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海上風(fēng)電估值已經(jīng)具備性價(jià)比,當(dāng)前核心矛盾是產(chǎn)業(yè)政策
日期:2023-07-27   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_wangyue 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
中信建投發(fā)布研究報(bào)告稱,海風(fēng)具備長期成長性,當(dāng)前板塊的核心矛盾是政策特別是海風(fēng)政策及項(xiàng)目進(jìn)度變化,建議重點(diǎn)關(guān)注后續(xù)海風(fēng)競配、審批問題、深遠(yuǎn)海政策變化。海外方面,建議重點(diǎn)關(guān)注歐洲海風(fēng)建設(shè)進(jìn)展。產(chǎn)業(yè)鏈方面,部分企業(yè)下調(diào)Q2出貨,核心原因在于前期預(yù)期過高、行業(yè)裝機(jī)節(jié)奏問題,并非行業(yè)需求出現(xiàn)問題,該行預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)風(fēng)電并網(wǎng)量65-70GW。結(jié)合全年預(yù)期、當(dāng)前估值和行業(yè)遠(yuǎn)期空間來看:首推海纜、塔筒樁基、主軸環(huán)節(jié);建議關(guān)注鑄件、葉片環(huán)節(jié)。

中信建投主要觀點(diǎn)如下:

2023年1-6月風(fēng)電新增裝機(jī)22.99GW,同比+78%,6月單月裝機(jī)6.63GW,同比+414%,環(huán)比+126%,裝機(jī)表現(xiàn)較好;4、5、6月招標(biāo)較淡,7月有所回升;4、5月份原材料價(jià)格降幅較大,但6月初有所反彈。

關(guān)注陸風(fēng)、海風(fēng)三季度排產(chǎn)、出貨表現(xiàn)

受巡視組、海風(fēng)審批影響開工等問題的影響, 部分企業(yè)下調(diào)Q2出貨,引發(fā)市場對于全年裝機(jī)需求、企業(yè)業(yè)績的擔(dān)憂;三季度作為陸海風(fēng)主要的施工窗口,行業(yè)吊裝、企業(yè)排產(chǎn)/出貨情況尤為重要,建議重點(diǎn)關(guān)注Q3排產(chǎn)、出貨表現(xiàn)。當(dāng)前部分企業(yè)反饋Q3處于滿產(chǎn)狀態(tài),邊際上出貨已出現(xiàn)改善。

關(guān)注國內(nèi)政策變化&歐洲海風(fēng)啟動進(jìn)展帶來的邊際變化


海風(fēng)方面,建議重點(diǎn)關(guān)注后續(xù)政策變化:該行認(rèn)為行業(yè)催化可能包括行業(yè)競配、審批問題解決、深遠(yuǎn)海政策推出。該行對于下半年政策持樂觀態(tài)度,伴隨著競配、審批問題解決,短期內(nèi)的招標(biāo)、開工較差問題可獲得解決;而深遠(yuǎn)海政策則解決了“十五五”海風(fēng)空間的問題。

海外方面,建議重點(diǎn)關(guān)注歐洲海風(fēng)建設(shè)進(jìn)展:根據(jù)歐洲各國的海上風(fēng)電規(guī)劃,規(guī)劃2030年海風(fēng)裝機(jī)量超過150GW,截至2022年歐洲海風(fēng)累計(jì)裝機(jī)量約30GW,則年均15GW,相較于歷史歐洲年均新增2~3GW有大幅提升,東方電纜、中天科技、大金重工陸續(xù)獲得歐洲海風(fēng)出海訂單,預(yù)計(jì)2025年起密集交付。 

原標(biāo)題:海上風(fēng)電估值已經(jīng)具備性價(jià)比,當(dāng)前核心矛盾是產(chǎn)業(yè)政策
 
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