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一、組件價(jià)格相對去年高點(diǎn)已經(jīng)跌去近1/4左右

4月6號(hào)，中石油8GW光伏組件集中采購開標(biāo)。共吸引了47家企業(yè)報(bào)名，但面對這120多億的大單，參與企業(yè)報(bào)出的均價(jià)是1.68元。

4月10日，華能貴州光伏組件中標(biāo)候選人公示，第一名——常州華耀光電的核算投標(biāo)單價(jià)僅為1.533元/W。

4月13日，風(fēng)脈能源組件集采中標(biāo)公示，通威以1.596元/W的單價(jià)中標(biāo)。

4月21日，中煤能源2023年度第一批光伏組件框架開標(biāo)，共有29家企業(yè)參與投標(biāo)。其中，有一家企業(yè)以1.645元/W的價(jià)格創(chuàng)下N型組件報(bào)價(jià)的低價(jià)記錄。

中低報(bào)價(jià)序幕來開，光伏價(jià)格戰(zhàn)全面開始。2023年或?qū)⒊蔀楣夥髽I(yè)的分水嶺，行業(yè)大概率會(huì)經(jīng)歷一場洗牌。

二、資本擠進(jìn)光伏賽道，跨界投資是常態(tài)

跨界也并非新鮮事，但對于有著“中國酒王”之稱的五糧液進(jìn)軍新能源行業(yè)的消息，還是著實(shí)讓人有些吃驚。

4月18日，一家名為四川新能源投資有限公司的企業(yè)成立，注冊資本為10億元，法定代表人為鐘道遠(yuǎn)，由四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司100%控股，有報(bào)道稱從五糧液證券部工作人員處獲悉，目前其集團(tuán)確實(shí)在考察新能源領(lǐng)域，主要是光伏、儲(chǔ)能方面，暫時(shí)還沒有更具體的信息披露。不過，這則消息也反映出五糧液開始考慮干光伏和儲(chǔ)能了。

4月13日，格力集團(tuán)官微消息稱，珠海鴻鈞異質(zhì)結(jié)新型高效太陽能電池項(xiàng)目在斗門區(qū)富山工業(yè)城舉行奠基儀式，標(biāo)志著總投資約59億元、年產(chǎn)值達(dá)到百億級(jí)的新型高效異質(zhì)結(jié)太陽能電池和組件高端制造基地正式啟動(dòng)。

3月14日，養(yǎng)殖業(yè)龍頭牧原股份公告稱，擬在河南省安陽市滑縣、河南省南陽市臥龍區(qū)設(shè)立子公司開展新能源相關(guān)業(yè)務(wù)，兩家新設(shè)公司擬注冊資本均為5000萬元。牧原股份表示，公司本次設(shè)立子公司開展新能源相關(guān)業(yè)務(wù)，有利于節(jié)能增效，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。資料顯示，牧原新能源成立于2022年12月，注冊資本為1億元，經(jīng)營范圍涉及太陽能發(fā)電業(yè)務(wù)、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)、新興能源技術(shù)研發(fā)、生物質(zhì)燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)等。

同日，醫(yī)藥企業(yè)向日葵公告，擬投資建設(shè)TOPCon電池產(chǎn)品項(xiàng)目。公告顯示，根據(jù)計(jì)劃，首期建設(shè)5GW TOPCon電池的生產(chǎn)線，首期項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資約15億元，預(yù)計(jì)7個(gè)月達(dá)成生產(chǎn)條件。

2月3日，明福珠寶擬在柯橋經(jīng)開區(qū)管委會(huì)管理區(qū)域內(nèi)投資建設(shè)日月光伏電池片“超級(jí)工廠”項(xiàng)目，計(jì)劃總投資約100億元，因擬投入資金與手中的資金巨額差異，還因此受到了深交所關(guān)注。

三、硅料價(jià)格下滑，一體化反而讓組件還有降價(jià)空間？

今年以來，多晶硅致密料最新一期的成交均價(jià)分別為20.67萬元/噸(3月29日價(jià)格)、20.2萬元/噸(4月7日價(jià)格)、20.25萬元/噸(4月10日價(jià)格)，整體延續(xù)了緩跌下行趨勢。

多晶硅料最新價(jià)格已經(jīng)逼近20萬元/噸。

但硅料供給環(huán)節(jié)的松動(dòng)并未就此帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下滑。與此同時(shí)，組件報(bào)價(jià)近期亦表現(xiàn)分化。在需求支撐與原材料漲跌互現(xiàn)的背景下，地面大型項(xiàng)目組件價(jià)格持續(xù)下探，可分布式項(xiàng)目價(jià)格有所上調(diào)。

可以肯定的是，無論產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格如何變動(dòng)，“一體化”似乎已經(jīng)成為龍頭企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)的共識(shí)。

在過去一年中，組件上壓下頂，對上承受著上游的成本壓力，對下承受著降價(jià)的集采招標(biāo)壓力。光伏企業(yè)選擇一體化，保證供應(yīng)鏈安全是一回事，還有一個(gè)更重要的原因：一體化的組件企業(yè)其實(shí)賺的是硅片、電池片環(huán)節(jié)的錢，只不過將利潤體現(xiàn)在組件上而已。

近期上機(jī)數(shù)控、TCL中環(huán)均宣布加碼擴(kuò)產(chǎn)新環(huán)節(jié)——前者官宣組件項(xiàng)目，明確打造全產(chǎn)業(yè)鏈“一體化”布局；后者雖然一直未明確“一體化”，但亦于近期宣布百億募資完善電池環(huán)節(jié)。大家都在做一體化，其實(shí)又回到了同一條起跑線上。

所以，即使硅料、硅片、電池價(jià)格回不到以前的歷史最低點(diǎn)，組件的價(jià)格仍可能有相當(dāng)?shù)南陆悼臻g。

四、產(chǎn)業(yè)鏈下游價(jià)格博弈激烈

在業(yè)內(nèi)看來，硅片上漲的動(dòng)力并不持續(xù)。

Infolink Consulting分析認(rèn)為，單晶硅片單月產(chǎn)量將在4月得到幅度比較明顯的增長，預(yù)計(jì)可達(dá)46GW至47GW，環(huán)比提升約11%至13%。“而且預(yù)計(jì)5月仍有增長空間，但是目前觀察4月硅片環(huán)節(jié)暫時(shí)難以發(fā)生大規(guī)模庫存堆積現(xiàn)象，然而182mm規(guī)格硅片價(jià)格的上漲動(dòng)力也已經(jīng)缺乏。”

今年光伏產(chǎn)業(yè)鏈材料瓶頸轉(zhuǎn)向輔材環(huán)節(jié)，包括高純石英、POE膜、IGBT等材料在內(nèi)。但這些材料供給偏緊，促使硅片、組件等主要環(huán)節(jié)價(jià)格走勢表現(xiàn)得較為獨(dú)立。特別是在組件端，根據(jù)Infolink Consulting4月7日的價(jià)格數(shù)據(jù)，國內(nèi)單晶PERC182mm尺寸和210mm尺寸成交均價(jià)分別為1.735元/W、1.745元/W，環(huán)比漲幅均為0.30%。

組件價(jià)格上漲的可能性不大，隨著后續(xù)供需結(jié)構(gòu)的改善，組件整體價(jià)格走勢預(yù)計(jì)是逐月下行，但不排除會(huì)有階段性的價(jià)格波動(dòng)。

在業(yè)內(nèi)看來，隨著上游硅料價(jià)格進(jìn)入下行通道，產(chǎn)業(yè)鏈利潤有望在2023年向下游轉(zhuǎn)移。

從利潤占比來看，組件環(huán)節(jié)的利潤占比從2019年的26.67%逐年下降至2022年的12.87%，主要因2020年后硅料環(huán)節(jié)的大幅提價(jià)?？煽紤]到未來硅料價(jià)格下行趨勢較為確定，組件環(huán)節(jié)利潤在未來或有較大改善。

五、我國現(xiàn)有的光伏制造產(chǎn)能的過剩

2022年底，我國電池產(chǎn)能約490GW，組件約650GW。

也就是說，即使不用新建任何產(chǎn)能，對應(yīng)2023年全年光伏裝機(jī)最樂觀的400個(gè)GW的需求，不用考慮海外電池、組件的產(chǎn)能情況，也已嚴(yán)重過剩！

今年以來，行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)可以用瘋狂來形容。Infolink預(yù)測，2023年底光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)總產(chǎn)能都將超過800GW。

在過去，統(tǒng)計(jì)行業(yè)的產(chǎn)能產(chǎn)量不是什么難事，只要抓住幾家頭部企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃、投產(chǎn)情況，簡單加總即可。現(xiàn)在則有些混亂，老玩家、新玩家實(shí)在太多，擴(kuò)產(chǎn)起來一個(gè)項(xiàng)目不搞個(gè)10GW簡直都不夠看了。

就以TOPCon為例，今年上半年，黑馬鈞達(dá)的TOPCon電池產(chǎn)能就將一躍達(dá)到31GW，僅次于晶科的35GW，位列全行業(yè)第二。還有，像潤陽這種從來不做組件的小玩家，忽然橫空出世，不講武德從頭部組件企業(yè)口中直接搶食。

根據(jù)IRENA最樂觀的預(yù)測，2026年的全球光伏裝機(jī)也就458.8GW我們姑且按500GW算，1.15的容配比，需求不過575GW。到那時(shí)，我們現(xiàn)有的產(chǎn)能仍然富裕。

也就是說，制造端其實(shí)已經(jīng)提前透支了全球三、四年的需求。過剩的結(jié)果是什么呢？量不會(huì)變，但價(jià)會(huì)變。一方面是眾望所歸的無限“風(fēng)光”，一方面是產(chǎn)能過剩隱憂下的跨界與擴(kuò)產(chǎn)。

光伏價(jià)格戰(zhàn)，已經(jīng)開始了。這是一場選拔賽，也是一場淘汰賽。

原標(biāo)題：降價(jià)狼煙，光伏組件的戰(zhàn)爭