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7月20日，光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)在安徽省宣城市召開(kāi)，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華在現(xiàn)場(chǎng)作了對(duì)光伏行業(yè)上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)的展望報(bào)告。

王勃華表示，中國(guó)光伏行業(yè)的發(fā)展非常迅速，今年又邁上了一個(gè)大臺(tái)階，但全球光伏產(chǎn)業(yè)格局正在加速重構(gòu)，海外光伏貿(mào)易壁壘政策日趨嚴(yán)苛，中國(guó)企業(yè)布局光伏輔材輔料海外產(chǎn)能的重要性正在日益上升。

“行業(yè)今年又上了一個(gè)大臺(tái)階”

王勃華表示，2023年上半年光伏行業(yè)業(yè)績(jī)驕人，多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均在60%以上。

其中，多晶硅產(chǎn)量超過(guò)60萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)超過(guò)65%；硅片產(chǎn)量超過(guò)250GW，同比增長(zhǎng)超過(guò)63%；電池片產(chǎn)量超過(guò)220GW，同比增長(zhǎng)超過(guò)62%；組件產(chǎn)量超過(guò)200GW，同比增長(zhǎng)超過(guò)60%。

“談?wù)撐覀児夥袠I(yè)，總是有許多令人想不到的事情，有許多讓人始料未及的事，去年我們（光伏行業(yè)）的發(fā)展速度已經(jīng)很快了，對(duì)吧？每個(gè)方面都很快，但今年又上了一個(gè)大的臺(tái)階。”王勃華說(shuō)。

關(guān)于裝機(jī)及出口方面，上半年國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電裝機(jī)78.42GW，同比暴增154%，上半年光伏產(chǎn)品出口總額初步測(cè)算超過(guò)290億美元，同比增長(zhǎng)約13%。

王勃華分析指出，從前5個(gè)月的情況和6月的測(cè)算來(lái)看，硅片和電池片的出口量增速明顯，硅片出口以東南亞地區(qū)為主，電池片出口主要在亞洲地區(qū)；從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面來(lái)看，硅片、電池片出口占比有所增加，組件出口占比有所降低。

“從出口區(qū)域來(lái)看，歐洲依然是最大的組件出口市場(chǎng)，硅片和電池片出口主要集中在亞洲地區(qū)，對(duì)非洲的組件出口增長(zhǎng)最為明顯，主要是針對(duì)南非的組件出口額同比增長(zhǎng)超過(guò)3倍，但非洲市場(chǎng)的裝機(jī)速度小于組件的出口速度，未來(lái)難以維持高比例增速。”王勃華說(shuō)。

歐洲市場(chǎng)方面，在王勃華看來(lái)，歐洲尤其是戶(hù)用光伏市場(chǎng)安裝程序申請(qǐng)較為復(fù)雜，且已經(jīng)出現(xiàn)安裝工人短缺的現(xiàn)象，盡管在簡(jiǎn)化相關(guān)手續(xù)，但受到用工、土地、電網(wǎng)消納等問(wèn)題的制約，加之分銷(xiāo)商庫(kù)存水平較高，未來(lái)出口增速有可能放緩。

“受消納、電力市場(chǎng)化交易、源網(wǎng)建設(shè)進(jìn)度等不確定性因素影響，未來(lái)的市場(chǎng)將變得越來(lái)越難進(jìn)入，情況越來(lái)越難以預(yù)測(cè)。”王勃華在發(fā)言中強(qiáng)調(diào)。

不過(guò)，他同時(shí)表示，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)已將2023年中國(guó)光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)由95-120GW上調(diào)至120-140GW。同時(shí)，還將2023年全球光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)由280-330GW上調(diào)至305-350GW。

王勃華還表示，從年初至今，供應(yīng)鏈價(jià)格經(jīng)歷短暫反彈后持續(xù)下滑，下滑最快的環(huán)節(jié)較去年最高價(jià)下降超過(guò)78%，各環(huán)節(jié)價(jià)格的快速持續(xù)下降提高了用戶(hù)的降價(jià)預(yù)期。

“全球光伏產(chǎn)業(yè)格局加速重構(gòu)”

眼下，光伏產(chǎn)業(yè)資本在全球主要光伏制造業(yè)布局區(qū)域間加速流動(dòng)，全球光伏產(chǎn)業(yè)格局加速重構(gòu)。

在王勃華看來(lái)，世界主要經(jīng)濟(jì)體光伏滲透率正不斷提升，特別是近五年增速較快，2022年世界平均光伏發(fā)電滲透率約為4.54%，中美滲透率與世界平均水平較為接近，分別為4.83%和4.53%，均存在較大提升空間。

在此背景下，王勃華認(rèn)為，全球光伏產(chǎn)業(yè)格局變動(dòng)當(dāng)前出現(xiàn)了三個(gè)新特征：首先是受市場(chǎng)內(nèi)生需求與制造業(yè)激動(dòng)/貿(mào)易壁壘政策共同驅(qū)動(dòng)；其次是產(chǎn)業(yè)資本擴(kuò)散方向全球化與本士化并存，中、美、印、歐為主要對(duì)象；最后是產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)規(guī)模與速度顯著提高。

據(jù)王勃華介紹，2022年以來(lái)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)資本在海外主要流向東南亞、美國(guó)、中東及印度。其中，在東南亞，光伏制造業(yè)主要接受硅片、電池、組件、光伏玻璃、石英砂、膠膜、逆變器等環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)資本流入；在美國(guó)，則集中于組件與光伏玻璃兩大環(huán)節(jié)；在中東，則主要流向組件與硅片環(huán)節(jié)；在印度，主要流向逆變器、光伏支架環(huán)節(jié)。

他認(rèn)為，目前海外光伏制造業(yè)建設(shè)進(jìn)展迅速，但我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模優(yōu)勢(shì)短期內(nèi)難以撼動(dòng)。

王勃華稱(chēng)，據(jù)歐盟委員會(huì)測(cè)算，中國(guó)光伏制造總成本相較歐洲低35%，較美國(guó)和印度分別低20%和10%。以組件制造為例，中國(guó)光伏組件生產(chǎn)商在制造成本方面較美國(guó)和歐盟生產(chǎn)的組件產(chǎn)品成本低50%以上。受益于低制造成本，中國(guó)光伏發(fā)電LCOE（度電成本）較其他經(jīng)濟(jì)體具備一定優(yōu)勢(shì)。

“目前我們?cè)诳偝杀竞徒M件制造方面都具有很大競(jìng)爭(zhēng)力，我們的成本是最低的。問(wèn)題在于，在復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)中，我們?nèi)绾伪３治覀兊膬?yōu)勢(shì)？我認(rèn)為性?xún)r(jià)比非常重要。”王勃華說(shuō)。

王勃華亦同時(shí)強(qiáng)調(diào)，行業(yè)需要高度關(guān)注光伏輔材產(chǎn)業(yè)面臨的更深入的國(guó)際化需求。

他舉了兩個(gè)案例予以進(jìn)一步說(shuō)明：2022年6月，印度對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的除透明背板之外的太陽(yáng)能涂氟背板作出的反傾銷(xiāo)終裁結(jié)果，決定征收反傾銷(xiāo)稅；2023年7月，印度又對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的用于太陽(yáng)能電池板/組件的鋁邊框啟動(dòng)反傾銷(xiāo)調(diào)查。

在對(duì)中國(guó)相關(guān)的光伏輔材產(chǎn)品設(shè)置貿(mào)易壁壘的同時(shí)，印度國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)也在加速規(guī)劃相關(guān)產(chǎn)能以填補(bǔ)空缺，其中，印度光伏廠(chǎng)商Renewsys等企業(yè)，自2022年以來(lái)便開(kāi)始規(guī)劃新增EVA/POE等膠膜（光伏面板封裝材料）產(chǎn)能；Borosil RenewablesTriveni等企業(yè)也規(guī)劃新增光伏玻璃產(chǎn)能。

在美國(guó)，2023年6月，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)投票決定對(duì)特定光伏連接器及其組件啟動(dòng)337調(diào)查。而在一個(gè)月前，美國(guó)光伏玻璃知名廠(chǎng)商Canadian Premium Sand就表示要擴(kuò)產(chǎn)6GW左右的光伏玻璃產(chǎn)能。

王勃華表示，隨著海外光伏貿(mào)易壁壘政策的日趨嚴(yán)苛的同時(shí)，海外光伏企業(yè)也在光伏玻璃、膠膜、支架等領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，意圖補(bǔ)齊短板，因此，布局光伏輔材輔料海外產(chǎn)能的重要性日益上升。

“（光伏）競(jìng)爭(zhēng)鏈條正在加長(zhǎng)，已經(jīng)到了我們的輔材輔料端，無(wú)論是美國(guó)、印度還是東南亞，一方面，他們自己在布局生產(chǎn)，另一方面，我們也要打破貿(mào)易壁壘，這給我們行業(yè)帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)，需要高度關(guān)注。”王勃華說(shuō)。 

原標(biāo)題：王勃華：全球光伏產(chǎn)業(yè)格局加速重構(gòu)，中企布局輔材輔料海外產(chǎn)能重要性日益提升