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在當(dāng)下新能源產(chǎn)業(yè)中，儲(chǔ)能賽道的發(fā)展可謂風(fēng)頭無兩，時(shí)刻引人關(guān)注。

前不久，電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)4小時(shí)系統(tǒng)報(bào)價(jià)跌破1元的消息傳出，就引起一輪激烈議論。沒想到，這一輪熱度還沒消去，更勁爆的又消息來了：2小時(shí)系統(tǒng)已經(jīng)跌破1元，4小時(shí)系統(tǒng)僅8毛6！

這一消息來自一周前中國(guó)能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集中采購結(jié)果。

該招標(biāo)分為1C（1小時(shí)系統(tǒng)）、0.5C（2小時(shí)系統(tǒng)）、0.25C（4小時(shí)系統(tǒng)）三個(gè)標(biāo)段，規(guī)模分別為300MWh、1200MWh、2000MWh。

此次中標(biāo)候選人公示有兩個(gè)特別值得關(guān)注的地方，一個(gè)是報(bào)價(jià)，另一個(gè)是參與競(jìng)標(biāo)的企業(yè)。下面三張圖分別展示了3個(gè)標(biāo)段的入圍企業(yè)和價(jià)格情況。






在報(bào)價(jià)方面，最令人詫異的是標(biāo)段2和標(biāo)段3。

在標(biāo)段2中，陽光電源報(bào)價(jià)最高，為1.15元/Wh，寧德時(shí)代和科華數(shù)據(jù)報(bào)價(jià)緊跟其后，為1.10元/Wh ，最低的是比亞迪，為1元/Wh。

在標(biāo)段3中，寧德時(shí)代報(bào)價(jià)最高，為1.08元/Wh，報(bào)價(jià)最低的還是比亞迪，為0.87元/Wh。

顯然，比亞迪的報(bào)價(jià)最為引人矚目，直接打破兩項(xiàng)行業(yè)紀(jì)錄，均以最低價(jià)入圍。因此，不少業(yè)內(nèi)人士表示，比亞迪率先開啟價(jià)格白刃戰(zhàn)，要做儲(chǔ)能圈的“鯰魚”？

反觀寧德時(shí)代，3個(gè)標(biāo)段均成為了候選人，其中在標(biāo)段3的報(bào)價(jià)最高，因此也成為投標(biāo)報(bào)價(jià)最高的企業(yè)。

在候選企業(yè)方面，電池企業(yè)與系統(tǒng)集成商同臺(tái)競(jìng)技，明顯可以看出，隨著市場(chǎng)及業(yè)主方的需求，一體化發(fā)展趨勢(shì)愈發(fā)明顯。這也將導(dǎo)致儲(chǔ)能系統(tǒng)集成市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加白熱化。

這樣下去，有人擔(dān)心，未來的“比亞迪們”會(huì)不會(huì)越來越多，低價(jià)中標(biāo)將成為常態(tài)？?jī)?chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將如何發(fā)展？

01

儲(chǔ)能元年開啟，市場(chǎng)增速快

業(yè)內(nèi)有一個(gè)共識(shí)，“2023年是儲(chǔ)能元年”。這可能可以從多個(gè)方面得到印證。

一方面，相比2022年，儲(chǔ)能項(xiàng)目實(shí)際需求量大大增加。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)共完成了177項(xiàng)儲(chǔ)能系統(tǒng)、直流側(cè)和EPC的招標(biāo)工作，總采購規(guī)模達(dá)35.28GWh（不包括儲(chǔ)能項(xiàng)目實(shí)施多次采購）。

要知道，這個(gè)數(shù)量相當(dāng)于2022全年44GWh采購規(guī)模的3/4。

考慮到下半年通常才是儲(chǔ)能設(shè)備采購和項(xiàng)目投運(yùn)的高峰，并且不少大規(guī)模招標(biāo)項(xiàng)目仍在進(jìn)行中，預(yù)計(jì)今年下半年的采招規(guī)模還將超過上半年。

加之還有眾多并未公開的采招項(xiàng)目存在，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)2023全年落地的儲(chǔ)能項(xiàng)目采購規(guī)模將有望達(dá)到90GWh。

另一方面，市場(chǎng)的爆發(fā)讓儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開始擴(kuò)產(chǎn)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023開年以來，儲(chǔ)能行業(yè)迎來新一輪擴(kuò)產(chǎn)高峰，產(chǎn)業(yè)鏈上下游近20家企業(yè)宣布最新儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃。其中，擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)中，電池企業(yè)和儲(chǔ)能系統(tǒng)集成企業(yè)占比最多。

例如，今年1月，億緯鋰能公布了簡(jiǎn)陽、曲靖、荊門三個(gè)地方的儲(chǔ)能電池?cái)U(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，規(guī)模分別為20GWh、23GWh、60GWh。

另外，鵬輝能源也高舉擴(kuò)產(chǎn)大旗，宣布在浙江衢州和山東青島新增建設(shè)年產(chǎn)21GWh和36GWh的儲(chǔ)能電池項(xiàng)目。

02

儲(chǔ)能玩家劇增，打破原有競(jìng)爭(zhēng)格局

儲(chǔ)能市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，必然會(huì)吸引不少玩家布局，以分得一杯羹。

據(jù)測(cè)算，雖然今年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)同比增長(zhǎng)200%，但市場(chǎng)主體卻增長(zhǎng)了5.8倍，兩者相比，后者更快。

多方統(tǒng)計(jì)平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)涉及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的注冊(cè)企業(yè)已超過8萬家，僅僅在今年一季度就增加了1萬多家。

除了新能源設(shè)備企業(yè)，還有毫不相關(guān)的電子科技、食品、家電、紡織、環(huán)保等不同領(lǐng)域企業(yè)也跨界儲(chǔ)能。例如，憑借“南方黑芝麻糊”被人們所熟知的黑芝麻，在業(yè)績(jī)持續(xù)不理想的情況下，計(jì)劃投35億元建設(shè)年產(chǎn)8.9GWH磷酸鐵鋰儲(chǔ)能鋰電池生產(chǎn)基地。

遠(yuǎn)景能源儲(chǔ)能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波表示，如果刨去電芯、PCS、溫控等儲(chǔ)能供應(yīng)鏈企業(yè)，僅儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商就有高達(dá)1萬家。

如果根據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，今年新型儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模有望突破480億元，要平均分給市場(chǎng)上的一萬家儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商，則每家企業(yè)可分得的蛋糕仍少得可憐。

現(xiàn)在市場(chǎng)上，明顯已經(jīng)出現(xiàn)了“僧多粥少”的局面。這種情況下，還有一個(gè)更明顯的變化，價(jià)格戰(zhàn)開啟。

下圖比較了2022年和2023年上半年的儲(chǔ)能中標(biāo)價(jià)格，可以更加直觀地了解現(xiàn)在儲(chǔ)能行業(yè)局面有多嚴(yán)峻。



備注：2023年中標(biāo)均價(jià)為所有鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目中標(biāo)均價(jià)，2022年是表前2小時(shí)鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目 中標(biāo)均價(jià)。

從圖上可以清楚看到，相較于2022年的儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)的穩(wěn)定波動(dòng)，今年的中標(biāo)價(jià)保持著穩(wěn)步下跌的趨勢(shì)。

高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所所長(zhǎng)陸少科認(rèn)為，現(xiàn)在從電芯、系統(tǒng)、BMS、PCS到項(xiàng)目招標(biāo)，各個(gè)環(huán)節(jié)都在降價(jià)，企業(yè)整體毛利率也在下降，生存壓力較大。

03

儲(chǔ)能低價(jià)可能不再是必要條件

雖然參加儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)的企業(yè)已經(jīng)從原來的10多家增加到上百家，以至于像比亞迪等公司頻頻在儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)中出低價(jià)，但仔細(xì)觀察可以發(fā)現(xiàn)，寧德時(shí)代卻總是以較高價(jià)格中標(biāo)或入圍。

從側(cè)面也許可以看出，價(jià)格或成本并不是競(jìng)爭(zhēng)的全部和焦點(diǎn)。

筆者采訪相關(guān)業(yè)內(nèi)人士表示，今年儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)思路和去年已經(jīng)有所不同。去年可能以低價(jià)中標(biāo)居多，但今年參與玩家劇增，因此對(duì)地方政府來說，更重要的是，中標(biāo)的玩家能否給當(dāng)?shù)貛硇б妗?br />
中國(guó)新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長(zhǎng)彭澎向集中表示，新能源對(duì)本地的財(cái)政、稅收貢獻(xiàn)是非常大的。

當(dāng)前，許多地方政府對(duì)發(fā)展新能源給予了大量政策支持，除了推動(dòng)“雙碳”目標(biāo)完成節(jié)能減排的硬指標(biāo)，更在于通過發(fā)展新能源助力地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全力做大綠色GDP的規(guī)模。

在7月24日，國(guó)家發(fā)改委的發(fā)布會(huì)上，也舉例不少地方創(chuàng)新探索“資源+產(chǎn)業(yè)”一體化招商模式，簽約落地一批重大新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，貫穿“核風(fēng)光水蓄氫儲(chǔ)”新能源產(chǎn)業(yè)全鏈條。

可以說，對(duì)地方政府來說，新能源可以變成新財(cái)源，不僅能拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)，還能促進(jìn)本地就業(yè)并帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

看來，對(duì)于儲(chǔ)能玩家來說，價(jià)格是一方面，更重要的是自身的能力。企業(yè)只有通過技術(shù)創(chuàng)新，在行業(yè)內(nèi)有足夠的話語權(quán)，才能有更多的“議價(jià)”空間，從而獲得更多訂單。

原標(biāo)題：儲(chǔ)能競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)，低價(jià)可能不再是必要條件