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首先要說(shuō)明的是，光伏產(chǎn)能過(guò)剩這個(gè)邏輯在目前光伏行業(yè)是成立的，上下游明顯的頭重腳輕，很容易摔倒。根據(jù)我國(guó)碳中和的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，到2050年，我國(guó)40%以上的電量將來(lái)自光伏，就目前產(chǎn)能還是很小的。但是到那時(shí)，光伏用電是晶硅光伏還是鈣鈦礦光伏，或者其他產(chǎn)品就不得而知了。

過(guò)去幾年的好景氣，給光伏公司帶來(lái)了股價(jià)提升，于是幾乎所有的光伏公司瘋狂定增，擴(kuò)產(chǎn)，融資。同時(shí)引來(lái)了諸多跨界光伏企業(yè)紛紛加入，導(dǎo)致當(dāng)前光伏行業(yè)供需大幅釋放，目前行業(yè)需求減弱，產(chǎn)能過(guò)剩非常明顯。就像硅料，以前是結(jié)構(gòu)性短缺，現(xiàn)在已經(jīng)是結(jié)構(gòu)性過(guò)剩了。

雖然板塊的股價(jià)已經(jīng)比較充分的反映了產(chǎn)能過(guò)剩的預(yù)期，但真正的產(chǎn)能過(guò)剩價(jià)格戰(zhàn)才剛剛開(kāi)始，即便股價(jià)見(jiàn)底不跌了，未來(lái)也難尋覓到大幅上漲的理由。同時(shí)，隨著光伏價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)一步加劇，在不遠(yuǎn)的未來(lái)，一波中小光伏廠商破產(chǎn)潮或?qū)⒊霈F(xiàn)。

任何行業(yè)都會(huì)有產(chǎn)能過(guò)剩，但產(chǎn)能過(guò)剩和產(chǎn)能過(guò)剩之間差異是巨大的。

今年以來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)成為光伏行業(yè)的鬼故事，掩蓋了行業(yè)依然在高速發(fā)展的現(xiàn)狀。

從股票走勢(shì)來(lái)講，光伏板塊需要這樣的鬼故事進(jìn)行一次徹底的中級(jí)調(diào)整。

但從基本面判斷來(lái)說(shuō)，我們要做的就是在這個(gè)階段找出和鬼故事無(wú)關(guān)的公司，加大關(guān)注。

原標(biāo)題：光伏產(chǎn)能過(guò)剩，光伏股市何去何從