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上周（7月17日至7月21日），A股光伏板塊繼續(xù)調(diào)整。

新能源課題組結(jié)合數(shù)據(jù)，統(tǒng)計了78只A股光伏概念股，覆蓋硅料、硅片、電池片、組件、電站、輔料、設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。截至7月21日收盤，上述78只光伏概念股合計市值約2.46萬億元，比上周減少了1099億元。

1、上半年光伏制造、應(yīng)用兩頭熱，裝機預(yù)期獲大幅上調(diào)

上周，在光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華出席會議并作相關(guān)報告。

王勃華介紹，在制造端，今年上半年，多晶硅、硅片、電池和組件產(chǎn)量同比增長均在60%以上；在應(yīng)用端，今年上半年光伏發(fā)電裝機規(guī)模達(dá)78.42GW，同比增長154%；在出口方面，我國光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）上半年出口總額初步測算超過290億美元，同比增長約13%。

從光伏供應(yīng)鏈來看，王勃華提到，從年初至今，供應(yīng)鏈價格經(jīng)歷短暫反彈后持續(xù)下滑；價格下降最快的環(huán)節(jié)較去年最高價下降超過78%；各環(huán)節(jié)價格的快速持續(xù)下降提高了用戶的降價預(yù)期。另外，N型產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程全面加速，鈣鈦礦電池?zé)岫炔粩嗵嵘?br />
同時，王勃華還分別上調(diào)了全球和中國全年新增光伏裝機預(yù)期。

2023年全球光伏新增裝機由280GW到330GW上調(diào)至305GW到350GW。王勃華解釋，海外市場以歐洲、美國、印度、巴西等為主。但裝機規(guī)模受電網(wǎng)消納、安裝人工緊缺、電價、政策等因素影響，會有不確定性。

對2023年我國光伏新增裝機的預(yù)測，王勃華表示將由95GW到120GW上調(diào)至120GW到140GW。這是因為，集中式和分布式開發(fā)并舉，其中大基地項目將成為集中式項目增長的重要支撐。不過，受消納、電力市場化交易、源網(wǎng)建設(shè)進(jìn)度等不確定性因素影響，未來市場將更加難以預(yù)測。

光伏板塊今年上半年的另一表現(xiàn)是擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏加速。今年二季度以來，僅晶科能源、晶澳科技、通威股份、隆基綠能、天合光能這五家頭部光伏企業(yè)的擬投資規(guī)模已高達(dá)900億元。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，本周硅料庫存消化明顯，價格小幅上漲。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，本周國內(nèi)N型料價格區(qū)間在7.0萬至8.2萬元/噸，成交均價為7.60萬元/噸，周環(huán)比漲幅為2.01%；單晶致密料價格區(qū)間在6.3萬至7.4萬元/噸，成交均價為6.74萬元/噸，周環(huán)比漲幅為2.59%。

硅業(yè)分會指出，多晶硅價格上漲主要有以下幾個原因：其一是硅料企業(yè)議價空間拉大，硅片企業(yè)近期頻繁簽訂大單，6月底積壓的硅料庫存基本消化殆盡，剩余部分已在合理區(qū)間內(nèi)。其二下游開工情況有較為明顯的好轉(zhuǎn)，在終端需求刺激下采購開始變得積極，因此需求拉動價格扭轉(zhuǎn)。

硅片環(huán)節(jié)，本周價格持穩(wěn)為主，N型M10硅片微漲，主要是上下游博弈進(jìn)入平衡期。M10單晶硅片（182 mm /150μm）成交均價為2.80元/片，周環(huán)比持平；N型單晶硅片（182 mm /130μm）成交均價為2.88元/片，周環(huán)比增幅0.35%；G12單晶硅片（210 mm/150μm）成交均價為3.75元/片，周環(huán)比持平。

電池片端，價格再度上漲，組件持穩(wěn)運行。M10單晶PERC電池片主流成交價提升至0.74元/W，環(huán)比增長2.78%。組件端，主流成交價維持在1.33元/W左右，近期組件企業(yè)沖擊出貨排名，因此價格競爭較為激烈。

上市公司方面的消息，截至目前，光伏板塊已有十余家A股上市公司披露了半年報預(yù)告。

記者注意到，晶澳科技、晶科能源、協(xié)鑫集成等組件企業(yè)，愛旭股份、鈞達(dá)股份等電池企業(yè)上半年凈利潤均實現(xiàn)翻倍式增長。逆變器環(huán)節(jié)的上能電氣、德業(yè)股份、科士達(dá)也在上半年取得了亮眼表現(xiàn)。

2、光伏板塊估值繼續(xù)縮水，上能電氣迎來業(yè)績意外之喜

上周，光伏板塊僅有7只個股浮盈。其中，僅一只個股周漲幅超過10%。

兆新股份、樂凱膠片、鄂爾多斯在板塊內(nèi)領(lǐng)漲，周漲幅分別為13.10%、7.51%、2.83%。

其中，帝科股份、科士達(dá)、賽伍技術(shù)在板塊內(nèi)領(lǐng)跌，周跌幅分別為16.10%、13.84%、13.52%。

7月19日晚，上能電氣披露2023年上半年報。公告顯示，公司2023年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入21.77億元，同比增長416.58%；凈利潤1.35億元，同比增長488.54%。

從2022年第四季度開始，上能電氣業(yè)績增長提速。2022年四季度至2023年二季度，上能電氣的凈利潤同比分別增長152.04%、126.59%、1340.43%，連續(xù)三個季度業(yè)績倍增。

除了保持光伏領(lǐng)域的優(yōu)勢外，上能電氣在儲能領(lǐng)域同樣取得不菲成績。上半年，上能電氣儲能系統(tǒng)實現(xiàn)營收8.18億元，同比增長2048.15%，在總營收中占比37.55%。

盡管儲能雙向變流器及系統(tǒng)集成產(chǎn)品收入暴增，但上半年該產(chǎn)品的毛利率為11.82%，同比減少16.91個百分點。同期，公司光伏逆變器的毛利率為19.85%，同比減少0.97個百分點。

上能電氣此前在投資者調(diào)研活動中還提到，“今年會繼續(xù)加強海外市場拓展，尤其是歐美市場，加快儲能產(chǎn)品的海外拓展速度，預(yù)計今年海外市場銷售較去年會有較大增量。”

此前，上能電氣披露的定增預(yù)案，擬募資不超25.5億元，用于建設(shè)年產(chǎn)25GW組串式光伏逆變器生產(chǎn)線建設(shè)項目，年產(chǎn)10GW儲能變流器、10GWh儲能系統(tǒng)集成及20萬臺光儲一體機建設(shè)項目以及補充流動資金，以進(jìn)一步大幅提升產(chǎn)能，突破發(fā)展瓶頸。 

原標(biāo)題：光伏全年裝機預(yù)期上調(diào)和上能電氣高增長業(yè)績兌現(xiàn)