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沉舟側(cè)畔千帆過，病樹前頭萬木春！

伴隨光伏產(chǎn)業(yè)的新一輪價格戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入全新的洗牌與淘汰賽。

此前已有產(chǎn)業(yè)大佬分析，殘酷競爭未來，未來可能一半的光伏企業(yè)被淘汰！

01 天花板已至？

今年上半年國內(nèi)光伏裝機(jī)量達(dá)到驚人的78.42GW，如果按照這一速度計算，年內(nèi)裝機(jī)量將突破160GW以上，超出年初一致預(yù)期。那么160GW是個什么概念呢？

1、相當(dāng)于去年全球光伏裝機(jī)總量的67%；

2、相當(dāng)于中國2022年電力裝機(jī)總量（2560GW）的6.25%，相當(dāng)于2022年全部新增電力裝機(jī)容量的86%。

以上數(shù)字代表了什么？中國近幾年電力需求增長每年平均也就在3%-6%左右。那么裝機(jī)量增長相當(dāng)于透支了全部的電力需求增量，從裝機(jī)增量口徑來看，占比86%，也就意味著新增滲透率幾乎沒有增長空間了。

所以，二級市場投資者開始擔(dān)憂未來光伏裝機(jī)增量的市場空間，并且擔(dān)心過剩的行業(yè)產(chǎn)能帶來的雪崩。

但事實確實是如此嗎？我認(rèn)為的答案當(dāng)然是否定的。

首先，基于上述論調(diào)的投資者忽視了，火電、水電、風(fēng)電與太陽能發(fā)電之間裝機(jī)容量與實際發(fā)電的區(qū)別。我們通過以下表格來做分析。以下各種能源單位裝機(jī)量與發(fā)電量系數(shù)之間的差異：

所以，基于此，160GW的光伏新增裝機(jī)量也只相當(dāng)于火電的30-40GW，僅相當(dāng)于電力增量的約2%。通過以上表格，我們可以清晰的看到光伏發(fā)電單位所產(chǎn)生的年發(fā)電量大致為火電的四分之一甚至五分之一。水電略遜于火電，風(fēng)電高于光伏約2倍。

這樣來看的，數(shù)值還如此嚇人嗎?

如果考慮到占比新增需求的絕對大頭以及替代傳統(tǒng)能源的角度，目前這一數(shù)值仍然有較大的空間。

300GW以上？不為過。

所以通過以上數(shù)據(jù)來源，我們可以簡單的得到一些初步的結(jié)論，事實上單靠新增量，其實也沒有那么可怕了。

那么事實僅僅如此嗎？

02 產(chǎn)能過剩與破產(chǎn)出清？

如果我們回顧光伏業(yè)二十年的發(fā)展史，這個行業(yè)的產(chǎn)能過剩與破產(chǎn)出清已經(jīng)出現(xiàn)了三輪：

2001年前光伏先驅(qū)施正榮開創(chuàng)無錫尚德，拉開光伏大幕，前三年尚德基本靠政府補(bǔ)貼生存，直到2004年歐洲大規(guī)模補(bǔ)貼光伏，光伏市場大規(guī)模爆發(fā)，尚德在美上市，市值飆升，中國新首富效應(yīng)帶動全社會資本涌入，彭小峰賽維LDK，苗連生英利，晶澳，天合光能，都是當(dāng)年的擴(kuò)張產(chǎn)能的急先鋒巨頭，產(chǎn)能擴(kuò)張帶動海外硅料暴漲三十倍，未料2008年金融危機(jī)爆發(fā)，歐洲取消補(bǔ)貼，光伏需求降到冰點，價格跌破成本，最終國內(nèi)300多家小光伏企業(yè)倒閉。

2011年，歐美國家發(fā)動雙反調(diào)查，對國內(nèi)企業(yè)征收反傾銷稅，而簽了大量硅料長協(xié)高價的巨頭，面臨內(nèi)外雙重打擊，巨頭開始走向破產(chǎn)，尚德，賽維，英利破產(chǎn)躺平，協(xié)鑫，晶澳都在茍延殘喘，多個光伏上市公司變身ST或退市。

2018年，背景是依賴國內(nèi)補(bǔ)貼，光伏市場已經(jīng)興旺四年，產(chǎn)能再次大躍進(jìn)，遭遇了官方補(bǔ)貼退坡的“531”政策，取消了集中式發(fā)電站的需求，嚴(yán)重依賴補(bǔ)貼數(shù)百家企業(yè)破產(chǎn)出清，薄膜太陽能首富，漢能李老板破產(chǎn)，光伏上市公司股價腰斬，市值減少數(shù)千億。

2023年，被碳中和吹大的光伏業(yè)，又一次來到了十字路口，生存還是毀滅，是一個很難的選擇題，在過往三年產(chǎn)能急劇擴(kuò)張，硅料，硅片，組件這三個環(huán)節(jié)投資總額累積近2萬億，裝機(jī)容量增十倍，已經(jīng)超過水電體量，對歐洲出口數(shù)倍增長，更驚人的是資本市場，光伏三年十倍股遍地開花，甚至有50倍股，百倍股，行業(yè)市值增加萬億，千億市值股多達(dá)十幾個，如果這在十年前，即使是老板最狂野的夢也不敢想的繁榮。

物極必反，香港李超人有一句名言：“當(dāng)資本一蜂窩都涌入一個行業(yè)，往往意味這個行業(yè)要走向反面”，光伏業(yè)的十億，百億暴利，吸引了大量社會資本涌入，無論是養(yǎng)豬賣菜，還是服裝電器，都要來分一杯羹，我們可以設(shè)想一下翻倍過剩產(chǎn)能下，行業(yè)出清的路徑：

價格反復(fù)下行，直到跌破成本，新入玩家，跨界玩票的，中小企業(yè)在價格戰(zhàn)中先破產(chǎn)出清。

行業(yè)巨頭利潤開始萎縮，從高增長到低增長，再到負(fù)增長，市值收縮，市盈率變成個位數(shù)，股價腰斬，再腰斬。

媒體新聞從過去高度關(guān)注，到無人問津，無人談起，公私募，風(fēng)投，股民大量撤離行業(yè)

剩者為王，行業(yè)生產(chǎn)成本最低，現(xiàn)金儲備最豐厚的公司活了下來，見底開始反轉(zhuǎn)，洗牌后的新一輪復(fù)蘇開始。

03 “大競合時代”，企業(yè)的生死存亡

光伏新的“大競合時代”，如何在諸多變數(shù)疊加的產(chǎn)業(yè)利益生態(tài)圈中定位自己，如何找到合適的合作伙伴，乃至如何融入“大競合”的體系，無疑關(guān)系到企業(yè)生死存亡。

曾有撰文指出，中國乃至全球光伏已進(jìn)入一個新的“大競合時代”。

特別是過往兩年余，“雙碳”風(fēng)潮及產(chǎn)業(yè)鏈博弈下，光伏產(chǎn)業(yè)的合作模式、合作規(guī)模、合作范圍等均在發(fā)生明顯變化。

產(chǎn)業(yè)里里層出不窮的競合，包括基于垂直一體化能力和利益的項目合作，合資，彼此參股等；基于保障供應(yīng)鏈安全的長單合作，長單簽約；基于補(bǔ)足運營短板，強(qiáng)化運營戰(zhàn)略的跨界合作；央企國企與民營資本的優(yōu)勢互補(bǔ)與合作；優(yōu)勢互補(bǔ)，傳統(tǒng)能源與新能源企業(yè)的合作；銀行保險等金融機(jī)構(gòu)與光伏企業(yè)的深度合作等等。

在這樣的變化下，對于各路光伏企業(yè)而言，特別是核心制造環(huán)節(jié)的規(guī)模企業(yè)而言，如何在諸多變數(shù)疊加的產(chǎn)業(yè)利益生態(tài)圈中定位自己，如何找到合適的合作伙伴，乃至如何融入“大競合”的體系，無疑關(guān)系到企業(yè)未來的長遠(yuǎn)發(fā)展。

基于光伏目前的競爭變局，對于光伏產(chǎn)業(yè)中的核心制造環(huán)節(jié)，重點要處理的“競合”關(guān)系主要涵蓋以下方面，其一，與五大四小為代表的央企的關(guān)系；其二，以山東能源集團(tuán)、浙能集團(tuán)、云南能源投資集團(tuán)等為代表的地方國有資本的關(guān)系；其三，與相應(yīng)的地方政府的關(guān)系；其四，與工商、農(nóng)行、建行、招行等為代表的金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系；其四，與儲能、大電力相關(guān)的跨界創(chuàng)新主體的關(guān)系；其五，與海外相關(guān)主體的合作關(guān)系；其六，與背后資本的關(guān)系。

二三四線企業(yè)或跨界企業(yè)要崛起與超越，必須有“差異化”的殺手锏！

光伏原本就是一個迷信奇跡的商圈，但歷經(jīng)20年的產(chǎn)業(yè)跌宕至今，從企業(yè)競爭秩序來講，進(jìn)入2023年新一輪淘汰賽后，“寡頭趨勢”下，強(qiáng)者恒強(qiáng)，二三線企業(yè)、包括跨界制造環(huán)節(jié)的的大量資本和企業(yè)，要想逆襲和超越，必須要有差異化和殺手锏。

就目前的競爭格局與趨勢而言，制造企業(yè)要踩準(zhǔn)N型迭代的紅利，在技術(shù)和產(chǎn)品要有非常明顯的差異化的優(yōu)勢；涉足終端電站開發(fā)的企業(yè)，要在先天渠道方面有基礎(chǔ)和積淀；此外，一些跨界企業(yè)背后的資本稟賦也很重要。

最近幾個月，包括通威劉漢元、天合高紀(jì)凡、陽光電源曹仁賢等，都陸續(xù)提醒產(chǎn)業(yè)有多種風(fēng)險，呼吁協(xié)力建設(shè)更為健康可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)競爭。但問題是，面對可能的頗為嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩，各路巨頭為何還要在近期大手筆擴(kuò)產(chǎn)？

這里引用“趕碳號科技”的部分觀點：頭部光伏企業(yè)們，似乎也正因循著“以戰(zhàn)去戰(zhàn)”的思路在行動：以擴(kuò)產(chǎn)來打擊競爭對手的擴(kuò)產(chǎn)，以新增產(chǎn)能來消滅產(chǎn)能的過剩。

頭部光伏企業(yè)敢于在此時集體大擴(kuò)產(chǎn)，最大的自信可能是源于對自身健康的財務(wù)狀況、有性價比優(yōu)勢的產(chǎn)品以及對于光伏行業(yè)的熟稔。行業(yè)將因為產(chǎn)能過剩大洗牌，未來不少企業(yè)要死掉，但是，對于頭部老玩家來說，死道友不死貧道。實際上，如果外部市場環(huán)境變差，惡性競爭與價格戰(zhàn)頻發(fā)，誰的安全墊越厚，過冬棉襖越厚，誰就能撐到下一個春天。

不過，進(jìn)入2023年后，伴隨光伏產(chǎn)業(yè)新一輪的價格競爭，我們相信，部分已跨界的企業(yè)的經(jīng)營可能受到極大沖擊；不分正想進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)的企業(yè)或資本將“望而卻步”。

天合光能董事長高紀(jì)凡在安徽宣城論壇上就分析：“客觀說，跨界跨行，現(xiàn)在挑戰(zhàn)還是比較大的。因為要從一些領(lǐng)先企業(yè)挖一些團(tuán)隊或者一些技術(shù)，重新開始。但現(xiàn)在的行業(yè)競爭是高強(qiáng)度競爭，一些跨界跨行企業(yè)的綜合競爭能力，可能還沒有來得及完全構(gòu)建起來，就要面對挑戰(zhàn)。這個現(xiàn)象在現(xiàn)在的多晶硅行業(yè)最明顯，現(xiàn)在以及未來，頭部企業(yè)仍將占據(jù)主導(dǎo)地位，在其它環(huán)節(jié)也一樣。最后一句話，只有做強(qiáng)做優(yōu)，能夠始終為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)的企業(yè)，才能贏得未來。”

陽光電源董事長曹仁賢直言，“如果說我們的光伏企業(yè)，沒有打造出自己的差異化競爭能力，哪怕是營銷上的差異化的話，下次我們再開會時，你可能都不一定在了。”

在曹仁賢看來，差異化，說說是很簡單的，但落實在每一位企業(yè)家頭上，往往并非如此。因為，人往往會自我膨脹的，總覺得為什么別人能做，我就不能做？所以，我們產(chǎn)業(yè)鏈競爭，現(xiàn)在經(jīng)常說是“內(nèi)卷”，這其實是一種非常溫柔的說法了。從本質(zhì)上說，是“貪婪”，每個企業(yè)都是貪婪的?？傆X得我想多賺一點，多干一點，我把別人的事情干了，我把別人干掉。但是，可能沒想過，我們在把別人干掉的同時，自己肯定也干殘廢了。

原標(biāo)題：光伏“大競合時代”，企業(yè)如何在諸多變數(shù)下穩(wěn)固自己？