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多個海外鋰礦投資項目終止!
日期:2023-07-27   [復制鏈接]
責任編輯:sy_wangyue 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
粗略統(tǒng)計,2022年下半年中國鋰電企業(yè)就有多起海外鋰礦投資意向合作宣告終止,而這一勢頭延續(xù)至2023年。進入2023年以來,又有3起海外鋰礦投資意向合作終止。去年早些時候,寧德時代和贛鋒鋰業(yè)爭搶加拿大千禧鋰業(yè)的激烈態(tài)勢還“歷歷在目”,而如今海外鋰礦投資熱潮卻現(xiàn)“退潮之勢”,鋰業(yè)上游洗牌似乎也進入了“深水區(qū)”。

海外鋰礦投資從“熱脹”到“冷縮”


回顧2021下半年至2022年,在碳酸鋰價格大漲,甚至有時一噸難求的背景下,眾多鋰電產業(yè)鏈企業(yè)紛紛通過多種渠道鎖定海外鋰礦資源,以期提升鋰業(yè)話語權。

以“鋰王”天齊鋰業(yè)為例,其先后“鎖定”澳大利亞格林布什礦山、智利Atacama鹽湖等鋰礦資源。其中,格林布什礦山是目前全球規(guī)模最大、品位最優(yōu)、產能最大的鋰輝石礦山。其參股22%的SQM旗下的Atacama鹽湖是目前全球鋰濃度最高、儲量最大、生產成本占優(yōu)的鹽湖。

基于此,業(yè)績方面,2022年因市場高需求下的“量價齊升”,天齊鋰業(yè)賺得盆滿缽滿,當期營收約404.49億元,同比大增427.82%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約241.25億元,同比暴增1060.47%。分業(yè)務看,鋰礦營收154.39億元,同比大增483.90%;鋰鹽營收250.86億元,同比大增398.41%。

為了進一步擴充鋰資源儲備,今年1月9日,天齊鋰業(yè)繼續(xù)發(fā)布海外買礦計劃,其控股子公司TLEA擬以0.5澳元/股收購澳大利亞Essential metals Limited(下稱“ESS”)100%股權。

然而4月20日晚間,天齊鋰業(yè)發(fā)布公告表示,上述事宜未獲ESS股東大會審議通過,在協(xié)議雙方均無需承擔賠償責任的前提下,該交易終止。

無獨有偶,今年7月還有兩起海外鋰礦投資合作終止。7月21日晚間,中礦資源發(fā)布公告稱,此前簽署的投資性《框架協(xié)議》,擬出資合計2000萬美元通過收購和增資取得蒙古國URT鋰礦項目51%權益,經(jīng)相關各方商洽,未達成最終共識,已解除《框架協(xié)議》,此次對外投資事項終止。

稍早些的7月10日,協(xié)鑫能科發(fā)布公告表示,其全資子公司協(xié)鑫能科鋰電新能源有限公司(下稱“協(xié)鑫鋰電”)與Zim-Thai Tantalum(Private)Limited公司(下稱“Zim-Thai Tantalum津巴布韋”)已于近日簽署《合同解除協(xié)議書》。由于客觀經(jīng)濟形勢發(fā)生了重大變化,各方均同意通過友好協(xié)商的方式解除《鋰礦資源開發(fā)合作協(xié)議》,且互不承擔違約責任。

協(xié)鑫鋰電與Zim-Thai Tantalum津巴布韋曾于2022年12月23日簽署了《鋰礦資源開發(fā)合作協(xié)議》。協(xié)鑫能科表示,彼時簽約旨在推進協(xié)鑫能科在海外探尋鋰資源的進程,加快國外鋰資源的儲備,協(xié)助公司未來鋰電相關產業(yè)鏈的資源布局與整合。

對于去年布局鋰礦,協(xié)鑫能科曾在今年5月回復深交所問詢函時表示,由于鋰鹽供需不匹配、價格高企,導致鋰電池廠商給公司的供貨價格較高、交貨周期較長。協(xié)鑫能科希望通過掌握上游鋰礦資源并配套正極材料產能,為其鋰電池供應商提供相應材料,再將供應商提供的電池應用于本公司換電、儲能業(yè)務中。

終止海外“鎖礦”原因何在?

商戰(zhàn)風云變幻,短短幾個月的時間內,為何多家鋰業(yè)頭部企業(yè)終止或被終止相關海外鋰礦投資?

上游鋰礦布局方面,一是,墨西哥、智利等鋰資源豐富的國家正逐步加強其國內鋰礦的管控,這或許是部分中國鋰企海外鋰礦收購被終止的原因之一。

二是,如今全球經(jīng)濟環(huán)境不穩(wěn)定,相較于中國國內鋰礦,海外鋰礦對于中國鋰企存在一定的經(jīng)濟、地緣或法律上的潛在風險,這也是部分中國鋰企放棄海外鋰礦的一個原因,在協(xié)鑫鋰電終止津巴布韋鋰礦合作中就有體現(xiàn)。
三是,當前海外鋰礦也進入價格博弈階段。就在天齊鋰業(yè)與ESS發(fā)布相關協(xié)議終止前的十多天內,另一家澳大利亞礦企Mineral Resources Ltd(下稱MRL)成為ESS主要股東,持有其19.55%的股份。

資料顯示,MRL分別在4月11-13日,先后通過四次交易實現(xiàn)上述股份收購,單股收購價格分別為0.498澳元、0.497澳元、0.528澳元和0.559澳元,整體高于天齊鋰業(yè)此前報出的每股0.5澳元的收購價格。

業(yè)界人士分析認為,這或許是天齊鋰業(yè)相關交易未通過股東大會審議的原因之一。有分析師表示,股東可能想要更高的報價。

市場方面,電池級碳酸鋰價格從去年11月60萬元/噸的高點逐漸下跌,到今年4月下探至18萬元/噸后,緩慢回升至30萬元/噸。7月25日,電池級碳酸鋰均價報28.65萬元/噸。電池中國觀察到,在經(jīng)歷了價格的大起大落后,鋰礦及鋰鹽企業(yè)的業(yè)績也出現(xiàn)了明顯的“滑坡”。

今年上半年,雖然國內多數(shù)鋰礦及鋰鹽企業(yè)業(yè)績預增,但包括鹽湖股份、西藏礦業(yè)、天華新能、雅化集團、盛新鋰能、融捷股份等預計同比降幅達40%-95%,而業(yè)績預虧的江特電機,同比降幅預計超100%。

就業(yè)績下滑,多家企業(yè)表示,一方面今年上半年鋰價行情跌宕起伏,導致下游材料加工企業(yè)不敢接貨;另一方面,電池企業(yè)以按需采購為主,放緩了采購節(jié)奏,下游需求不穩(wěn)定。

而鋰價的變化直接影響鋰業(yè)上游供給的積極性,也是企業(yè)投資鋰礦的驅動力之一。對于未來鋰價走勢,國盛證券認為,整體市場恢復低于此前預期,“供強需弱”的格局下,鋰價承壓,謹慎下調 2023年至2025年的鋰價假設至22萬元/噸、16萬元/噸和16萬元/噸。

國信證券預計2023年全球鋰資源端供給增量在30萬噸LCE左右,澳洲鋰礦、南美鹽湖、非洲鋰礦和國內的鋰資源均能貢獻一定的增量。需求端,目前市場對今年全球新能源汽車產銷量規(guī)模的預估為1300萬輛,儲能領域的需求有望實現(xiàn)同比將近翻倍的增長;鋰鹽供需從2022年供需短缺轉為2023年供需過剩,但預計過剩幅度并不明顯,供需仍將維持偏緊格局,鋰價可能在20-30萬元/噸區(qū)間波動。而鋰價中長期價格中樞將在12-15萬元/噸,或趨于平穩(wěn)。

鋰業(yè)上游博弈進入“深水區(qū)”

雖然業(yè)界普遍認為,鋰價遠期將趨于平穩(wěn),不過從供需格局看,經(jīng)歷了碳酸鋰價格“過山車”后,當前企業(yè)對碳酸鋰的采購多以剛需為主,現(xiàn)階段仍處于供需激烈博弈階段。

值得注意的是,隨著近期碳酸鋰期貨的入局,使得鋰價新增一個參考因素。從碳酸鋰期貨上市以來的表現(xiàn)看,從首日的價格“暴跌”到7月25日“暴漲”,對鋰價的影響尚不明朗,也使相關企業(yè)對鋰價的預判增加了一定的難度。

上游資源布局方面,據(jù)業(yè)界人士透露,基于上述多重因素影響,海外鋰礦收購難度增加,不少鋰礦及鋰鹽企業(yè)現(xiàn)階段的策略或由布局海外新礦轉移到加快已有礦產資源的開采,并提高自身產能上。同時,由于中國國內的鋰礦不會出現(xiàn)地緣等問題,或將在未來受到更多關注。此外,在鈉電池加速應用于新能源汽車、儲能領域的夾擊背景下,鋰電池上游降本將成為鋰企的重中之重,企業(yè)提高自有鋰礦供給率和降低鋰礦、鋰鹽生產成本,將成為其提高競爭力的利器。 

原標題:多個海外鋰礦投資項目終止!
 
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