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三桶油“點燃”蔚來?
日期:2023-07-25   [復(fù)制鏈接]
責任編輯:sy_wangtian 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
蔚來的換電戰(zhàn)略爭議不斷,但卻受到央企隊伍中“三桶油”的青睞。

當新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為國家戰(zhàn)略,蔚來的“國家隊”朋友圈自然成為其重量級背書;但“國家隊”始終身兼政治效益與社會效益。經(jīng)濟效益的交集一旦收窄,蔚來將會面臨考驗。

對于李斌的抱負,市場與資金早已給出公允的評價。但投資的成敗,有時往往系于節(jié)奏,快一點、慢一點都容易扯蛋、拉胯。蔚來如何應(yīng)對?

花錢猛、省錢難

新能源汽車是全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、綠色發(fā)展的主要方向,也是我國汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。

2023年上半年,我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達378.8萬輛和374.7萬輛,同比分別增長42.4%和44.1%,市場占有率達28.3%。

產(chǎn)業(yè)的確定性不斷增強,競爭紅海的波濤也愈發(fā)洶涌。

車企無不期待規(guī)模降本,但規(guī)模擴張的前提是市占率高地的占領(lǐng),因此在行業(yè)迎來真正大洗牌之前,價格戰(zhàn)仍將是很長一段時間內(nèi)的行業(yè)主旋律。新能源汽車“以價格搶市場”的現(xiàn)象,勢必在一定程度上令車企的盈利能力承受重壓。

當價格風向標在市場中占據(jù)相對主導,蔚來承壓也就不令人意外了。

一季度,蔚來實現(xiàn)交付量同比增長20.5%,共計交付31041輛,但營收微降0.2%,為92.245億元。歸屬于股東的凈虧損為48.036億元,同比擴大163.2%,環(huán)比有所收窄;這使得其一季度單車虧損達到15.48萬元,同比增長118.64%,環(huán)比增長6.03%;與此同時,比肩BBA的高端定位正在出現(xiàn)價格下探,單車平均售價跌破了30萬元,同比下滑17.15%至29.72萬元。而在2022年,蔚小理的單車售價比拼中,蔚來的單車售價還在35萬以上。

與此同時,理想后來居上,一季度收入187.87億,創(chuàng)單季度歷史新高同比增長96.5%;凈利潤轉(zhuǎn)正,達到4.05億元,單車均價34.85萬,也拿走了蔚小理中“最貴”的名號。

蔚來何以被追趕、超越?

花錢更猛、省錢不如可能是原因所在。

在營收增幅微弱的同時,蔚來一季報中,銷售、一般及行政費用為24.459億元,同比增長21.4%,遠遠高于銷量和營收增幅;與此同時,蔚來的研發(fā)費用仍保持在高位,一季度其研發(fā)投入達30.8億元,同比增長74.6%,大幅領(lǐng)先理想的18.5億元和小鵬的13億元。李斌在電話會上透露,今年研發(fā)每季度會保持30-35億元的投入。

不省錢的蔚來,花起錢來卻從未令人失望。

7月14日,蔚來創(chuàng)始人、董事長、CEO李斌在個人社交媒體上表示:“2500萬次換電服務(wù)完成!”而7月14日也是蔚來汽車正式打通G42滬蓉高速換電網(wǎng)絡(luò)的時間。

數(shù)據(jù)顯示,滬蓉高速全長1966公里,沿線布局26座換電站,平均103公里一座,途經(jīng)上海、江蘇、安徽、湖北、重慶、四川6省市。

截至7月14日,蔚來已在全國累計布局1,553座換電站,其中高速換電站425座,完成了6縱4橫8大城市群高速換電網(wǎng)絡(luò)布局,2025年將全面建成9縱9橫19個城市群高速換電網(wǎng)絡(luò)。

換電體驗的保障是堪比大型基建項目的建設(shè)。本應(yīng)由跨部門跨行業(yè)推動的公共事業(yè)讓李斌做成了蔚來的獨家項目,極致體驗的同時,高額成本也令蔚來承壓。

根據(jù)百姓汽車的觀點,若一個換電站以200萬的制造成本保守估計,蔚來今年在換電站方面就需要投入至少20億元的成本,若再疊加換電站電池充電電費、人工等運營成本、電池折舊費用,換電站的成本實際上非常高。換電機器人+人工值守+站內(nèi)電池+充電樁的建站成本肯定遠超超充方案。

根據(jù)實際體驗,蔚來的第三代換電站可以在5分鐘之內(nèi)完成整個換電服務(wù),車主的體驗幾乎和加油站無差。而對比理想的插電先行戰(zhàn)略,蔚來的體驗感是真金白銀砸出來的。

央企擁抱“蔚來”

盡管新能源汽車的市場滲透率飛快增長,但用戶的吐槽依然不斷。其中很重要的槽點就是充電-續(xù)航的美好宣傳與骨感現(xiàn)實。

然而在換電模式的加持下,蔚來用戶的極致體驗令社群營銷具備了良好的口碑打底。但“達摩克利斯之劍”也在這一重資產(chǎn)模式的不斷發(fā)展中顯露了其兇險的“寒氣”。

汽車工業(yè)作為全球工業(yè)鏈中的集大成者,重資產(chǎn)的高門檻曾令后入者愈發(fā)艱難。當全球汽車產(chǎn)業(yè)重塑之時,“缺錢”更成為造車新勢力的普遍寫照。在誰更缺錢的比拼中,蔚來始終不遑多讓。李斌更曾在2019年被戲稱為“史上最慘的男人”。

重資產(chǎn)的換電模式被詬病最多。當銷量無法繼續(xù)支撐蔚來的“錢景”,李斌“食言”了。

6月12日,在充分聽取用戶意見、充分考慮用戶的多樣化服務(wù)需求后,決定調(diào)整全系新車價格與用車權(quán)益。除了改變了“不打價格戰(zhàn)”的策略,蔚來更表示:“免費換電補能不再作為標準用車權(quán)益,新用戶可靈活選擇在家充電或到充換電站付費補能,蔚來此后將推出靈活的充換電服務(wù)套餐。已經(jīng)提車的用戶,包括終身免費換電在內(nèi)的首任車主用車權(quán)益保持不變”。

業(yè)績承壓,現(xiàn)金吃緊,蔚來對換電模式的堅守出現(xiàn)一些松動實屬情理之中。但另一邊,與央企的合作仍然令蔚來在換電模式上抱有先發(fā)優(yōu)勢。6月27日,中國海油的全資子公司中海煉化與蔚來能源簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,雙方將攜手在充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運營、品牌營銷等方面開展深化合作,積極推動綠色低碳產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

除了中海油,中石化、中石油也在2021年與蔚來牽手成功。從2021年至今,蔚來已經(jīng)得到了三桶油的背書。

在踐行國家“雙碳”戰(zhàn)略方面,央國企作為國家隊,身先士卒。而身處傳統(tǒng)石化領(lǐng)域的“三桶油”更有著客觀壓力與主觀動力。

一方面,傳統(tǒng)石化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)迎來可見的天花板,新能源的沖擊凸顯;另一方面,石化企業(yè)的加油網(wǎng)點可謂是最具先天優(yōu)勢的“電站”資產(chǎn)。

據(jù)《中國石油流通行業(yè)發(fā)展藍皮書(2022-2023)》,2022年中國全國加油站總量約為10.76萬座,同比減少110余座,降低約0.11%,總量首次出現(xiàn)下降。而有報告顯示,目前,國內(nèi)加油站主要為國有企業(yè)旗下的,以“三桶油”即中石化、中石油、中海油三家為主,中石油、中石化的加油站數(shù)量合計占比超過半。這些加油站遍布天南海北,只要完成轉(zhuǎn)型就可以形成遍布全國的充電換電站網(wǎng)絡(luò)。

但盡管蔚來與中石化、中石油、中海油成功牽手,甚至搭上了國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)的雙碳轉(zhuǎn)型快車,建立了合作。但與央企做生意,蔚來很難真正成為“話事人”。

一方面,央國企往往在有民營資本參與的混改中占據(jù)股權(quán)上的主導,話語權(quán)鮮少旁落;與此同時,國家的雙碳戰(zhàn)略中,氫能源也占據(jù)重要地位,因此諸多能源企業(yè)都是兩條腿走路;更為關(guān)鍵的是,央企對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、投資規(guī)劃有著更為穩(wěn)妥、明確的節(jié)奏安排,相較于瞬息萬變的市場變化,有時候政治效益、社會效益的兼顧更甚于經(jīng)濟效益。

由此可見,蔚來的“換電模式”擁有著諸多央企的背書,背靠大樹好乘涼;但與此同時,央國企的角色,注定不甘于成為蔚來的綠葉,一旦利益交集收窄,蔚來也勢必會面臨挑戰(zhàn)。

有趣的是,當蔚來對于換電的堅定終于出現(xiàn)了些許松動,春風得意的理想就走上了蔚來的老路,進軍換電。

原標題:三桶油“點燃”蔚來?
 
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來源:英才雜志
 
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