當(dāng)前我國戶用儲能產(chǎn)品主要市場集中在歐、美、日、澳四個地區(qū),近兩年一些發(fā)展中地區(qū)如南非、東南亞、中東等地由于電力設(shè)施脆弱,存在備電剛需,配合柴發(fā)和光伏實現(xiàn)電力自發(fā)自用,這些地區(qū)儲能市場需求正在快速崛起。
在此背景下,國內(nèi)企業(yè)紛紛出海搶占市場。4月25-26日,非洲規(guī)模最大的太陽能光伏展覽會在南非約翰內(nèi)斯堡舉行,展出主要為光伏、戶用儲能和工商業(yè)儲能產(chǎn)品,參展企業(yè)近500家。
除了渠道走向海外,行業(yè)頭部企業(yè)產(chǎn)能也開始走向海外。5月18日,派能科技宣布與意大利公司Energy S.p.A.的合資公司將在意大利建設(shè)儲能工廠。除派能科技外,目前國內(nèi)有不少儲能企業(yè)也正尋求海外投資建廠,實現(xiàn)本地化供應(yīng),減少不確定性風(fēng)險。
對于儲能企業(yè)走向海外市場,尤其是中小企業(yè)及跨界戶儲的新玩家優(yōu)先選擇切入新興市場,高工產(chǎn)研儲能研究所(GGII)認為主要是基于以下因素:
1)準入門檻低,切入市場快。新興市場處于產(chǎn)品導(dǎo)入初期,認證體系和產(chǎn)品要求相對較低,渠道也處于建設(shè)初期,而美、日、澳等成熟市場,產(chǎn)品認證嚴格,渠道已成熟,重新建設(shè)渠道需要3-5年時間。
2)競爭格局未定,各類廠商均有機會。成熟市場戶儲發(fā)展時間較長,市場格局穩(wěn)定,頭部企業(yè)在產(chǎn)品和渠道方面擁有絕對優(yōu)勢。而南非、東南亞等新興市場戶儲市場才興起,各類參與者均有機會。
3)新品牌接受度高,利潤空間大。成熟市場由于格局穩(wěn)定,新品牌進入難度較高,國內(nèi)廠商多以O(shè)EM/ODM/零部件供應(yīng)商方式切入,而在新興市場,所在地區(qū)對于新品牌接受度高,且進入早期能夠獲取超額利潤。
盡管新興市場戶儲成長空間較高,前景持續(xù)向好,但由于準入門檻較低,當(dāng)?shù)乇O(jiān)管政策的缺失,導(dǎo)致當(dāng)?shù)貞魞κ袌鲆泊嬖谝欢▎栴},例如大量企業(yè)涌入導(dǎo)致價格戰(zhàn)激烈,部分廠家以低價劣質(zhì)產(chǎn)品擾亂市場秩序。
GGII認為導(dǎo)致價格競爭激烈的原因如下:
1)本土競爭對手增多,新進入企業(yè)護城河尚未建立。在高速增長市場刺激下,南非等地已涌現(xiàn)一批本土戶儲品牌,通過采購國內(nèi)電池組裝貼牌出售,因?qū)Ρ镜厥袌龈私?,且通常備貨充足,相較國內(nèi)廠商訂單發(fā)貨模式更具優(yōu)勢。此外,部分新進入戶儲的集成商,其電芯與逆變器均為采購,在產(chǎn)品上同質(zhì)化嚴重,品牌和渠道建設(shè)上相比本地競爭對手不占據(jù)優(yōu)勢,只能通過低價獲取市場。
2)終端客戶購買力相對較弱。新興市場終端客戶對價格較為敏感,加之戶儲系統(tǒng)專業(yè)性較強,消費者品牌意識不夠,追求能用即可,低價產(chǎn)品占據(jù)優(yōu)勢。
為了獲得更高的利潤,頭部戶儲廠商針對不同的市場采取的價格策略也不同,在南非等新興市場受客戶購買力和市場競爭等因素限制,終端價格明顯低于成熟市場。
戶儲而在中低端市場,部分中小廠商以次充好,采用B品或梯次電芯來降低成本以搶占市場,擾亂市場秩序,這可能帶來較大的安全隱患。
對于戶儲系統(tǒng)而言,安全性是首要原則,由于戶儲電池當(dāng)前尚無統(tǒng)一標(biāo)準,不同廠商型號各異,使用低價劣質(zhì)產(chǎn)品可能出現(xiàn)充放電不穩(wěn)定,甚至引發(fā)起火爆炸問題。從長期來看,價格戰(zhàn)策略不可持續(xù),市場將回歸理性、回歸到具體產(chǎn)品,只有具備產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢和渠道優(yōu)勢企業(yè)才能在戶儲賽道脫穎而出。
原標(biāo)題 :儲能企業(yè)走向海外市場