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現(xiàn)狀：觀望情緒打破，IRA 政策落地，行業(yè)景氣度回升明顯

碳酸鋰價(jià)格觸底反彈打破觀望情緒。2023 年的前 4 個(gè)月，碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌，在價(jià)格單向下行區(qū)間，下游采購與裝機(jī)需求并未獲得有效激發(fā)，一方面，下游電池廠商致力于清理高價(jià)原材料庫存；另一方面，價(jià)格快速下跌趨勢(shì)下，鋰價(jià)底部尚未明確，下游廠商觀望情緒明顯，從而降低行業(yè)整體景氣度。

而 4 月下旬開始，碳酸鋰價(jià)格穩(wěn)定于 17 萬噸以上，并在 5 月之后出現(xiàn)快速反彈，回升至接近 30 萬元/噸，與鋰電廠商排產(chǎn)加速有關(guān)，而價(jià)格的快速回升也反過來打破了下游等待原材料價(jià)格底部的觀望情緒，有望進(jìn)一步驅(qū)使下游鋰電生產(chǎn)與儲(chǔ)能裝機(jī)加速。

IRA 政策落地，中國企業(yè)受影響較小，助力后續(xù)光儲(chǔ)放量。2023 年 5 月 12 日，美國正式發(fā)布了針對(duì) IRA 法案中本土制造相關(guān)激勵(lì)補(bǔ)貼的指導(dǎo)細(xì)則，關(guān)于儲(chǔ)能與光伏的補(bǔ)貼細(xì)則全部落地，進(jìn)一步明確了本土制造的劃分與補(bǔ)貼方法。根據(jù)原有 IRA 法案，滿足條件的光伏和光儲(chǔ)項(xiàng)目可選擇 ITC（投資稅收抵免）或 PTC（生產(chǎn)稅收抵免），其中 ITC 在項(xiàng)目投運(yùn)首年可一次性獲得 30%投資抵免，PTC 則針對(duì)項(xiàng)目發(fā)電量在 10 年有效期內(nèi)持續(xù)獲得對(duì)應(yīng)發(fā)電補(bǔ)貼。

在此基礎(chǔ)上，本次細(xì)則明確，若項(xiàng)目滿足制成品美國制造比例在 40%以上（該比例 2023 年起每年提升 5%，至 55%后不再增加），ITC 方案可獲額外 10%投資抵免，抵免金額比例提升至 40%；PTC 方案亦可額外多獲取 10%的年發(fā)電補(bǔ)貼。考慮儲(chǔ)能電池、光伏組件、逆變器等核心產(chǎn)品均為國產(chǎn)化，達(dá)到美國制造占比 40%要求的可能性不高，但總體來看，中國產(chǎn)品具備性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，仍具備較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭力，隨著 IRA 細(xì)則落地，此前在觀望的項(xiàng)目也有望加快啟動(dòng)落地，將助力后續(xù)光儲(chǔ)放量。

國內(nèi)新型儲(chǔ)能中標(biāo)總規(guī)模自 2023 年以來穩(wěn)步增長，行業(yè)景氣度回升明顯。

根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)微信公眾平臺(tái)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從國內(nèi)新型儲(chǔ)能裝機(jī)中標(biāo)情況來看，2022 年 5 月以來，新型儲(chǔ)能招標(biāo)規(guī)模逐步上升，到 2022 年 10 月達(dá)到 3.8GW/14.65GWh 后顯著降低。

進(jìn)入 2023 年以來，隨著碳酸鋰價(jià)格逐漸降低，新型儲(chǔ)能中標(biāo)規(guī)模逐步恢復(fù)增長，由 2023年 1 月的 0.69GW/2.58GWh，增長至 2023 年 4 月的 3.08GW/7.81GWh，漲勢(shì)恢復(fù)較快，目前 5 月份前兩周也已中標(biāo) 0.64GW/1.29GWh。從中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量來看，1/2/3/4/5 月新型儲(chǔ)能裝機(jī)招標(biāo)數(shù)分別為 9/16/23/26/12 項(xiàng)，表明隨著鋰價(jià)下行和儲(chǔ)能成本優(yōu)化，以鋰電儲(chǔ)能為代表的新型儲(chǔ)能行業(yè)景氣度明顯回升。

未來：2025 年儲(chǔ)能電池出貨量有望達(dá)到 500GWh，對(duì)應(yīng) 2021-2025 年CAGR63%

預(yù)計(jì) 2021-2025 年全球儲(chǔ)能電池出貨量年復(fù)合增速約 63%，增速較快。受益于應(yīng)用場(chǎng)景豐富疊加終端需求快速增長,2021 年全球儲(chǔ)能電池出貨量約為 70GWh,我們預(yù)計(jì)2025 年全球儲(chǔ)能電池出貨量有望達(dá)到 500GWh，對(duì)應(yīng) 2021-2025 年復(fù)合增速 63%，行業(yè)未來空間大，增速快。 

原標(biāo)題：儲(chǔ)能行業(yè)未來空間大，增速快