化石能源大量的消耗對環(huán)境污染日趨嚴(yán)重,中國逐漸減少對石油、煤炭的依賴,將大力發(fā)展清潔能源,再生能源,承諾到2060年達(dá)到“碳中和”,其中太陽能光伏發(fā)電是國家重點(diǎn)扶持的對象之一,太陽能光伏發(fā)電是一種‘取之不盡,用之不竭’的清潔能源,在這方面歐美比我們發(fā)展得更早,掌握著核心技術(shù),但最近幾年,中國后來居上,超越歐美。
先來看看光伏產(chǎn)業(yè)
光伏是一項(xiàng)古老而嶄新的技術(shù)。早在1839年,法國科學(xué)家貝克勒爾就發(fā)現(xiàn)了導(dǎo)電液中兩種金屬電極用光照射時(shí),會出現(xiàn)電流增強(qiáng)現(xiàn)象,即光生伏特效應(yīng),簡稱光伏效應(yīng)。之后百余年間,無數(shù)科學(xué)家嘗試通過這一技術(shù)將太陽能轉(zhuǎn)化成電能。
1954年,美國貝爾實(shí)驗(yàn)室開發(fā)出單晶硅太陽能電池,該領(lǐng)域首次具備產(chǎn)業(yè)化的可能。1970年代的石油危機(jī)和環(huán)保意識的興起,帶動美國大力投資開發(fā)光伏技術(shù)。
新世紀(jì)之交,德國在光伏領(lǐng)域一度風(fēng)光無限。當(dāng)時(shí)的德國紅綠政府(社民黨與綠黨)通過了《可再生能源法》(就是大名鼎鼎的EEG),大幅提高對光伏發(fā)電行業(yè)的補(bǔ)貼,光伏成為一項(xiàng)有利可圖、穩(wěn)定可測的業(yè)務(wù)。德國光伏廠商逐步成長為世界市場領(lǐng)導(dǎo)者,2011年德國該行業(yè)的就業(yè)人數(shù)超過了15萬人。
德國歷年光伏裝機(jī)總量,可以看出,2012年之前的增長陡峭向上,在這之后則相對平穩(wěn)發(fā)展。來源:德國聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)部、聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)管理局等,solarbranche.de網(wǎng)站整理。
中國光伏起步晚、技術(shù)差、市場小,處于跟跑者地位,首先是做好歐美國家的供應(yīng)商,生存下去,站穩(wěn)腳跟。這一時(shí)期,人們經(jīng)常提到中國光伏產(chǎn)業(yè)的問題是三頭在外,即原料、市場和技術(shù)都在國外。
技術(shù)含量最高的硅料提純、硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié)基本都掌握在美日德三強(qiáng)手上,中國企業(yè)只能在電池片生產(chǎn)和組件封裝這兩個(gè)勞動密集型生產(chǎn)環(huán)節(jié)狠狠內(nèi)卷。
2011年,世界光伏裝機(jī)總量的63%在歐洲,德國以27%的份額位居全球老大。
同樣是這一年,國內(nèi)市場只占中國光伏企業(yè)銷量的不足十分之一,它們的主要產(chǎn)能都用于出口,其中57%銷往歐洲,15%銷往美國。即便如此,行業(yè)中也涌現(xiàn)出20余家上市公司以及無錫尚德施正榮等多位全國新富。
2012年堪稱光伏行業(yè)翻天覆地的轉(zhuǎn)折點(diǎn)
這一年,德國政府醞釀數(shù)年的補(bǔ)貼下降政策正式施行,從而令整個(gè)行業(yè)陷入巨震,中國也被迫減少了對歐出口。
眼看著原材料和裝機(jī)成本在急劇上升,而市場上的成品價(jià)格卻不斷暴跌,德國乃至歐洲資本市場對光伏行業(yè)迅速地由熱捧轉(zhuǎn)為疑慮,大量德國光伏制造商陷入巨大的資金與運(yùn)營壓力,并轉(zhuǎn)化成一場生存危機(jī)。
2011年,德國光伏裝機(jī)量還處在巔峰時(shí)的8GW,到了2013年時(shí)就驟降至2.5GW,2014年更是跌至1GW左右。根據(jù)德國聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)部的數(shù)據(jù),僅從2011年到2013年,德國光伏產(chǎn)業(yè)從業(yè)者就從15萬人先后降至10萬出頭與5.6萬人,可謂滿目瘡痍。
德國過去三十年歷年光伏裝機(jī)量,這里可更直觀地看出其直至2022年也沒有恢復(fù)到2010-2012年巔峰期的7.5-8GW。
此時(shí)在大陸彼岸,中國的同行們同樣處在水深火熱之中。2012年歐美對華祭出“雙反大旗”,中國光伏出口產(chǎn)品自這一年底起要被征收23%~254%的高額“雙反稅”。第二年,中國對歐美的出口分別驟降50%和70%,全行業(yè)普遍陷入虧損,數(shù)百家企業(yè)倒閉。
回頭來看,“雙反政策”對歐洲乃是“傷敵八百、自損一千”之舉。歐洲自身的光伏產(chǎn)業(yè)并未因?qū)θA“雙反”迎來良好發(fā)展,反而由于本土補(bǔ)貼減少、成本價(jià)格過高造成了市場萎縮,到2016年歐洲光伏市場總裝機(jī)量由5年前的24GW猛降至6GW左右,跌到歷史最低點(diǎn)。
越是黑暗,越是靠近黎明。十年過去,中國光伏產(chǎn)業(yè)不但沒有覆滅,反而迎來了涅槃重生。
一方面,國家及時(shí)出手,穩(wěn)健的電價(jià)補(bǔ)貼以及策略性的逐步降補(bǔ)孕育了國內(nèi)市場,中國在悄然之間成為全球最大的光伏裝機(jī)國;
另一方面,曾經(jīng)過于依賴三頭在外而備受煎熬的中國光伏企業(yè)痛定思痛,在技術(shù)沉淀、全球布局乃至行業(yè)邏輯方面都進(jìn)行了全新反思與行動,以隆基綠能等為代表的新一代領(lǐng)軍企業(yè),不僅站在了產(chǎn)能的全球巔峰,更站在了引領(lǐng)全球技術(shù)演變的潮頭。
2015年中國超越了德國成為全球光伏累計(jì)裝機(jī)量最大國,目前已在全球一騎絕塵。
時(shí)至今日,根據(jù)國際能源署(IEA)的數(shù)據(jù),2021年全球安裝的所有太陽能組件中有76%來自中國,太陽能電池、硅料則分別達(dá)到88.4%和78.7%。
中國的出口目的國榜首就是歐洲,份額達(dá)到近56%,其次分別是亞太和美洲。
與當(dāng)初不同的是,中國國內(nèi)市場已連續(xù)8年成為世界第一,中國企業(yè)得以進(jìn)入一個(gè)“市場壯大——技術(shù)升級——市場壯大”的良性循環(huán)。歐盟有關(guān)研究報(bào)告指出,歐洲在2021年共有8GW的生產(chǎn)能力,而中國在過去15年中開發(fā)了約300GW的產(chǎn)能,差距巨大。
逆變器廠家全線橫掃歐洲
中國逆變器廠商同樣也在歐洲地區(qū)占據(jù)了重要的市場份額,多家公司進(jìn)入了歐洲逆變器出貨量的前十。
華為、陽光電源、錦浪科技、首航、愛士惟、特變電工、昱能、英威騰等公司都早已深入德國、英國、荷蘭、意大利、波蘭、西班牙等地,成為了歐洲分銷商和代理商的最佳選擇。
從上圖來看,2021年含歐洲地區(qū)的中國公司在境外收入增幅非常高,分布式逆變器公司固德威和錦浪科技的境外營收增幅高達(dá)57%、42%,陽光電源為39%,英威騰為26%。
普遍來看,之所以在歐洲等境外區(qū)域有很好的業(yè)務(wù)成長性,大家都愿意去歐洲賣貨,一方面是歐洲市場成熟期很早,其光伏產(chǎn)品在2004年就對外開放,由此成為了逆變器產(chǎn)品最早到達(dá)的海外銷售區(qū)域之一。另外,大家扎堆前往歐洲,也與當(dāng)?shù)氐哪孀兤髅瘦^高有關(guān)??蛻粼敢庖愿玫膬r(jià)格,獲得更優(yōu)質(zhì)的售后和運(yùn)維等。這種觀念深入人心,也讓中國企業(yè)更好開展市場。根據(jù)我們統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來看,境外業(yè)務(wù)毛利率超過30%的有錦浪、英威騰和昱能(2020年),固德威在2021年的境外毛利率為41%。
長期深耕海外的這批公司,不少也已在歐洲等境外市場獲得了很強(qiáng)的營收創(chuàng)造力。尚未上市的愛士惟,也在波蘭、德國、匈牙利、西班牙等歐洲國家具有廣泛的布局。
據(jù)歐盟光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會此前發(fā)布的報(bào)告數(shù)據(jù):2021年歐盟27個(gè)成員國中,有25個(gè)國家的光伏裝機(jī)環(huán)比上升,整體新增光伏裝機(jī)25.9GW,在近10年內(nèi)再創(chuàng)新高。截至2021年底,歐洲累計(jì)光伏裝機(jī)達(dá)到164.9GW。
而去年全年,趁著這股氣勢,固德威和錦浪的海外營收都分別高達(dá)64%和54%,陽光電源為38%,昱能科技在2020年取得歐洲地區(qū)的營收,占公司總營收的40%。英威騰也有26%的營收來自于海外。
受到俄烏戰(zhàn)役以及天然氣供應(yīng)緊缺等多重因素影響,歐洲市場將成為2022年組件廠商看中的最大境外爆發(fā)區(qū)域之一,也會有更好、更良性的成長性。
原標(biāo)題:中國光伏產(chǎn)業(yè),如何征服歐洲市場?