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當(dāng)前光伏版塊處于情緒、估值、預(yù)期的三重低位，我們認(rèn)為大部分龍頭公司憑借新產(chǎn)品迭代、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、集中度提升等超額增速來(lái)源，仍將在2024年呈現(xiàn)顯著成長(zhǎng)性，下半年將是市場(chǎng)對(duì)目前極度悲觀的板塊預(yù)期開啟修復(fù)的時(shí)間窗口。建議重點(diǎn)布局α突出的環(huán)節(jié)/公司/主線：1）對(duì)中短期盈利維持能力和中長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定性都存在低估的一體化組件龍頭；2）抗光伏主產(chǎn)業(yè)鏈波動(dòng)能力強(qiáng)的儲(chǔ)能及運(yùn)營(yíng)商；3）憑借α突出的業(yè)務(wù)或產(chǎn)品線布局而具備穿越周期能力的強(qiáng)周期環(huán)節(jié)（硅料/硅片/設(shè)備）龍頭；4）方向明確、催化不斷的電鍍銅（HJT）&鈣鈦礦新技術(shù)方向的設(shè)備/材料供應(yīng)商龍頭；5）盈利觸底、隨排產(chǎn)提升存在盈利向上彈性且龍頭優(yōu)勢(shì)突出的輔材/耗材環(huán)節(jié)。

原標(biāo)題：價(jià)格觸底有望淡季不淡 看好光伏版塊可持續(xù)預(yù)期修復(fù)