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7月25日，兆新股份發(fā)布《關(guān)于收購(gòu)深圳玖兆全部股權(quán)暨籌劃重大資產(chǎn)重組的提示性公告》稱，公司通過(guò)旗下深圳市玖兆控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳玖兆”）參與了國(guó)電投華澤（天津）資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)電投華澤”）增資項(xiàng)目競(jìng)拍，該增資項(xiàng)目投資金額約為8.8億元（人民幣，下同），認(rèn)購(gòu)比例為31%。截至目前，深圳玖兆已收到北京產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)來(lái)的《擇優(yōu)結(jié)果通知書》，即取得唯一增資權(quán)。此外，國(guó)電投華澤現(xiàn)股東天津軌道交通集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“軌道集團(tuán)”）已于6月29日在天津產(chǎn)權(quán)交易中心公告產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓其持有的國(guó)電投華澤10.33%的股權(quán)，兆新股份擬進(jìn)一步參與軌道集團(tuán)持有的國(guó)電投華澤股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

公告指出，若順利完成增資項(xiàng)目及股權(quán)受讓（以下簡(jiǎn)稱“華澤并購(gòu)項(xiàng)目”），兆新股份將持有國(guó)電投華澤38.13%的股權(quán)，成為其第一大股東，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)電投華澤的實(shí)際控制及并表，從而也締造了在A股通過(guò)重大資產(chǎn)重組與國(guó)資混改、實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)并表擴(kuò)張的經(jīng)典案例。

這也意味著，在能源轉(zhuǎn)型、“雙碳”目標(biāo)的大背景下，若順利實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)電投華澤的實(shí)際控制，兆新股份在光伏發(fā)電領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模、技術(shù)實(shí)力、上下游布局、品牌影響力等均有望進(jìn)一步提升，盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)，與國(guó)資體系產(chǎn)生顯著的協(xié)同效應(yīng)、形成互動(dòng)互補(bǔ)互惠互利的發(fā)展態(tài)勢(shì)，對(duì)人才的吸引力也將進(jìn)一步提升，在新能源這一方興未艾的領(lǐng)域前景可期。

擬收購(gòu)深圳玖兆全部股權(quán)，全力推進(jìn)華澤并購(gòu)項(xiàng)目

兆新股份主營(yíng)精細(xì)化工業(yè)務(wù)與太陽(yáng)能光伏發(fā)電業(yè)務(wù)，為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。截至2022年12月31日，兆新股份持有10座太陽(yáng)能光伏電站，合計(jì)規(guī)模達(dá)131.82MV。2022年，公司光伏發(fā)電業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.07億元，占營(yíng)業(yè)總收入的比重達(dá)35%，已成公司重要業(yè)務(wù)板塊，并在我國(guó)能源轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)下呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。

本次擬收購(gòu)深圳玖兆全部股權(quán)，推進(jìn)華澤并購(gòu)項(xiàng)目，可謂兆新股份加碼光伏發(fā)電業(yè)務(wù)的又一大動(dòng)作。

據(jù)公告，公司控股子公司深圳市永晟新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳永晟”）與深圳市玖涵投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“玖涵投資”）共同設(shè)立的合資公司深圳玖兆參與了國(guó)電投華澤增資項(xiàng)目競(jìng)拍。截至目前，深圳玖兆已收到北京產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)來(lái)的《擇優(yōu)結(jié)果通知書》，即取得唯一增資權(quán)，該增資項(xiàng)目投資金額為人民幣87,991.60萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)比例為31%。

公告還透露，公司于7月21日審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)深圳玖兆全部股權(quán)的議案》。鑒于深圳玖兆已成功通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判并獲得了國(guó)電投華澤的唯一增資權(quán)，基于兆新股份新能源板塊發(fā)展戰(zhàn)略需要，以及進(jìn)一步謀求國(guó)電投華澤控股權(quán)的準(zhǔn)備，經(jīng)與合作方友好協(xié)商，公司子公司深圳永晟擬收購(gòu)玖涵投資持有的深圳玖兆全部股權(quán)（即52%股權(quán)），交易對(duì)價(jià)為人民幣104萬(wàn)元。目前，玖涵投資已完成對(duì)深圳玖兆實(shí)繳104萬(wàn)元，剩余出資義務(wù)2392萬(wàn)元將在本次交易完成后由深圳永晟繼續(xù)履行。通過(guò)本次股權(quán)受讓，兆新股份將成功獲得深圳玖兆對(duì)國(guó)電投華澤增資項(xiàng)目的獨(dú)家投資權(quán)利，且將完全主導(dǎo)后續(xù)與國(guó)電投華澤的交易協(xié)議談判。

此外，國(guó)電投華澤現(xiàn)股東軌道集團(tuán)已于6月29日在天津產(chǎn)權(quán)交易中心公告產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓其對(duì)國(guó)電投華澤出資5600萬(wàn)元注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)的10.33%的股權(quán)（對(duì)應(yīng)國(guó)電投華澤增資后的股權(quán)比例為7.13%)。公司擬進(jìn)一步參與軌道集團(tuán)持有的國(guó)電投華澤股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

若順利完成上述華澤并購(gòu)項(xiàng)目，兆新股份將持有國(guó)電投華澤38.13%的股權(quán)，成為其第一大股東，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)電投華澤的實(shí)際控制及并表。國(guó)電投華澤所屬行業(yè)板塊為公用事業(yè)-電力-光伏發(fā)電。這也意味著，公司將締造在A股通過(guò)重大資產(chǎn)重組參與國(guó)資混改、實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)并表擴(kuò)張的又一經(jīng)典案例。

目前，華澤并購(gòu)項(xiàng)目處于籌劃推進(jìn)階段，交易方案整體將結(jié)合公司自身資金及資產(chǎn)儲(chǔ)備，采用資產(chǎn)及現(xiàn)金出資的方式，合計(jì)交易對(duì)價(jià)約10.8億元，本次交易不涉及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)。交易方案中31%股權(quán)增資部分對(duì)價(jià)為人民幣87,991.60萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的73.11%，將達(dá)到《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，計(jì)劃中的7.13%股權(quán)受讓若順利完成，將實(shí)現(xiàn)合并報(bào)表范圍變更，亦達(dá)到重大資產(chǎn)重組審議標(biāo)準(zhǔn)。

公告透露，華澤并購(gòu)項(xiàng)目交易時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排如下：7月31日前，深圳永晟現(xiàn)金收購(gòu)玖涵投資持有的深圳玖兆全部股權(quán)，并成為其100%控股股東。收購(gòu)?fù)瓿珊螅境蔀閲?guó)電投華澤項(xiàng)目唯一增資權(quán)利方；7月31日-8月31日，推進(jìn)國(guó)電投華澤增資項(xiàng)目，公司擬采用電站資產(chǎn)結(jié)合現(xiàn)金方式完成出資，對(duì)應(yīng)標(biāo)的公司31%的股權(quán)。因本次交易達(dá)到公司重大資產(chǎn)重組，應(yīng)履行相應(yīng)審批程序后方可簽署增資協(xié)議；9月1日-10月31日，公司控股子公司摘牌軌道集團(tuán)股轉(zhuǎn)項(xiàng)目，受讓軌道集團(tuán)所持國(guó)電投華澤7.13%（增資稀釋后）的股權(quán)；12月31日前，完成國(guó)電投華澤增資及軌道集團(tuán)股權(quán)受讓，此時(shí)公司合計(jì)持有國(guó)電投華澤38.13%的股份，實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)電投華澤的實(shí)際控制及并表。

五大利好

種種跡象顯示，若順利完成本次交易，兆新股份光伏發(fā)電板塊無(wú)疑將迎來(lái)重磅利好。經(jīng)分析人士綜合判斷，本次交易有望在五大方面為兆新股份帶來(lái)提振作用。

其一，升級(jí)主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模。目前，國(guó)電投華澤主營(yíng)光伏及風(fēng)電資產(chǎn)的投資、建設(shè)、技改、運(yùn)維及交易等。國(guó)電投華澤增資引戰(zhàn)完成后，各方股東將積極投入優(yōu)勢(shì)資源，將該公司進(jìn)一步打造成為集新能源資產(chǎn)投資、新能源前沿技術(shù)及產(chǎn)品布局、新能源電站智慧運(yùn)維與優(yōu)化、技術(shù)獵頭與孵化于一體的綜合能源科技管理公司。而兆新股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃與該公司高度一致，兩者有望產(chǎn)生強(qiáng)大的協(xié)同效應(yīng)，從而推動(dòng)兆新股份光伏發(fā)電業(yè)務(wù)規(guī)模步步攀升。

其二，實(shí)現(xiàn)一體化布局。國(guó)電投華澤是一家主要從事光伏發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理的企業(yè)，擁有多個(gè)在建和運(yùn)營(yíng)中的光伏電站項(xiàng)目，覆蓋了多個(gè)省份和地區(qū)。國(guó)電投華澤的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)和市場(chǎng)地位為兆新股份提供了一個(gè)良好的合作平臺(tái)，有望助力兆新股份及其控股子公司在新型光伏組件、BIPV（建筑一體化光伏）、智慧運(yùn)維等細(xì)分業(yè)務(wù)方面取得突破和增長(zhǎng)。通過(guò)并購(gòu)國(guó)電投華澤，兆新股份可實(shí)現(xiàn)與其在新能源板塊的業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，形成一體化布局，提高競(jìng)爭(zhēng)力和效益。

其三，增強(qiáng)盈利能力。華澤并購(gòu)項(xiàng)目完成后，國(guó)電投華澤的凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)規(guī)模將分別達(dá)28.38億元和30.24億元，未來(lái)其主營(yíng)業(yè)務(wù)將更加聚焦于新能源電站開發(fā)。事實(shí)上，近5年內(nèi)光伏組件價(jià)格已整體下跌超過(guò)50%，這對(duì)于兆新股份的光伏電站建設(shè)運(yùn)營(yíng)而言是一個(gè)利好因素，意味著建設(shè)成本顯著降低。同時(shí)，在國(guó)家對(duì)新能源發(fā)展給予了高度重視和政策支持的背景下，光伏行業(yè)將迎來(lái)更大的發(fā)展空間和機(jī)遇。通過(guò)并購(gòu)，兆新股份可抓住這一有利時(shí)機(jī)，加快自身發(fā)展步伐，提升市場(chǎng)份額和盈利水平。

其四，國(guó)資協(xié)同效應(yīng)凸顯。國(guó)電投華澤現(xiàn)有股東國(guó)家電投集團(tuán)及軌道交通集團(tuán)均為國(guó)有企業(yè)，本次并購(gòu)項(xiàng)目完成后，公司將成為國(guó)電投華澤第一大股東，有望與兩大國(guó)有股東建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，提升公司光伏電站持有、運(yùn)營(yíng)、管理及營(yíng)收規(guī)模，充實(shí)公司整體資本及資產(chǎn)實(shí)力，提升投資回報(bào)率，公司知名度、市場(chǎng)聲譽(yù)及話語(yǔ)權(quán)亦將得到顯著增強(qiáng)。對(duì)于國(guó)有企業(yè)來(lái)說(shuō)，作為深圳上市公司的兆新股份的加入，也將同步增強(qiáng)國(guó)資體系的活力與整體競(jìng)爭(zhēng)力，為國(guó)企混改貢獻(xiàn)力量。

其五，兆新股份已推出股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，旨在吸引和留住優(yōu)秀人才。本次若成功并購(gòu)國(guó)電投華澤，兆新股份可借助其國(guó)資背景拓展更多合作機(jī)會(huì)與渠道，與國(guó)資體系產(chǎn)生混改后的強(qiáng)大協(xié)同效應(yīng)，不僅有望更為充分地調(diào)動(dòng)員工積極性，進(jìn)一步提升團(tuán)隊(duì)凝聚力與企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，也將吸引更多投資者與機(jī)構(gòu)的關(guān)注。

綜合來(lái)看，公司與國(guó)電投華澤在光伏發(fā)電領(lǐng)域契合度高、協(xié)同性強(qiáng)，華澤并購(gòu)項(xiàng)目后續(xù)若順利完成，將進(jìn)一步打開光伏發(fā)電業(yè)務(wù)未來(lái)空間，也為公司在新能源領(lǐng)域的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展奠定更為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，符合公司擴(kuò)大主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略。

光伏進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，需求爆發(fā)前景看好

兆新股份在光伏發(fā)電領(lǐng)域動(dòng)作頻頻的背后，是光伏這一新興領(lǐng)域正面臨廣闊的發(fā)展機(jī)遇與前景。

事實(shí)上，降本增效是光伏產(chǎn)業(yè)的主旋律。唯有持續(xù)降低成本、提高效率，光伏發(fā)電才能實(shí)現(xiàn)平價(jià)乃至低價(jià)上網(wǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)需求的攀升。近年來(lái)，通過(guò)持續(xù)地技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)品迭代與規(guī)?；l(fā)展，光伏度電成本顯著下降，推動(dòng)平價(jià)時(shí)代到來(lái)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009-2020年，我國(guó)光伏發(fā)電成本累計(jì)下降幅度高達(dá)90%。而據(jù)CPIA（中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)集中式光伏電站上網(wǎng)電價(jià)為0.31元/度，分布式光伏電站為0.28元/度，低于大多數(shù)省份的燃煤標(biāo)桿電價(jià)。

平價(jià)時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，加上全球碳中和浪潮蓬勃興起，光照資源充足促使中國(guó)政府大力倡導(dǎo)發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，光伏行業(yè)進(jìn)入高景氣周期，需求端迎來(lái)大爆發(fā)，供給端也掀起擴(kuò)產(chǎn)熱潮，裝機(jī)規(guī)模水漲船高。

國(guó)家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年1-3月份全國(guó)光伏新增裝機(jī)量33.66GW，同比增長(zhǎng)154.81%；新增光伏投資522億元，同比增長(zhǎng)177.6%。截至今年3月底，我國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)超越水電，成為全國(guó)第二大電源。而從2022年全年來(lái)看，中國(guó)光伏新增裝機(jī)87.41GW，同比增長(zhǎng)59.3%，再次創(chuàng)下年新增裝機(jī)量的最高紀(jì)錄，連續(xù)10年位居全球首位。

而從市場(chǎng)空間來(lái)看，據(jù)國(guó)際能源署（IEA）預(yù)計(jì)，到2030年全球光伏總裝機(jī)規(guī)模將達(dá)30.63億千瓦，到2050年將達(dá)90.95億千瓦，而2022年全球光伏總裝機(jī)規(guī)模僅為12億千瓦左右。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，根據(jù)國(guó)家發(fā)改委能源研究所的預(yù)測(cè)，到2035年我國(guó)光伏總裝機(jī)規(guī)模將達(dá)30億千瓦，到2050年將達(dá)50億千瓦，光伏將成我國(guó)第一大電源。中郵證券則指出，光伏板塊是中國(guó)制造業(yè)具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)秀代表，隨著平價(jià)時(shí)代到來(lái)，以及全球碳中和浪潮的推進(jìn)，光伏行業(yè)正處于周期性到成長(zhǎng)性的轉(zhuǎn)變，預(yù)計(jì)到2025年均復(fù)合增速在30%左右。

可見，無(wú)論是國(guó)內(nèi)還是全球，光伏市場(chǎng)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到飽和的狀態(tài)，長(zhǎng)期增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。展望未來(lái)，若成功完成華澤并購(gòu)項(xiàng)目，與國(guó)電投建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，在資源共享、利益聯(lián)結(jié)、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)等方面實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，兆新股份在新能源領(lǐng)域的戰(zhàn)略發(fā)展布局將奠定更為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

原標(biāo)題：兆新股份參與國(guó)企混改 助力新能源業(yè)務(wù)升級(jí)