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光伏業(yè)上下游反轉(zhuǎn) 制造業(yè)卷土重來(lái)
日期:2016-06-02   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:july07 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
來(lái)自機(jī)構(gòu)的報(bào)告顯示,從綜合收入與盈利來(lái)看,制造類企業(yè)與電站類企業(yè)間正開始出現(xiàn)分化:行業(yè)裝機(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)帶動(dòng)制造企業(yè)收入與盈利加速釋放,而頗為意外的是,電站類企業(yè)受制資源匹配能力、限電等問(wèn)題,增速已經(jīng)減弱。

曾經(jīng)被形容為冰火兩重天的光伏業(yè)上下游正在反轉(zhuǎn)?  

縱觀現(xiàn)有的信息來(lái)看,在電力體制改革大背景下,以及補(bǔ)貼所需的巨大資金來(lái)源掣肘等多種因素共同作用下,官方對(duì)光伏電站的定位也發(fā)出了較為清晰的信號(hào),尤其是在盈利能力方面,即將其整體的盈利水平與其他行業(yè)看齊或稍高,而對(duì)更高的盈利訴求可能不會(huì)予以支持。

當(dāng)然,任何一項(xiàng)投資都需要在安全性、流動(dòng)性以及盈利性三者之間做出平衡。僅就制造業(yè)與電站而言,在收益的穩(wěn)定性以及安全性方面,電站會(huì)更勝一籌。畢竟,限電目前只是發(fā)生在個(gè)別地區(qū),且對(duì)這一問(wèn)題的解決會(huì)獲得一定的政策支持。而反觀制造業(yè),還更多是市場(chǎng)行為。

不過(guò),吊詭的是,如果沿著這一思路繼續(xù)深究,則會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)更有意思的現(xiàn)象。

對(duì)于光伏電站而言,通過(guò)政策的保證獲得了二十年的穩(wěn)定預(yù)期。但另一方面,恰恰由于政策本身以及電力行業(yè)的特殊性,使得大到這個(gè)行業(yè)或小到一個(gè)企業(yè),其前途和命運(yùn)竟完全寄托于外部力量,而無(wú)法自己左右。

更直白的說(shuō),對(duì)于制造業(yè)企業(yè)而言,如果市場(chǎng)形勢(shì)不好,起碼還可以打價(jià)格戰(zhàn),只要企業(yè)本身能扛得住。而對(duì)于電站來(lái)說(shuō),即使你想通過(guò)降低電價(jià)等方式多發(fā)電,但如果沒(méi)有電網(wǎng)以及其他方面的支持和許可,也終究難以成行。

上下游反轉(zhuǎn)

去年光伏制造業(yè)的表現(xiàn),可能出乎許多人的意料。畢竟,近幾年行業(yè)的重心一直在向下游轉(zhuǎn)移。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)王勃華就曾表示,在整個(gè)行業(yè)熱點(diǎn)全部轉(zhuǎn)向應(yīng)用的時(shí)候,對(duì)整個(gè)光伏行業(yè)的發(fā)展未必是好事,尤其是在制造業(yè)企業(yè)面臨融資難問(wèn)題的時(shí)候,可能會(huì)影響到一些關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)升級(jí)和創(chuàng)新。

不過(guò),光伏制造業(yè)并沒(méi)有業(yè)界想象的那么脆弱,且已經(jīng)出現(xiàn)了再次反轉(zhuǎn)的跡象。

長(zhǎng)江證券的數(shù)據(jù)顯示,在收入以及盈利的增速上,制造業(yè)與電站已經(jīng)開始出現(xiàn)分化,并且制造業(yè)的增速要好于電站。制造類企業(yè)與電站類企業(yè)間的分化,從去年4季度就已開始逐步顯現(xiàn)。行業(yè)裝機(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)帶動(dòng)制造企業(yè)收入與盈利加速釋放,但電站類企業(yè)受制資源匹配能力、限電等問(wèn)題,增速相對(duì)較弱。

而就目前來(lái)看,對(duì)于制造業(yè)這種勢(shì)頭能否持續(xù)下去,一是看目前電站投資的高增長(zhǎng)是否會(huì)繼續(xù),二是行業(yè)本身的創(chuàng)新能力,尤其是技術(shù)進(jìn)步以及降低成本方面。

資料顯示,最近5年是光伏制造業(yè)技術(shù)進(jìn)步最快的時(shí)期,基本上3年轉(zhuǎn)化效率提高一個(gè)點(diǎn)。到2014年的時(shí)候,多晶硅電池轉(zhuǎn)化效率達(dá)到17.6-18.5%,雖然在高效電池方面差距比較大,但是我們整體在國(guó)際上處于先進(jìn)水平。
 
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