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在多重因素的推動下，中國儲能產(chǎn)業(yè)正在迎來高速發(fā)展期。

得益于各地新能源政策的緊密聯(lián)動，儲能行業(yè)鮮明的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)正在中國城市中顯現(xiàn)：既出現(xiàn)在傳統(tǒng)制造業(yè)巨頭集聚的沿海一線城市；也出現(xiàn)在擅長“抓住風(fēng)口”提早布局新產(chǎn)業(yè)的二線城市；甚至還出現(xiàn)在擁有新能源原材料礦產(chǎn)儲備或擁有“風(fēng)光電”資源的三線縣級城市。

伴隨儲能產(chǎn)業(yè)集群的“遍地開花”，一場城市排位戰(zhàn)正在這個號稱“十萬億級”的藍海市場里拉開了競爭序幕，群雄競逐，展望“十四五”期末，誰又會成為真正的儲能之都？

讓我們先來從三個維度，看中國儲能產(chǎn)業(yè)在各大城市的發(fā)展現(xiàn)狀。

01

維度一：企業(yè)數(shù)量





通過企查查大數(shù)據(jù)平臺，搜索在工商注冊經(jīng)營范圍中登記了“儲能”業(yè)務(wù)的企業(yè)（下文簡稱“經(jīng)營儲能業(yè)務(wù)的企業(yè)”），綜合統(tǒng)計31個省份、342個市級城市的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)：

截至2023年7月28日，中國注冊企業(yè)中經(jīng)營范圍登記了“儲能”業(yè)務(wù)的企業(yè)約有13.16萬家，將此數(shù)量平均到342個市級城市，則每個城市平均擁有337家相關(guān)企業(yè)。但根據(jù)實際統(tǒng)計，達到平均值數(shù)量以上的城市僅有70座。

其中，以注冊在廣東省的企業(yè)最多，其次是江蘇省，兩省經(jīng)營儲能業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量均超過了1萬家。

而在城市排名中，以注冊在深圳市的企業(yè)最多，其次是北京市，兩市經(jīng)營儲能業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量均超過了7000家，遙遙領(lǐng)先其他城市，甚至領(lǐng)先其他省份的企業(yè)注冊數(shù)量總和。

經(jīng)營儲能業(yè)務(wù)的企業(yè)，其地區(qū)分布呈現(xiàn)鮮明的特色，表現(xiàn)在：

集中注冊在東部制造業(yè)強省和中部省份；

集中注冊在省會城市；

大多數(shù)省會城市擁有的經(jīng)營儲能業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量超過了整個省份相關(guān)企業(yè)數(shù)量的50%，同省份的其他城市擁有經(jīng)營儲能業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量占比極少，遠低于平均值，并非均衡分布。

但是，也有特例。比如浙江省，其所擁有的經(jīng)營儲能業(yè)務(wù)的企業(yè)，在統(tǒng)計時已達到6618家，是中國第四大儲能之省，僅次于廣東省、江蘇省和北京市。浙江省是全國為數(shù)不多的、儲能業(yè)務(wù)企業(yè)在省內(nèi)各大城市注冊數(shù)量分布較為平均的省份：11個市級城市中，有7個市級城市的儲能企業(yè)數(shù)量在400家以上，即使是注冊企業(yè)數(shù)量最少的麗水市，也擁有107家儲能相關(guān)企業(yè)，而省會杭州市擁有的儲能企業(yè)數(shù)量占比僅約為32%，是全國省會城市擁有儲能企業(yè)數(shù)量占比最低的省份。

而與浙江省形成鮮明對照的是四川省。根據(jù)統(tǒng)計，成都市擁有2314家經(jīng)營儲能業(yè)務(wù)的企業(yè)，這個企業(yè)數(shù)量在中國城市排名中位列第八，但四川省其他19個市級城市，總計擁有的經(jīng)營儲能業(yè)務(wù)企業(yè)僅有1084家，平均每個城市擁有的相關(guān)企業(yè)數(shù)量不到54家。

此外，在上述TOP 10榜單中，作為非省會城市、非直轄市入榜的市級城市只有3個，分別是廣州省的深圳市、東莞市和江蘇省的蘇州市。

從經(jīng)濟體量來看，經(jīng)濟規(guī)模越強的省份，普遍擁有數(shù)量更多的儲能業(yè)務(wù)企業(yè)。結(jié)合中國國家統(tǒng)計局已公布的數(shù)據(jù)，2023年上半年，廣州省、江蘇省的GDP已突破6萬億元；山東省GDP已突破4萬億元；浙江省、河南省的GDP已突破3萬億元；湖南省、湖北省、四川省、北京市、上海市的GDP已突破2萬億元，遙遙領(lǐng)先其他省份，而這些省份或省份相關(guān)城市，也占據(jù)了“省份TOP10”（參見圖一）和“城市TOP10”（參見圖二）排名中的大部分位置。

值得注意的是，雖然海南省2023年上半年GDP僅有3458.79億元，其GDP規(guī)模僅是經(jīng)濟強省的十分之一，但海南省擁有4274家經(jīng)營儲能業(yè)務(wù)的企業(yè)，超過了今年上半年GDP規(guī)模2萬多億元的湖北省擁有的相關(guān)儲能企業(yè)數(shù)量，其省會海口市擁有2775家經(jīng)營儲能業(yè)務(wù)的企業(yè)，位于“城市TOP 10”（參見圖二）排名第四位，僅次于深圳市、北京市和上海市。

02

維度二：創(chuàng)新力

胡潤百富董事長兼首席調(diào)研官胡潤在接受媒體采訪時曾表示：“新能源企業(yè)聚集程度的高低，反映了城市創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)環(huán)境的優(yōu)劣，也直接影響著城市的發(fā)展?jié)摿透偁幜Α?rdquo;

創(chuàng)新力，首先體現(xiàn)在對研發(fā)的支持和普及力度上。通過在企查查企業(yè)數(shù)據(jù)平臺的檢索，在經(jīng)營儲能業(yè)務(wù)的企業(yè)中，稅務(wù)登記上國標行業(yè)的分布情況如下：登記在“科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)”的企業(yè)占比達到52%，約有5.8萬家企業(yè)；其次是“批發(fā)和零售業(yè)”“電力、熱力、燃氣、水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)”“制造業(yè)”，占比分別達到16%；涉及儲能原材料的國標行業(yè)“采礦業(yè)”分布較少，僅375家，占比僅0.003%。



其中，登記有“科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)”國標行業(yè)的儲能業(yè)務(wù)企業(yè)，以注冊在江蘇省的企業(yè)數(shù)量最多，達到6776家，且這個數(shù)量正在不斷增長；其次是偏好于選擇注冊在北京市和廣州省。排名靠前的3個省份，擁有科創(chuàng)類儲能企業(yè)的平均數(shù)量遠多于其他省份，幾乎是排名靠后省份擁有相關(guān)企業(yè)數(shù)量的兩倍之多。



如圖4，擁有科創(chuàng)類儲能企業(yè)的省份排名，幾乎與“省份TOP10”排名（參見圖1）重疊。但位列“省份TOP10”中排名的海南省、湖北省，擁有的科創(chuàng)類儲能企業(yè)數(shù)量排名僅分別位列第16位和第13位；河北省雖然在經(jīng)營儲能業(yè)務(wù)企業(yè)的數(shù)量未進入前十排名，但在擁有科創(chuàng)類儲能企業(yè)數(shù)量的省份排名上躋身至第10位。



在統(tǒng)計的342個中國市級城市中，有14個城市的科創(chuàng)類儲能企業(yè)數(shù)量超過1000家。值得注意的是，山西省的太原市，雖然沒有進入“省份TOP10”（參見圖1）和“城市TOP10”（參見圖2）的排名，但其擁有著1438家科創(chuàng)類儲能企業(yè)，已超越了擁有儲能企業(yè)最多的深圳市所擁有的科創(chuàng)類儲能企業(yè)數(shù)量。

創(chuàng)新力，還體現(xiàn)在工業(yè)增加值的變化和新增企業(yè)數(shù)量，這是新的經(jīng)濟增長點是否正在釋放創(chuàng)新動能的標志之一。

結(jié)合中國國家統(tǒng)計局已公布的數(shù)據(jù)，2023年上半年，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.8%（增速已扣除價格因素）。在中國工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，太陽能電池、新能源汽車、工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)產(chǎn)量分別增長54.5%、35.0%、34.1%。

而在全國所有省份中，2023年上半年，以海南省的規(guī)模以上工業(yè)增加值漲幅最高，同比增長19.9%，位居全國各省排名首位。在海南省的工業(yè)產(chǎn)業(yè)中，制造業(yè)同比增長20.6%；采礦業(yè)同比增長7.8%；電力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)同比增長10.6%。



這樣的增長也反應(yīng)在海南省的儲能產(chǎn)業(yè)布局中，在海南省擁有的經(jīng)營儲能業(yè)務(wù)企業(yè)中，約有61.86%的企業(yè)為2022年上半年至2023年上半年新設(shè)成立；同時，海南省也是將儲能產(chǎn)業(yè)布局下沉到最多縣級行政區(qū)的省份。

在海南，15個省級直轄縣共計擁有經(jīng)營儲能業(yè)務(wù)的企業(yè)715家，且接近95%的相關(guān)企業(yè)成立在近3年內(nèi)（即中國提出“碳達標”“碳中和”目標之后）。其中文昌市、澄邁縣表現(xiàn)突出，分別已擁有112家和159家經(jīng)營儲能業(yè)務(wù)的企業(yè)。

整體而言，在收錄進入統(tǒng)計的31個省份中，平均有48.5%的儲能業(yè)務(wù)企業(yè)是在最近1年內(nèi)新設(shè)創(chuàng)建。

新增儲能企業(yè)勢頭兇猛的，不僅在深圳市、上海市、蘇州市等新能源和制造業(yè)巨頭匯集的一線城市；也在外貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)達的杭州市；積極發(fā)展儲能產(chǎn)學(xué)研的西安市；還有新近入場的北京市、?？谑?、貴陽市和昆明市。

此外，中部主要省份的省會合肥市、鄭州市、長沙市、武漢市儲能業(yè)務(wù)的新增布局均增速顯著。





03

維度三：政策目標

“十四五”期間是中國貫徹落實“雙碳”目標的戰(zhàn)略關(guān)鍵期。截至目前，已有20余個省份明確了“十四五”期間的儲能發(fā)展目標，儲能目標合計超過6000萬千瓦——這個儲備數(shù)值是國家能源局在《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》中提出的，要到2025年實現(xiàn)儲能儲備3000萬千瓦目標的兩倍。

政策環(huán)境是激勵儲能行業(yè)飛速布局的關(guān)鍵，各省“十四五”儲能發(fā)展目標將對“儲能之都”的競爭起到最關(guān)鍵的指引作用。


目前，以青海省、甘肅省、山西省的目標儲能規(guī)模最大，尤其是青海，包含2項國家儲能發(fā)展先行示范區(qū)重點示范項目，2025年新型儲能預(yù)計裝機600萬千瓦。隨后是山東省、寧夏自治區(qū)，2025年新型儲能預(yù)計裝機500萬千萬；河北省的儲能規(guī)模目標也達到400萬千萬，包含一個可再生能源國家示范區(qū)。

從政策設(shè)定的發(fā)展目標來看，到2025年，中國西北地區(qū)省份無疑是真正的“儲能大戶”，幾乎占據(jù)了全國儲能裝機目標的三分之一。如果再算上配儲政策最“激進”的新疆自治區(qū)（允許風(fēng)電光伏發(fā)電項目建設(shè)按25%配比、有4小時以上時長的儲能項目）——同時，僅在2023年上半年，新疆新增新能源裝機容量達到701.7萬千瓦，是2022年同期新增新能源裝機規(guī)模的10.5倍——西北地區(qū)的儲能規(guī)模，預(yù)計將占據(jù)全國儲能儲備的二分之一以上。

04

誰會是真正的儲能之都？

城市實力體現(xiàn)未來能夠容納成長的企業(yè)數(shù)量；創(chuàng)新力決定未來的產(chǎn)業(yè)影響力；政策目標決定未來的市場邊界——綜合上述三個維度的表現(xiàn)，山西省省會太原市，出乎意料地正在展現(xiàn)著極強的綜合指標。

雖然在企業(yè)數(shù)量上，太原市尚沒有進入“城市TOP10”（參見圖二）排名，但已統(tǒng)計有2143家經(jīng)營儲能業(yè)務(wù)企業(yè)，依舊位列“第一梯隊”，且有1438家企業(yè)登記為科創(chuàng)型儲能企業(yè)，而山西省的儲能目標到2025年預(yù)計要裝機600萬千瓦——但具有同樣或接近規(guī)模裝機目標的甘肅省、寧夏省、青海省等西部省份，尚沒有釋放出“落地”的力量，統(tǒng)計的儲能企業(yè)數(shù)量均在1000家以下。

雖然當(dāng)下，太原市在儲能行業(yè)的輿論熱度比不上東部和中部的一線城市，但作為一個傳統(tǒng)煤礦大省，在巨大的能源轉(zhuǎn)型壓力的驅(qū)動下，或許太原市在新能源行業(yè)即將釋放的潛能，指日可待，不僅可以繼續(xù)期待太原市在儲能企業(yè)數(shù)量上的持續(xù)增幅，亦或許，未來超大市值規(guī)模的儲能企業(yè)也將在山西省成就。

海南省?？谑惺?023年儲能賽道里沖出的另一匹黑馬。

原本在儲能市場默默無聞的海南省，由于“光伏+儲能”的配置要求，也成為了儲能項目開發(fā)的重點市場之一。據(jù)中國儲能網(wǎng)新聞中心發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年8月底，海南已啟動的儲能項目達540MW/1080MWh，并且超85%的項目進入了實質(zhì)性的EPC/設(shè)備采購和建設(shè)階段，已有瑞浦蘭鈞等儲能代表企業(yè)駐扎海南。2023年上半年，海南省工業(yè)增加值的增速領(lǐng)銜全國，可見發(fā)展勢頭之猛。

而海南省自貿(mào)港獨特的行政地位和外貿(mào)銷售優(yōu)勢，相對東部一線城市較低的營商成本，或?qū)⒆尭鞔髢δ茼椖康耐顿Y回報周期縮短，這或許，將成為?？谑袪帄Z“儲能之都”的獨特砝碼。

湖南省長沙市，在2023年喊出了打造“鈉電之都”的城市排位口號，專攻新型儲能材料。已有投資6.5億元的湖南輕鹽集團鋰鈉新能源電池正極材料項目在長沙落戶，將建設(shè)年產(chǎn)7500噸鋰電池和1.5萬噸鈉電池正極材料智能生產(chǎn)線。截至2022年，長沙先進儲能材料產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值已突破1000億元，全市共擁有儲能企業(yè)150家，數(shù)量位居全國前列，規(guī)模以上企業(yè)近80家。

“劍指萬億級產(chǎn)業(yè)，打造儲能之都”，當(dāng)城市排位賽的口號頻繁響起，目標所在為何？胡潤分析認為，“對于城市而言，新能源產(chǎn)業(yè)是推動區(qū)域經(jīng)濟轉(zhuǎn)型與可持續(xù)發(fā)展的重要引擎……能夠抓住新能源產(chǎn)業(yè)機遇的城市，未來將在中國財富地圖上將占據(jù)更好的位置。”

那么，這場未來的財富C位爭奪之戰(zhàn)，是否會徹底改變中國工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的格局？答案令人期待。

原標題：“儲能之都”爭奪戰(zhàn)：西北韜光養(yǎng)晦，海南“黑馬之姿”