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美國是全球主要儲能區(qū)域市場之一，當(dāng)前，進(jìn)入該市場門檻雖高，但競爭格局良好。隨著2023年美國光伏裝機(jī)重新恢復(fù)增長，疊加ITC補(bǔ)貼力度的加大，預(yù)計美國儲能需求將增長較快。

美國：全球大儲主力市場，項(xiàng)目儲備豐富

美國是大儲主要市場之一，2022年大儲新增裝機(jī)4.0GW。美國是全球最主要的大儲市場之一，2022年儲能（含大儲、戶儲）新增裝機(jī)4.80GW/12.18GWh，2017-2022年裝機(jī)容量復(fù)合增速80.0%。其中，表前大儲裝機(jī)4.01GW，同比增長34.6%，功率占2022年全美裝機(jī)規(guī)模的84%。受供應(yīng)鏈中斷等因素的影響，2022年全美有7GW以上的儲能項(xiàng)目推遲或取消，裝機(jī)受到一定壓制。

美國大儲2023Q1裝機(jī)落地不及預(yù)期，儲備項(xiàng)目規(guī)模龐大，裝機(jī)量全年仍有望翻倍增長。根據(jù)Wood Mackenzie數(shù)據(jù)，2023年第一季度，美國儲能新增裝機(jī)2.14GWh，其中大儲裝機(jī)1.55GWh，同比減少33%，裝機(jī)受到供應(yīng)鏈問題和并網(wǎng)排隊(duì)的拖累。

目前美國大儲項(xiàng)目儲備豐富，EIA統(tǒng)計，截至2022年底，美國規(guī)劃于2023年落地的大儲項(xiàng)目有9.4GW，若項(xiàng)目順利落地，則美國大儲裝機(jī)仍將迎來翻倍以上增長。我們測算，2023年美國大儲新增裝機(jī)量有望達(dá)到25.2GWh，同比增長142.1%。

美國大儲驅(qū)動因素：IRA補(bǔ)貼強(qiáng)力助推

IRA提高稅收抵免額度、允許獨(dú)立儲能獲得抵免，對儲能裝機(jī)形成激勵。2022年8月新出臺的IRA政策，將光儲系統(tǒng)ITC稅收抵免額度從26%提高到30%，延長期限10年，并允許獨(dú)立儲能項(xiàng)目獲得抵免，有望推動儲能裝機(jī)高增長。
美國電力市場較為成熟，大儲項(xiàng)目回報機(jī)制完善，有望形成裝機(jī)積極性。美國大儲項(xiàng)目包括新能源電站配儲和獨(dú)立儲能兩種形式，其裝機(jī)主要由市場驅(qū)動。從收益模式來看，美國大儲項(xiàng)目可通過參與峰谷套利、容量市場和輔助服務(wù)市場等方式獲得回報。
美國各州能源稟賦、電價、輔助服務(wù)交易方式和價格等各有不同，大儲裝機(jī)進(jìn)度領(lǐng)先的加州（CAISO）和得州（ERCOT）電力市場中，大儲項(xiàng)目已有較好的商業(yè)回報。Lazard測算，基于2022年的回報和政策補(bǔ)貼情況，加州100MW/400MWh的獨(dú)立儲能項(xiàng)目可獲得的年收入約3856萬美元；考慮30%ITC稅收抵免后，項(xiàng)目IRR可達(dá)34%。

不少儲能企業(yè)紛紛加速“出海”，以全面進(jìn)軍海外市場為主要目標(biāo)。從細(xì)分市場看，大儲及工商業(yè)儲能由于對供應(yīng)商的可融資性、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)要求高，已經(jīng)在美國大儲市場有成功項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)具有明顯的先發(fā)優(yōu)勢。

原標(biāo)題：美國大儲梳理：全球大儲主力市場，IRA補(bǔ)貼強(qiáng)力助推