這也是繼三峽能源、華電新能之后,又一家央企新能源公司計(jì)劃分拆上市。
下半年提交IPO上市申請(qǐng)
6月18日,華潤電力發(fā)布公告稱,公司于3月22日公告,董事會(huì)正在籌劃分拆華潤新能源于中國境內(nèi)證券交易所上市。5月5日,公司獲聯(lián)交所告知,上市委員會(huì)已同意公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行建議分拆及A股上市。
華潤電力還預(yù)計(jì),華潤新能源將于今年下半年向深交所提交A股上市申請(qǐng)。
對(duì)于IPO募資資金的用途,該公司表示,本次擬募資金凈額的70%將用于未來3-5年內(nèi)在中國建設(shè)超過30個(gè)風(fēng)電場及光伏電站項(xiàng)目,剩余資金將用于一般運(yùn)營資金用途。
截圖來自上市公司公告
在新發(fā)行A股股份方面,華潤新能源預(yù)計(jì)將為發(fā)行新股后經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本的15%至30%。同時(shí),在任何情況下,華潤電力將持有華潤新能源經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本不少于70%,且分拆公司仍將為其附屬公司。
火電業(yè)務(wù)虧損 利潤依靠新能源
公開資料顯示,華潤電力是萬億級(jí)央企華潤集團(tuán)旗下的香港上市公司,是中國效率最高、效益最好的綜合能源公司之一,主營業(yè)務(wù)涉及火電和可再生能源發(fā)電等領(lǐng)域。
截至2022年底,華潤電力總運(yùn)營裝機(jī)容量約67.81GW,運(yùn)營權(quán)益裝機(jī)容量為52.58GW。其中,風(fēng)電、光伏及水電項(xiàng)目運(yùn)營權(quán)益裝機(jī)容量合計(jì)17GW,占比32%。
財(cái)報(bào)方面,2022年,華潤電力全年實(shí)現(xiàn)營收1033億港元,同比增長14.3%;凈利潤74.63億港元,同比增長263%。截至去年底,華潤電力的總資產(chǎn)約2834億港元。
不過,從業(yè)務(wù)營收占比來看,2022年,該公司來自火力發(fā)電業(yè)務(wù)的營收為820億港元,占比79.4%;來自可再生能源發(fā)電業(yè)務(wù)的營收為213億港元,占比20.6%。
可以看到,該公司近八成的營收來自火電,火電仍是該公司營收的主要來源。
值得一提的是,2022年,華潤電力歸母凈利潤為70.42億港元,同比增長229%;其可再生能源業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)利潤為86.45億港元,同比基本持平;而火電業(yè)務(wù)仍虧損25.82億港元(前一年虧損59.42億港元),同比則大幅減虧56%。
在新能源項(xiàng)目方面,2022年,華潤新能源擁有超過150座風(fēng)電場,運(yùn)營權(quán)益裝機(jī)超過15GW;擁有超過30座光伏電站,運(yùn)營權(quán)益裝機(jī)超過1.1GW。此外,在“十四五”期間,華潤電力擬可再生能源新增裝機(jī)達(dá)40GW。
多家央企分拆新能源板塊上市
近年來,多家央企擬分拆其新能源板塊獨(dú)立上市,已有公司完成上市。
2021年6月,三峽集團(tuán)旗下的三峽能源在上交所主板順利上市,首發(fā)募資額約227億元;目前市值超過1500億元。
2022年11月,華電新能源遞交A股IPO招股書(申報(bào)稿);2023年3月,其上市申請(qǐng)獲得上交所受理,擬募資額為300億元;6月15日,其滬市主板IPO上會(huì)并順利過會(huì),成為目前A股新能源領(lǐng)域最大規(guī)模的IPO。
此外,今年6月2日,中國電建發(fā)布《關(guān)于籌劃控股子公司分拆上市的提示性公告》,擬將旗下中電建新能源集團(tuán)股份有限公司分拆至境內(nèi)上市。
多家光伏巨頭亦分拆上市
實(shí)際上,除大型央企集團(tuán)以外,天合光能、正泰電器、晶盛機(jī)電等多家民營光伏企業(yè)也紛紛宣布分拆旗下新能源資產(chǎn)上市。
今年4月,天合光能公告稱,擬籌劃控股子公司天合智慧分拆上市,后者為天合光能旗下專注分布式光伏發(fā)電市場的主體。在股權(quán)上,天合光能目前持有天合智慧的73.57%股份,仍為后者的控股股東。
同月,光伏設(shè)備巨頭晶盛機(jī)電公告稱,公司董事會(huì)審議通過了《關(guān)于籌劃控股子公司分拆上市的議案》,同意籌劃控股子公司美晶新材分拆上市事宜;5月4日,美晶新材已向中國證監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局辦理了IPO輔導(dǎo)備案登記,該局已于當(dāng)日正式受理。
今年6月4日,正泰電器公告稱,擬分拆子公司正泰安能赴上交所主板上市。通過本次分拆,正泰安能作為上市公司下屬唯一的戶用光伏業(yè)務(wù)平臺(tái)將實(shí)現(xiàn)獨(dú)立上市。而在去年10月份,正泰電器首次對(duì)外披露了正泰安能將分拆上市的消息。
原標(biāo)題:重磅!又一央企新能源巨頭擬申請(qǐng)IPO!