自上世紀70年代以來,在國家經(jīng)濟水平提升和政策逐步落地等因素的影響之下,我國光伏產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展,逐漸成為了全球范圍內(nèi)最大的光伏組件生產(chǎn)國家之一,光伏硅片作為電池制造組件的重要組成部分,與光伏發(fā)電等行業(yè)的關聯(lián)度比較高。
一、中國光伏硅片行業(yè)發(fā)展格局
1、企業(yè)占有率
在企業(yè)層面,隨著我國光伏硅片行業(yè)逐步進入了快速發(fā)展時期,相關企業(yè)紛紛進入該行業(yè),但是由于光伏硅片行業(yè)的進入壁壘比較高,對于新進入行業(yè)的企業(yè)來說,項目建設和投產(chǎn)的周期過長,因此當前行業(yè)集中度比較高,根據(jù)XYZ-Research的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2021年末,隆基股份以接近70GW的市場產(chǎn)量排在行業(yè)首位,占全國光伏硅片市場總產(chǎn)量的比重達到了30.4%左右,此外其他生產(chǎn)企業(yè)的光伏硅片市場產(chǎn)量之和共計為160GW,占比69.6%。
2、地區(qū)分布
在地區(qū)方面,基于企業(yè)分布的特點,報告通過對中國主要地區(qū)的光伏硅片市場產(chǎn)量進行調(diào)研,得出當前我國光伏硅片行業(yè)區(qū)域集中度比較高,其中包括北京、天津、江蘇、上海和浙江等省市在內(nèi)的地區(qū)光伏硅片的產(chǎn)量相對較高,截至2021年末,北京、天津和江蘇三個省市的光伏硅片產(chǎn)量占比之和達到了40%左右。隨著國內(nèi)各省份的光伏硅片相關政策的陸續(xù)出臺,在一定程度上促進了行業(yè)的快速發(fā)展,在此過程之中,國內(nèi)各相關企業(yè)都在積極拓展業(yè)務范圍,帶動光伏硅片行業(yè)的發(fā)展。
3、市場集中度
在我國“雙碳”目標的持續(xù)推進之下,光伏硅片行業(yè)實現(xiàn)了迅速的發(fā)展,國內(nèi)整體市場產(chǎn)量也在不斷增長,從企業(yè)角度來看,以隆基股份、京運通和中環(huán)股份等為代表的生產(chǎn)廠商市場優(yōu)勢較為明顯,市場占有率持續(xù)提升,根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,我國光伏硅片行業(yè)CR5由2018年的接近70%上升至2021年的85%左右,年平均增長約5%。
二、中國光伏硅片行業(yè)重點企業(yè)
1、隆基股份
隆基股份成立于2005年,是一家專業(yè)從事晶硅光伏產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。公司產(chǎn)品涵蓋光伏電池組件、光伏電站、光伏逆變器等。
2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入1289.98億元,同比增長60.03%,2022年,隆基綠能實現(xiàn)單晶硅片出貨量85.06GW,其中對外銷售42.52GW,自用42.54GW;實現(xiàn)單晶組件出貨量46.76GW,其中對外銷售46.08GW,自用0.68GW。
2、中環(huán)股份
中環(huán)股份是一家集科研、生產(chǎn)、經(jīng)營、創(chuàng)投于一體的國有控股高新技術企業(yè)。光伏單晶研發(fā)水平全球領先,先后開發(fā)了具有自主知識產(chǎn)權的轉(zhuǎn)換效率超過24%的高效N型DW硅片,轉(zhuǎn)換效率達到26%、“零衰減”的CFZ-DW(直拉區(qū)熔)硅片。
TCL中環(huán)2022年營收670.1億元,同比增長63.02%,財報顯示,2022年光伏硅片業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入509億元,占營業(yè)收入比重75.96%;光伏組件業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入108.42億元,占營業(yè)收入比重16.18%。
北京研精畢智信息咨詢有限公司(中文簡稱“北京研精畢智”,英文簡稱“XYZResearch”),是國內(nèi)領先的行業(yè)及企業(yè)研究服務供應商。公司主要業(yè)務方向為行業(yè)研究(包括一般性研究和專業(yè)性研究)、專家?guī)旆铡⒍嘤脩魣蟾?、動態(tài)監(jiān)測服務。業(yè)務領域覆蓋:電子信息制造、能源、醫(yī)療、化工、農(nóng)業(yè)、機械設備、軟件和信息技術服務等。
原標題:「產(chǎn)業(yè)深度」中國光伏硅片行業(yè)發(fā)展格局及重點企業(yè)研究