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自9月底開始，電池供應(yīng)持續(xù)短缺，儲能企業(yè)普遍暫停接單。多家電池廠商表示，儲能電池供不應(yīng)求，現(xiàn)貨已經(jīng)排期到明年，主要短缺的是280Ah大電芯。

當(dāng)前儲能電芯短缺，一方面原因是需求超預(yù)期，部分集成企業(yè)前期備貨不足；另一方面或是由于部分電芯企業(yè)受供應(yīng)鏈短缺、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能限制，出貨可能不達(dá)預(yù)期。當(dāng)前部分產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性短缺是儲能行業(yè)高景氣的體現(xiàn)，隨著后續(xù)電池產(chǎn)能釋放，景氣有望持續(xù)上行。

雙碳背景下，新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，儲能的重要性持續(xù)提升。儲能在電力系統(tǒng)中應(yīng)用于發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)以及用戶側(cè)，作用重大。在發(fā)電側(cè)，儲能裝置有效解決新能源發(fā)電不穩(wěn)定、間歇性和不可控的問題，另外儲能可以避免常規(guī)發(fā)電機(jī)組頻繁啟停造成的損失。電網(wǎng)側(cè)方面，儲能可以實(shí)現(xiàn)削峰填谷、調(diào)頻調(diào)壓、保障供電可靠性、提高靈活性。隨著新一批大型風(fēng)電光伏發(fā)電基地的開工建設(shè)，預(yù)計(jì)未來大規(guī)模新能源并網(wǎng)發(fā)電將會對新能源消納利用帶來較大壓力。2025年國內(nèi)新能源發(fā)電占比預(yù)計(jì)將超過20%，新能源裝機(jī)的快速增長將帶動儲能滲透率的持續(xù)提升。

從儲能產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游系電池組原材料，中游是儲能核心設(shè)備，包括電池組、PCS、BMS、系統(tǒng)集成商等，下游是儲能系統(tǒng)的安裝和運(yùn)營。從價(jià)值量來看，儲能電池在系統(tǒng)成本結(jié)構(gòu)中占比達(dá)60%，占據(jù)了價(jià)值鏈的主要部分。按技術(shù)路線儲能電池可分為鋰離子電池、鉛酸電池、鈉硫電池、液流電池等，其中鋰離子電池由于能量密度高、適用溫度范圍廣、使用壽命長等優(yōu)勢成為市場主流，2021年鋰電池占全球新型儲能裝機(jī)量的90.9%。

根據(jù)EVTank的《中國儲能鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2022年）》顯示，2021年全球儲能鋰離子電池總體出貨量66.3GWh，同比增長132.4%，其中中國企業(yè)儲能鋰離子電池出貨量為42.3GWh，占全球出貨量的63.8%。從行業(yè)應(yīng)用類別來看，電力系統(tǒng)依然是儲能鋰電池最大的應(yīng)用市場，2021年占比高達(dá)71%。隨著未來儲能鋰離子電池成本的逐步下降，商業(yè)模式逐步清晰，包括電力系統(tǒng)儲能、基站儲能和家庭儲能等眾多應(yīng)用場景對儲能電池的需求有望逐步增加，EVTank預(yù)計(jì)2030年全球儲能領(lǐng)域?qū)︿囯x子電池的需求量有望接近1TWh。

值得注意的是，全球儲能電池市場呈現(xiàn)高景氣的同時，市場競爭日趨激烈。近年來，多家動力電池廠商進(jìn)軍儲能領(lǐng)域，市場格局調(diào)整明顯。一方面儲能電池對于能量密度及技術(shù)的要求低于動力電池，另一方面儲能電池生產(chǎn)普遍可直接沿用動力電池產(chǎn)線，因此動力電池廠商進(jìn)入儲能電池領(lǐng)域具有天生優(yōu)勢。對比2018年與2020年中國新增投運(yùn)電化學(xué)儲能電池供應(yīng)商情況，兩年內(nèi)億緯動力、國軒高科、比亞迪等頭部動力電池廠商實(shí)現(xiàn)了市占率的大幅提升，寧德時代從第二名一躍成為頗具領(lǐng)先優(yōu)勢的儲能電池出貨量第一。同時，由于儲能電池技術(shù)壁壘低于動力電池，預(yù)計(jì)未來競爭程度會更加激烈，市場格局在短期內(nèi)仍存在大幅調(diào)整可能。

此外，據(jù)上海鋼聯(lián)10月18日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰漲2000元/噸，均價(jià)報(bào)53.75萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰漲2500元/噸，均價(jià)報(bào)52.3萬元/噸，續(xù)創(chuàng)歷史新高。碳酸鋰持續(xù)漲價(jià)，鋰電池產(chǎn)業(yè)上下游價(jià)格博弈激烈。上游價(jià)格高企，下游動力電池和新能源整車廠商盈利能力承壓，這對于行業(yè)發(fā)展是不利的。

從估值角度來看，目前鋰電池行業(yè)的整體估值較高。截至10月18日，中證電池主題指數(shù)市盈率為44.36，位于近十年50.23%的分位水平。估值遠(yuǎn)高于中證500（PE21.3）、滬深300（PE11.22），短期內(nèi)估值性價(jià)比不高。

總體而言，隨著新能源風(fēng)電、光電的普及，儲能鋰離子電池需求將得到持續(xù)提升，在國家“碳中和”目標(biāo)的引導(dǎo)下，各省市配儲政策將充分發(fā)揮其作用，儲能電池將迎來歷史性發(fā)展機(jī)會。盡管行業(yè)基本面強(qiáng)勁，但當(dāng)前板塊整體估值較高，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格博弈疊加市場競爭日趨激烈，建議投資者保持謹(jǐn)慎。此外，對于這類熱點(diǎn)行業(yè)，市場有觀點(diǎn)認(rèn)為是“基本面堅(jiān)挺下的殺估值”，主要是由于海外收縮流動性，同類行業(yè)/公司估值下滑，國內(nèi)對標(biāo)企業(yè)承壓，同時這類行業(yè)在市場中的橫向估值對比也承受壓力，即使有堅(jiān)實(shí)的基本面支撐，在面臨估值的雙重壓力下，仍難有持續(xù)亮眼的表現(xiàn)。

原標(biāo)題：儲能電池供不應(yīng)求