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當(dāng)前光伏板塊處于情緒、估值、預(yù)期的三重低位。

中國(guó)光伏裝機(jī)規(guī)模

連續(xù)10年位居全球第一

據(jù)介紹，2023年，我國(guó)光伏行業(yè)繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。裝機(jī)規(guī)模快速增長(zhǎng)，連續(xù)10年位居全球第一，新增總裝機(jī)容量連續(xù)8年位居全球第一，今年上半年新增裝機(jī)達(dá)到7842萬(wàn)千瓦，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過4.7億千瓦，成為我國(guó)裝機(jī)規(guī)模第二大電源。

李創(chuàng)軍還表示，上半年全國(guó)光伏發(fā)電量超過2600億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)約30%，平均利用率達(dá)到98%；技術(shù)水平不斷進(jìn)步，推動(dòng)行業(yè)持續(xù)降本增效，部分量產(chǎn)先進(jìn)電池的效率達(dá)到25.8%，鈣鈦礦疊層電池商業(yè)化進(jìn)程加速，效率最高達(dá)到33.5%。在產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)，特別是硅料環(huán)節(jié)產(chǎn)能充分釋放，光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)成本持續(xù)下降，為光伏行業(yè)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模、高質(zhì)量躍升發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。

2023年光伏

新增裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)上調(diào)

7月20日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華表示，中國(guó)光伏行業(yè)的發(fā)展非常迅速，今年又邁上了一個(gè)大臺(tái)階，但全球光伏產(chǎn)業(yè)格局正在加速重構(gòu)，海外光伏貿(mào)易壁壘政策日趨嚴(yán)苛，中國(guó)企業(yè)布局光伏輔材輔料海外產(chǎn)能的重要性正在日益上升。

王勃華給出這樣一組數(shù)據(jù)，2023年上半年光伏行業(yè)業(yè)績(jī)驕人，多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均在60%以上。其表示已將2023年中國(guó)光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)由95GW-120GW上調(diào)至120GW-140GW，將2023年全球光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)由280GW-330GW上調(diào)至305GW-350GW。

當(dāng)前光伏板塊處于情緒、估值、預(yù)期的三重低位，大部分龍頭公司憑借新產(chǎn)品迭代、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、集中度提升等超額增速來源，仍將在2024年呈現(xiàn)顯著成長(zhǎng)性，下半年將是市場(chǎng)對(duì)目前極度悲觀的板塊預(yù)期開啟修復(fù)的時(shí)間窗口。

北上資金潛伏這些龍頭

目前有36只光伏概念股公布半年報(bào)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。超六成概念股凈利潤(rùn)為增長(zhǎng)狀態(tài)。13股凈利潤(rùn)增速翻倍，包括億晶光電、石英股份、上能電氣、露笑科技、歐晶科技等。

增速最高的是億晶光電，公司預(yù)計(jì)2023年上半年凈利潤(rùn)為2.8億元至3.2億元，同比增長(zhǎng)10.86倍至12.55倍。報(bào)告期內(nèi)，公司積極拓展光伏市場(chǎng)，光伏組件銷量同比增長(zhǎng)；同時(shí)不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝技術(shù)，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品降本增效；另外受益于硅材料的價(jià)格下降，公司光伏電池及組件的盈利水平有較大增長(zhǎng)。

資金面上來看，7月以來，按照區(qū)間成交均價(jià)計(jì)算，北上資金增持超千萬(wàn)元的光伏概念股有18只。增持金額排名前三的是晶澳科技、特變電工、鈞達(dá)股份。

晶澳科技立足于太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈的垂直一體化模式，長(zhǎng)期致力于為全球客戶提供光伏發(fā)電系統(tǒng)解決方案。2022年公司電池組件出貨量39.75GW（含自持電站672MW），其中組件海外出貨量占比約58%。

2022年公司多晶硅產(chǎn)量12.59萬(wàn)噸，銷量10.67萬(wàn)噸；新增獲取風(fēng)能、光伏項(xiàng)目指標(biāo)超過6GW，完成并確認(rèn)收入的風(fēng)能及光伏建設(shè)項(xiàng)目裝機(jī)約2.3GW。

鈞達(dá)股份的光伏電池片業(yè)務(wù)以子公司捷泰科技進(jìn)行開展；捷泰科技主要從事光伏電池片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

捷佳偉創(chuàng)作為太陽(yáng)能電池設(shè)備的領(lǐng)先企業(yè)，在PERC、TOPCon、HJT、IBC、鈣鈦礦等技術(shù)路線上進(jìn)行了全面布局。

原標(biāo)題：規(guī)模增長(zhǎng)迅猛，2023年光伏裝機(jī)預(yù)期上調(diào)！機(jī)構(gòu)稱板塊處三重低位，北上資金潛伏這些龍頭