本周,由中國光伏行業(yè)協(xié)會主辦的“光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會暨2023光伏行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展(宣城)論壇”在安徽省宣城市召開,陽光電源、天合光能、晶澳科技、正泰、一道新能源等光伏龍頭企業(yè)參加。
在擴產(chǎn)潮背景下,光伏行業(yè)的理性發(fā)展成為本次論壇熱議的話題。
對話環(huán)節(jié),談及現(xiàn)在光伏企業(yè)擴產(chǎn)是否理智時,某龍頭企業(yè)一把手笑稱,“基本上都說自己的發(fā)展是理性的,人家的發(fā)展是不理性的。”
天合光能董事長高紀凡表示,近幾年,在雙碳戰(zhàn)略的頂層設(shè)計、資本市場的認可以及地方政府的支持下,光伏市場確實呈現(xiàn)出蓬勃的高增長態(tài)勢,而現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)端和資本市場擔心行業(yè)發(fā)展“過熱”。
他認為,今年市場大概增長量50%以上,達到大概450~480GW,明年可能會到將近550~600GW規(guī)模,后年還會增長。
“未來就是現(xiàn)在整個發(fā)展的慣性結(jié)果。”談及擴產(chǎn)潮對于未來行業(yè)格局的影響,高紀凡還做出以下三點預(yù)判。
競爭關(guān)系方面,高紀凡呼吁,領(lǐng)先的大企業(yè)與其他企業(yè)進行錯位競爭。他認為,已有先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)和新興企業(yè)之間,已有優(yōu)勢的企業(yè)在未來3~5年內(nèi),如果各方面足夠努力,仍將繼續(xù)保持優(yōu)勢地位;新興企業(yè)抓住差異點發(fā)展也能取得優(yōu)勢,但如果與優(yōu)勢企業(yè)進行同質(zhì)化競爭,基本很難成功。
合作關(guān)系方面,多做優(yōu)勢互補的合作,企業(yè)才能走得久。光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上下游在橫向跨界一體化過程中對行業(yè)的競爭格局帶來很大的變化,但高紀凡認為,一個企業(yè)不可能所有東西都能做好,未來在行業(yè)競爭中勝出靠的是優(yōu)勢互補的合作。
另外,他認為,跨界光伏的現(xiàn)象本身很正常,但是進入行業(yè)后是否能做好仍極具挑戰(zhàn),在高強的競爭下,新進入者的整個綜合能力沒構(gòu)建起來。
面對光伏行業(yè)當前熱度極高的投資擴產(chǎn)潮,中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華此前也在SNEC光伏展期間公開呼吁,光伏業(yè)界同仁一定要保持理性、謹慎,一定要把技術(shù)創(chuàng)新放在發(fā)展的第一位,堅持全行業(yè)在技術(shù)上的協(xié)同創(chuàng)新,不斷加大技術(shù)研發(fā)投入,進一步加快創(chuàng)新速度,嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān),這是企業(yè)發(fā)展的核心競爭力。
據(jù)第一財經(jīng)記者不完全統(tǒng)計,今年二季度以來,僅晶科能源、晶澳科技、通威股份、隆基綠能、天合光能這五家頭部光伏企業(yè)的擬投資規(guī)模已高達900億元。
比如,TOPCon出貨領(lǐng)先的晶科能源今年5月底宣布“豪擲”560億元,擬在山西規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)56GW的垂直一體化大基地項目,包含56GW單晶拉棒、56GW硅片、56GW高效電池和56GW組件。
那么,這些企業(yè)扎堆大擴產(chǎn)真的是“失了智”嗎?
“一方面,光伏行業(yè)非常卷,這種競爭格局決定了光伏企業(yè)不擴產(chǎn)就有隨時被超越的風(fēng)險。比如某家企業(yè)今年融資慢一點或者擴產(chǎn)節(jié)奏慢一點,很快就會反映到市場排名和企業(yè)競爭力上面。”某A股上市光伏一線企業(yè)高管在談及擴產(chǎn)理由時這樣回答第一財經(jīng)記者。
“另外,光伏產(chǎn)業(yè)具有后進優(yōu)勢,越是新擴的產(chǎn)能成本越低、光電轉(zhuǎn)換效率越高,這種特點下企業(yè)沒有理由不擴產(chǎn)。”該高管向第一財經(jīng)記者補充道,大概在十幾年前,光伏設(shè)備的折舊周期還有10年左右,后來通過改變財務(wù)計算方式,光伏設(shè)備折舊周期被縮短至6年,這兩年聽說折舊縮至5年甚至未來不排除要改成3年。“從光伏設(shè)備折舊周期的縮短規(guī)律也可以側(cè)面反映出,現(xiàn)在光伏行業(yè)競爭和迭代的速度之快,不繼續(xù)擴產(chǎn)就等著被超越吧。”
原標題:二季度投資規(guī)模已達900億!光伏業(yè)巨頭熱議為何掀起“擴產(chǎn)潮”