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乘勢(shì)“雙碳”東風(fēng)，光伏熱度持續(xù)爆表，無(wú)數(shù)讓人驚呆的數(shù)據(jù)持續(xù)刺激著行業(yè)內(nèi)外眾多人的神經(jīng)：1~6月光伏新增裝機(jī)超78GW，幾近追平去年全年；今年上半年，硅片、電池、組件擴(kuò)產(chǎn)近1500GW；同樣上半年，有60家光伏企業(yè)發(fā)起了近2000億元融資，較去年全年翻了兩番……

這無(wú)疑是令人艷羨的最火賽道。然而，烈火烹油的態(tài)勢(shì)下，光伏行業(yè)焦慮快速蔓延。早在snec展會(huì)期間，已有多位行業(yè)大佬預(yù)警產(chǎn)業(yè)危機(jī)，甚至作出預(yù)測(cè)，未來(lái)兩三年或有超出一半的企業(yè)被淘汰出局。

1、顯而易見(jiàn)的產(chǎn)能過(guò)剩

龐大且近乎瘋狂的擴(kuò)產(chǎn)顯然讓業(yè)內(nèi)人最為焦慮。有數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，我國(guó)光伏組件產(chǎn)能約219GW，但短短3年半時(shí)間，組件擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模已高達(dá)上千吉瓦，其他環(huán)節(jié)更甚。

根據(jù)第三方咨詢(xún)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2023年底多晶硅（支撐下游產(chǎn)能）、硅片、電池、組件各環(huán)節(jié)總產(chǎn)能均將超過(guò)800GW，而全球新增裝機(jī)卻是350~400GW，產(chǎn)能過(guò)剩近在眼前。

在中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)舉辦的光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)上，國(guó)家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長(zhǎng)邢翼騰提醒，光伏產(chǎn)業(yè)上游擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模巨大，已經(jīng)出現(xiàn)了一些過(guò)熱的苗頭，行業(yè)大起大落風(fēng)險(xiǎn)加大。

一邊產(chǎn)能過(guò)剩、一邊大肆擴(kuò)張，這樣內(nèi)卷式的擴(kuò)產(chǎn)，一方面在于正值光伏技術(shù)迭代期，企業(yè)紛紛提前加持下一代n型技術(shù)產(chǎn)能。因此，擴(kuò)產(chǎn)大軍中，頭部企業(yè)同樣兇猛。今年以來(lái)，隆基、晶科、晶澳、阿特斯等均拋出了“百吉瓦”的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

與此同時(shí)，資本加持下，跨界企業(yè)紛紛涌入擴(kuò)產(chǎn)大軍，正奇控股、珠海鴻鈞、天宸股份、明牌珠寶、華東重機(jī)……且彎道超車(chē)，新晉玩家大多豪賭n型。據(jù)傳，某設(shè)備企業(yè)在手TOPCon訂單已高達(dá)700GW。

另一方面，邢翼騰也指出，各地配置新能源項(xiàng)目前強(qiáng)制捆綁產(chǎn)業(yè)加劇了擴(kuò)產(chǎn)亂象。對(duì)此，也有企業(yè)證實(shí)，部分?jǐn)U產(chǎn)實(shí)乃無(wú)奈之舉，項(xiàng)目落地存在諸多變數(shù)。

實(shí)際上，愈演愈烈的產(chǎn)能過(guò)剩，似乎又喚醒了十余年前行業(yè)大蕭條的慘痛記憶。2011~2012年，美、歐相繼對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)祭出雙反大棒，彼時(shí)中國(guó)光伏制造高度依賴(lài)海外市場(chǎng)，進(jìn)而引發(fā)大規(guī)模企業(yè)倒閉潮。追尋過(guò)往報(bào)道，僅2012年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈重要環(huán)節(jié)的生產(chǎn)商數(shù)從901家銳減至704家，直接推手為雙反大棒，根本原因還是在于產(chǎn)能過(guò)剩。

拉回至當(dāng)下，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華指出，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口仍占比六成，但國(guó)際貿(mào)易形式更加復(fù)雜，除揮之不去的貿(mào)易壁壘外，美國(guó)、歐洲、印度等國(guó)開(kāi)始扶持本土制造。國(guó)際能源署IEA預(yù)測(cè)，2024年前中國(guó)光伏制造仍將占據(jù)全球主導(dǎo)地位，但2027年預(yù)計(jì)中國(guó)光伏產(chǎn)能占比將下降5%，產(chǎn)量占比下降15%。

重視產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)也成為業(yè)內(nèi)共同呼聲。晶科能源副總裁錢(qián)晶表示，企業(yè)發(fā)展離不開(kāi)熱情的資本、政策、輿論，但行業(yè)發(fā)展卻需要理性的資本、政策和輿論，只有行業(yè)可持續(xù)地好，企業(yè)才會(huì)可持續(xù)地好。

在“2023光伏行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展（宣城）論壇”上，天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡判斷，2023~2025年，全球光伏市場(chǎng)仍將高速增長(zhǎng)，但之后或?qū)⒃鲩L(zhǎng)變緩，當(dāng)增量下降，如果企業(yè)延續(xù)目前的發(fā)展慣性，或出現(xiàn)和多晶硅一樣短時(shí)間內(nèi)價(jià)格暴跌的局面。

在高紀(jì)凡看來(lái)，已經(jīng)建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)，未來(lái)三五年仍會(huì)繼續(xù)擁有優(yōu)勢(shì)地位，但新興企業(yè)的路徑在于差異化，如果和頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化產(chǎn)品，那成功幾率微乎其微。

當(dāng)然，也有不同聲音。國(guó)金證券新能源與汽車(chē)研究部首席分析師姚遙強(qiáng)調(diào)，過(guò)剩才是光伏行業(yè)的常態(tài)，甚至“過(guò)剩”是驅(qū)動(dòng)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的核心動(dòng)力之一，在過(guò)剩狀態(tài)下，產(chǎn)業(yè)鏈多數(shù)環(huán)節(jié)的龍頭優(yōu)勢(shì)將呈現(xiàn)放大趨勢(shì)。

2、至關(guān)重要的電網(wǎng)接入

刺激光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游擴(kuò)張的主動(dòng)力則是終端需求的暴漲。

年初，國(guó)家能源局設(shè)立目標(biāo)，2023年風(fēng)光新增裝機(jī)將達(dá)1.6億千瓦，同比增長(zhǎng)超33%。僅今年上半年，風(fēng)光新增裝機(jī)已超1億千瓦，其中光伏更是狂飆，同比增長(zhǎng)154%。

由此，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)高今年光伏裝機(jī)預(yù)期，國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)由95~120GW上調(diào)至120~140GW；全球新增裝機(jī)由280~330GW上調(diào)至305~350GW。

隨著新能源裝機(jī)快速提升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年包括青海、甘肅、寧夏、河北在內(nèi)的多個(gè)省份新能源裝機(jī)占比將超過(guò)60%。

高比例新能源將對(duì)電網(wǎng)穩(wěn)定性造成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)上，陽(yáng)光電源解決方案總監(jiān)汪心旋介紹，新能源暫態(tài)有功、電壓支撐不足，高壓直流輸電故障后功率大面積轉(zhuǎn)移，引發(fā)電壓奔潰。此外，高比例新能源接入，調(diào)峰調(diào)頻、暫態(tài)電壓、寬頻震蕩等均對(duì)電網(wǎng)提出挑戰(zhàn)。

電網(wǎng)強(qiáng)度下降，未來(lái)電網(wǎng)接入將是新能源安裝的主要瓶頸。

以低壓并網(wǎng)的分布式光伏或?qū)⑹桩?dāng)其沖。如近日遼寧營(yíng)口下發(fā)通知暫緩全市新增分布式光伏項(xiàng)目備案工作，主要原因即已備案未并網(wǎng)光伏容量已遠(yuǎn)超當(dāng)?shù)胤植际诫娫纯山尤氤休d能力。事實(shí)上，遼寧營(yíng)口困境已在多地上演。

分布式光伏開(kāi)發(fā)及消納機(jī)制，在上述行業(yè)會(huì)議上，國(guó)網(wǎng)能源研究院新能源與統(tǒng)計(jì)研究所所長(zhǎng)李瓊慧表示，市場(chǎng)探索模式包括匯流集中+儲(chǔ)能接入，分散就近接入、自發(fā)自用余電上網(wǎng)以及并網(wǎng)型微電網(wǎng)等。

3、不得不入的市場(chǎng)化交易

促進(jìn)新能源電力消納，市場(chǎng)化交易是重要手段之一。按照頂層規(guī)劃，到2030年，全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系基本建成，新能源全面參與市場(chǎng)交易，電力資源在全國(guó)范圍內(nèi)得到進(jìn)一步優(yōu)化配置。

然而著眼當(dāng)下，新能源電站參與電力交易普遍陷入兩難境地，與售電公司簽訂中長(zhǎng)期合同時(shí)，因出力曲線不能單獨(dú)滿足正常用電需求，無(wú)法達(dá)到理想的中長(zhǎng)期合約價(jià)格，而現(xiàn)貨交易，當(dāng)光伏大發(fā)時(shí)（中午時(shí)段），現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格往往很低，收益并不理想。

今年以來(lái)，山東“負(fù)電價(jià)”更是多次被刷上熱搜。引起行業(yè)廣泛討論的是，5月1日20時(shí)至5月2日17時(shí)，山東電力實(shí)時(shí)市場(chǎng)出現(xiàn)了連續(xù)21小時(shí)的負(fù)電價(jià)，刷新了長(zhǎng)周期現(xiàn)貨試運(yùn)行負(fù)電價(jià)的時(shí)長(zhǎng)紀(jì)錄。

據(jù)電聯(lián)新媒分析，山東5月1日、2日的負(fù)電價(jià)對(duì)發(fā)用雙方都沒(méi)產(chǎn)生大的影響。首先，所謂“連續(xù)21小時(shí)負(fù)價(jià)”發(fā)生在實(shí)時(shí)市場(chǎng)，山東電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的日前市場(chǎng)是全量市場(chǎng)，并且鎖定了價(jià)格，實(shí)時(shí)市場(chǎng)與日前市場(chǎng)僅做偏差結(jié)算，“21小時(shí)負(fù)價(jià)”時(shí)段對(duì)應(yīng)的日前市場(chǎng)當(dāng)中只有17小時(shí)；其次，山東電力市場(chǎng)設(shè)計(jì)了容量回收機(jī)制，如果加上容量回收機(jī)制付費(fèi)，并將其分?jǐn)傔M(jìn)度電，按此計(jì)算方法總體上看（不考慮容量費(fèi)用在各個(gè)主體之間支付的情況）5月1日和2日僅有1個(gè)時(shí)段（15分鐘）實(shí)時(shí)電價(jià)為負(fù)價(jià)；最后，中長(zhǎng)期合同需要與日前市場(chǎng)結(jié)果做差價(jià)結(jié)算，考慮中長(zhǎng)期合同因素，并沒(méi)有發(fā)電主體最終在結(jié)算上“付錢(qián)發(fā)電”。

但從國(guó)際市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，隨著新能源大規(guī)模并網(wǎng)，以電價(jià)換消納，零電價(jià)、負(fù)電價(jià)事件或?qū)⒂l(fā)頻繁。這也預(yù)示著，未來(lái)新能源投資將由曾經(jīng)的確定性轉(zhuǎn)變?yōu)椴淮_定性，企業(yè)的投資策略、收益測(cè)算模型、運(yùn)營(yíng)等均將變革。

且不僅僅是集中式光伏，邢翼騰透漏，隨著分布式光伏規(guī)?？焖贁U(kuò)大，配電網(wǎng)承載力不足矛盾突出，分布式光伏參與電力市場(chǎng)已經(jīng)提上日程。

回歸始終，構(gòu)建以新能源為主的新型電力系統(tǒng)，無(wú)從是產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展，亦或電力體制機(jī)制變革，仍舊道阻且長(zhǎng)。 

原標(biāo)題：冰火兩重天！光伏行業(yè)的三大“焦慮”