’,僧多粥少,‘住持’又只看價格,不問芳華,接下來只會僧更多粥更少。”

此背景下,跨界者或首當其沖。

對此,“清流工作室”有過報道:“光伏行業(yè)存在技術和資金的壁壘,相對于新進玩家,頭部光伏廠商多年來積累了更多的研發(fā)、渠道、規(guī)模等方面優(yōu)勢??缃绻夥髽I(yè)因?qū)π袠I(yè)不夠了解,在產(chǎn)能過剩背景下或更容易被‘淘汰出局’。”

譬如,金剛玻璃跨界光伏之后,更名為金剛光伏,試圖尋找第二曲線,但2022年產(chǎn)量僅占實際產(chǎn)能的兩成左右,從而遭至深交所問詢。

總而言之,光伏賽道競爭壓力日益嚴峻,為此行業(yè)嘗試尺寸統(tǒng)一的方式減少內(nèi)耗,但更為重要的是加碼研發(fā)投入,從而不斷迭代技術,從價格競爭走向價值競爭。

那么,風物長宜放眼量。

原標題:“尺寸之爭”降溫,光伏生死局無解
 
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來源:鈦媒體
 
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