今年5月,三一集團(tuán)官微發(fā)布《三一集團(tuán)關(guān)于實(shí)行輪值董事長制度的公告》,“掌門人”梁穩(wěn)根宣布退居幕后,唐修國和向文波將擔(dān)任三一集團(tuán)輪值董事長,輪值任期為六個(gè)月,循環(huán)當(dāng)值。
梁穩(wěn)根將三一集團(tuán)這盤大棋局托付給兩位“心腹”老將。獨(dú)子梁在中則選擇在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)創(chuàng)業(yè)。在30多年間穿越制造產(chǎn)業(yè)的多個(gè)周期后,梁穩(wěn)根的創(chuàng)業(yè)搭檔和年輕一代正帶領(lǐng)三一集團(tuán)開啟下半場戰(zhàn)事。
▲梁在中曾任三一集團(tuán)董事,現(xiàn)任樹根互聯(lián)董事長及實(shí)際控制人
值得注意的是,梁穩(wěn)根在宣布退居幕后前,鄭重宣布三一集團(tuán)從千億到萬億市值的目標(biāo),不久,集團(tuán)再發(fā)重磅文章《未來已來!三一穩(wěn)步進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)!》,表示集團(tuán)爭在光伏領(lǐng)域加速完成從硅片到組件的一體化,這些跡象也許說明著兩千億巨頭三一集團(tuán)可能把更多籌碼放到光伏上,注冊資金為1億元的光伏業(yè)務(wù)載體三一硅能,承載著三一集團(tuán)進(jìn)軍萬億市值的雄心壯志。
▲2022年8月,三一硅能(株洲)有限公司成立,注冊資本10億元,由三一國際100%間接控股
此時(shí),距離三一硅能注冊成立僅有9個(gè)月時(shí)間。此后,在50萬人次的SNEC展上,三一硅能正式宣布完成了光伏的一體化,目前距離完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈,僅差硅料一個(gè)環(huán)節(jié)。
兩次瞄準(zhǔn)光伏
三一集團(tuán)雖是裝備制造業(yè)出身,但對光伏的偏愛早有跡可循。三一集團(tuán)首次布局光伏瞄準(zhǔn)的是分布式光伏電站。在工商業(yè)分布式領(lǐng)域,三一集團(tuán)有著天然的優(yōu)勢。集團(tuán)遍布全球的制造工廠為它提供了大量廠房屋頂資源。
2016年,三一集團(tuán)在北京開啟光伏第一站,三一南口產(chǎn)業(yè)園分布式光伏電站正式并網(wǎng)發(fā)電,彼時(shí)采用的是晶科能源的高效組件,發(fā)電效率高于預(yù)期。同年,三一集團(tuán)宣布5年投資300億,在分布式光伏方面覆蓋投資、建設(shè),且自持運(yùn)營并提供后期維護(hù)服務(wù)。
事情的發(fā)展往往不會(huì)一帆風(fēng)順。2018年的“531新政”中,“暫停普通地面電站指標(biāo)發(fā)放”“分布式光伏規(guī)模受限”“調(diào)低上網(wǎng)電價(jià)”等規(guī)則對光伏產(chǎn)業(yè)十分不友好。三一集團(tuán)發(fā)展分布式光伏的計(jì)劃也被打斷。
但三一集團(tuán)未放棄進(jìn)軍光伏。又是兩年過去,轉(zhuǎn)眼間時(shí)間已來到2020年,三一集團(tuán)劍指硅片,在云南祿豐硅產(chǎn)業(yè)園區(qū)考察后,計(jì)劃2021-2023年在云南建設(shè)30GW硅片產(chǎn)能。
隨后在三一集團(tuán)招標(biāo)網(wǎng)站上出現(xiàn)了14條光伏設(shè)備招標(biāo)公告,涵蓋單晶爐、切片機(jī)、絲網(wǎng)印刷設(shè)備等,這些設(shè)備可能應(yīng)用于硅片以及TOPCon光伏電池的試制。
2022年,三一硅能(株洲)有限公司成立,僅用9個(gè)月就成功打通從單晶到電池以及組件的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈。
▲2022年12月,三一硅能的光伏組件產(chǎn)品正式下線,這意味著三一成功打通光伏全產(chǎn)業(yè)鏈
三一硅能完成一體化耗時(shí)之短的背后,暗藏著“梁家軍”打造新增長極的野心,和對于新能源業(yè)務(wù)的傾斜,這從三一集團(tuán)的另一家新能源公司三一重能(主營風(fēng)電)的發(fā)展軌跡上也有所體現(xiàn)。
重投一體化
成立于2008年的風(fēng)電公司三一電氣(后改名三一重能)蟄伏十年,抓住了2018-2020年的風(fēng)電搶裝潮,并在搶裝潮中快速崛起。在這過程中,由于三一重能從一開始就走全產(chǎn)業(yè)鏈布局路徑同時(shí)研發(fā)費(fèi)用連年升高,高成本投入讓過往業(yè)績看起來并不美好,2017-2018年處于連續(xù)虧損狀態(tài)。
不過,高投入換來了高回報(bào),在2019年,三一重能實(shí)現(xiàn)扭虧為盈,隨后盈利水平也一直保持增長。由于公司從流變器研制,到整機(jī)設(shè)計(jì)制造,再到風(fēng)電場運(yùn)營等,均自主可控,智能高效,對成本嚴(yán)苛控制,使得產(chǎn)品以高性價(jià)比廣開銷路,同時(shí)毛利率水平顯著高于行業(yè)平均值。信達(dá)證券分析稱,三一重能產(chǎn)品毛利率連年維持較高水平,關(guān)鍵原因之一是布局了風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈。
▲三一重能已經(jīng)躋身國內(nèi)陸上風(fēng)電整機(jī)商前五、全球新能源企業(yè)500強(qiáng)行列
光伏如法炮制
在風(fēng)電領(lǐng)域的成功,或許讓梁穩(wěn)根看到了一體化的重要性。因此在極短時(shí)間內(nèi),也為三一硅能量身打造出一體化產(chǎn)業(yè)鏈。
數(shù)字化產(chǎn)線、領(lǐng)先于行業(yè)的智能制造工藝,若遷移至光伏業(yè)務(wù)中,能為成本控制打下基礎(chǔ)。而在研發(fā)上,三一硅能也是繼承了三一集團(tuán)一貫重視研發(fā)的方針。光伏中試線的巨額投入即是體現(xiàn)。目前公司在光伏研發(fā)人員的雇傭上不惜重金。研發(fā)團(tuán)隊(duì)技術(shù)力量雄厚,領(lǐng)銜者包括來自于澳大利亞,新加坡及國內(nèi)知名院校的博士團(tuán)隊(duì)。這些海內(nèi)外領(lǐng)軍人物在產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮技術(shù)攻堅(jiān)作用,推動(dòng)光伏產(chǎn)品性能不斷實(shí)現(xiàn)突破。
6月數(shù)據(jù)顯示,三一硅能TOPCon電池中試線的量產(chǎn)平均效率已超25.3%,在同行中處于領(lǐng)先地位。(晶科TOPCon電池的量產(chǎn)效率已超25.4%,天合光能N型TOPCon電池量產(chǎn)效率達(dá)到25.3% )除了 N型TOPCon電池,在異質(zhì)結(jié)電池方面,三一硅能結(jié)合三一集團(tuán)開發(fā)的高端異質(zhì)結(jié)裝備,也在進(jìn)行相關(guān)儲(chǔ)備。不論TOPCon還是異質(zhì)結(jié),不難看出,三一硅能針對的均是高端市場+技術(shù)突破。并且,依托母公司渠道和品牌效應(yīng)已斬獲中國電建集團(tuán),新疆通廣科技有限公司等企業(yè)訂單。
▲在上海SNEC展期間,三一硅能與多家海內(nèi)外企業(yè)簽訂了11.7吉瓦的組件采購意向訂單
在飛速成長和小有名氣的同時(shí),三一硅能持續(xù)發(fā)力產(chǎn)業(yè)鏈拓展的任務(wù)。
在下游,三一硅能開辟多元的光伏應(yīng)用領(lǐng)域。例如今年5月,三一重能與內(nèi)蒙古烏拉特中旗合作的風(fēng)光氫儲(chǔ)氨一體化示范項(xiàng)目中的光伏業(yè)務(wù),可能由三一硅能承擔(dān)。此外,三一集團(tuán)此前涉足光伏電站領(lǐng)域所積累的資源及經(jīng)驗(yàn),也或可繼續(xù)套用。
在上游,三一硅能總經(jīng)理張淳在今年6月表示,三一硅能從材料到產(chǎn)品都做了全產(chǎn)業(yè)鏈布局。這傳遞出三一硅能對于上游硅料有布局的信號(hào)。
三一硅能最有可能選擇硅料布局的合作,很可能是四大硅料巨頭中的協(xié)鑫科技。
在硅料方面,三一集團(tuán)可能在已有的“朋友圈”中就近挑選合作方,例如協(xié)鑫集團(tuán),協(xié)鑫能科此前已與三一電動(dòng)重卡在湖南長沙簽下首個(gè)新能源卡車大額訂單。而協(xié)鑫集團(tuán)旗下另一家子公司協(xié)鑫科技則可能與三一硅能在湖南緣起顆粒硅。
▲三一重工最初起家于湖南,后隨產(chǎn)業(yè)發(fā)展北上至北京
其次,協(xié)鑫能科的兄弟公司協(xié)鑫集成和三一硅能在異質(zhì)結(jié)電池等領(lǐng)域重疊的業(yè)務(wù)也是雙方可能建立更多聯(lián)系的基礎(chǔ)之一。此外,顆粒硅氧含量低于棒狀硅,外加其金屬雜質(zhì)少,無需粉碎,因此在N型電池片應(yīng)用中有較大優(yōu)勢。協(xié)鑫能科獨(dú)創(chuàng)的顆粒硅技術(shù)路線能與TOPCon或異質(zhì)結(jié)技術(shù)路線共振,在提高電池效率上形成1+1>2的合力。
而通威股份和三一硅能已經(jīng)成為組件市場上的競爭對手;天合光能、晶澳科技等已經(jīng)鎖定了大全能源的長期高純硅料供應(yīng);新特能源則是遠(yuǎn)居新疆。并且這三個(gè)硅料巨頭都與三一集團(tuán)沒有較為直接的合作。他們不太可能成為三一硅能的硅料搭子。
三一硅能是“三一人”進(jìn)軍光伏的載體,正在蓄勢沖刺,做光伏市場格局的改寫者。
在三一集團(tuán)資金+制造方面豐富的經(jīng)驗(yàn)的支持下,再搭配智能制造經(jīng)驗(yàn)可以直接運(yùn)用到光伏的制造上面。如果樹根互聯(lián)為光伏產(chǎn)業(yè)打造專屬的云平臺(tái),升級智慧產(chǎn)線,將為三一硅能鑄造出降本增效的利器。未來三一硅能是否能像三一重能一樣厚積薄發(fā)取得市占率前五的優(yōu)異成績,我們拭目以待。
原標(biāo)題:10億撬萬億,三一集團(tuán)的光伏雄心