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提起新能源，可能多數(shù)人馬上會(huì)想到新能源車。確實(shí)，最近幾年，中國(guó)的新能源車行業(yè)發(fā)展得實(shí)在是太快了，不僅超過(guò)了世界的想象，在很大程度上也超過(guò)了我們自己的想象。

2013年，中國(guó)剛開(kāi)始全面鋪開(kāi)對(duì)新能源汽車補(bǔ)貼的時(shí)候，沒(méi)有人會(huì)想到，只用了不到十年的時(shí)間，這個(gè)行業(yè)已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)地做到了全球第一。

這十年的發(fā)展可不是純粹靠政府補(bǔ)貼撐起來(lái)的，更驚心動(dòng)魄的是殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。經(jīng)過(guò)一輪輪的洗牌，中國(guó)涌現(xiàn)出了一系列具有本土特色的新能源汽車，像比亞迪、理想、小鵬、蔚來(lái)等。這些新興的造車企業(yè)能夠在中高端市場(chǎng)上跟特斯拉平分秋色，甚至略勝一籌，而傳統(tǒng)的頭部車企，比如寶馬、奔馳、奧迪和豐田，在新能源汽車市場(chǎng)上已經(jīng)被國(guó)產(chǎn)企業(yè)甩開(kāi)了一個(gè)身位。

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新能源汽車還催生了很多新技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景。我一個(gè)朋友跟我說(shuō)，他覺(jué)得在車上開(kāi)會(huì)比在會(huì)議室效率還高。他的比亞迪電動(dòng)車上有一個(gè)非常大的顯示屏，感覺(jué)就是專門為開(kāi)會(huì)設(shè)計(jì)的。有一次在二環(huán)堵車的時(shí)候，他就接進(jìn)了一個(gè)內(nèi)部的小組工作討論會(huì)，反正堵車也沒(méi)事兒干，就跟著一起頭腦風(fēng)暴了?？墒情_(kāi)著開(kāi)著，他發(fā)現(xiàn)前面堵得沒(méi)那么厲害了，車速便提起來(lái)。結(jié)果，他的語(yǔ)速也跟著車速提起來(lái)了，而且越說(shuō)越快，越說(shuō)越著急。一起開(kāi)會(huì)的小年輕也不知道是什么情況，還以為老板不開(kāi)心了，這一急，五分鐘就把方案給提出來(lái)了。

我的朋友告訴我，這個(gè)方案還挺好。

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但是，如果你認(rèn)為新能源行業(yè)最大的故事是新能源車，那你就錯(cuò)了。新能源車是整個(gè)新能源行業(yè)浮在水面上的部分。我們要意識(shí)到，水面下沒(méi)有露出的部分或許要大得多。

我們或許都低估了新能源。

讓我意識(shí)到這一點(diǎn)的是一個(gè)企業(yè)家朋友。有一次喝茶的時(shí)候，他告訴我，去年做的最劃算的一筆投資不是上新設(shè)備，也不是收購(gòu)其他的工廠，而是自建了一套光伏發(fā)電。他跟我講，就這一套光伏發(fā)電給他省下來(lái)的電費(fèi)，短則三年，長(zhǎng)則五年就能回本。

好巧不巧，上個(gè)月我正好去包頭做了個(gè)調(diào)研。當(dāng)?shù)仄髽I(yè)家跟我說(shuō)，過(guò)去包頭最大的行業(yè)是鋼鐵，建國(guó)后就開(kāi)始建設(shè)，最大的企業(yè)是包鋼，當(dāng)年包鋼是集全國(guó)之力建起來(lái)的，經(jīng)過(guò)幾十年的奮斗，包頭的鋼鐵行業(yè)產(chǎn)值已經(jīng)達(dá)到千億規(guī)模。但是，最近幾年，包頭變化最大的是來(lái)了幾家搞新能源材料的，多晶硅、單晶硅、電池、組件，一個(gè)龐大的行業(yè)從無(wú)到有，齊刷刷地成長(zhǎng)了起來(lái)。屈指算來(lái)，光伏行業(yè)大舉進(jìn)入包頭，也就大概三年左右的時(shí)間，居然把這個(gè)行業(yè)的產(chǎn)值也給搞到了千億規(guī)模。

我看到的幾家光伏企業(yè)，都是去年年初到包頭，上半年開(kāi)工，下半年就投產(chǎn)了。

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我不是研究新能源的，那些技術(shù)細(xì)節(jié)和行業(yè)潛規(guī)則我還沒(méi)有搞得一清二楚。講這兩個(gè)例子，不是為了講解新能源行業(yè)里到底哪家企業(yè)做得最好，只是想告訴大家，我是怎么關(guān)注到這個(gè)問(wèn)題的。

為什么這件事情很重要呢？因?yàn)槲乙恢痹谙?，中?guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)可能是啥。

我們可以把行業(yè)按照兩個(gè)維度，分到四個(gè)象限中。一個(gè)維度是規(guī)模，另一個(gè)維度是速度。于是，我們就能找到四種不同特性的行業(yè)。

第一種，規(guī)模大，發(fā)展速度快，這就是主導(dǎo)行業(yè)。它們會(huì)有很強(qiáng)的拉動(dòng)作用，帶動(dòng)上下游，甚至整個(gè)中國(guó)經(jīng)濟(jì)，發(fā)展得更快，走出一條新路。

第二種，規(guī)模大，但發(fā)展速度慢，這就是基礎(chǔ)行業(yè)。它們是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基石，不可動(dòng)搖，但也不必追求過(guò)快的發(fā)展。

第三種，規(guī)模小，但發(fā)展速度快，這就是所謂的風(fēng)口行業(yè)。它們是企業(yè)，尤其是民營(yíng)企業(yè)最喜歡去追的行業(yè)，踩點(diǎn)踩準(zhǔn)了，很快就能大賺一把，但很難做成國(guó)民級(jí)的大企業(yè)。

第四種，規(guī)模小，發(fā)展速度慢，這是“占座”行業(yè)。英文叫niche，有一種音譯是“利基”，也就是像廟里供菩薩的神龕一樣，一個(gè)神龕里只能坐一個(gè)菩薩。這些行業(yè)看似小，但都是一個(gè)個(gè)生態(tài)位，缺了它們，經(jīng)濟(jì)的生態(tài)系統(tǒng)也無(wú)法良性運(yùn)轉(zhuǎn)。

基礎(chǔ)行業(yè)、風(fēng)口行業(yè)和“占座”行業(yè)常有，只有主導(dǎo)行業(yè)很難找。20世紀(jì)90年代，中國(guó)實(shí)行住房體制改革，于是，出現(xiàn)了房地產(chǎn)行業(yè)。再往后，順應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)革命，中國(guó)涌現(xiàn)出一批互聯(lián)網(wǎng)大廠。房地產(chǎn)和互聯(lián)網(wǎng)，就是支撐了中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。但是，我們也看得很清楚，房地產(chǎn)和互聯(lián)網(wǎng)都過(guò)了鼎盛期，不可能再像過(guò)去那樣快速增長(zhǎng)。

問(wèn)題來(lái)了，中國(guó)經(jīng)濟(jì)有沒(méi)有可能再出現(xiàn)新的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)呢？

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不妨先猜測(cè)一下。新能源行業(yè)，可能就是一個(gè)潛在的候選者。新能源行業(yè)發(fā)展速度快，這自不必說(shuō)了，我再來(lái)給你簡(jiǎn)單算算，這個(gè)行業(yè)可能有多大規(guī)模。這樣，我們就能知道，新能源究竟是個(gè)什么量級(jí)的行業(yè)。

我們來(lái)看看和新能源聯(lián)系最緊密的幾個(gè)行業(yè)。先說(shuō)說(shuō)汽車行業(yè)。2022年，中國(guó)汽車制造業(yè)的營(yíng)業(yè)收入接近9.3萬(wàn)億。按照現(xiàn)在的趨勢(shì)，5年左右新能源車市場(chǎng)占有率能有一半，而到時(shí)候汽車的營(yíng)業(yè)收入再增加一部分的話，每年光新能源汽車的銷售額就要有5萬(wàn)億左右。

再來(lái)看看發(fā)電。它和新能源的關(guān)系也變得越來(lái)越緊密。2022年，中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)中排名第一的是國(guó)家電網(wǎng)，全年?duì)I業(yè)收入3.3萬(wàn)億。從結(jié)構(gòu)來(lái)看，全國(guó)耗電量中60%是工業(yè)用電，如果以后工業(yè)用電能夠有一半用新能源的話，那也是1萬(wàn)億的量級(jí)。

這樣簡(jiǎn)單地一算，新能源行業(yè)最大的兩個(gè)部分也就是每年6萬(wàn)億左右的量級(jí)，說(shuō)多不多，說(shuō)少不少。可大家別忘了，這些都是銷售額，都沒(méi)有考慮對(duì)應(yīng)的投資。我們要花錢升級(jí)設(shè)備，做研發(fā)投資，還要花錢建立上下游，拓展供應(yīng)鏈。從道理上，這些支出要大大超過(guò)每年的銷售額才是合理的。

遠(yuǎn)的不說(shuō)，咱們就看跟發(fā)電直接相關(guān)的光伏行業(yè)，2022年的總產(chǎn)值就達(dá)到了1.4萬(wàn)億，比新能源發(fā)電帶來(lái)的銷售額要多得多。除了光伏，還有儲(chǔ)能設(shè)備，還有更適合新能源發(fā)電的配送系統(tǒng)，還有上下游原材料的保供，更別說(shuō)要花費(fèi)的研發(fā)費(fèi)用了。

所以，我的基本判斷是：很可能用不了多久，新能源行業(yè)就是一個(gè)每年10萬(wàn)億的生意。

所以，這個(gè)行業(yè)的影響力將超越其行業(yè)本身，就像當(dāng)年我們忽然意識(shí)到要關(guān)注汽車、石油、房地產(chǎn)和互聯(lián)網(wǎng)一樣，我們需要更多地從宏觀的角度關(guān)注新能源，才能找到新的大趨勢(shì)。 

原標(biāo)題：我們是不是低估了新能源？