7月14日，注冊(cè)資本為20億元、主營業(yè)務(wù)為儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品制造的廣州儲(chǔ)能發(fā)展集團(tuán)有限公司（下稱“廣州儲(chǔ)能集團(tuán)”）的成立。
“成立廣州儲(chǔ)能集團(tuán)，目的就是搶占（新型）儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的萬億級(jí)賽道。”該集團(tuán)的一家股東高管告訴記者。
在“雙碳”目標(biāo)下，新型儲(chǔ)能正在成為廣東打造“制造業(yè)當(dāng)家”的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)，也是全國各地爭先搶占的萬億級(jí)產(chǎn)業(yè)賽道。
不僅是廣州，新型儲(chǔ)能已經(jīng)成為各地爭相投建的香餑餑。今年以來，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)加速前行，殺入產(chǎn)業(yè)鏈中儲(chǔ)能電池環(huán)節(jié)的企業(yè)數(shù)量和種類，創(chuàng)歷史之最。
但有行業(yè)受訪者向記者表示，隨著大量企業(yè)的涌入，儲(chǔ)能電池產(chǎn)能不斷釋放，以及產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式尚未成熟，讓該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展充滿挑戰(zhàn)和變數(shù)。“有的儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線已經(jīng)停產(chǎn)了。”一名受訪者說。
都想“搶占制高點(diǎn)”
7月14日，記者在位于廣州市番禺區(qū)的廣汽智聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園一個(gè)占地666畝的“動(dòng)力電池+儲(chǔ)能電池項(xiàng)目”現(xiàn)場采訪時(shí)看到，工人們正在施工當(dāng)中，吊車，叉車，運(yùn)貨車，來來往往。
666畝究竟有多大？相當(dāng)于62個(gè)標(biāo)準(zhǔn)足球場的總面積。光是項(xiàng)目施工人員，就有近1500人。
這是目前廣州市規(guī)模最大的動(dòng)力電池+儲(chǔ)能電池項(xiàng)目，投資主體因湃電池科技有限公司（下稱“因湃電池”）由廣汽集團(tuán)旗下廣汽埃安控股，于2022年10月26日注冊(cè)成立，注冊(cè)資本10億元，注冊(cè)不到兩個(gè)月，項(xiàng)目正式打樁開工。
按規(guī)劃，因湃電池的“動(dòng)力電池+儲(chǔ)能電池項(xiàng)目”2025年底完成所有約18GW規(guī)模的產(chǎn)線導(dǎo)入，屆時(shí)可滿足60萬輛新能源電動(dòng)汽車的裝機(jī)需求，年產(chǎn)值將超過210億元。這一規(guī)劃產(chǎn)能是過去一年全國新型儲(chǔ)能新增規(guī)模的2.4倍。2022年，中國新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)歷史新高，達(dá)到7.3GW。
記者獲悉，因湃電池項(xiàng)目將比原計(jì)劃提前幾個(gè)月投產(chǎn)，初期投產(chǎn)電池裝機(jī)規(guī)模約為3GW。這一規(guī)模，可滿足10萬輛新能源電動(dòng)汽車的裝機(jī)需求。
湃因電池的“大趕快上”的背后，廣東省也在助推新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
2023年3月發(fā)布的《廣東省推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》（下稱《意見》）稱，到2027年，廣東全省新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達(dá)到1萬億元。這相當(dāng)于2022 年廣東省生產(chǎn)總值（GDP）的1/13。
除廣東外，各省份也紛紛喊出了類似“搶占新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)”的口號(hào)。根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的《新能源配儲(chǔ)能運(yùn)行情況調(diào)研報(bào)告》，截至2022年12月，全國有近30個(gè)省份出臺(tái)了“十四五”新型儲(chǔ)能規(guī)劃或新能源配置儲(chǔ)能文件，發(fā)展目標(biāo)合計(jì)超過6000萬千瓦（60GW）。
記者通過天眼查查詢發(fā)現(xiàn)，截至目前，與儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)近9萬余家。其中，自2022年1月2023年3月22日，儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)新增4.2萬家。也就是說，在這一年多時(shí)間里，全國平均每天有近100家新公司進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域。
從新增注冊(cè)企業(yè)地域分布來看，廣東以4630余家列區(qū)域首位；江蘇、北京分列二、三位，分別擁有3570余家以及3240余家。
值得關(guān)注的是，從2018年到2022年，新增注冊(cè)儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)數(shù)量逐年遞增，分別是3631家、4509家、4006家、7088家和37045家。其中2022年新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量遠(yuǎn)超過去4年的總量。
裝機(jī)規(guī)模超三峽數(shù)十倍
因湃電池成立之初，原本的戰(zhàn)略是先生產(chǎn)動(dòng)力電池，后生產(chǎn)儲(chǔ)能電池，但隨著廣東《意見》出臺(tái)，該戰(zhàn)略調(diào)整為兩種電池并行生產(chǎn)。
事實(shí)上，一些動(dòng)力電池企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)儲(chǔ)能電池賽道。
儲(chǔ)能電池作為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，占據(jù)該產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈60%-70%份額，掌控電池一定程度上掌握了儲(chǔ)能系統(tǒng)降本的“密碼”。儲(chǔ)能電池由此成為了進(jìn)軍新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的“兵家必爭之地”。
當(dāng)前入局儲(chǔ)能電池的主流勢力大致可分為四類。其一是包括因湃電池和廣州儲(chǔ)能集團(tuán)等“新勢力”。這樣的企業(yè)還有海辰儲(chǔ)能、楚能新能源、寶豐集團(tuán)、盛虹動(dòng)能等。
其二是動(dòng)力電池制造商。目前，至少有30家主流動(dòng)力電池企業(yè)“殺入”儲(chǔ)能電池賽道，寧德時(shí)代、比亞迪、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達(dá)等強(qiáng)勢加碼儲(chǔ)能電池。
其三是光伏產(chǎn)品制造商。光伏企業(yè)正在大舉涉足儲(chǔ)能電池，加速縱向一體化布局。這些企業(yè)有天合光能、晶科能源、阿特斯、協(xié)鑫集團(tuán)等。
其四是新型儲(chǔ)能領(lǐng)域的“老玩家”。這些企業(yè)主要是較早入局儲(chǔ)能后將儲(chǔ)能轉(zhuǎn)為為主營業(yè)務(wù)的動(dòng)力電池制造商，如鵬輝能源、南都電源、中天儲(chǔ)能等。
有知情者告訴第一財(cái)經(jīng)記者，在這些“老玩家”中，有的已經(jīng)將動(dòng)力電池團(tuán)隊(duì)解散，就地轉(zhuǎn)去做新型儲(chǔ)能。
據(jù)高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所等行業(yè)機(jī)構(gòu)的不完全統(tǒng)計(jì)，海辰儲(chǔ)能等多家“新勢力”已經(jīng)規(guī)劃了約445GW的儲(chǔ)能電池產(chǎn)能。此外，從寧德時(shí)代、比亞迪、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能等出貨量來看，動(dòng)力電池企業(yè)布局的儲(chǔ)能電池產(chǎn)能應(yīng)不少于300GW。
也就是說，光是這兩種主流勢力布局的儲(chǔ)能電池產(chǎn)能，就超過了745GW。記者按此測算，這是全國近30個(gè)省份“十四五”新型儲(chǔ)能規(guī)劃總裝機(jī)量為60GW的12.4倍，是2025年全球新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模大約148GW的5倍，相當(dāng)于33座三峽水電站的總裝機(jī)規(guī)模。
儲(chǔ)能電池產(chǎn)能的大躍進(jìn)，已經(jīng)導(dǎo)致有的企業(yè)生產(chǎn)線被迫停產(chǎn)。
一家儲(chǔ)能電池生產(chǎn)商的管理層用該公司的案例告訴記者：去年，由于儲(chǔ)能電池供不應(yīng)求，有客戶直接帶著現(xiàn)金到該公司參股的儲(chǔ)能電池制造企業(yè)的車間里投資建設(shè)生產(chǎn)線，然后再掏錢和后者購買在該生產(chǎn)線上產(chǎn)出的產(chǎn)品。但今年以來，由于儲(chǔ)能電池產(chǎn)能供過于求，該客戶投資的生產(chǎn)線已停產(chǎn)。
將產(chǎn)能目標(biāo)規(guī)劃提到很高，最終還是要看市場的消化程度，市場資源更考驗(yàn)一家企業(yè)的競爭力。
行業(yè)機(jī)構(gòu)指出，2023年上半年新型儲(chǔ)能市場“水深火熱”：一方面，萬億賽道吸引了眾多玩家布局其中，正加速行業(yè)洗牌快速到來；另一方面，系統(tǒng)集成各環(huán)節(jié)價(jià)格在下降，產(chǎn)值降低，且海外戶儲(chǔ)上半年出貨不及預(yù)期，企業(yè)庫存壓力大。
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年前5月儲(chǔ)能系統(tǒng)平均報(bào)價(jià)整體持續(xù)下行， 6月份加權(quán)平均報(bào)價(jià)為1.115元/瓦時(shí)，1-6月累計(jì)下降31.6%。
如何建立良性商業(yè)模式
“你生產(chǎn)的產(chǎn)品將來賣給誰？”因湃電池技術(shù)質(zhì)量部部長劉太剛介紹，因湃電池的生產(chǎn)線可以在動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池來回切換，可以靈活應(yīng)對(duì)市場需求。“因湃電池未來的產(chǎn)品，首先會(huì)在工廠內(nèi)部使用。因湃電池工廠是一個(gè)‘光儲(chǔ)充’一體化的工廠，車間屋頂全是光伏，同時(shí)也配備儲(chǔ)能系統(tǒng)和充電樁。通過‘光儲(chǔ)充’項(xiàng)目，我們可以把用戶的真實(shí)需求把握清楚，這樣在未來的競爭中才有競爭力。”
在廣東，尤其是廣州，工商業(yè)企業(yè)多，加上儲(chǔ)能電價(jià)峰谷差較高，且可實(shí)現(xiàn)兩充兩放，使得工商業(yè)儲(chǔ)能更具經(jīng)濟(jì)性和投資價(jià)值。而廣州規(guī)模以上的工廠不少與廣汽集團(tuán)有關(guān)。換言之，依靠著廣汽集團(tuán)這座大山，因湃電池的儲(chǔ)能產(chǎn)品有相對(duì)穩(wěn)定的市場需求。
商業(yè)模式是新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在發(fā)展中一座繞不過的大山。在劉太剛等受訪者看來，這也是目前行業(yè)的“痛點(diǎn)和難點(diǎn)”。
三峽能源山東分公司副總經(jīng)理汝會(huì)通曾公開表示，新能源配儲(chǔ)的關(guān)鍵不在于時(shí)長、比例，而是沒有建立起相應(yīng)的成本疏導(dǎo)途徑，收益預(yù)期普遍不足，配儲(chǔ)普遍侵蝕新能源的利潤，變成了新能源的“寄生體”。
中電聯(lián)此前發(fā)布的《適應(yīng)新型電力系統(tǒng)的電價(jià)機(jī)制研究報(bào)告》指出，新能源配儲(chǔ)能政策存在諸多問題：輔助服務(wù)補(bǔ)償力度小、補(bǔ)償機(jī)制不合理；成本向用戶側(cè)疏導(dǎo)不暢，輔助服務(wù)費(fèi)用主要由發(fā)電企業(yè)分?jǐn)?，無法將成本壓力傳導(dǎo)到用戶。
從新型儲(chǔ)能應(yīng)用場景中的電力端來看，目前國內(nèi)電力儲(chǔ)能的業(yè)主集中為“五大六小”發(fā)電集團(tuán)、“兩建”，業(yè)主們目前還沒法通過儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)較好盈利，一定程度上將新型儲(chǔ)能當(dāng)做新能源項(xiàng)目額外的負(fù)擔(dān)。
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)理事胡鄂生曾向記者表示，新能源電站建設(shè)方對(duì)于是否要建新型儲(chǔ)能電站，目前仍存在觀望心態(tài)。
“當(dāng)前，儲(chǔ)能商業(yè)模式還不成熟，去年電池價(jià)格較高，儲(chǔ)能項(xiàng)目存在規(guī)劃多落地少、備案不建設(shè)或建而不用等問題。”
以廣東為例，記者通過廣東投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)查詢發(fā)現(xiàn)，從2020年至今，在該平臺(tái)上備案后“撤回”或“作廢”的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目共有26個(gè)。其中，光是廣州恒運(yùn)儲(chǔ)能科技有限公司一家，就有3個(gè)，總投資達(dá)30億元。
針對(duì)行業(yè)當(dāng)前面臨的商業(yè)模式問題，汝會(huì)通建議，要從電力現(xiàn)貨市場角度去思考，盡快建立機(jī)制，引導(dǎo)配建儲(chǔ)能參與電力現(xiàn)貨市場，發(fā)揮配建儲(chǔ)能和新能源電站的整體聯(lián)動(dòng)作用，實(shí)現(xiàn)新能源項(xiàng)目效益最大化。如果形成這樣的共識(shí)，市場會(huì)從“要我配儲(chǔ)”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;我要配儲(chǔ)”。
國家能源局總工程師向海平表示，作為新技術(shù)、新業(yè)態(tài)，新型儲(chǔ)能發(fā)展還面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，需要重點(diǎn)統(tǒng)籌處理好建設(shè)與運(yùn)用的關(guān)系，既要加快規(guī)劃建設(shè)，更要注重調(diào)度運(yùn)用；同時(shí)也要處理好短期與中長期的關(guān)系；此外還要處理好發(fā)展與安全的關(guān)系。
原標(biāo)題：產(chǎn)能規(guī)模超三峽數(shù)十倍的新型儲(chǔ)能，還沒找到良性商業(yè)模式？
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