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“新能源的春天回來了！”近期，滬深兩市延續(xù)震蕩反彈走勢，AI板塊持續(xù)回落，反而是上半年表現(xiàn)不佳的消費(fèi)與新能源板塊“支棱”了起來，不僅市場表現(xiàn)活躍，賺錢效應(yīng)也有所回升，市場風(fēng)格出現(xiàn)明確切換。

更讓投資者感到欣喜的是，這次新能源板塊的反彈不僅體現(xiàn)在估值的修復(fù)上，還體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)上積極因素的出現(xiàn)。不少機(jī)構(gòu)都認(rèn)為，新能源板塊下半年結(jié)構(gòu)性行情的形勢或?qū)⒗^續(xù)演繹。

“悶聲干大事” 新能源板塊強(qiáng)勢反彈

7月11日，汽車整車板塊領(lǐng)漲A股，眾泰汽車7天4板，賽力斯、中通客車紛紛漲停，港股汽車新勢力大漲，蔚來大漲11.8%，小鵬汽車、理想汽車分別上漲8.9%和4.37%。

昨日新能源汽車板塊雖然略有跌幅，但龍頭企業(yè)依舊能打，博俊科技20%漲停，西儀股份、宏英智能、光洋股份等十余只個股漲停，天邁科技沖擊漲停，美利信、眾泰汽車、英可瑞等股紛紛上漲。

事實(shí)上，近一個月以來，汽車零部件、乘用車、電池、光伏設(shè)備漲幅位居申萬二級行業(yè)前列。不少新能源概念股年內(nèi)股價翻紅，如港股的蔚來、小鵬汽車和理想汽車年初至今分別上漲9.24%、51.63%和86.72%，A股的陽光電源、TCL中環(huán)、晶盛機(jī)電、福萊特、寧德時代、比亞迪、三花智控、璞泰來等股價均實(shí)現(xiàn)上漲。

從基金表現(xiàn)來看，新能源各細(xì)分板塊走勢有所分化，其中汽車智能化板塊走勢最強(qiáng)，如智能汽車ETF年內(nèi)漲幅超20%，汽車以及汽車零部件表現(xiàn)緊隨其后，如汽車ETF今年以來上漲13.16%，智能汽車50ETF、智能電動車ETF分別上漲1.18%和0.85%，跟蹤中證新能源指數(shù)和光伏指數(shù)的基金表現(xiàn)最差，年跌幅均超10%。

消息面上，近段時間足以催化新能源板塊行情的利好消息不斷。如乘聯(lián)會7月10日公布的數(shù)據(jù)顯示，6月乘用車市場零售達(dá)到189.4萬輛，按年減少2.6%，按月增長8.7%。乘用車出口29萬輛，按年增長56%，按月下降4%。今年上半年，零售持續(xù)按月增長，累計零售952.4萬輛，按年增長2.7%。累計出口168萬輛，按年增長92%。新能源車景氣度逐步回升，部分新技術(shù)開始有望逐步落地。

另據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023年6月，我國新能源汽車?yán)^續(xù)延續(xù)快速增長態(tài)勢，市場占有率穩(wěn)步提升。新能源汽車產(chǎn)銷分別完成78.4萬輛和80.6萬輛，環(huán)比分別增長9.9%和12.5%，同比分別增長32.8%和35.2%。并且，在新能源汽車主要品種中，插電式混合動力汽車產(chǎn)銷量首創(chuàng)歷史新高。

業(yè)內(nèi)人士分析，前期熱炒的AI板塊走出了見頂回落的走勢，趨勢有所反轉(zhuǎn)，特別是有些沒有業(yè)績支撐的AI個股從高點(diǎn)算起已經(jīng)回落三成到五成。最近市場風(fēng)格再次切換到績優(yōu)股上，特別是隨著半年報披露的日期越來越近，投資者會更加關(guān)注上市公司的業(yè)績。下半年市場風(fēng)格有望切換到業(yè)績優(yōu)良的新能源龍頭股、消費(fèi)白馬股等傳統(tǒng)的藍(lán)籌股上。

下半年或迎來走勢分化

除了消息面因素的直接催化外，新能源行業(yè)近期也出現(xiàn)了不少積極因素。

諾德基金基金經(jīng)理閻安琪分析，新能源汽車板塊自7月11日出現(xiàn)明顯上漲，主要原因有：一是多家業(yè)內(nèi)公司發(fā)布業(yè)績預(yù)告顯示商用車產(chǎn)業(yè)鏈公司上半年業(yè)績均實(shí)現(xiàn)同比大幅增長，行業(yè)走出困境復(fù)蘇趨勢明確；二是市場對于新能源乘用車價格戰(zhàn)觀點(diǎn)發(fā)生改變，一方面是車企在年中密集出車，以超高性價比打動市場，另一方面資本市場也希望車企積極參與競爭，在新能源浪潮中活下去并搶奪更多市場份額；三是受益于AI技術(shù)的進(jìn)步和軟硬件成本在持續(xù)下降，新能源汽車“智能化平權(quán)”趨勢明顯，已經(jīng)有高階輔助駕駛功能的車型打入25萬以下區(qū)間，并且有望從三季度末上線無高精地圖版本的功能，有利于在全國范圍內(nèi)推廣，提振車型銷售。

除了新能源車，近期新能源板塊中的光伏等亦有所反彈，金鷹基金基金經(jīng)理李恒指出，一是從基本面來看，二季度新能源板塊業(yè)績表現(xiàn)尚佳，尤其是光伏板塊，三季度旺季預(yù)期轉(zhuǎn)好；二是就交易面而言，受機(jī)構(gòu)季末調(diào)倉需求影響。

新能源是基金重倉板塊之一，不少基金經(jīng)理看好新能源板塊長期的投資價值。業(yè)內(nèi)人士分析，新能源板塊下半年分化可能會加劇，就具體投資機(jī)會而言，或可重點(diǎn)關(guān)注光伏輔材、大儲、配電網(wǎng)設(shè)備等領(lǐng)域。就目前光伏輔材環(huán)節(jié)投資機(jī)會而言，二季度光伏需求不及預(yù)期，輔材持續(xù)去庫存，出貨量和盈利能力處于偏低水位。三季度產(chǎn)業(yè)鏈價格止跌后，下游電站停止觀望恢復(fù)采購，輔材將開始補(bǔ)庫存，出貨量上修，盈利能力不再惡化甚至可能修復(fù)，預(yù)計三季度輔材環(huán)節(jié)盈利環(huán)比增長彈性最大。

原標(biāo)題：新能源反彈“回血” 這次行情能走多久