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最近兩天我買了很多光伏股票總共有七八只吧，持倉做多的是派能科技，TCL中環(huán)他倆大概四五百W市值，除了上圖的還有海優(yōu)新材和科士達(dá)，大部分都是周四周五買的，周五買了科士達(dá)最后漲停沒封住，今天集合競價(jià)就走了，盤中發(fā)現(xiàn)京山輕機(jī)走強(qiáng)就把科士達(dá)倉位切換到了京山輕機(jī)。

科士達(dá)賺了四個(gè)多點(diǎn)京山輕機(jī)現(xiàn)在浮盈五個(gè)多點(diǎn)，昨天科士達(dá)盤中也是漲停了的最后開板了，京山輕機(jī)今天大概率不會(huì)開了，下午科士達(dá)大概率還是要回封的。他倆都是追高四五個(gè)點(diǎn)進(jìn)入的預(yù)判漲停。因?yàn)榉浅？春霉夥鍓K最近幾天止跌回升。說實(shí)話追高四五個(gè)點(diǎn)買龍頭賭漲停，需要克服恐高心理倉位一般不敢太大。倉位從大到小排序是派能科技，TCL中環(huán)，鈞達(dá)股份，陽光電源，海優(yōu)新材，京山輕機(jī)。海優(yōu)新材周四買了挺多，周五減了一多半又加到派能科技上了。

我非常看好光伏板塊無論是長線還是短期，一直在耐心等到板塊企穩(wěn)回升，最近把除了醫(yī)藥外的其他很多倉位都天換成了光伏，醫(yī)藥持有的還是那幾個(gè)股票：派林生物，美年健康，凱萊英等，除了派林生物周四在25塊多賣了一半其他沒動(dòng)，派林生物國企轉(zhuǎn)讓價(jià)就是25塊多，快速拉升超過轉(zhuǎn)讓價(jià)后賣了部分，跌下來再買回來。

中特估的中國中鐵前幾天減了三分之一，芯片半導(dǎo)體基本上清倉了做的很不好，就北方華創(chuàng)賺了點(diǎn)算力完全踏空，長川科技賺錢沒走割肉走的，景嘉微以前做過幾乎賣在最低點(diǎn)，很傷心都快被折磨的自閉了，那幾個(gè)暴漲的都在我的重點(diǎn)跟蹤股票池里就是不敢追高上車，眼睜睜的看著他們起飛。希望快點(diǎn)時(shí)來運(yùn)轉(zhuǎn)吧，不然真快被玩死了！??！

西部礦業(yè)前段時(shí)間高點(diǎn)走了三分之二，沒想到四季報(bào)業(yè)績超預(yù)期更牛逼的是分紅大超預(yù)期，原來鐵公雞現(xiàn)在這么大方太出乎意料了，剩下的三分之一在12.42接近漲停時(shí)賣了沒想到又封住了。我當(dāng)時(shí)買西部礦業(yè)主要是因?yàn)楣乐档豌~股里估值最低的，而且中長期又看好同價(jià)，今天本來想做個(gè)T，后期再跌下來還會(huì)買回來。派林生物最近幾天做T就很成功，連續(xù)兩三天每天都能T兩個(gè)多點(diǎn)。

光伏板塊現(xiàn)在真的很低估隨便買，大部分股票都會(huì)大漲，硅片龍頭tcl中環(huán)才15倍不到pe，二三線硅片上機(jī)數(shù)控和雙良節(jié)能才10pe出頭，電池片新秀鈞達(dá)股份也是10倍pe，一體化的晶澳科技也是15倍pe，戶儲(chǔ)龍頭派能科技才20pe而且今年翻倍增長明年也有百分之四五十增長，就連逆變器固德威今年動(dòng)態(tài)估值也到25倍pe以下了。估值這么低而且未來幾年業(yè)績大部分都還可以保持20%甚至30%以上的增長，我真的看不到有什么風(fēng)險(xiǎn)，市場情緒一旦轉(zhuǎn)換過來后大概率又會(huì)重演去年五六七八月份的超級(jí)大行情。就說儲(chǔ)能逆變器吧，行業(yè)處于剛剛啟動(dòng)階段，未來很多年里都會(huì)保持超高景氣和增長，可以這么說所有行業(yè)里所有的細(xì)分里幾乎找不到這么確定這么高增長這么可持續(xù)的細(xì)分行業(yè)了。產(chǎn)能過剩和無限內(nèi)卷情緒悲觀時(shí)被看作是利空，情緒樂觀時(shí)可能就反過來了，內(nèi)卷是好事把成本卷下來才能更利于行業(yè)發(fā)展。

就說我現(xiàn)在重倉的派能科技，我前段時(shí)間抄底抄早了割過一次了，最近400億市值又買回來了更多倉位，如果有機(jī)會(huì)跌到350億市值，長期來看還可以繼續(xù)買。去年12.5億利潤，今年一致預(yù)期25億利潤明年35億利潤后年可能就有50億，這么好的業(yè)績和增速才400億市值，長期看真的是少有的機(jī)會(huì)。很多人擔(dān)心凈增格局會(huì)變差，高毛利不可持續(xù)，事實(shí)是大概率還能持續(xù)，據(jù)我所知現(xiàn)在還是執(zhí)行的去年漲價(jià)后的價(jià)格，最近碳酸鋰可是腰斬了啊成本估計(jì)降價(jià)了百分之二十了，即便如此還沒降價(jià)，所以一季報(bào)非常值得期待，大概率超過去年四季報(bào)的6.5億，等一段時(shí)間看看一季報(bào)吧。

最近光伏板塊里很多股票四季報(bào)和年報(bào)出來了，市場不認(rèn)覺著都是預(yù)期之內(nèi)的，那一季報(bào)出來再超預(yù)期呢？大家可以重點(diǎn)關(guān)注$TCL中環(huán)$ 一季報(bào)，原來市場預(yù)期22-25億利潤，實(shí)際可能會(huì)有25-30億甚至更多。最近一季報(bào)出來的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，光伏行業(yè)靚麗的業(yè)績會(huì)讓市場刮目相待的，很可能會(huì)在超預(yù)期的業(yè)績刺激下迎來最踏實(shí)的上漲。最起碼要快速收回歐洲那個(gè)補(bǔ)貼方案導(dǎo)致的大坑吧。

$恒生指數(shù)$ 跌2%我們收盤后半個(gè)小時(shí)最多都快拉紅了，有什么消息么？

$光伏ETF$ 下午很可能繼續(xù)大漲，3%以上的陽線收盤。

原標(biāo)題：光伏板塊正式啟動(dòng)