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2023 年7 月20 日，光伏行業(yè)2023 年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會以及異質(zhì)結(jié)論壇在宣城成功舉辦，行業(yè)主管部門、行業(yè)組織、行業(yè)專家、光伏企業(yè)代表共同分析2023 年上半年全球/我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展情況并研判下半年產(chǎn)業(yè)發(fā)展走勢。結(jié)合會議內(nèi)容，我們判斷后續(xù)光伏需求有望持續(xù)向好，但供給端存在過剩與同質(zhì)化競爭風(fēng)險(xiǎn)，我們看好N 型技術(shù)差異化競爭下，電池新技術(shù)的投資機(jī)會。

光伏行業(yè)從制造端到應(yīng)用端保持高景氣，行業(yè)協(xié)會上調(diào)裝機(jī)預(yù)測

1）據(jù)CPIA 數(shù)據(jù)，從各環(huán)節(jié)情況看，23H1 多晶硅產(chǎn)量超過60 萬噸，同比增長超過65%；硅片產(chǎn)量超過250GW，同比增長超過63%；電池片產(chǎn)量超過220GW，同比增長超過62%；組件產(chǎn)量超過200GW，同比增長超過60%；光伏發(fā)電裝機(jī)78.42GW，同比增長154%。2）CPIA 上調(diào)光伏裝機(jī)預(yù)測：

2023 年全球由280-330GW 上調(diào)至305-350GW，海外市場以歐洲、美國、歐洲、印度、巴西等為主；中國由95-120GW 上調(diào)至120-140GW，集中式和分布式開發(fā)并舉，大基地項(xiàng)目將成為集中式項(xiàng)目增長的重要支撐。

政策推動海上光伏規(guī)模式發(fā)展，山東、江蘇計(jì)劃建設(shè)千萬千瓦級海上光伏

2）山東：2022 年7 月，《山東省海上光伏建設(shè)工程行動方案》提出打造“環(huán)渤海、沿黃海”雙千萬千瓦級海上光伏基地；“環(huán)渤海”千萬千瓦級海上光伏基地，布局海上光伏場址31 個(gè)，總裝機(jī)規(guī)模1930 萬千瓦；“沿黃海”千萬千瓦級海上光伏基地，布局海上光伏場址26 個(gè)，總裝機(jī)規(guī)模2270 萬千瓦。2）江蘇：2023 年5 月，《江蘇省海上光伏開發(fā)建設(shè)實(shí)施方案（2023-2027年）》提出到2025 年，全省海上光伏累計(jì)并網(wǎng)規(guī)模力爭達(dá)到500 萬千瓦左右；到2027 年，全省海上光伏累計(jì)并網(wǎng)規(guī)模達(dá)到1000 萬千瓦左右。

HJT 等N 型產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程全面加速，多元化市場主體布局鈣鈦礦電池

3）據(jù)CPIA 數(shù)據(jù)，從N 型產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程來看，2020 年SNEC 發(fā)布的組件產(chǎn)品，N 型組件占比僅7.4%；2023 年以來SNEC 發(fā)布的組件產(chǎn)品已經(jīng)全面切換到N 型，N 型組件占比超過90%；晶科預(yù)計(jì)至2023 年底N 型電池產(chǎn)能占比70%以上；邁為股份預(yù)計(jì)2023 年HJT 行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)有望達(dá)50-60GW。2）從布局鈣鈦礦電池的企業(yè)類型來看，技術(shù)型初創(chuàng)企業(yè)包括極電光能、纖納光電、協(xié)鑫光電等；光伏龍頭企業(yè)包括隆基綠能、通威股份、晶科能源等；跨界企業(yè)布局/投資包括寧德時(shí)代、皇氏集團(tuán)、豐田汽車等；央國企布局包括華能集團(tuán)、中國核電、上海電氣等。

銀包銅、0BB、低銦和電鍍銅加速導(dǎo)入，HJT 有望成為差異化競爭抓手

4）銀包銅方面，華晟已開始在HJT 電池正/背面副柵導(dǎo)入銀包銅，東方日升目前金屬化成為8 分/W；2）0BB 方面，2023 年底行業(yè)有望快速實(shí)現(xiàn)0BB串焊導(dǎo)入，東方日升、華晟等企業(yè)積極布局，奧特維、邁為股份等設(shè)備商0BB 方案正在客戶端驗(yàn)證；3）降銦方面，邁為通過設(shè)備改進(jìn)、ITO 回收以及新材料替換降低銦用量，目前已經(jīng)能做到13.5mg/W，未來還有進(jìn)一步降低空間；4）電鍍銅方面，電鍍銅是提效重要手段，但目前成本依舊較高，良率面臨挑戰(zhàn)，工藝難點(diǎn)包括曝光顯影分辨率、雙面電鍍質(zhì)量、錫保護(hù)層覆蓋率等。總結(jié)來看，HJT 電池降本推進(jìn)速度較快，隨著電池和組件競爭加劇，HJT 及HJT 和鈣鈦礦疊層等技術(shù)差異化優(yōu)勢有望得到體現(xiàn)，成為光伏差異化競爭的重要抓手。

原標(biāo)題：工業(yè)：CPIA會議關(guān)注光伏差異化競爭